La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Archive for the ‘Datos’ Category

Evolución de la economía convergente: nueve meses de 2019

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 2, 2019

Por Francisco Vidal Bonifaz.

PIB nueve meses 2019

La crisis económica se ha adueñado de economía mexicana y de las actividades mediáticas. El PIB nacional, durante los primeros nueves meses del año no creció, en relación con el mismo lapso del año anterior: está estancado. En la industria de medios, la crisis se expresa como una caída de 9.9%, el descalabro más severo desde 1995.

La combinación de una economía débil, los cambios en las rutinas de consumo de las audiencias y la reducción del presupuesto gubernamental orientado a los medios, pueden ayudarnos a entender la difícil situación de los medios de comunicación. Vale la pena aclarar, que el deterioro de la economía mexicana ha llevado también a que las telecomunicaciones reporten un crecimiento de apenas 1.1% en los primeros nueve meses del año, su tasa más baja desde 2009.

En el caso de los medios, el sector más dañado es el de la producción de cine, video y música, pero también destaca la severa caída de la actividad en radio y televisión (-9.0%), y un deterioro más en la edición de periódicos, revistas y libros, que entre enero y septiembre redujo su producción en 6.4%, respecto al mismo periodo de 2018.

Es probable que la caída general se mantenga a lo largo del año y, que incluso, se extienda en los primeros meses de 2020. No aparecen en el panorama señales que hagan pensar en un cambio en la tendencia crítica que prevalece en la actualidad.

Evolución de la economía nacional y convergente
Enero-septiembre
(variación anual)

Concepto 9 M.  2018 /
9 M.  2017
9 M. 2019/
9 M. 2018
PIB nacional        2.4% 0.0%
PIB economía convergente 1/     4.5% -0.5%
 > Medios masivos 2/     2.4% -9.9%
 – Periódicos, revistas y libros    -4.9% -6.4%
 – Radio y televisión    1.7% -9.0%
 – Cine, video y música     10.1% -13.7%
 – Internet    5.4% 5.6%
 – Otros servicios de información -36.0% -11.7%
 > Telecomunicaciones  4.8% 1.1%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Evolución de la economía convergente: nueve meses de 2019” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 2 de diciembre de 2019. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2019

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 11, 2019

Los problemas que enfrenta la economía se ven reflejados en el comportamiento de los resultados de las empresas de medios y telecomunicaciones que operan en la bolsa de valores. Prácticamente todas acumulan una caída de sus ventas en los nueves meses que van de enero a septiembre, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

De nueva cuenta, los más afectados son los grupos que tienen una mayor exposición a  las actividades mediáticas tradicionales –impresos, radio y televisión–, como es el caso de Televisión Azteca y Grupo Radio Centro, que reportan una severa caída en sus ingresos. Los problemas de Televisa (caen sus ingresos totales 5.1%) están siendo amainados por las entradas de efectivo de sus sector de televisión de paga y de telecomunicaciones, pues sus ingresos por concepto de publicidad en la televisión abierta disminuyeron  15.2% en términos reales, los de su división radio 17.1% y los de su filial de revistas se desplomaron 48.5 por ciento.

Precisamente considerando a Cablevisión –la filial de televisa de televisión por cable– como una entidad independiente, sus ingresos aumentaron 3.3% en términos reales y el otro gran consorcio de televisión por cable, Megacable, reportó una caída en los ingresos de 6.2 por ciento.

La etapa recesiva de la economía nacional afecta incluso al dinámico sector de las telecomunicaciones. Prácticamente todas las empresas que operan en el país registran una caída en sus ingresos reales durante los primeros trimestres del año, incluso Maxcom está prácticamente en quiebra.

¿Podrá reportarse una para las empresas de medios de comunicación en lo que resta del año?. Difícilmente, e inclusive no se puede descartar que se agudice la caída en algunos casos.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 3T 2018 1/ 3T 2019 2/ 3T 2019 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 758,561 744,161 716,407 -1.9% -5.6%
 – En México 209,440 213,473 205,511 2.6% -1.2%
Grupo Televisa 74,547 73,489 70,748 -1.4% -5.1%
Megacable Holdings 14,478 15,980 15,384 10.4% -6.3%
Empresas Cablevisión 9,884 10,602 10,207 7.3% 3.3%
Televisión Azteca 10,842 8,732 8,407 -19.5% -22.5%
Grupo Radio Centro 1,053 780 751 -26.0% -28.7%
Corporación Tapatía de Televisión 47 47 45 0.0% -3.7%
Partidas informativas
Teléfonos de México 70,127 70,397 67,772 0.4% -3.4%
AT&T México 39,980 41,304 39,764 3.3% 0.5%
Telefónica México 19,691 19,725 18,989 0.2% -3.6%
Axtel 11,430 9,406 9,055 -17.7% -20.8%
Telesites 5,017 5,474 5,270 9.1% 5.1%
Maxcom Telecomunicaciones 1,046 1,080 1,040 3.3% -0.6%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2018.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2019.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Indicadores de los grandes grupos de medios, 2018

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 19, 2019

Actualización de la página 28 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

En la lista de la revista Fortune de las 500 empresas más importantes del mundo, aparecen 6 empresas de medios y entretenimiento de las que, solamente una –Walt Disney– aparecieron en esta lista cuando se publicó Los dueños del cuarto poder.

