La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-marzo 2021

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 13, 2021

Sweden 20 Krona banknote 2015Por Francisco Vidal Bonifaz.

Pese a que persisten los problemas, existen indicios de que están iniciando una discreta recuperación el sector de empresas de medios de comunicación que cotizan en la bolsa de valores.

Después de la difícil situación del año pasado aparecen los signos alentadores. En primer lugar, las empresas con mayor orientación a la televisión de paga, mantienen un importante dinamismo, resaltando el caso de Total Play.

Está tendencia ha permitido que, incluso en el caso de Televisa, reporte cierta mejoría en sus ventas, las que también se han beneficiado de un crecimiento de los ingresos de la televisión abierta. En este último caso se encuentra también Televisión Azteca que vive una reanimación de sus ingresos apoyados en las ventas de televisión abierta. La excepción, como ya es costumbre, es la radio, pues no logran recuperarse los ingresos de Grupo Radio Centro.

Sorprende que, en el primer trimestre, las empresas de telecomunicaciones exhiban una caída real en sus ingresos, aunque es posible esperar que si se acelera el ritmo de recuperación de la economía nacional, comiencen a exhibir mejores resultados en sus ingresos.

Todo indica que este año será de transición, toda vez que la peor crisis de los últimos tiempos está cediendo espacio para una recuperación que será, sin duda, titubeante y contradictoria. Esas mismas tendencias pueden imponerse en el comportamiento económico de las empresas de medios y telecomunicaciones durante 2021.

•

Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 20-I 1/ 21-I 2/ 21-I 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 250,102 248,186 238,669 -0.8% -4.6%
– En México 75,222 74,634 70,810 -2.1% -5.9%
Grupo Televisa 23,229 23,829 22,915 2.6% -1.3%
Total Play 4,402 6,356 6,112 44.4% 38.9%
Megacable Holdings 5,520 5,952 5,724 7.8% 3.7%
Empresas Cablevisión 3,637 4,139 3,981 13.8% 9.5%
Televisión Azteca 2,462 2,669 2,567 8.4% 4.3%
Grupo Radio Centro 167 110 106 -33.7% -36.3%
Corporación Tapatía de Televisión n.d. n.d. —– —– —–
Partidas informativas
Teléfonos de México 22,686 24,920 23,964 9.8% 5.6%
AT&T México 14,088 12,847 12,355 -8.8% -12.3%
Telefónica México 6,407 5,862 5,637 -8.5% -12.0%
Axtel 3,106 2,835 2,726 -8.7% -12.2%
Telesites 2,026 2,258 2,172 11.4% 7.2%
Maxcom Telecomunicaciones 245 193 186 -21.2% -24.2%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios en 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en marzo 8, 2021

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La crisis expandió su ola de afectación a casi todas las empresas de medios y telecomunicaciones que publican sus resultados financieros.

A lo largo de 2020, la afectación más severa se reportó en la radio, de esta forma, Grupo Radio Centro redujo sus ingresos 40%, aunque logró detener la sangría de las pérdidas e incluso alcanzó una pequeña ganancia.

Televisa y TV Azteca también sufrieron daños. Televisa es un grupo diversificado lo que le permite atemperar  la caída en sus ingresos por venta de publicidad en televisión (-18.5%) y actividades de entretenimiento gracias a los avances en televisión de paga y los servicios de telecomunicaciones. No es el caso de Televisión Azteca, que ha resultado seriamente dañada –con pérdidas acumuladas de 2 mil millones de pesos– gracias a la caída de 20.7% de sus ventas de espacios publicitarios en el país.

Llama la atención, sin embargo, que una empresa hermana de Televisión Azteca, haya logrado resistir los embates de la crisis. Se trata de Total Play –que ofrece los servicios de televisión de paga, telefonía e internet– y que junto con otras empresas que comercializan los mismos servicios, como Megacable y Cablevisión, reportaron alzas en sus ingresos y, en el caso de estas dos últimas, ganancias.

Las empresas de telecomunicaciones tuvieron una caída generalizada de sus ingresos. La excepción es Telsites, empresa que administra la infraestructura de telecomunicaciones –torres y sitios de transmisión– de las empresas más importantes de México y Costa Rica. En el caso de América Móvil, la principal empresa de México en el rubro de telecomunicaciones y una de las más importantes del mundo, se vio afectada por la reducción de la actividad en el país y en Brasil, aunque logró, a la postre, obtener utilidades.

Es posible que la economía mexicana enfrente un importante repunte este año, pero esto no significa que su efecto positivo se extenderá automáticamente a las empresas de medios y de telecomunicaciones. Estas últimas podrán ser las principales beneficiadas, pero en el caso de los medios es posible esperar que su efecto resulte ser menos positivo y que incluso no logre aminorar los impactos negativos que están sufriendo el radio y la televisión abierta como consecuencia de la migración de las audiencias a otro tipo de servicios.

