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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-marzo 2021

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 13, 2021

Pese a que persisten los problemas, existen indicios de que están iniciando una discreta recuperación el sector de empresas de medios de comunicación que cotizan en la bolsa de valores.

Después de la difícil situación del año pasado aparecen los signos alentadores. En primer lugar, las empresas con mayor orientación a la televisión de paga, mantienen un importante dinamismo, resaltando el caso de Total Play.

Está tendencia ha permitido que, incluso en el caso de Televisa, reporte cierta mejoría en sus ventas, las que también se han beneficiado de un crecimiento de los ingresos de la televisión abierta. En este último caso se encuentra también Televisión Azteca que vive una reanimación de sus ingresos apoyados en las ventas de televisión abierta. La excepción, como ya es costumbre, es la radio, pues no logran recuperarse los ingresos de Grupo Radio Centro.

Sorprende que, en el primer trimestre, las empresas de telecomunicaciones exhiban una caída real en sus ingresos, aunque es posible esperar que si se acelera el ritmo de recuperación de la economía nacional, comiencen a exhibir mejores resultados en sus ingresos.

Todo indica que este año será de transición, toda vez que la peor crisis de los últimos tiempos está cediendo espacio para una recuperación que será, sin duda, titubeante y contradictoria. Esas mismas tendencias pueden imponerse en el comportamiento económico de las empresas de medios y telecomunicaciones durante 2021.

•

Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	20-I ^1/	21-I ^2/	21-I ^3/	Variación nominal	Variación real ^3/
América Móvil	250,102	248,186	238,669	-0.8%	-4.6%
– En México	75,222	74,634	70,810	-2.1%	-5.9%
Grupo Televisa	23,229	23,829	22,915	2.6%	-1.3%
Total Play	4,402	6,356	6,112	44.4%	38.9%
Megacable Holdings	5,520	5,952	5,724	7.8%	3.7%
Empresas Cablevisión	3,637	4,139	3,981	13.8%	9.5%
Televisión Azteca	2,462	2,669	2,567	8.4%	4.3%
Grupo Radio Centro	167	110	106	-33.7%	-36.3%
Corporación Tapatía de Televisión	n.d.	n.d.	—–	—–	—–
*Partidas informativas*
Teléfonos de México	22,686	24,920	23,964	9.8%	5.6%
AT&T México	14,088	12,847	12,355	-8.8%	-12.3%
Telefónica México	6,407	5,862	5,637	-8.5%	-12.0%
Axtel	3,106	2,835	2,726	-8.7%	-12.2%
Telesites	2,026	2,258	2,172	11.4%	7.2%
Maxcom Telecomunicaciones	245	193	186	-21.2%	-24.2%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios en 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en marzo 8, 2021

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La crisis expandió su ola de afectación a casi todas las empresas de medios y telecomunicaciones que publican sus resultados financieros.

A lo largo de 2020, la afectación más severa se reportó en la radio, de esta forma, Grupo Radio Centro redujo sus ingresos 40%, aunque logró detener la sangría de las pérdidas e incluso alcanzó una pequeña ganancia.

Televisa y TV Azteca también sufrieron daños. Televisa es un grupo diversificado lo que le permite atemperar la caída en sus ingresos por venta de publicidad en televisión (-18.5%) y actividades de entretenimiento gracias a los avances en televisión de paga y los servicios de telecomunicaciones. No es el caso de Televisión Azteca, que ha resultado seriamente dañada –con pérdidas acumuladas de 2 mil millones de pesos– gracias a la caída de 20.7% de sus ventas de espacios publicitarios en el país.

Llama la atención, sin embargo, que una empresa hermana de Televisión Azteca, haya logrado resistir los embates de la crisis. Se trata de Total Play –que ofrece los servicios de televisión de paga, telefonía e internet– y que junto con otras empresas que comercializan los mismos servicios, como Megacable y Cablevisión, reportaron alzas en sus ingresos y, en el caso de estas dos últimas, ganancias.