Este es un reflejo de los cambios y desplazamientos de las grandes empresas de medios y entretenimiento, lo que incluso se refleja en que, firmas como Time Warner, que durante años figuró entre las 500 más grandes del planeta, ahora ha desaparecido como compañía independiente. luego de ser adquirida por AT&T.

Ω

Indicadores de los grandes grupos de medios, 2018

Nombre País Ventas 1/ Utilidades 1/ Lugar 2/

Alphabet 3/

Estados Unidos

136,819

30,736

37

Comcast

Estados Unidos

94,507

11,731

75

Walt Disney 4/

Estados Unidos

59,434

12,598

170

Facebook

Estados Unidos

55,838

22,112

184

Tencent Holdings

China

47,272

11,900

237

Charter Communications

Estados Unidos

43,634

1,230

264

Bertelsmann 4/

Alemania

20,871

67

n. a.

CBS Corp. 5/

Estados Unidos

14,514

1,960

n. a.

Viacom 5/

Estados Unidos

12,943

1,728

n. a.

Twenty-First Century Fox 6/, 7/

Estados Unidos

10,153

2,187

n. a.

News Corp. 4/

Estados Unidos

9,024

-1,514

n. a.

Time Warner 4/, 8/

Estados Unidos

——-

——-

——-

Fuente: elaborado con información de Fortune, Global 500, 2019. Disponible en: https://fortune.com/global500/2019 e informes de las compañías.
1/ Cifras en millones de dólares.
2/ Dentro de las 500 empresas más grandes del mundo.
3/ Conocida anteriormente como Google.
4/ Aparece en el grupo inicial de “Los dueños del cuarto poder”
5/ Aparece en el grupo inicial de “Los dueños del cuarto poder” como parte de una misma empresa.
6/ Cuando se publicó “Los dueños del cuarto poder” era parte de News Corp.
7/ Se separa en dos compañías. La parte sustancial de los activos es absorbida por Walt Disney y el resto es bautizada como Fox Corp. Los datos que se presentan son de esta última
8/ Es fusionada por AT&T.
n.a. No aparece en la lista de Fortune correspondiente a 2018

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Indicadores de los grandes grupos de medios, 2018” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 18 de septiembre de 2019. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-junio, 2019

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 11, 2019

El deterioro de la economía nacional y los particulares problemas que enfrentan las empresas de medios y telecomunicaciones explican, en buena medida, los magros resultados financieros de estas compañías durante el primer semestre del año.

Los consorcios que dependen más de los ingresos por publicidad en los medios electrónicos, como Televisa, TV Azteca y Radio Centro, son los que están padeciendo los principales estragos. Una situación similar enfrenta América Móvil, sobre todo en sus operaciones de telefonía fija en el país.

Es probable que los ingresos de los medios electrónicos estén enfrentando una de sus peores temporadas en varios lustros. En cambio, aquellas compañías con mayor dependencia de los ingresos por las cuotas de la televisión de paga o del servicio de internet, han salido mejor libradas de esta situación, aunque es posible que nos encontremos cerca del límite de una rápida expansión de ambos servicios, en especial, de la televisión bajo pago.

En el futuro próximo no es posible esperar que la situación cambie sustancialmente e incluso, en un ambiente recesivo como en el que se vive, no es improbable que la recesión se profundice aún más para las empresas de medios de comunicación.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 2T 2018 2T 2019 2T 2019 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 510,517 495,736 475,943 -2.9% -6.8%
Grupo Televisa 49,514 47,703 45,798 -3.7% -7.5%
Megacable Holdings 9,627 10,574 10,152 9.8% 5.5%
Empresas Cablevisión 6,482 6,943 6,666 7.1% 2.8%
Televisión Azteca 7,303 6,015 5,775 -17.6% -20.9%
Grupo Radio Centro 678 556 534 -18.0% -21.2%
Corporación Tapatía de Televisión 31 31 30 0.0% -4.0%
Partidas informativas
Teléfonos de México 47,122 46,060 44,221 -2.3% -6.2%
AT&T México 26,097 26,383 25,330 1.1% -2.9%
Telefónica México 13,239 13,224 12,696 -0.1% -4.1%
Axtel 7,601 6,239 5,990 -17.9% -21.2%
Telesites 3,300 3,611 3,467 9.4% 5.0%
Maxcom Telecomunicaciones 775 743 714 -4.2% -8.0%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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La crisis en los medios de comunicación

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 23, 2019

Zocalo crisis medios

Las empresas de medios de comunicación se enfrentan a uno de los momentos que definen el nuevo rostro del funcionamiento de la industria mediática, después de una etapa donde se abusó del dinero público, al punto de que se creó una adicción al mismo y, en sentido contrario, se les dio la espalda a las audiencias….