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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 19-IV 1/ 20-IV 2/ 20-IV 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 1,007,348 1,016,887 983,479 0.9% -2.4%
– En México 310,338 292,500 282,890 -5.7% -8.8%
Grupo Televisa 101,492 97,362 94,163 -4.1% -7.2%
Megacable Holdings 21,605 22,383 21,648 3.6% 0.2%
Total Play 14,267 19,557 18,915 37.1% 32.6%
Empresas Cablevisión 14,466 15,907 15,384 10.0% 6.4%
Televisión Azteca 12,814 10,725 10,373 -16.3% -19.1%
Grupo Radio Centro 1,018 629 608 -38.2% -40.3%
Corporación Tapatía de Televisión 62 0 0 n. r. n. r.
Partidas informativas
Teléfonos de México 93,245 90,766 87,784 -2.7% -5.9%
AT&T México 55,250 55,044 53,236 -0.4% -3.6%
Telefónica México 26,816 25,328 24,496 -5.5% -8.7%
Axtel 12,784 12,356 11,950 -3.3% -6.5%
Telesites 7,402 8,506 8,226 14.9% 11.1%
Maxcom Telecomunicaciones 1,428 908 878 -36.4% -38.5%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-septiembre de 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 20, 2020

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Los resultados negativos de las empresas de medios se extienden a lo largo de los primeros nueve meses del año.

Se trata de los resultados de las empresas que cotizan acciones en la bolsa de valores y entre ellas, destacan como las más dañadas TV Azteca y Grupo Radio Centro. En el caso de la primera su facturación se ha reducido 25% y en el de la segunda, a facturación se ha desplomado a la mitad, pese a que ahora opera también un canal de televisión.

Se reitera la tendencia a que las compañías que operan la televisión de paga –Megacable y Cablevisión– libren de mejor manera este difícil periodo marcado por la conjunción de la crisis económica y la de salud.

Televisa, un conglomerado, también ha resentido el vendaval, debido a que varias de sus divisiones, además de la televisión abierta, están sufriendo una reducción importante de sus actividad (editorial, radio, juegos y sorteos).

La crisis está haciendo estragos en viejas relaciones de negocios, como el fin del convenio que tenía Corporación Tapatía de Televisión (CTT) con Televisa, por medio medio del que la primera retransmitía el canal 9 de la segunda. Por esa razón CTT no registra un solo peso de ingreso en a lo largo del año, pues canceló todas sus facturas pagadas por Televisa. A partir del 31 de octubre CTT –por medio del canal 35– comenzó a transmitir la señal del canal 8 “La Octava” en la ciudad de Guadalajara.

En términos generales, las empresas de telecomunicaciones han librado mejor este difícil año, salvo en el caso de Maxcom que arrastra una endeble situación desde hace años y que –en la práctica– enfrenta un proceso de desaparición.

Los reportes de las actividades de los primeros 9 meses del año serán los últimos que se conozcan en este 2020, el resumen del año se conocerá hasta febrero de 2021. Sin embargo, no existe una razón poderosa para pensar que la situación aquí descrita se modificará radicalmente durante el último trimestre. De esta forma, 2020 pasará a la posteridad, como uno de los peores años en la historia económica y financiera de los medios de comunicación privados.

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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 19-III 1/ 20-III 2/ 20-III 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 744,161 761,857 737,128 2.4% -0.9%
– En México 217,282 215,552 208,555 -0.8% -4.0%
Grupo Televisa 73,489 69,579 67,321 -5.3% -8.4%
Megacable Holdings 15,980 16,602 16,063 3.9% 0.5%
Empresas Cablevisión 10,602 11,673 11,294 10.1% 6.5%
Televisión Azteca 8,732 6,813 6,592 -22.0% -24.5%
Grupo Radio Centro 780 391 378 -49.9% -51.6%
Corporación Tapatía de Televisión 47 0 0 n. r. n. r.
Partidas informativas
Teléfonos de México 67,973 70,397 68,112 3.6% 0.2%
AT&T México 40,301 39,808 38,515 -1.2% -4.4%
Telefónica México 19,730 18,564 17,961 -5.9% -9.0%
Axtel 9,406 9,279 8,978 -1.4% -4.6%
Telesites 5,474 6,400 6,192 16.9% 13.1%
Maxcom Telecomunicaciones 1,080 695 672 -35.7% -37.8%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-junio de 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 27, 2020

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La crisis económica financiera de los medios de comunicación se ha extendido a lo largo de los seis primeros meses del año, pero el comportamiento de las empresas que cotizan en bolsa se enfrenta a dos tendencias contradictorias.

De un lado, el secular debilitamiento económico de los medios de comunicación, una espiral que se ha venido arrastrando desde los últimos años y que fue paliada por la publicidad oficial, al menos, hasta 2018.

Por la otra vertiente, el aumento del consumo de los medios ante la irrupción de la pandemia del coronavirus y la violenta crisis económica que trajo aparejada.

El efecto conjunto de estas dos tendencias explica que, pese a todo, la crisis no ha afectado de forma similar a todas las compañías mediáticas que envían su información financiera a la bolsa de valores.