Las empresas de telecomunicaciones tuvieron una caída generalizada de sus ingresos. La excepción es Telsites, empresa que administra la infraestructura de telecomunicaciones –torres y sitios de transmisión– de las empresas más importantes de México y Costa Rica. En el caso de América Móvil, la principal empresa de México en el rubro de telecomunicaciones y una de las más importantes del mundo, se vio afectada por la reducción de la actividad en el país y en Brasil, aunque logró, a la postre, obtener utilidades.

Es posible que la economía mexicana enfrente un importante repunte este año, pero esto no significa que su efecto positivo se extenderá automáticamente a las empresas de medios y de telecomunicaciones. Estas últimas podrán ser las principales beneficiadas, pero en el caso de los medios es posible esperar que su efecto resulte ser menos positivo y que incluso no logre aminorar los impactos negativos que están sufriendo el radio y la televisión abierta como consecuencia de la migración de las audiencias a otro tipo de servicios.

•

Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	19-IV ^1/	20-IV ^2/	20-IV ^3/	Variación nominal	Variación real ^3/
América Móvil	1,007,348	1,016,887	983,479	0.9%	-2.4%
– En México	310,338	292,500	282,890	-5.7%	-8.8%
Grupo Televisa	101,492	97,362	94,163	-4.1%	-7.2%
Megacable Holdings	21,605	22,383	21,648	3.6%	0.2%
Total Play	14,267	19,557	18,915	37.1%	32.6%
Empresas Cablevisión	14,466	15,907	15,384	10.0%	6.4%
Televisión Azteca	12,814	10,725	10,373	-16.3%	-19.1%
Grupo Radio Centro	1,018	629	608	-38.2%	-40.3%
Corporación Tapatía de Televisión	62	0	0	n. r.	n. r.
*Partidas informativas*
Teléfonos de México	93,245	90,766	87,784	-2.7%	-5.9%
AT&T México	55,250	55,044	53,236	-0.4%	-3.6%
Telefónica México	26,816	25,328	24,496	-5.5%	-8.7%
Axtel	12,784	12,356	11,950	-3.3%	-6.5%
Telesites	7,402	8,506	8,226	14.9%	11.1%
Maxcom Telecomunicaciones	1,428	908	878	-36.4%	-38.5%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-septiembre de 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 20, 2020

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Los resultados negativos de las empresas de medios se extienden a lo largo de los primeros nueve meses del año.

Se trata de los resultados de las empresas que cotizan acciones en la bolsa de valores y entre ellas, destacan como las más dañadas TV Azteca y Grupo Radio Centro. En el caso de la primera su facturación se ha reducido 25% y en el de la segunda, a facturación se ha desplomado a la mitad, pese a que ahora opera también un canal de televisión.

Se reitera la tendencia a que las compañías que operan la televisión de paga –Megacable y Cablevisión– libren de mejor manera este difícil periodo marcado por la conjunción de la crisis económica y la de salud.

Televisa, un conglomerado, también ha resentido el vendaval, debido a que varias de sus divisiones, además de la televisión abierta, están sufriendo una reducción importante de sus actividad (editorial, radio, juegos y sorteos).

La crisis está haciendo estragos en viejas relaciones de negocios, como el fin del convenio que tenía Corporación Tapatía de Televisión (CTT) con Televisa, por medio medio del que la primera retransmitía el canal 9 de la segunda. Por esa razón CTT no registra un solo peso de ingreso en a lo largo del año, pues canceló todas sus facturas pagadas por Televisa. A partir del 31 de octubre CTT –por medio del canal 35– comenzó a transmitir la señal del canal 8 “La Octava” en la ciudad de Guadalajara.

En términos generales, las empresas de telecomunicaciones han librado mejor este difícil año, salvo en el caso de Maxcom que arrastra una endeble situación desde hace años y que –en la práctica– enfrenta un proceso de desaparición.

Los reportes de las actividades de los primeros 9 meses del año serán los últimos que se conozcan en este 2020, el resumen del año se conocerá hasta febrero de 2021. Sin embargo, no existe una razón poderosa para pensar que la situación aquí descrita se modificará radicalmente durante el último trimestre. De esta forma, 2020 pasará a la posteridad, como uno de los peores años en la historia económica y financiera de los medios de comunicación privados.