Puede consultar y descargar el texto completo de La crisis y el impredecible futuro de los medios de comunicación en México, publicado en la revista Zócalo en su edición del 12 de agosto de 2019. Descargue el texto dando click aquí.

 

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “La crisis en los medios de comunicación” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 23 de agosto de 2019. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Accionistas de Televisa, 2018

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 19, 2019

Actualización de la página 82 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Accionistas_Televisa_2019

Principales accionistas de Grupo Televisa, 2018
(Porcentajes)

Nombre Nombre
Familia Azcárraga 14.9%
Harris Associates 9.8%
Dodge & Cox 9.6%
Bill Gates 7.9%
Mercado de valores y otros 57.8%
Fuente: elaborado con información de Grupo Televisa, S.A.B., Reporte anual 2018, p.165.

La familia Azcárraga se mantiene como la principal accionista de la empresa y la custodian sus aliados financieros, los fondos Harris, Dodge & Cox y Bill Gates. Falta ver si los cambios en la estructura del grupo –con la venta de activos–, tendrán alguna consecuencia sobre la composición de los accionistas del mismo.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Accionistas de Televisa, 2019” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 19 de julio de 2019. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: primer trimestre de 2019

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 27, 2019

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La economía mexicana se está desacelerando. El PIB nacional por ejemplo, creció 1.2% en el primer trimestre del año con relación al mismo periodo del año previo, la tasa más baja en los últimos cuatro trimestres. Pero en el caso de los medios masivos la situación es más apremiante: crisis.

Así es, durante el primer trimestre del año, el PIB de los medios de comunicación cayó 6.6%, comparado con el mismo periodo del año previo. Este es el peor desempeño trimestral desde 2003 y es un reflejo de los crecientes problemas que enfrentan los medios de comunicación derivados, sobre todo, de la migración de audiencias y la reducción del gasto gubernamental en publicidad. Es especialmente delicada la situación en el comportamiento de los medios impresos, que acumulan su séptimo trimestre consecutivo con una caída en su desempeño trimestral anualizado.

En su conjunto, la economía convergente prácticamente no registra variación en su crecimiento, lo que significa la marca más modesta desde 2011. Este comportamiento es un reflejo específico, de que las telecomunicaciones –la actividad más relevante de la economía convergente– apenas creció 1.2%. Todo indica que las telecomunicaciones están llegando a al fin de un largo ciclo de expansión.

Hasta el momento no existen motivos para pensar que estas tendencias tendrán un cambio sustancial en lo que resta del año.

Evolución de la economía nacional y convergente
Primer trimestre del año
(variación anual)

Concepto 1T.  2018 /
1T.  2017
1T. 2019/
1T. 2018
PIB nacional        1.2% 1.2%
PIB economía convergente 1/       3.0% 0.1%
 > Medios masivos 2/     -0.9% -6.6%
 – Periódicos, revistas y libros    -3.9% -2.0%
 – Radio y televisión    -1.2% -2.2%
 – Cine, video y música     1.7% -13.5%
 – Internet    0.4% 11.9%
 – Otros servicios de información -23.3% -0.7%
 > Telecomunicaciones  3.8% 1.2%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Evolución de la economía convergente: primer trimestre de 2019” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 27 de mayo de 2019. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2019

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 7, 2019

EUR_500_obverse_(2002_issue)

Los reportes financieras de las empresas de medios correspondientes a los primeros tres meses del año son un reflejo del deterioro de la situación económica. La mayoría de los consorcios mediáticos que hasta ahora han difundido sus cifras reportan una caída casi generalizada en las ventas.

En el caso de América Móvil, a la reiterada caída de sus ingresos por concepto de telefonía fija en México, debe sumarse las fuertes reducciones en los ingresos en las naciones de su región Cono Sur –entre las que figura Argentina– y Brasil.

Para Televisa, la caída de las ventas tiene su origen, fundamentalmente, en la reducción de las ventas de publicidad en todo sus componentes y, especialmente en la televisión abierta. Además, debe resaltarse que los ingresos por suscripciones en la división de televisión satelital –Sky– también se han reducido. En un caso similar se encuentra TV Azteca, pues sus resultados han sido afectados por la reducción de sus ingresos por publicidad en la televisión abierta, además de que carece de una estructura diversificada de fuentes de efectivo.

