La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Reportes financieros de las empresas de medios en 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 8, 2017

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Malas noticias, para no romper con la moda actual, trajeron los reportes del desempeño financiero de las empresas de telecomunicaciones y de medios que cotizan en la bolsa.

Entre los resultados destaca el de América Móvil –que en el país opera con las marcas Telmex, Telcel y Claro–, con una caída en su utilidad de operación y las ganancias netas. O sea, mal desempeño.

Las ventas internas de publicidad en televisión abierta de Televisa vuelven a caer, y junto con ellas, se incrementan las pérdidas.

En el caso de Televisión Azteca, sus operaciones internacionales ha permitido un repunte de sus ingresos, pese a que su ventas de televisión crecen lentamente y de manera más acelerada sus pérdidas totales.

La historia se vuelve más negativa para Axtel: aumento en los ingresos pero pérdidas crecientes y, además, un aumento de las deudas. En una situación similar se encuentra Cablevisión (Izzi), salvo que sus pasivos totales se mantienen sin grandes cambios.

Megacable rompe la monotonía de los magros resultados, pues tantos sus ingresos como sus utilidades muestran, de nueva cuenta, repuntes.

Por su parte, el Grupo Radio Centro reporta un ingreso de sus ingresos y regresa al camino de la utilidad neta como producto, esta última, de una reducción de los costos financieros, pues su utilidad operativa sufrió una importante caída.

Con los problemas que enfrenta actualmente la economía mexicana, no existen indicadores de que la situación de las empresas de medios cambie sustancialmente a lo largo del presente año.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 893,738 975,412 948,644 9.1% 6.1%
Grupo Televisa 75,927 82,340 80,081 8.4% 5.5%
Megacable Holdings  14,557 16,957 16,492 16.5% 13.3
Televisión Azteca  12,859 14,197  13,807  10.4%  7.4%
Axtel 10,149 13,937 13,555 37.3% 33.6%
Empresas Cablevisión  11,065 12,400 12,060  12.1%  9.0%
Grupo Radio Centro 1,302 1,496 1,455 14.9%  11.8%
Corporación Tapatía de Televisión 57 60 58 4.4% 1.5%
Partidas informativas
AT&T México 30,989 44,340 43,123 43.1% 39.2%
Telefónica México  31,409  29,141  28,381  -7.2% -9.6%
Telesites 4,735 5,401 5,252 14.1% 10.9%
Maxcom Telecomunicaciones 2,369 2,552 2,482  7.7%  4.8%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