•

Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	19-III ^1/	20-III ^2/	20-III ^3/	Variación nominal	Variación real ^3/
América Móvil	744,161	761,857	737,128	2.4%	-0.9%
– En México	217,282	215,552	208,555	-0.8%	-4.0%
Grupo Televisa	73,489	69,579	67,321	-5.3%	-8.4%
Megacable Holdings	15,980	16,602	16,063	3.9%	0.5%
Empresas Cablevisión	10,602	11,673	11,294	10.1%	6.5%
Televisión Azteca	8,732	6,813	6,592	-22.0%	-24.5%
Grupo Radio Centro	780	391	378	-49.9%	-51.6%
Corporación Tapatía de Televisión	47	0	0	n. r.	n. r.
*Partidas informativas*
Teléfonos de México	67,973	70,397	68,112	3.6%	0.2%
AT&T México	40,301	39,808	38,515	-1.2%	-4.4%
Telefónica México	19,730	18,564	17,961	-5.9%	-9.0%
Axtel	9,406	9,279	8,978	-1.4%	-4.6%
Telesites	5,474	6,400	6,192	16.9%	13.1%
Maxcom Telecomunicaciones	1,080	695	672	-35.7%	-37.8%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2019. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-junio de 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 27, 2020

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La crisis económica financiera de los medios de comunicación se ha extendido a lo largo de los seis primeros meses del año, pero el comportamiento de las empresas que cotizan en bolsa se enfrenta a dos tendencias contradictorias.

De un lado, el secular debilitamiento económico de los medios de comunicación, una espiral que se ha venido arrastrando desde los últimos años y que fue paliada por la publicidad oficial, al menos, hasta 2018.

Por la otra vertiente, el aumento del consumo de los medios ante la irrupción de la pandemia del coronavirus y la violenta crisis económica que trajo aparejada.

El efecto conjunto de estas dos tendencias explica que, pese a todo, la crisis no ha afectado de forma similar a todas las compañías mediáticas que envían su información financiera a la bolsa de valores.

Así, las firmas enfocadas a la televisión de paga, si bien han resultado afectadas, todavía reflejan números positivos en el comportamiento de sus ventas. Nos referimos a Cablevisión y Megacable, incluso en el caso de la primera, la combinación del incremento de sus ingresos de operación más los financieros, permitió que sus utilidades casi se duplicaran y para Megacable su utilidad se redujo 6.2% en los primeros seis meses del año.

Existe otro segmento en el que figuran Grupo Televisa y Corporación Tapatía de Televisión, que resintieron una caída de sus ingresos, aunque en el caso de la primera se reportaron importantes pérdidas (6.9 mil millones de pesos) y en el de la segunda, todavía crecieron las utilidades. Cabe señalar que, en el caso de Televisa, sus ingresos por publicidad de televisión abierta se desplomaron 33.2% en términos reales, pero los ingresos por los servicios de televisión de paga y, sobre todo, de telecomunicaciones, permitieron amortiguar los efectos más negativos de esa reducción.

Por último, Televisión Azteca y Grupo Radio Centro resintieron de forma más severa los estragos de la situación actual. En el primer caso sus ingresos se desplomaron 30% –los de la publicidad en sus canales de televisión abierta se redujeron 34.4%, en términos reales—y sus gastos financieros se elevaron de manera significativa, lo que condujo a reportar 3.4 mil millones de pesos de pérdidas. Para Radio Centro sus ingresos se desplomaron más del 50% y sus costos financieros aumentaron en una proporción similar (55%), al grado de que la única salida temporal fue la venta de una emisora en le Ciudad de México, lo que incluso les permitió reportar utilidades en los primeros seis meses del año.

En el caso de las empresas de telecomunicaciones el efecto ha sido menos severo (con excepción de Maxcom), si bien casi todas reportan una reducción de sus ventas.