Así, las firmas enfocadas a la televisión de paga, si bien han resultado afectadas, todavía reflejan números positivos en el comportamiento de sus ventas. Nos referimos a Cablevisión y Megacable, incluso en el caso de la primera, la combinación del incremento de sus ingresos de operación más los financieros, permitió que sus utilidades casi se duplicaran y para Megacable su utilidad se redujo 6.2% en los primeros seis meses del año.

Existe otro segmento en el que figuran Grupo Televisa y Corporación Tapatía de Televisión, que resintieron una caída de sus ingresos, aunque en el caso de la primera se reportaron importantes pérdidas (6.9 mil millones de pesos) y en el de la segunda, todavía crecieron las utilidades. Cabe señalar que, en el caso de Televisa, sus ingresos por publicidad de televisión abierta se desplomaron 33.2% en términos reales, pero los ingresos por los servicios de televisión de paga y, sobre todo, de telecomunicaciones, permitieron amortiguar los efectos más negativos de esa reducción.

Por último, Televisión Azteca y Grupo Radio Centro resintieron de forma más severa los estragos de la situación actual. En el primer caso sus ingresos se desplomaron 30% –los de la publicidad en sus canales de televisión abierta se redujeron 34.4%, en términos reales—y sus gastos financieros se elevaron de manera significativa, lo que condujo a reportar 3.4 mil millones de pesos de pérdidas. Para Radio Centro sus ingresos se desplomaron más del 50% y sus costos financieros aumentaron en una proporción similar (55%), al grado de que la única salida temporal fue la venta de una emisora en le Ciudad de México, lo que incluso les permitió reportar utilidades en los primeros seis meses del año.

En el caso de las empresas de telecomunicaciones el efecto ha sido menos severo (con excepción de Maxcom), si bien casi todas reportan una reducción de sus ventas.

Se espera que la economía mexicana tenga una lenta recuperación lo que puede alargar el ciclo de problemas que enfrentan varias empresas de medios. Incluso, los 450 millones de pesos que el gobierno federal utilizará para cubrir los gastos de la transmisión de los programas educativos puede tener un efecto marginal, toda vez que apenas equivalen al 5% de los ingresos semestrales de Televisa y TV Azteca por concepto de publicidad en sus canales de televisión abierta. Además, parte de la cantidad que erogarán las autoridades, terminarán en las arcas de Imagen Televisión y Multimedios Televisión.

De esta forma es posible pensar que los principales estragos de la crisis seguirán golpeando a los medios de comunicación en el futuro inmediato.

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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 19-II 1/ 20-II 2/ 20-II 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 495,736 501,685 486,679 1.2% -1.8%
– En México 158,289 155,849 151,188 -1.5% -4.5%
Grupo Televisa 47,703 45,636 44,271 -4.3% -7.2%
Megacable Holdings 10,574 10,981 10,652 3.8% 0.7%
Empresas Cablevisión 6,943 7,662 7,433 10.4% 7.1%
Televisión Azteca 6,015 4,319 4,189 -28.2% -30.4%
Grupo Radio Centro 556 256 248 -54.0% -55.3%
Corporación Tapatía de Televisión 31 31 30 0.0% -3.0%
Partidas informativas
Teléfonos de México 46,060 45,449 44,089 -1.3% -4.3%
AT&T México 26,374 25,607 24,841 -2.9% -5.8%
Telefónica México 13,224 12,258 11,891 -7.3% -10.1%
Axtel 6,239 6,184 5,999 -0.9% -3.8%
Telesites 3,611 4,057 3,936 12.4% 9.0%
Maxcom Telecomunicaciones 743 475 461 -36.1% -38.0%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-marzo de 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 16, 2020

La crisis en la industria mediática y de telecomunicaciones se reflejó desde los reportes financieros de las empresas correspondientes al primer trimestre de este año.

Las pérdidas se extienden a varias empresas y ese resultado todavía no incluye los peores efectos de la reducción de actividades asociadas a la crisis sanitaria.

Televisa, pero sobre todo TV Azteca, reflejan los estragos de la situación en al reducción de sus ventas y abultadas pérdidas. El caso extremo es el de Grupo Radio Centro que, a estas alturas –casi al término del segundo trimestre– no ha presentado sus resultados correspondientes a los primeros tres meses del año (una vez que se reporten los datos financieros los integraremos a las tablas respectivas). Es importante tener en cuenta que, estas tres empresas, también están siendo afectadas por el importante recorte del gasto en publicidad por parte del gobierno federal.

Las compañías dedicadas a la televisión por cable han transitado con mejor suerte los primeros tres meses del año, pues tanto sus ventas como sus utilidades repuntaron durante este periodo.

El deterioro de la situación económica ha alcanzado a algunas compañías de telecomunicaciones que, pese a todo, están mejor pertrechadas para hacer frente a la situación inédita que se vive en los primeros meses de 2020.

¿Qué se puede decir sobre el futuro próximo? Muy poco, solamente esperar que entre los saldos de la crisis económica y de salud no se incluya la quiebra o desaparición de algunas de las empresas de medios y de telecomunicaciones que cotizan en las bolsas de valores.