Resultados de América Móvil
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
México 281,707 276,806 269,210 -1.7% -4.4%
Telefonía móvil 181,830 175,794 170,970 -3.3% -6.0%
Telefonía fija y otros 99,877 101,012 98,240 1.1% -1.6%
Operaciones intersegmentos -6,428 -7,670 -7,460 19.3% 16.0%
Argentina, Uruguay y Paraguay 50,670 50,482 49,097 -0.4% -3.1%
Brasil 174,861 194,429 189,094 11.2% 8.1%
Chile 18,303 21,219 20,636 15.9% 12.7%
Colombia 65,907 67,383 65,534 2.2% -0.6%
Ecuador 25,477 26,869 26,132 5.5% 2.6%
Perú 26,422 29,058 28,261 10.0% 7.0%
América Central 34,547 42,229 41,070 22.2% 18.9%
El Caribe 31,005 36,511 35,509 17.8% 14.5%
Estados Unidos 110,947 140,756 136,893 26.9% 23.4%
Telekom Austria Group 74,551 87,030 84,642 16.7% 13.5%
Otros 659 -2,640 -2,567 -500.5% -489.5%
Ingresos totales 893,738 975,412 948,644 9.1% 6.1%
Utilidad de operación 141,413 109,610 106,602 -22.5% -24.6%
Utilidad neta 36,961 12,079 11,747 -67.3% -68.2%
Activos totales 1,296,487 1,515,898 1,474,298 16.9% 13.7%
Pasivos totales 1,135,633 1,244,874 1,210,711 9.6% 6.6%
Empleados 195,475 194,193 n. r. -0.7% n. r.
Partidas informativas
Ventas nacionales 275,279 279,491 271,821 1.5% -1.3%
Voz móvil 55,707 34,583 33,634 -37.9% -39.6%
Voz fija 43,894 39,111 38,038 -10.9% -13.3
Datos móviles 73,856 74,426 72,383 0.8% -2.0
Datos fijos 39,995 41,255 40,123 3.2% 0.3%
Venta de equipo 54,773 68,568 66,686 25.2% 21.8%
Televisión de paga 0 0 0 n. r. n. r.
Otros 7,055 21,548 20,957 205.4% 197.1%
Ventas en el extranjero 618,938 695,922 676,824 12.4% 9.4%
Voz móvil 187,870 207,719 202,019 10.6% 7.5%
Voz fija 60,861 56,188 54,646 -7.7% -10.2%
Datos móviles 161,232 182,511 177,503 13.2% 10.1%
Datos fijos 64,859 85,023 82,690 31.1% 27.5%
Venta de equipo 60,785 74,959 72,902 23.3% 19.9%
Televisión de paga 65,260 78,269 76,121 19.9% 16.6%
Otros 18,072 11,252 10,943 -37.7% -39.4%
Totales 1/ 894,217 975,412 948,645 9.1% 6.1%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
1/ Existe una diferencia de 479 millones de pesos entre el monto de ventas totales originales de 2015 (894,217) y el ajustado con el reporte de 2016 (893,738).

.