Megacable ha podido escapar de la tendencia dominante gracias a su modesta dependencia de los ingresos provenientes de la producción de contenidos. La empresa se ha afianzado en la operación de redes y en la provisión de servicios de amplio consumo, e incluso acaba de anunciar la compra de la red de este tipo de servicio que proveía Axtel en las ciudades de Guadalajara, León, Puebla, Querétaro y Toluca.

Empresas Cablevisión, filial de Televisa, también ha podido sustraerse a la tendencia a la baja debido a que opera en los servicios de televisión de paga y de telecomunicaciones. Pese a todo, la reducción en sus ingresos por concepto de aprovisionamiento de internet y de telefonía produjo, entre otros factores, una reducción de las utilidades de la compañía.

La Corporación Tapatía de Televisión reporta una caída en sus ingresos, a la par de lo que sucede con las empresas que dependen de manera importante de los ingresos por publicidad televisiva. Pero el uno de los consorcios más perjudicados en el primer trimestre de este año es el Grupo Radio Centro. Lo más preocupante es que no existen elementos que permitan esperar que su situación y la de la mayoría de las empresas de medios, mejorará el resto del año.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1T 2018 1T 2019 1T 2019 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 253,541 245,653 235,971 -3.11% -6.93%
Grupo Televisa 22,812 23,395 22,473 2.56% -1.49%
Megacable Holdings 4,695 5,150 4,947 9.70% 5.38%
Axtel 3,049 3,147 3,023 3.23% -0.83%
Televisión Azteca 3,427 3,248 3,120 -5.24% -8.98%
Empresas Cablevisión 3,228 3,426 3,291 6.12% 1.93%
Grupo Radio Centro 312 279 268 -10.8% -14.3%
Corporación Tapatía de Televisión 16 16 15 0.0% -3.9%
Partidas informativas
Teléfonos de México 23,522 23,278 22,360 -1.04% -4.94%
AT&T México 12,596 12,508 12,015 -0.70% -4.61%
Telefónica México 6,375 6,458 6,204 1.31% -2.68%
Telesites 1,784 1,655 1,589 -7.24% -10.89%
Maxcom Telecomunicaciones 296 377 363 27.64% 22.61%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2017

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 11, 2019

Francisco Vidal Bonifaz.

En el año 2016 no se registraron grandes cambios en las diferentes posiciones que ocupan las más grandes empresas de medios de comunicación. En el pináculo de la lista se mantiene Alphabet, escoltada por Comcast, Walt Disney, ATT –sus operaciones de entretenimiento– y Apple, en su segmento de servicios de entretenimiento.

Pero sin en 2017 no se reportaron grandes cambios, no quiere decir que la tendencia perenne a la concentración se haya detenido. El año de 2017 fue solamente una pausa en una marcha que se reanudaría en 2018.

 

Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2017
Datos en millones de 
dólares
# Empresa País Año fiscal Sitio Dólares
2016 2017 Var%
1 Alphabet (Google) EU Dic. http://investor.google.com/ 90,272 110,855 22.8%
2 Comcast Corporation EU Dic. http://www.cmcsk.com/ 80,403 84,526 5.1%
3 Walt Disney EU Sep. https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ 55,632 55,137 -0.9%
4 ATT Entertainment Group EU Dic. http://goo.gl/RiRlUI 51,295 50,698 -1.2%
5 Apple Services <1/> EU Dic. http://investor.apple.com/ 24,348 29,980 23.1%
6 Charter Communications EU Dic. http://www.charter.com/ 29,003 41,581 43.4%
7 Facebook EU Dic. http://investor.fb.com/ 27,638 40,653 47.1%
8 Sony <2/> Japón Mar. http://www.sony.net/ 35,262 39,110 10.9%
9 Tencent Holdings China Dic. http://www.tencent.com/en-us/investor.html 22,867 35,178 53.8%
10 Time Warner EU Dic. http://www.timewarner.com/ 29,318 31,271 6.7%
11 Twenty-First Century Fox EU Jun. http://www.21cf.com/Investor_Relations/ 27,326 28,500 4.3%
12 Altice Group Luxemburgo Dic. http://altice.net/ir-group/financial-documentation/ 24,771 24,892 0.5%
13 Bertelsmann Alemania Dic. http://www.bertelsmann.com/ 17,867 20,616 15.4%
14 Cox Enterprises EU Dic. http://www.coxenterprises.com/ 20,180 20,400 1.1%
15 British Sky Broadcasting Group Reino Unido Jun. http://corporate.sky.com/investors 17,759 16,386 -7.7%
16 Liberty Global EU Dic. http://www.lgi.com/ir.html 17,285 15,049 -12.9%
17 Vivendi Francia Dic. http://www.vivendi.com/ 11,404 14,924 30.9%
18 Dish Network EU Dic. http://dish.client.shareholder.com/ 15,212 14,391 -5.4%
19 CBS Corp. EU Dic. http://investors.cbscorporation.com/ 13,166 13,692 4.0%
20 Viacom EU Sep. http://www.viacom.com/ 12,488 13,263 6.2%
21 Netflix EU Dic. http://ir.netflix.com/ 8,831 11,693 32.4%
22 Thomson Reuters Canadá Dic. http://thomsonreuters.com/investor_relations/ 11,166 11,333 1.5%
23 Rogers Communications Canadá Dic. http://www.rogers.com/web/ir/ 10,266 10,895 6.1%
24 The Hearst Corporation EU Dic. http://www.hearst.com/ 10,800 10,800 0.0%
25 Liberty Interactive EU Dic. http://ir.libertyinteractive.com/ 10,647 10,404 -2.3%
26 Live Nation EU Dic. http://www.livenationentertainment.com/ 8,355 10,337 23.7%
27 RELX Group (Reed Elsevier) Reino Unido Dic. http://www.reed-elsevier.com/ 9,343 9,474 1.4%
28 Lagardère Media Francia Dic. http://www.lagardere.com/ 7,791 8,478 8.8%
29 News Corp. EU Jun. http://investors.newscorp.com/ 8,292 8,139 -1.8%
30 Liberty Media EU Dic. http://ir.libertymedia.com/ 5,276 7,594 43.9%
31 Fininvest Italia Dic. http://www.fininvest.it/ 5,849 6,985 19.4%
32 Discovery Communications < 3/> EU Dic. http://ir.corporate.discovery.com/ 6,497 6,873 5.8%
33 British Broadcasting Corporation (BBC) Reino Unido Mar. http://www.bbc.co.uk/info/ 6,479 6,717 3.7%
34 Naspers Sudáfrica Mar. http://www.naspers.co.za/ 6,098 6,660 9.2%
35 Nielsen Company EU/Holanda Dic. http://ir.nielsen.com/ 6,309 6,572 4.2%
36 Iheart Communications EU Dic. http://www.iheartmedia.com/Investors/Pages/default.aspx 6,260 6,171 -1.4%
37 Oath (Yahoo!) <4/> EU Dic. https://www.oath.com/ 5,169 6,000 16.1%
38 Fuji Media Holdings Japón Mar. http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html 5,443 5,968 9.7%
39 Pearson Reino Unido Dic. https://www.pearson.com/corporate/investors.html 6,168 5,813 -5.7%
40 Sirius XM Radio EU Dic. http://investor.siriusxm.com/ 5,017 5,425 8.1%
41 Wolters Kluwer Holanda Dic. http://www.wolterskluwer.com/ 4,518 5,303 17.4%
42 Spotify Suecia Dic. https://investors.spotify.com/home/default.aspx 3,112 4,905 57.6%
43 ProSiebenSat.1 Group Alemania Dic. https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations 4,005 4,891 22.1%
44 Grupo Televisa México Dic. http://www.televisa.com/ 5,153 4,879 -5.3%
45 Globo Brasil Dic. http://globoir.globo.com/ 4,401 4,639 5.4%
46 América Móvil <5/> México Dic. http://www.americamovil.com/ 4,189 4,594 9.7%
47 Axel Springer Verlag AG Alemania Dic. http://www.axelspringer.de/ 3,468 4,273 23.2%
48 Lions Gate Entertainment EU Mar. http://www.lionsgate.com/corporate/ 3,202 4,129 29.0%
49 ITV Reino Unido Dic. http://www.itvplc.com/investors 4,152 4,035 -2.8%
50 France Télévisions Francia Dic. http://www.francetelevisions.fr/ 3,219 3,726 15.7%
51 Shaw Communications Canadá Ago. http://www.shaw.ca/corporate/investors/ 3,406 3,697 8.5%
52 Warner Music Group EU Sep. http://investors.wmg.com/ 3,246 3,576 10.2%
53 Hubert Burda Media Alemania Dic. https://www.burda.com/en/company/figures/ 2,378 3,205 34.8%
54 Nikkei Inc. Japón Dic. http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html 3,304 3,193 -3.4%
55 Quebecor Canadá Dic. http://www.quebecor.com/ 3,009 3,176 5.5%