Se espera que la economía mexicana tenga una lenta recuperación lo que puede alargar el ciclo de problemas que enfrentan varias empresas de medios. Incluso, los 450 millones de pesos que el gobierno federal utilizará para cubrir los gastos de la transmisión de los programas educativos puede tener un efecto marginal, toda vez que apenas equivalen al 5% de los ingresos semestrales de Televisa y TV Azteca por concepto de publicidad en sus canales de televisión abierta. Además, parte de la cantidad que erogarán las autoridades, terminarán en las arcas de Imagen Televisión y Multimedios Televisión.

De esta forma es posible pensar que los principales estragos de la crisis seguirán golpeando a los medios de comunicación en el futuro inmediato.

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Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	19-II ^1/	20-II ^2/	20-II ^3/	Variación nominal	Variación real ^3/
América Móvil	495,736	501,685	486,679	1.2%	-1.8%
– En México	158,289	155,849	151,188	-1.5%	-4.5%
Grupo Televisa	47,703	45,636	44,271	-4.3%	-7.2%
Megacable Holdings	10,574	10,981	10,652	3.8%	0.7%
Empresas Cablevisión	6,943	7,662	7,433	10.4%	7.1%
Televisión Azteca	6,015	4,319	4,189	-28.2%	-30.4%
Grupo Radio Centro	556	256	248	-54.0%	-55.3%
Corporación Tapatía de Televisión	31	31	30	0.0%	-3.0%
*Partidas informativas*
Teléfonos de México	46,060	45,449	44,089	-1.3%	-4.3%
AT&T México	26,374	25,607	24,841	-2.9%	-5.8%
Telefónica México	13,224	12,258	11,891	-7.3%	-10.1%
Axtel	6,239	6,184	5,999	-0.9%	-3.8%
Telesites	3,611	4,057	3,936	12.4%	9.0%
Maxcom Telecomunicaciones	743	475	461	-36.1%	-38.0%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2019. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-marzo de 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 16, 2020

La crisis en la industria mediática y de telecomunicaciones se reflejó desde los reportes financieros de las empresas correspondientes al primer trimestre de este año.

Las pérdidas se extienden a varias empresas y ese resultado todavía no incluye los peores efectos de la reducción de actividades asociadas a la crisis sanitaria.

Televisa, pero sobre todo TV Azteca, reflejan los estragos de la situación en al reducción de sus ventas y abultadas pérdidas. El caso extremo es el de Grupo Radio Centro que, a estas alturas –casi al término del segundo trimestre– no ha presentado sus resultados correspondientes a los primeros tres meses del año (una vez que se reporten los datos financieros los integraremos a las tablas respectivas). Es importante tener en cuenta que, estas tres empresas, también están siendo afectadas por el importante recorte del gasto en publicidad por parte del gobierno federal.

Las compañías dedicadas a la televisión por cable han transitado con mejor suerte los primeros tres meses del año, pues tanto sus ventas como sus utilidades repuntaron durante este periodo.

El deterioro de la situación económica ha alcanzado a algunas compañías de telecomunicaciones que, pese a todo, están mejor pertrechadas para hacer frente a la situación inédita que se vive en los primeros meses de 2020.

¿Qué se puede decir sobre el futuro próximo? Muy poco, solamente esperar que entre los saldos de la crisis económica y de salud no se incluya la quiebra o desaparición de algunas de las empresas de medios y de telecomunicaciones que cotizan en las bolsas de valores.

Nota: se corrigieron los datos de América Móvil para México (26/07/2020) y Grupo Radio Centro reportó sus resultados hasta el 28 de julio de 2020.