Resultados de Grupo Televisa
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ventas internas 75,927 82,340 80,081 8.4% 5.5%
Publicidad 24,882 25,311 24,616 1.7% -1.1%
Televisa 22,504 22,636 22,015 0.6% -2.2%
Sky 320 413 401 29.1% 25.5%
Cable 607 679 660 11.9% 8.8%
Editorial 665 769 748 15.6% 12.4%
Televisa Radio 787 814 792 3.5% 0.6%
Venta de canales.- Televisa 2,526 3,079 2,995 21.9% 18.5%
Venta de programas y licencias.- Televisa 752 711 692 -5.4% -7.9%
Pago por evento 260 341 332 31.2% 27.6%
Sky 204 263 256 29.3% 25.7%
Cable 57 78 76 38.2% 34.4%
Servicio de televisión de paga 29,623 32,679 31,783 10.3% 7.3%
Televisión satelital.- Sky 17,420 19,628 19,089 12.7% 9.6%
Televisión por cable.- Cable 12,203 13,052 12,693 7.0% 4.0%
Telecomunicaciones 14,810 17,222 16,750 16.3% 13.1%
Servicio de internet.- Cable 7,618 9,709 9,443 27.5% 24.0%
Servicio telefónico.- Cable 3,203 3,104 3,019 -3.1% -5.7%
Redes.- Bestel 3,990 4,409 4,288 10.5% 7.5%
Circulación de revistas.- Editorial 521 512 498 -1.8% -4.5%
Distribución de publicaciones.- Editorial 228 319 310 39.6% 35.8%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 559 464 451 -17.0% -19.3%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 1,132 1,582 1,538 39.7% 35.9%
Juegos y sorteos.- Play City, Multijuegos 2,367 2,654 2,581 12.1% 9.0%
Otros 398 507
Instalación del servicio.- Cable 118 245 238 107.3% 101.6%
Otros ingresos 280 262 255 -6.3% -8.8%
Cable 267 239 232 -10.8% -13.2%
Editorial 12 24 23 90.6% 85.3%
Intersegmentos -2,132 -3,041 -2,958 42.7% 38.8%
Exportaciones 8,521 10,320 10,037 21.1% 17.8%
Publicidad
Televisa 344 376 366 9.3% 6.3%
Venta de canales.- Televisa 1,069 1,320 1,284 23.5% 20.1%
Venta de programas y licencias.- Televisa 6,956 8,353 8,123 20.1% 16.8%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 129 220 214 70.3% 65.6%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 22 51 49 127.7% 121.4%
Subsidiarias en el extranjero 3,604 3,627 3,527 0.6% -2.1%
Publicidad 991 902 877 -9.0% -11.5%
Televisa 181 211 205 16.1% 12.9%
Editorial 810 692 673 -14.6% -17.0%
Servicio de televisión de paga
Televisión satelital.- Sky 1,311 1,638 1,593 25.0% 21.5%
Telecomunicaciones
Redes.- Bestel 427 378 367 -11.5% -13.9%
Circulación de revistas.- Editorial 606 480 467 -20.8% -23.0%
Distribución de publicaciones.- Editorial 90 82 79 -9.3% -11.8%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 195 167 162 -14.2% -16.6%
Intersegmentos -15 -19 -19 25.5% 22.1%
Ventas totales 88,052 96,287 93,645 9.4% 6.4%
Utilidad de operación 18,745 16,598 16,143 -11.5% -13.9%
Utilidad neta 12,325 5,333 5,187 -56.7% -57.9%
Activos totales 281,474 306,883 298,461 9.0% 6.0%
Pasivos totales 212,089 181,952 176,959 -14.2% -16.6%
Empleados 43,964 42,288 n. r. -3.8% n. r.
Partidas informativas
Ingresos
Publicidad 26,217 26,589 25,860 1.4% -1.4%
Venta de canales 3,595 4,399 4,279 22.4% 19.0%
Venta de programas y licencias 7,708 9,064 8,815 17.6% 14.4%
Pago por evento (televisión de paga) 260 341 332 31.2% 27.6%
Circulación de revistas 1,127 992 965 -12.0% -14.4%
Distribución de publicaciones 318 401 390 25.8% 22.3%
Derechos y distribución de películas 776 681 663 -12.1% -14.6%
Eventos y espectáculos 1,262 1,802 1,753 42.8% 38.9%
Juegos y sorteos 2,367 2,654 2,581 12.1% 9.0%
Servicio de televisión de paga 30,934 34,317 33,375 10.9% 7.9%
Telecomunicaciones 15,237 17,600 17,117 15.5% 12.3%
Otros ingresos 398 507 493 27.4% 23.9%
Intersegmentos -2,147 -3,060 -2,976 42.5% 38.6%
Totales 88,052 96,287 93,645 9.4% 6.4%
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

.

Resultados de Megacable
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 14,557 16,957 16,492 16.5% 13.3%
Video 6,844 7,752 7,539 13.3% 10.2%
Internet 3,501 4,467 4,344 27.6% 24.1%
Telefonía 1,360 1,485 1,444 9.1% 6.2%
Empresarial 2,759 3,124 3,038 13.2% 10.1%
Otros 93 130 126 40.1% 36.3%
Utilidad de operación 4,069 4,836 4,703 18.9% 15.6%
Utilidad neta 3,286 3,878 3,772 18.0% 14.8%
Activos totales 29,010 32,663 31,766 12.6% 9.5%
Pasivos totales 8,710 9,769 9,501 12.2% 9.1%
Empleados 16,010 16,659 n. r. 4.1% n. r.
Partidas informativas
Ingresos 16,957
Video 7,752
Datos 655
Soluciones de negocio 1,459
Contenido 418
Telefonía 2,208
Internet 4,467
Otros 0
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

.