56 RAI Italia Dic. http://goo.gl/Lr1cQr 2,961 3,147 6.3%
57 Gannett EU Dic. http://www.gannett.com/ 3,047 3,146 3.2%
58 Univision Communications EU Dic. http://investors.univision.net/ 3,042 3,016 -0.9%
59 Bonnier Suecia Dic. https://www.bonnier.com/en/page/financials 2,978 3,013 1.2%
60 AMC Networks EU Dic. http://www.amcnetworks.com/ 2,756 2,806 1.8%
61 Dogan Holding Turquía Dic. https://goo.gl/46Yd9s 2,582 2,778 7.6%
62 Sinclair Broadcast Group EU Dic. http://sbgi.net/ 2,737 2,734 -0.1%
63 Cinépolis México Dic. http://www.cinepolis.com/ 1,975 2,644 33.9%
64 TF1 Francia Dic. http://www.tf1finance.fr/en/index.php 2,174 2,548 17.2%
65 Twitter EU Dic. https://investor.twitterinc.com/ 2,530 2,443 -3.4%
66 SES Luxemburgo Dic. http://www.ses.com/3913663/investors 2,181 2,441 11.9%
67 Nextar Media Group EU Dic. http://www.nexstar.tv/investor-relations/ 1,103 2,432 120.4%
68 Advance Publications e/ EU Dic. http://www.advance.net/ 2,400 2,200 -8.3%
69 Intelsat Luxemburgo Dic. http://goo.gl/w7sOvI 2,188 2,149 -1.8%
70 Modern Times Group Suecia Dic. http://www.mtg.se/ 1,752 2,053 17.2%
71 Schibsted Noruega Dic. http://www.schibsted.com/en/ir/ 1,888 2,050 8.6%
72 Daily Mail and General Trust Reino Unido Sep. http://www.dmgt.co.uk/investors 2,156 1,982 -8.1%
73 TEGNA EU Dic. http://investors.tegna.com/ 2,004 1,903 -5.0%
74 NOS SGPS Portugal Dic. http://goo.gl/DGcYt2 1,597 1,873 17.3%
75 Tribune Media Co. EU Dic. http://investors.tribunemedia.com/index.php 1,948 1,849 -5.1%
76 Egmont Dinamarca Dic. http://www.egmont.com/About-Egmont/ 1,644 1,817 10.5%
77 Cinemark Holdings EU Dic. http://goo.gl/pX9eZB 1,789 1,795 0.3%
78 De Persgroep Bélgica Dic. http://www.persgroep.be/en/corporate/financial-results 1,534 1,735 13.1%
79 SanomaWSOY Finlandia Dic. http://www.sanoma.com/ 1,638 1,719 4.9%
80 Meredith Corporation <6/> EU Jun. http://ir.meredith.com/ 1,650 1,713 3.9%
81 The New York Times Company EU Dic. http://www.nytco.com/ 1,555 1,676 7.7%
82 Yandex Rusia Dic. http://company.yandex.com/ 1,134 1,612 42.2%
83 Tronc (Tribune Publishing Co.) EU Dic. http://investor.tronc.com/ 1,606 1,524 -5.1%
84 Grupo Prisa España Dic. http://www.prisa.com/es/accionistas/ 1,240 1,399 12.8%
85 New Media Investment Group EU Dic. http://ir.newmediainv.com/ 1,255 1,342 6.9%
86 Fairfax Media Australia Jun. https://goo.gl/tfboeK 1,337 1,319 -1.4%
87 Canadian Broadcasting Corporation Canadá Mar. http://www.cbc.radio-canada.ca/en/reporting-to-canadians/ 1,165 1,276 9.5%
88 Atresmedia España Dic. http://www.atresmediacorporacion.com/ 1,076 1,262 17.2%
89 Corporación de Radio y Televisión Española <7/> España Dic. http://www.rtve.es/corporacion/ 1,016 1,164 14.6%
90 Cineworld <8/> Reino Unido Dic. http://www.cineworldplc.com/investors 1,081 1,147 6.1%
91 Digi Communications Rumania Dic. http://www.digi-communications.ro/en/investor-relations 888 1,099 23.7%
92 RCS MediaGroup Italia Dic. http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ 1,021 1,074 5.3%
93 Ringier Group Communications Suiza Dic. http://www.ringier.com/ 1,065 1,019 -4.4%
94 Tamedia Suiza Dic. http://www.tamedia.ch/en/investor-relation 1,020 990 -3.0%
95 Zee Entertainment Enterprises India Mar. http://www.zeetelevision.com/ 888 960 8.1%
96 Cinemex México Dic. https://cinemex.com/ 1,070 925 -13.5%
97 Megacable Holdings México Dic. http://inversionistas.megacable.com.mx/ 910 912 0.2%
98 The McClatchy Company EU Dic. http://www.mcclatchy.com/ 977 904 -7.5%
99 Gray Television EU Dic. http://gray.tv/index.php?page=financial-reports 812 883 8.6%
100 Grupo Clarín Argentina Dic. http://www.grupoclarin.com/ir/ 771 855 11.0%
101 Com Hem Holding (NorCell Sweden Holding) Suecia Dic. https://www.comhem.se/om-com-hem/investor-relations 662 835 26.2%
102 Gruppo Editoriale L’Espresso Italia Dic. http://www.gruppoespresso.it/en/investor-relations.html 617 760 23.1%
103 Singapore Press Holding Singapur Ago. http://sph.listedcompany.com/ 812 740 -8.9%
104 Grupo MVS México Dic. https://mvs.com/inicio 642 740 15.3%
105 Telenor Broadcast Noruega Dic. http://goo.gl/SAkG3h 758 734 -3.1%
106 Televisión Azteca México Dic. http://www.irtvazteca.com/ 664 731 10.1%
107 Public Broadcasting Service <7/> EU Dic. http://www.pbs.org/about/financial-statements/ 599 682 13.8%
108 Tiso Blackstar Group Sudáfrica Jun. http://www.tisoblackstar.com/ 672
109 Radio e Televisao Record Brasil Dic. http://recordtv.r7.com/ 563 615 9.2%
110 Central European Media Enterprises Bermuda Dic. http://www.cetv-net.com/en/investors/presentations.php 526 574 9.1%
111 Postmedia Network Canadá Ago. http://www.postmedia.com/investors/ 649 571 -11.9%
112 Grupo Saraiva Brasil Dic. http://www.livrariasaraiva.com.br/ 499 545 9.2%