Nota: se corrigieron los datos de América Móvil para México (26/07/2020) y Grupo Radio Centro reportó sus resultados hasta el 28 de julio de 2020.

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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 19-I 1/ 20-I 2/ 20-I 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 245,653 250,102 241,891 1.8% -1.5%
 – En México 76,072 82,510 79,801 8.5% 4.9%
Grupo Televisa 23,395 23,229 22,466 -0.7% -4.0%
Megacable Holdings 5,150 5,520 5,339 7.2% 3.7%
Empresas Cablevisión 3,426 3,637 3,517 6.2% 2.7%
Televisión Azteca 3,428 2,462 2,381 -28.2% -30.5%
Grupo Radio Centro 279 167 161 -40.2% -42.2%
Corporación Tapatía de Televisión 16 16 15 0.0% -3.3%
Partidas informativas
Teléfonos de México 23,278 22,686 21,941 -2.5% -5.7%
AT&T México 12,499 14,088 13,625 12.7% 9.0%
Telefónica México 6,458 6,347 6,139 -1.7% -5.0%
Axtel 3,147 3,106 3,004 -1.3% -4.5%
Telesites 1,784 2,026 1,960 13.6% 9.9%
Maxcom Telecomunicaciones 377 245 237 -35.0% -37.1%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
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Ventas de empresas latinoamericanas de medios, 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en enero 3, 2018

Actualización de la página 52 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2014
(millones de dólares)
Empresa País Ventas Var. %
2013 2014
Globo Brasil 6,780 6,902 1.8%
Grupo Televisa México 5,779 6,023 4.2%
Grupo Clarín Argentina 2,577 2,421 -6.1%
Televisión Azteca México 944 971 2.9%
Grupo Saraiva Brasil 993 971 1.3%
Megacable Holdings México 805 863 7.2%
Grupo Abril Brasil 883 729 -17.4%
CIE México 568 478 -15.8%
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) Brasil 462 452 -2.2%
Caracol Televisión Colombia 377 386 2.4%
RCN Televisión Colombia 311 293 -5.8%
Zero Hora Brasil 302 278 -7.9%
O Estado de S Paulo Brasil 304 256 -15.8%
Empresa Editora El Comercio Perú 280 238 -15.0%
FTD Brasil 217 225 3.7%
Canal 13 Chile 173 128 -26.0%
Televisión Nacional de Chile (TVN) Chile 159 133 -16.4%
Grupo La Nación  1/ Costa Rica 138 129 -6.5%
Grupo Radio Centro México 76 74 -2.6%
Informativas: otras empresas que transmiten sus contenidos en español
Univision Communications EU 2,627 2,911 10.8%
Grupo Prisa España 2,059 1,825 -11.4%
ATRESMEDIA (Grupo Antena 3) España 1,102 1,173 6.4%
Vocento España 704 657 -6.7%
Spanish Broadcasting System EU 154 146 -5.2%
1/ A septiembre.
Fuente: elaborado con información de las compañías.
América Economía, Las 500 mayores empresas del Perú 2014.
América Economía, Las 500 mayores empresas de Chile, Ranking 2014.
Valor Económico, 1000 maoires empresas.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ventas de empresas latinoamericanas de medios, 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 3 de enero de 2018. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios en 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 8, 2017

billete_01

Malas noticias, para no romper con la moda actual, trajeron los reportes del desempeño financiero de las empresas de telecomunicaciones y de medios que cotizan en la bolsa.

Entre los resultados destaca el de América Móvil –que en el país opera con las marcas Telmex, Telcel y Claro–, con una caída en su utilidad de operación y las ganancias netas. O sea, mal desempeño.

Las ventas internas de publicidad en televisión abierta de Televisa vuelven a caer, y junto con ellas, se incrementan las pérdidas.

En el caso de Televisión Azteca, sus operaciones internacionales ha permitido un repunte de sus ingresos, pese a que su ventas de televisión crecen lentamente y de manera más acelerada sus pérdidas totales.

La historia se vuelve más negativa para Axtel: aumento en los ingresos pero pérdidas crecientes y, además, un aumento de las deudas. En una situación similar se encuentra Cablevisión (Izzi), salvo que sus pasivos totales se mantienen sin grandes cambios.

Megacable rompe la monotonía de los magros resultados, pues tantos sus ingresos como sus utilidades muestran, de nueva cuenta, repuntes.

Por su parte, el Grupo Radio Centro reporta un ingreso de sus ingresos y regresa al camino de la utilidad neta como producto, esta última, de una reducción de los costos financieros, pues su utilidad operativa sufrió una importante caída.

Con los problemas que enfrenta actualmente la economía mexicana, no existen indicadores de que la situación de las empresas de medios cambie sustancialmente a lo largo del presente año.