Resultados de TV Azteca
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 12,859 14,197 13,807 10.4% 7.4%

Televisión nacional

9,140 9,828 9,559 7.5% 4.6%

Azteca América

1,403 1,391 1,353 -0.8% -3.5%

Derechos de programación

436 290 282 -33.5% -35.4%
Red de fibra óptica 864 1,527 1,485 76.7% 71.9%
Otros segmentos 1,016 1,160 1,128 14.1% 11.0%
Utilidad de operación 1,128 2,290 2,227 103.0% 97.4%
Utilidad neta -2,634 -3,157 -3,070 19.9% 16.6%
Activos totales 36,680 38,931 37,863 6.1% 3.2%
Pasivos totales 28,165 32,685 31,788 16.0% 12.9%
Empleados 4,188 3,668 n. r. -12.4% n. r.
Partidas informativas
Ventas netas 12,860 14,196 13,806 10.4% 7.4%
Ventas domésticas de publicidad 10,590 11,088 10,784 4.7% 1.8%
Azteca América 1,142 1,370 1,332 20.0% 16.7%
Ventas de contenido a otros países 191 130 126 -31.9% -33.8%
Azteca Guatemala y Azteca Honduras 78 82 80 5.1% 2.2%
Azteca Comunicaciones Colombia 607 749 728 23.4% 20.0%
Azteca Comunicaciones Perú 252 777 756 208.3% 199.9%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

.

Resultados de Axtel
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos
Empresarial 4,242 8,782 8,541 107.0% 101.3%
Telecom 4,139 7,979 7,760 92.8% 87.5%
TI 103 803 781 679.6% 658.2%
Gobierno 2,592 2,024 1,968 -21.9% -24.1%
Telecom 1,728 922 897 -46.6% -48.1%
TI 864 1,102 1,072 27.5% 24.0%
Mercado masivo 3,315 3,131 3,045 -5.6% -8.1%
FTTx 1,670 1,960 1,906 17.4% 14.1%
Tecnologías Inalámbricas 1,645 1,171 1,139 -28.8% -30.8%
TOTAL 10,149 13,937 13,555 37.3% 33.6%
Utilidad de operación 589 -209 -204 n. r. n. r.
Utilidad neta -1,732 -3,599 -3,500 107.8% 102.1%
Activos totales 22,199 32,167 31,285 44.9% 40.9%
Pasivos totales 18,326 29,521 28,711 61.1% 56.7%
Empleados 7,001 7,584 n. r. 8.3% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Incluye los indicadores de Alestra a partir del primer trimestre de 2016.

.

Resultados de Empresas Cablevisión
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 11,065 12,400 12,060 12.1% 9.0%
Servicio de video (televisión) 2,627 2,897 2,818 10.3% 7.3%
Servicio de internet 2,520 3,130 3,044 24.2% 20.8%
Servicio de telefonía 887 843 820 -4.9% -7.5%
Arrendamientos 1,066 1,198 1,165 12.4% 9.3%
Telecomunicaciones 3,032 3,320 3,228 9.5% 6.5%
Publicidad 223 237 231 6.3% 3.3%
Instalaciones 11 9 9 -21.1% -23.3%
Otros 129 180 175 39.7% 35.8%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 570 586 570 2.9% 0.1%
Utilidad de operación 1,959 1,648 1,603 -15.9% -18.2%
Utilidad neta 949 807 785 -15.0% -17.3%
Activos totales 20,118 22,130 21,522 10.0% 7.0%
Pasivos totales 7,269 8,504 8,271 17.0% 13.8%
Empleados 6,049 5,948 n. r. -1.7% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

.

Resultados de Grupo Radio Centro
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 1,302 1,496 1,455 14.9% 11.8%
Utilidad de operación 525 307 299 -41.5% -43.1%
Utilidad neta -53 101 98 n. r. n. r.
Activos totales 5,580 5,264 5,119 -5.7% -8.3%
Pasivos totales 2,827 2,330 2,266 -17.6% -19.8%
Empleados 427 452 n. r. 5.9% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

.

Resultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)

Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 57 60 58 4.4% 1.5%
Utilidad de operación 33 33 32 0.4 1.5%
Utilidad neta -7 18 17 n. r. n. r.
Activos totales 486 714 694 46.8% 42.7%
Pasivos totales 441 650 633 47.5% 43.4%
Empleados 3 3 n. r. 0.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios en 2016” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 8 de febrero de 2017. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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