113 Corporación Interamericana del Entretenimiento México Dic. https://www.cie.com.mx 528 526 -0.3%
114 Vocento España Dic. http://www.vocento.com/ 473 508 7.5%
115 Dish de México México Dic. https://www.dish.com.mx/ 482 502 4.3%
116 Deutsche Welle <7/> Alemania Dic. http://www.dw.com/ 395 454 15.0%
117 Graham Holdings <9/> EU Dic. https://goo.gl/biS4rL 436 445 1.9%
118 Empresa Editora El Comercio Perú Dic. http://grupoelcomercio.com.pe/ 445 413 -7.2%
119 Independent News & Media Irlanda Dic. http://www.inmplc.com/ 438 377 -13.9%
120 CCMA <7/> España Dic. http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ 333 375 12.4%
121 Telegraaf Media Groep (TNG) Holanda Dic. http://www.tmg.nl/en 367 374 1.9%
122 Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) Brasil Dic. http://www.sbt.com.br/ 290 313 -9.0%
123 Abril Comunicacoes Brasil Dic. http://abril.assineabril.com.br/ 286 306 7.1%
124 Grupo Imagen México Dic. http://www.imagen.com.mx/ 268 303 13.3%
125 Salem Media Group EU Dic. http://investor.salemmedia.com/ 274 264 -3.9%
126 Eros International India Mar. http://erosplc.com/ 253 261 3.3%
127 Caracol Televisión Colombia Dic. https://goo.gl/T3BSWC 242 245 1.5%
128 FTD Brasil Dic. https://ftd.com.br/ 206
129 DEN Networks India Mar. http://www.dennetworks.com/annualreports.htm 179 204 14.1%
130 El Mercurio Chile Dic. https://www.emol.com/ 189 197 3.7%
131 Grupo EITB <7/> España Dic. http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/transparencia/ 139 164 18.1%
132 Megavisión Chile Dic. http://www.mega.cl/home/ 142 164 15.2%
133 Compañía Peruana de Radiodifusión- América TV Perú Dic. https://www.americatv.com.pe/ 157 158 0.8%
134 Kew Media Group Canadá Dic. http://www.kewmedia.com 150
135 Emmis Communications EU Feb. http://www.emmis.com/investors/ 215 148 -30.8%
136 Spanish Broadcasting System EU Dic. http://www.spanishbroadcasting.com/investor-relations 145 135 -6.9%
137 Hemisphere Media Group EU Dic. http://ir.hemispheretv.com/ 139 124 -10.2%
138 O Estado de S Paulo Brasil Dic. http://www.estadao.com.br/ 119 120 0.8%
139 Canal 13 Chile Dic. http://www.13.cl/ 111 112 1.2%
140 COPESA Chile Dic. http://www.grupocopesa.cl/ 102 105 3.0%
141 Frecuencia Latina Perú Dic. https://www.latina.pe/ 107 100 -6.6%
142 Impresora y Encuadernadora Progreso <7/> México Dic. http://iepsa.gob.mx 75 98 31.1%
143 Televisión Nacional de Chile (TVN) Chile Dic. http://www.tvn.cl/corporativo/ 79 84 6.3%
144 Chilevisión Chile Dic. http://www.chilevision.cl/ 75 84 11.0%
145 Andina de Televisión Perú Dic. http://www.atv.pe/envivo 80 74 -7.5%
146 SPR <7/> México Dic. http://www.spr.gob.mx/ 42 43 4.4%
147 Instituto Nacional de Radio Televisión del Perú Perú Dic. http://www.irtp.com.pe/ 28 26 -7.9%
148 Fondo de Cultura Económica <7/> México Dic. https://www.fondodeculturaeconomica.com/ 26 26 1.9%
149 Estudios Churubusco Azteca <7/> México Dic. https://www.estudioschurubusco.com/ 17 15 -11.9%
150 Televisión Metropolitana <7/> México Dic. http://corporativo.canal22.org.mx/ 18 13 -24.2%
151 Notimex <7/> México Dic. http://www.notimex.gob.mx/ 12 12 5.9%
152 Instituto Mexicano de la Radio <7/> México Dic. https://www.imer.mx/ 12 12 -2.6%
e/ Estimado.
<1> Incluye ventas por contenido digital y servicios, AppleCare, ApplePay, licenciamiento y otros servicios.
<2> Incluye solamente ingresos de comunicaciones móviles, juegos y servicios de redes, películas y música.
<3> Fusionó a Scripps Networks Interactive.
<4> El nuevo nombre de Yahoo! Convertido en una división de Verizon.
<5> Incluye solamente ingresos de televisión de paga.
<6> Fusionó a Time Co.
<7> Incluye ingresos de ventas y subvenciones.
<8> Fusionó a Regal Entertainment Group.
<9> Incluye solamente televisión e impresos.
Fuentes:
América Economía, Las mayores 500 empresas de Perú, 2018. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-500-empresas-mas-grandes-del-peru-2018.
América Economía, Las mayores 500 empresas de Chile, 2018. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-500-empresas-mas-grandes-de-chile-2018.
Expansión, Las 500 empresas más importantes de México. Junio 15, 2018.
Forbes, America’s largest private companies, 2018. Disponible en: https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/.
SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica.
Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2018. Disponible en: https://www.valor.com.br/valor1000/2018/ranking1000maiores/Comunica%C3%A7%C3%A3o_e_Gr%C3%A1fica.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Canales de televisión de paga, 2011” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 11 de febrero de 2019. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-junio, 2018