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Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	19-I ^1/	20-I ^2/	20-I ^3/	Variación nominal	Variación real ^3/
América Móvil	245,653	250,102	241,891	1.8%	-1.5%
– En México	76,072	82,510	79,801	8.5%	4.9%
Grupo Televisa	23,395	23,229	22,466	-0.7%	-4.0%
Megacable Holdings	5,150	5,520	5,339	7.2%	3.7%
Empresas Cablevisión	3,426	3,637	3,517	6.2%	2.7%
Televisión Azteca	3,428	2,462	2,381	-28.2%	-30.5%
Grupo Radio Centro	279	167	161	-40.2%	-42.2%
Corporación Tapatía de Televisión	16	16	15	0.0%	-3.3%
*Partidas informativas*
Teléfonos de México	23,278	22,686	21,941	-2.5%	-5.7%
AT&T México	12,499	14,088	13,625	12.7%	9.0%
Telefónica México	6,458	6,347	6,139	-1.7%	-5.0%
Axtel	3,147	3,106	3,004	-1.3%	-4.5%
Telesites	1,784	2,026	1,960	13.6%	9.9%
Maxcom Telecomunicaciones	377	245	237	-35.0%	-37.1%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2019. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Ventas de empresas latinoamericanas de medios, 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en enero 3, 2018

Actualización de la página 52 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2014 (millones de dólares)
Empresa	País	Ventas		Var. %
Empresa	País	2013	2014	Var. %
Globo	Brasil	6,780	6,902	1.8%
Grupo Televisa	México	5,779	6,023	4.2%
Grupo Clarín	Argentina	2,577	2,421	-6.1%
Televisión Azteca	México	944	971	2.9%
Grupo Saraiva	Brasil	993	971	1.3%
Megacable Holdings	México	805	863	7.2%
Grupo Abril	Brasil	883	729	-17.4%
CIE	México	568	478	-15.8%
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)	Brasil	462	452	-2.2%
Caracol Televisión	Colombia	377	386	2.4%
RCN Televisión	Colombia	311	293	-5.8%
Zero Hora	Brasil	302	278	-7.9%
O Estado de S Paulo	Brasil	304	256	-15.8%
Empresa Editora El Comercio	Perú	280	238	-15.0%
FTD	Brasil	217	225	3.7%
Canal 13	Chile	173	128	-26.0%
Televisión Nacional de Chile (TVN)	Chile	159	133	-16.4%
Grupo La Nación ^1/	Costa Rica	138	129	-6.5%
Grupo Radio Centro	México	76	74	-2.6%
Informativas: otras empresas que transmiten sus contenidos en español
Univision Communications	EU	2,627	2,911	10.8%
Grupo Prisa	España	2,059	1,825	-11.4%
ATRESMEDIA (Grupo Antena 3)	España	1,102	1,173	6.4%
Vocento	España	704	657	-6.7%
Spanish Broadcasting System	EU	154	146	-5.2%
1/ A septiembre. Fuente: elaborado con información de las compañías. América Economía, Las 500 mayores empresas del Perú 2014. América Economía, Las 500 mayores empresas de Chile, Ranking 2014. Valor Económico, 1000 maoires empresas.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ventas de empresas latinoamericanas de medios, 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 3 de enero de 2018. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: Andina de Radiodifusión, Argentina, Atresmedia, Brasil, Canal 13, Cía. Peruana de Radiodifusión, Chile, Chilevisión, CIE, companies, Costa Rica, DirecTV Ecuador, Ecuador, Editora FTD, Editora Saraiva, El Comercio, El Universo, Empresa Brasil de Comunicação, empresas latinoamericanas, España, Estados Unidos, Globo, Grupo Abril, Grupo Antena 3, Grupo Clarín, Grupo Prisa, Grupo Radio Centro, Grupo Televisa, ingresos, La Nación, latin america, México, media, Megacable, Megavisión, O Estado de S Paulo, Perú, Peruana de Radiodifusión, revenues, Sistema Brasileiro de Televisão, spanish, Spanish Broadcasting System, Televisión Azteca, Televisión Nacional de Chile, TVN, Univision, ventas, Vocento, Zero Hora | Leave a Comment »

Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2017

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en octubre 17, 2017

Comenzaron a aparecer los reportes financieros de las empresas de medios y de telecomunicaciones que cotizan en la bolsa de valores. El primer reporte correspondió a Axtel, que da cuenta de una recuperación de sus ingresos y su regreso a un resultado con utilidades. Pese a la mejoría, la empresa que detenta la mayoría de las acciones de Axtel –el grupo Alfa– está en problemas financieros por su abultada deuda y se perfila la posible venta de Axtel a la estadounidense AT&T.