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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 12M 2015 12M 2016 12M 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 893,738 975,412 948,644 9.1% 6.1%
Grupo Televisa 75,927 82,340 80,081 8.4% 5.5%
Megacable Holdings  14,557 16,957 16,492 16.5% 13.3
Televisión Azteca  12,859 14,197  13,807  10.4%  7.4%
Axtel 10,149 13,937 13,555 37.3% 33.6%
Empresas Cablevisión  11,065 12,400 12,060  12.1%  9.0%
Grupo Radio Centro 1,302 1,496 1,455 14.9%  11.8%
Corporación Tapatía de Televisión 57 60 58 4.4% 1.5%
Partidas informativas
AT&T México 30,989 44,340 43,123 43.1% 39.2%
Telefónica México  31,409  29,141  28,381  -7.2% -9.6%
Telesites 4,735 5,401 5,252 14.1% 10.9%
Maxcom Telecomunicaciones 2,369 2,552 2,482  7.7%  4.8%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

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Operaciones de las televisoras mexicanas, 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 24, 2016

cuartopoderActualización de la página 83 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

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Operaciones de las televisoras mexicanas, 2013-2015
(Millones de pesos)
Concepto 2013 2014 2015
Ingresos totales 1/ 84,395.3 91,514.7 100,412.7
Televisa 67,054.7 73,304.0 82,074.4
Publicidad 24,864.5 25,465.7 23,029.3
Venta de canales 3,263.6 2,854.4 3,595.4
Venta de programas y licencias 5,689.5 6,548.0 7,707.9
Sky 16,098.3 17,498.6 19,253.5
Cable y telecomunicaciones 2/ 17,138.8 20,937.3 28,488.3
TV Azteca 11,498.7 11,873.6 10,979.1
Televisión nacional 10,150.6 10,205.0 9,140.0
Azteca América 952.2 1,273.2 1,402.8
Derechos de programación 395.9 395.4 436.3
Magacable 5,789.6 6,282.4 7,302.1
Televisión por cable 5,789.6 6,171.4 6,844.0
Venta de canales 3/ 0.0 110.9 458.1
Televisión Tapatía
Televisión abierta 52.3 54.7 57.1
Reagrupado 84,395.3 91,514.7 100,412.7
Televisión abierta 4/ 35,067.4 35,725.4 32,226.5
Ventas en el extranjero 5/ 7,037.6 8,216.6 9,547.0
Venta de canales 6/ 3,263.6 2,965.3 4,053.5
Televisión por cable 7/ 22,928.4 27,108.7 35,332.3
Televisión satelital 8/ 16,098.3 17,498.6 19,253.5
1/ Se refiere únicamente a información de las empresas que la hacen pública y
únicamente incluye sus ingresos en el negocio de la televisión.
2/ Incluye los ingresos de telecomunicaciones.
3/ Operaciones de PCTV.
4/ Incluye “Publicidad” de Televisa, “Televisión nacional” de Televisión Azteca y “Televisión abierta” de
Televisión Tapatía.
5/ Incluye “Venta de programas y licencias” de Televisa y, “Ventas EU” (Azteca América) y “Derechos
de programación” de Televisión Azteca.
6/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa y de Megacable.
7/ Incluye “Televisión por cable” de Televisa y de Megacable.
8/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa.
Corporación Tapatía de Televisión, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado
el 31 de diciembre de 2015, p. 5.
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2014, pp. 99, 104.
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2015, pp. 102, 107.
Megacable Holdings, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre
de 2014, p. 53.
Megacable Holdings, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre
de 2015, p. 62.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de
2014, p. 72.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de
2015, p. 75.

•

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Operaciones de las televisoras mexicanas, 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 24 de mayo de 2016. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 7, 2015

Dollar

Sin grandes cambios en la posición individual, los grandes grupos de medios y entretenimiento de Estados Unidos siguen ocupando los primeros lugares del palmarés mundial.

Sin embargo, las modificaciones tienen como una de sus raíces de los procesos de fusiones, absorciones o ventas de empresas. Así, en el listado de 2015 ya no aparecerá DirecTV, pues fue adquirido por AT&T; Pearson perderá fuerza gracias a la venta del cotidiano Financial Times, y Cablevision Systems Corporation será absorbido por Altice Group, entre los cambios más importantes.

Dentro de nuestro ámbito de desarrollo, la brasileña Globo se mantiene como la empresa iberoamericana más importante, y Televisa prevalece como la más relevante en el caso de las empresas de medios en español.