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 27, 2018

 

Las malas noticias financieras marcaron al primer semestre del año para las empresas de medios y telecomunicaciones que cotizan en la bolsa de valores y no parecen existir síntomas de que está situación se modificará radicalmente a lo largo del año.

Una buena cantidad de las compañías reportaron un reducción en sus ventas y en las ganancias. Destaca, por su importancia, América Móvil con ambas tendencias reportadas, y el hecho de que tanto en México como en el extranjero enfrente una reducción de sus ventas. En una menor dimensión operativa, Axtel, también enfrentó una caída de ingresos y utilidades, y si se agregan la caída en la facturación de Telefónica y Maxcom, es posible cuestionarse sobre el futuro inmediato para las empresas que operan prioritariamente en las telecomunicaciones.

Televisa, al contrario logró un repunte de ventas y de ganancias. Cabe señalar que los primeros seis meses de este año son fuera de lo común, por los ingresos extraordinarios del mundial de futbol. Pese todo los ventas internas de publicidad en televisión abierta no tuvieron un importante ascenso para el consorcio. En el caso de TV Azteca el repunte en las ventas no fue capaz de evitar que se presentara un pérdida a lo largo del semestre.

Grupo Radio Centro fue incapaz de sustraerse a un ambiente de resultados mediocres o de plano negativos, al punto de que también reportó una caída en ingresos y ganancias. Por el momento, Megacable logró sustraerse al ambiente negativo, ya que vió un repunte de sus ventas y utilidades apoyadas especialmente por el alza en sus ingresos por concepto del servicio de acceso a internet.

La desaceleración que padece la economía nacional no creará un ambiente adecuado para un repunte de la actividad mediática en el corto plazo, y los cambios políticos, especialmente en la política de comunicación del Estado, podrían añadir nuevos problemas al sector de telecomunicaciones y medios en el mediano y largo plazo.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1T 2017 1T 2018 1T 2018 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 513,586 510,490 486,479 -0.6% -5.3%
Grupo Televisa 44,931 49,514 47,185 10.2% 5.0%
Megacable Holdings 8,420 9,627 9,174 14.3% 9.0%
Axtel 7,463 7,601 7,243 1.8% -2.9%
Televisión Azteca 6,553 7,303 6,960 11.4% 6.2%
Empresas Cablevisión 6,192 6,482 6,177 4.7% -0.2%
Grupo Radio Centro 673 678 646 0.8% -3.9%
Corporación Tapatía de Televisión 31 31 30 0.4% -4.3%
Partidas informativas
Teléfonos de México 49,890 47,122 44,905 -5.5% -10.0%
AT&T México 24,300 26,375 25,135 8.5% 3.4%
Telefónica México 14,056 13,239 12,617 -5.8% -10.2%
Telesites 2,831 3,300 3,145 16.6% 11.1%
Maxcom Telecomunicaciones 1,370 775 739 -43.4% -46.0%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

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