Para América Móvil no existen grandes modificaciones. Los ingresos en México mantienen su tendencia a la baja, lo que implica que el dinamismo de la empresa dependa cada vez más de las operaciones en el extranjero. Adicionalmente, gracias a sus operaciones financieras, se han logrado recuperar sus ganancias.

En el caso Televisa, los primero nueve meses del año registran un descenso de las ventas, en casi todos sus segmentos, con la excepción de los servicios de telecomunicaciones y juegos y sorteos. La utilidad de operación también descendió drásticamente y si se registró una recuperación en las utilidades netas, fue como consecuencia de sus operaciones financieras. La situación de Televisa es un indicio más del agotamiento del modelo de negocio basado en la publicidad.

Megacable también enfrenta un descenso en sus ingresos, básicamente como consecuencia de la caída en las ventas de televisión por cable. Pese a esta situación, la empresa ha logrado reducir sus costos operativos y financieros, lo que he repercutido en mayores ganancias durante los primeros nueve meses del año.

Televisión Azteca enfrenta una situación más favorable. No obstante el lento crecimiento de las ventas internas de publicidad, el incremento de las ventas de contenido a otros países y, sobre todo, sus operaciones financieras, le ha permitido regresar a la senda de la utilidad.

Los resultados mediocres también persiguen a Radio Centro que vió una caída en sus ingresos, sólo parcialmente amortiguada por el incremento de la ventas en Estados Unidos. La reducción de sus gastos financiero, contribuyó a elevar la utilidad reportada en los primeros nueve meses del año.

En síntesis, los ingresos de los grupos están resintiendo un desarrollo mediocre o, de plano, malo. Son los manejos financieros los que están salvando la situación. No existen hechos para pensar que esto se modificará radicalmente en lo que resta del año.

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Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	9M 2016	9M 2017	9M 2017 ^r	Variación nominal	Variación real ^r
América Móvil	706,078	757,775	715,871	7.3%	1.4%
Grupo Televisa	68,987	68,171	64,401	1.2%	-6.6%
Megacable Holdings	12,501	12,771	12,065	2.2%	-3.5%
Axtel	10,154	11,227	10,606	10.6%	4.5%
Televisión Azteca	9,377	10,477	9,897	11.7%	5.6%
Empresas Cablevisión	9,118	9,372	8,854	2.8%	-1.9%
Grupo Radio Centro	1,067	1,107	1,046	3.7%	-2.0%
Corporación Tapatía de Televisión	45	47	44	4.2%	-1.5%
Partidas informativas
Teléfonos de México	74,827	74,097	69,999	-1.0%	-6.5%
AT&T México	31,778	37,730	35,644	18.7%	12.2%
Telefónica México	21,661	21,003	19,841	-3.0%	-8.4%
Telesites	4,041	4,297	4,059	6.3%	0.4%
Maxcom Telecomunicaciones	1,840	1,806	1,706	-1.8%	-7.3%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. ^r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-junio, 2017

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 26, 2017

Los resultados del primer semestre del año de las empresas de medios que cotizan en bolsa, reflejan los efectos adversos de la inflación, como factor de corto plazo, y en una perspectiva de largo alcance, los cambios que están sufriendo el consumo de medios de comunicación.

Hasta ahora, Televisa ha sido la empresa más afectada, por lo que sus ingresos resintieron una importante caída real, en especial las ventas internas de publicidad. Su subsidiaria, Cablevisión ha enfrentado de mejor forma la coyuntura, especialmente por el aumento de sus ingresos por concepto de conexión a internet y de servicios de telecomunicaciones, aunque sus ventas por concepto de televisión de paga sufren una tendencia al estancamiento.

Para América Móvil, las cosas no pintan mejor en el ámbito nacional –caída de ingresos–, aunque como se trata de una empresa multinacional, ha logrado acumular resultados alentadores en los primeros seis meses del año gracias a sus operaciones externas, especialmente en Brasil, Estados Unidos y Colombia.