•

Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación, 2014
(millones de dólares)
Lugar Empresa País Sitio Dólares
2014 2013 Var%
1 Comcast Corporation EU http://www.cmcsk.com/ 68,775 64,657 6.4%
2 Google EU http://investor.google.com/ 66,001 55,519 18.9%
3 Walt Disney 1/ EU http://corporate.disney.go.com/investors/index.html 48,813 45,041 8.4%
4 Sony 2/ 6/ Japón http://www.sony.net/ 36,805 28,552 28.9%
5 DirecTV Group EU http://investor.directv.com/ 33,260 31,754 4.7%
6 Time Warner EU http://www.timewarner.com/ 27,359 26,461 3.4%
7 Twenty-First Century Fox 3/ EU http://www.21cf.com/Investor_Relations/ 31,867 27,675 15.1%
8 Time Warner Cable EU http://ir.timewarnercable.com/ 22,812 22,120 3.1%
9 Bertelsmann Alemania http://www.bertelsmann.com/ 22,153 21,488 3.1%
10 Liberty Global EU http://www.lgi.com/ir.html 18,248 14,474 26.1%
11 Cox Enterprises EU http://www.coxenterprises.com/ 17,100 15,900 7.5%
12 Dish Network EU http://dish.client.shareholder.com/ 14,643 13,905 5.3%
13 CBS Corp. EU http://investors.cbscorporation.com/ 13,806 14,005 -1.4%
14 Viacom 1/ EU http://www.viacom.com/ 13,783 13,794 -0.1%
15 Vivendi Francia http://www.vivendi.com/ 13,403 13,616 -1.6%
16 British Sky Broadcasting Group 3/ Inglaterra http://corporate.sky.com/investors 12,381 11,349 9.1%
17 Thomson Reuters Canadá http://thomsonreuters.com/investor_relations/ 12,607 12,702 -0.7%
18 Facebook EU http://investor.fb.com/ 12,466 7,872 58.4%
19 Rogers Communications Canadá http://www.rogers.com/ 11,642 12,338 -5.6%
20 The Hearst Corporation EU http://www.hearst.com/about-hearst/index.php 10,300 9,000 14.4%
21 Lagardère Media Francia http://www.lagardere.com/ 9,525 9,584 -0.6%
22 RELX Group (Reed Elsevier) Inglaterra http://www.reed-elsevier.com/ 9,512 9,441 0.8%
23 Bloomberg EU http://www.bloomberg.com/company/ 9,000 8,300 8.4%
24 Charter Communications EU http://www.charter.com/ 9,108 8,155 11.7%
25 News Corp. 3/ EU http://investors.newscorp.com/ 8,574 8,891 -3.6%
26 British Broadcasting Corporation (BBC) 2/ Inglaterra http://www.bbc.co.uk/info/ 8,052 8,062 -0.1%
27 Pearson Inglaterra http://www.pearson.com/investors/ 8,031 7,929 1.3%
28 Advance Publications EU http://www.advance.net/ 7,800 8,000 -2.5%
29 Globo Brasil http://globoir.globo.com/ 6,902 6,780 1.8%
30 Live Nation EU http://www.livenation.com/ 6,867 6,479 6.0%
31 NHK 2/ Japón http://www.nhk.or.jp/pr/english/corporate/index.html 6,616 5,898 12.2%
32 Cablevision Systems Corporation EU http://www.cablevision.com/investor/index.jsp 6,461 6,232 3.7%
33 Fuji Media Holdings 2/ Japón http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html 6,421 5,846 9.8%
34 Iheart Communications
(Clear Channel Communications)		 EU http://www.iheartmedia.com/Investors/Pages/default.aspx 6,319 6,243 1.2%
35 Nielsen Company (VNU) EU/Holanda http://ir.nielsen.com/ 6,288 5,703 10.3%
36 Fininvest Italia http://www.fininvest.it/ 6,227 6,264 -0.6%
37 Naspers 4/ Sudáfrica http://www.naspers.co.za/ 6,071 5,720 6.1%
38 Grupo Televisa México http://www.televisa.com/ 6,023 5,779 4.2%
39 Discovery Communications EU http://ir.corporate.discovery.com/ 6,265 5,535 13.2%
40 Gannett EU http://www.gannett.com/ 6,008 5,161 16.4%
41 Netflix EU http://ir.netflix.com/ 5,505 4,375 25.8%
42 Altice Group Luxemburgo http://www.altice.net/financials.html 5,227 1,709 205.8%
43 Shaw Communications 5/ Canadá http://www.shaw.ca/corporate/investors/ 4,869 5,088 -4.3%
44 Wolters Kluwer Holanda http://www.wolterskluwer.com/ 4,862 4,735 2.7%
45 Yahoo! EU http://yhoo.client.shareholder.com/ 4,618 4,680 -1.3%
46 ITV Inglaterra http://www.itvplc.com/investors 4,870 4,307 13.1%
47 Liberty Media EU http://ir.libertymedia.com/ 4,450 4,002 11.2%
48 Sirius XM Radio EU http://investor.siriusxm.com/ 4,181 3,799 10.1%
49 Axel Springer Verlag AG Alemania http://www.axelspringer.de/ 4,036 3,721 8.5%
50 ProSiebenSat.1 Group Alemania http://en.prosiebensat1.com/ 3,820 3,460 10.4%
51 International Data Group EU http://www.idg.com/ 3,800 3,750 1.3%
52 Graham Holdings EU http://www.ghco.com/phoenix.zhtml?c=62487&p=irol-irhome 3,535 3,408 3.7%
53 Bonnier Suecia http://www.bonnier.com/about-us/annual-review/ 3,453 3,738 -7.6%
54 Quebecor Canadá http://www.quebecor.com/ 3,367 3,542 -4.9%
55 Time EU https://goo.gl/prRS8E 3,281 3,354 -2.2%
56 Warner Music Group 1/ EU http://goo.gl/fE0dg 3,027 2,871  5.4%
57 Daily Mail and General Trust 1/ Inglaterra http://www.dmgt.co.uk/investors 3,000 2,614 14.8%
58 Regal Entertainment Group EU http://goo.gl/Wht6TT 2,990 3,038 -1.6%
59 Univision Communications EU http://www.univision.net/corp/es/index.jsp 2,911 2,627 10.8%
60 Numericable Francia http://www.numericable.com/investors 2,883 1,745 65.2%
61 TF1 Francia http://www.tf1finance.fr/en/index.php 2,779 2,756 0.8%
62 Scripps Networks Interactive EU http://www.scrippsnetworks.com/ 2,665 2,531 5.3%
63 Lions Gate Entertainment 2/ EU http://www.lionsgate.com/corporate/ 2,630 2,708 -2.9%
64 Cinemark Holdings EU http://goo.gl/pX9eZB 2,627 2,683 -2.1%
65 SES Luxemburgo http://www.ses.com/3913663/investors 2,550 2,474 3.1%
66 AOL EU http://corp.aol.com/ 2,527 2,320 8.9%
67 SanomaWSOY Finlandia http://www.sanoma.com/ 2,526 2,767 -8.7%
68 Intelsat Luxemburgo http://goo.gl/w7sOvI 2,472 2,604 -5.0%
69 Grupo Clarín Argentina http://www.grupoclarin.com/ir/ 2,421 2,577 -6.1%
70 Schibsted Noruega http://www.schibsted.com/en/ir/ 2,376 2,530 -6.1%
71 Cequel Communications
(Suddenlink Communications)		 EU http://goo.gl/ZfvevG 2,331 2,183 6.8%
72 Modern Times Group Suecia http://www.mtg.se/ 2,294 2,160 6.2%
73 AMC Networks 11/ EU http://www.amcnetworks.com/ 2,176 1,592 36.7%
74 Egmont Dinamarca http://www.egmont.com/About-Egmont/ 2,061 1,962 5.0%
75 Tribune Media Co. 7/ EU http://investors.tribunemedia.com/index.php 1,949 1,147 69.9%
76 Grupo Prisa España http://www.prisa.com/es/accionistas/ 1,933 2,059 -6.1%
77 Fairfax Media 3/ Australia http://goo.gl/SlEJub 1,825 2,099 -13.1%
78 NOS SGPS (Zoom Multimedia) Portugal http://goo.gl/DGcYt2 1,742 1,256 38.7%
79 Tribune Publishing Co. Ojo/ EU http://goo.gl/yivQBv 1,708 1,795 -4.9%
80 RCS MediaGroup Italia http://www.rcsmediagroup.it/
en/pages/investor-relations/ 		1,700 1,745 -2.6%
81 Nikkei Inc. Japón http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/
english/index.html 		1,610 1,739 -7.4%
82 The New York Times Company EU http://www.nytco.com/ 1,589 1,577 0.7%
83 Meredith Corporation 3/ EU http://ir.meredith.com/ 1,469 1,471 -0.2%
84 Tweeter EU https://investor.twitterinc.com/ 1,403 665 111.0%
85 Yandex Rusia http://company.yandex.com/ 1,321 1,240 6.5%
86 Tamedia Suiza http://www.tamedia.ch/en/investor-relations/ 1,219 1,153 5.7%
87 Atresmedia España http://www.atresmediacorporacion.com/ 1,173 1,102 6.5%
88 The McClatchy Company EU http://www.mcclatchy.com/ 1,147 1,215 -5.6%
89 Ringier Group Communications Suiza http://www.ringier.com/ 1,081 1,107 -2.4%
90 Cineworld Inglaterra http://www.cineworldplc.com/investors 1,026 634 61.8%
91 Telenor Broadcast Noruega http://goo.gl/SAkG3h 1,001 1,146 -12.6%
92 Singapore Press Holding 5/ Singapur http://sph.listedcompany.com/ 980 1,013 -3.2%
93 Televisión Azteca México http://www.irtvazteca.com/ 971 944 2.9%
94 Grupo Saraiva Brasil http://www.livrariasaraiva.com.br/ 967 993 -2.7%
95 The E. W. Scripps Co. EU http://www.scripps.com/ 869 817 6.4%
96 Megacable Holdings México http://inversionistas.megacable.com.mx/ 863 805 7.2%
97 Zee Entertainment Enterprises 2/ India http://www.zeetelevision.com/ 761 707 7.7%
98 Canadian Broadcasting Corporation 2/ Canadá http://www.cbc.radio-canada.ca/en/reporting-to-canadians/ 730 645 13.0%
99 Com Hem Holding
(NorCell Sweden Holding)		 Suecia https://www.comhem.se/om-com-hem/investor-relations 694 683 1.6%
100 Central European Media Enterprises Bermuda http://www.cetv-net.com/en/investors/presentations.php 681 633 7.5%
101 Vocento España http://www.vocento.com/ 657 704 -6.6%
102 Public Broadcasting Service EU http://www.pbs.org/about/financial-statements/ 643 598 7.6%
103 Postmedia Network 4/ Canadá http://www.postmedia.com/investors/ 626 744 -15.8%
104 Gray Television EU http://gray.tv/index.php?page=financial-reports 508 346 46.7%
105 Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) Brasil http://www.sbt.com.br/ 452 462 -2.3%
106 Independent News & Media Irlanda http://www.inmplc.com/ 423 428 -1.1%
107 Caracol Televisión Colombia http://www.caracoltv.com/informacion-bolsa-de-valores 386 377 2.5%
108 RCN Televisión Colombia http://goo.gl/MXqb9i 293 331 -11.6%
109 Zero Hora Brasil http://zerohora.clicrbs.com.br/ 278 302 -7.9%
110 O Estado de S Paulo Brasil http://www.estadao.com.br/ 256 304 -16.0%
111 Empresa Editora El Comercio Perú http://grupoelcomercio.com.pe/ 238 280 -15.3%
112 Eros International 2/ India http://erosplc.com/?page_id=13 235 215 9.3%
113 Emmis Communications (año fiscal febrero) EU http://www.emmis.com/investors/ 205 196 4.6%
114 DEN Networks 2/ India http://www.dennetworks.com/annualreports.htm 194 172 13.1%
115 Spanish Broadcasting System EU http://www.spanishbroadcasting.com/investorsinfo.html 146 154 -4.9%
116 Televisión Nacional de Chile (TVN) Chile http://www.tvn.cl/corporativo/ 133 159 -16.3%
117 La Nación 1/ Costa Rica http://www.nacion.com/ 129 138 -6.8%
118 Grupo Radio Centro México http://radiocentro.com.mx/ 74 76 -2.0%
Fuentes: elaboración propia con base en informes de las empresas.
Forbes, America’s largest private companies 2015, 28 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.forbes.com/largest-private-companies/list/.
Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2015. Disponible en: http://www.valor.com.br/valor1000/2015/ranking1000maiores.
Notas:
1/ Año fiscal al 30 de septiembre.
2/ Año fiscal al 31 de marzo.
3/ Año fiscal al 30 de junio.
4/ Año fiscal al 31 de mayo.
5/ Año fiscal al 31 de agosto.
6/ Sólo incluye comunicaciones y productos móviles (mobile products & communications), juegos (game), películas (picture) y música (music).
7/ Desprendimiento de Tribune Publishing.