Televisión Azteca logra incrementar su ventas en términos reales y se mantiene en el camino de las utilidades, aunque sus ingresos por publicidad nacional se incrementan a una velocidad mayor que el total.

Axtel todavía está disfrutando los frutos de la fusión con Alestra. Por lo pronto, ahora ha regresado a la senda de las utilidades y sus ingresos han crecido sobre todo por la expansión de sus ingresos de datos y redes el mercado empresarial.

Los ingresos de Megacable reportan una disminución real, en buena medida provocada por la reducción de su facturación por concepto de televisión de paga, aunque ha logrado un incremento en sus utilidades.

Los menores gastos financieros, atribuidos especialmente a menores perdidas en cambios, apuntalaron las utilidades de Radio Centro pese a que sus ventas internas reportaron una importante caída. La inflación daño los ingresos de la Corporación Tapatía de Televisión, y precipitó una importante caída de sus utilidades.

En síntesis, durante el semestre de acentúa una situación de débiles ingresos por parte de las empresas de medios y si las ganancias no reportaron una caída generalizada fue, en buena medida, gracias a las operaciones financieras.

•

Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	1T 2016	1T 2017	1T 2017 ^r	Variación nominal	Variación real ^r
América Móvil	456,368	513,586	486,639	12.5%	6.6%
Grupo Televisa	45,264	45,339	42,960	0.2%	-5.1%
Megacable Holdings	8,282	8,420	7,978	1.7%	-3.7%
Axtel	6,318	7,463	7,071	18.1%	11.9%
Televisión Azteca	6,129	7,017	6,649	14.5%	8.5%
Empresas Cablevisión	5,964	6,192	5,867	3.8%	-1.6%
Grupo Radio Centro	690	673	637	-2.5%	-7.6%
Corporación Tapatía de Televisión
Partidas informativas
Teléfonos de México	49,940	49,890	47,273	-0.1%	-5.3%
AT&T México	20,641	24,300	23,025	17.7%	11.6%
Telefónica México	15,022	14,056	13,318	-6.4%	-11.3%
Telesites	2,645	2,831	2,683	7.1%	1.4%
Maxcom Telecomunicaciones	1,128	1,370	1,298	21.5%	15.1%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. ^r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 17, 2017

Actualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•

Los tiempos cambian y a lo largo de los últimos años las actividades de telecomunicaciones, medios y entretenimiento se están fundiendo, no sólo en su operación cotidiana, sino también en las empresas que participan en ellas. Algunos llaman a este nuevo sector, convergente; las autoridades de la estadística –INEGI– le han puesto el apelativo de “información en medios de comunicación”.

Aquí les entregamos la información de estas principales empresas con base en la información que, año tras año, recopila la revista Expansión –en su edición de 500, las empresas más importantes de México–, y complementamos la misma con el desglose del origen de las ventas de los consorcios, esto último con apoyo en sus propios informes financieros.

•

Ventas de las principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016 (millones de pesos)
Lugar*	Empresa	País	Ventas	Desglose de los ingresos
Lugar*	Empresa	País	Ventas	Servicios de voz	Servicios de datos	TV de paga	Publicidad	Venta de conte-nidos	Venta de equipos	Otros	TOTAL
2	América Móvil ^1/	México	975,422	26%	40%	—	—	—	25%	8%	100%
35	Grupo Televisa	México	96,287	3%	15%	36%	28%	15%	—	3%	100%
68	AT&T México	EU	46,226	100%	—	—	—	—	—	—	100%
83	Cinépolis ^e/	México	36,900	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
95	Telefónica Móviles México	España	29,187	88%	—	—	—	—	12%	—	100%
151	Cinemex ^e/	México	20,000	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
172	Megacable Holdings	México	17,002	13%	30%	46%	—	2%	—	9%	100%
199	TV Azteca	México	14,197	—	11%	—	88%	1%	—	—	100%
201	Axtel	México	13,937	100%	—	—	—	—	—	—	100%
217	Grupo MVS ^e/	México	12,000	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
245	CIE-Ocesa	México	9,861	—	—	—	—	—	—	100%	100%
266	Dish de México ^e/	México	9,000	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
298	Codere México	España	6,827	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
324	American Tower de México	EU	6,193	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
346	Telsites	México	5,417	—	—	—	—	—	—	100%	100%
350	Grupo Imagen ^e/	México	5,000	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
444	Grupo Marcatel	México	3,066	—	—	—	—	—	—	—	n.d.
480	Maxcom Telecomunicaciones	México	2,469	100%		—	—	—	—	—	100%
* En la clasificación de Expansión. 1/ El desglose de sus ingresos corresponde solamente a sus ventas nacionales. e/ Estimado. Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 15 de 2017 y reportes financieros de las empresas.

°••

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015 ←

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2015 ←

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 17 de junio de 2017. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Archivos del cuarto poder, Datos, Uncategorized | Etiquetado: 500 empresas mas importantes, acceso a Internet, CIE - Ocesa, Cinépolis, cine, Cinemex, Codere México, Dish México, Expansión 500, Grupo Imagen, México, media, Megacable, radio, revenues, Televisa, televisión, televisión de paga, televisión por cable, televisión satelital, ventas | Leave a Comment »

Reportes financieros de las empresas de medios en 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 8, 2017

billete_01

Malas noticias, para no romper con la moda actual, trajeron los reportes del desempeño financiero de las empresas de telecomunicaciones y de medios que cotizan en la bolsa.

Entre los resultados destaca el de América Móvil –que en el país opera con las marcas Telmex, Telcel y Claro–, con una caída en su utilidad de operación y las ganancias netas. O sea, mal desempeño.

Las ventas internas de publicidad en televisión abierta de Televisa vuelven a caer, y junto con ellas, se incrementan las pérdidas.

En el caso de Televisión Azteca, sus operaciones internacionales ha permitido un repunte de sus ingresos, pese a que su ventas de televisión crecen lentamente y de manera más acelerada sus pérdidas totales.

La historia se vuelve más negativa para Axtel: aumento en los ingresos pero pérdidas crecientes y, además, un aumento de las deudas. En una situación similar se encuentra Cablevisión (Izzi), salvo que sus pasivos totales se mantienen sin grandes cambios.

Megacable rompe la monotonía de los magros resultados, pues tantos sus ingresos como sus utilidades muestran, de nueva cuenta, repuntes.

Por su parte, el Grupo Radio Centro reporta un ingreso de sus ingresos y regresa al camino de la utilidad neta como producto, esta última, de una reducción de los costos financieros, pues su utilidad operativa sufrió una importante caída.

Con los problemas que enfrenta actualmente la economía mexicana, no existen indicadores de que la situación de las empresas de medios cambie sustancialmente a lo largo del presente año.

•

Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto	12M 2015	12M 2016	12M 2016 ^r	Variación nominal	Variación real ^r
América Móvil	893,738	975,412	948,644	9.1%	6.1%
Grupo Televisa	75,927	82,340	80,081	8.4%	5.5%
Megacable Holdings	14,557	16,957	16,492	16.5%	13.3
Televisión Azteca	12,859	14,197	13,807	10.4%	7.4%
Axtel	10,149	13,937	13,555	37.3%	33.6%
Empresas Cablevisión	11,065	12,400	12,060	12.1%	9.0%
Grupo Radio Centro	1,302	1,496	1,455	14.9%	11.8%
Corporación Tapatía de Televisión	57	60	58	4.4%	1.5%
Partidas informativas
AT&T México	30,989	44,340	43,123	43.1%	39.2%
Telefónica México	31,409	29,141	28,381	-7.2%	-9.6%
Telesites	4,735	5,401	5,252	14.1%	10.9%
Maxcom Telecomunicaciones	2,369	2,552	2,482	7.7%	4.8%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. ^r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.

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Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2014 (millones de dólares)

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Ventas de las principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016 (millones de pesos)

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