Vea también > Las empresas de medios más grandes del mundo, 2013.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 7 de diciembre de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Operaciones de las televisoras mexicanas, 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 17, 2015

cuartopoderActualización de la página 83 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•

Operaciones de las televisoras mexicanas, 2012-2014
(Millones de pesos)
Concepto 2012 2013 2014
Ingresos totales 1/ 80,669.8 84,395.3 91,315.3
Televisa 62,919.8 67,054.7 73,304.0
Publicidad 23,935.9 24,864.5 25,465.7
Venta de canales 3,189.2 3,263.6 2,854.4
Venta de programas y licencias 5,759.0 5,689.5 6,548.0
Sky 14,465.3 16,098.3 17,498.6
Cable y telecomunicaciones 2/ 15,570.4 17,138.8 20,937.3
TV Azteca 12,307.2 11,498.7 11,873.6
Televisión nacional 10,684.8 10,150.6 10,205.0
Azteca América 973.7 952.2 1,273.2
Derechos de programación 648.8 395.9 395.4
Magacable
Televisión por cable 5,392.7 5,789.6 6,083.0
Televisión Tapatía
Televisión abierta 50.1 52.3 54.7
Reagrupado 80,669.8 84,395.3 91,315.3
Televisión abierta 3/ 34,670.7 35,067.4 35,725.4
Ventas en el extranjero 4/ 7,381.4 7,037.6 8,216.6
Venta de canales 5/ 3,189.2 3,263.6 2,854.4
Televisión por cable 6/ 20,963.1 22,928.4 27,020.3
Televisión satelital 7/ 14,465.3 16,098.3 17,498.6

Notas:
1/ Se refiere únicamente a información de las empresas que la hacen pública y
únicamente abarca sus ingresos en el negocio de la televisión.
2/ Incluye los ingresos de telecomunicaciones.
3/ Incluye “Publicidad” de Televisa, “Televisión nacional” de Televisión Azteca y “Televisión abierta” de Televisión Tapatía.
4/ Incluye “Venta de programas y licencias” de Televisa y “Ventas EU (Azteca América)” y “Derechos de programación” de Televisión Azteca.
5/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa.
6/ Incluye “Televisión por cable” de Televisa y de Megacable.
7/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa.

Fuentes:
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado,
por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, pp. 105, 110.
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado,
terminado el 31 de diciembre de 2014, pp. 99, 104.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado,
por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, pp. 69.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado,
por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, pp. 72.
Megacable Holdings, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado,
por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, p. 53.
Corporación Tapatía de Televisión, Estado de resultados integrales, 2013, p. 4.
Corporación Tapatía de Televisión, Estado de resultados integrales, 2014, p. 4.

•

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Operaciones de las televisoras mexicanas, 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 17 de agosto de 2015. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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