La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en octubre 28, 2016

 

toston

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 663,306 707,078 687,656 6.4% 3.7%
Grupo Televisa 63,101 69,987 67,187 9.3% 6.5%
Megacable Holdings 10,630 12,501 12,175 17.6% 14.5%
Axtel 7,319 10,154 9,892 38.7% 35.2%
Televisión Azteca 8,712 9,868 9,611 13.3% 10.3%
Empresas Cablevisión 8,102 9,118 8,880 12.5% 9.6%
Grupo Radio Centro 834  1,067 1,039 27.9% 24.5%
Corporación Tapatía de Televisión 43 45  44  4.0%  1.3%
Partidas informativas
AT&T México 20,387 31,590 30.766 55.0% 50.9%
Telefónica México 23,486 21,681 21,115 -7.7% -10.1%
Telesites 4,041 3,936
Maxcom Telecomunicaciones  1,803 1,840 1,792  2.1% -0.6%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

Resultados de América Móvil
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
México 202,759 196,414 191,289 -3.1% -5.7%
Telefonía móvil 132,464 126,430 123,131 -4.6% -7.0%
Telefonía fija y otros 75,028 75,486 73,517 0.6% -2.0%
Operaciones intersegmentos -4,733 -5,502 -5,358 16.2% 13.2%
Argentina, Uruguay y Paraguay 35,969 36,280 35,334 0.9% -1.8%
Brasil 134,769 140,990 137,311 4.6% 1.9%
Chile 13,534 14,940 14,550 10.4% 7.5%
Colombia 50,157 48,747 47,475 -2.8% -5.3%
Ecuador 18,891 19,860 19,342 5.1% 2.4%
Perú 19,824 21,020 20,472 6.0% 3.3%
América Central 25,078 30,788 29,984 22.8% 19.6%
El Caribe 22,397 26,761 26,063 19.5% 16.4%
Estados Unidos 81,485 99,190 96,602 21.7% 18.6%
Telekom Austria Group 54,249 63,598 61,938 17.2% 14.2%
Otros 4,195 7,490 7,295 78.5% 73.9%
Ingresos totales 663,306 706,078 687,656 6.4% 3.7%
Utilidad de operación 109,192 83,858 81,670 -23.2% -25.2%
Utilidad neta 20,825 17,137 16,690 -17.7% -19.9%
Activos totales 1,295,040 1,466,394 1,428,135 13.2% 10.3%
Pasivos totales 1,142,188 1,230,129 1,198,034 7.7% 4.9%
Empleados 196,096 193,029 n. r. -1.6% n. r.
Partidas informativas
Ventas nacionales 202,759 200,902 195,660 -0.9% -3.5%
Voz móvil 43,118 27,205 26,496 -36.9% -38.6%
Voz fija 33,349 29,741 28,965 -10.8% -13.1%
Datos móviles 54,746 54,323 52,906 -0.8% -3.4%
Datos fijos 29,389 30,673 29,872 4.4% 1.6%
Venta de equipo 36,569 46,102 44,900 26.1% 22.8%
Televisión de paga 0 0 0 n. r. n. r.
Otros 5,587 12,858 12,522 130.1% 124.1%
Ventas en el extranjero 460,881 505,176 491,996 9.6% 6.8%
Voz móvil 141,158 152,374 148,398 7.9% 5.1%
Voz fija 45,946 41,761 40,671 -9.1% -11.5%
Datos móviles 119,640 130,861 127,447 9.4% 6.5%
Datos fijos 48,498 61,268 59,670 26.3% 23.0%
Venta de equipo 42,914 51,603 50,257 20.2% 17.1%
Televisión de paga 49,650 56,399 54,927 13.6% 10.6%
Otros 13,076 10,910 10,625 -16.6% -18.7%
Totales 1/ 663,639 706,078 687,656 6.4% 3.6%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
1/ Existe una diferencia de 333 millones de pesos entre el monto de ventas totales originales de 2015 (663,639) y el ajustado con el reporte de 2016 (663,306).

Resultados de Grupo Televisa
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ventas internas 54,306 58,942 57,404 8.5% 5.7%
Publicidad 16,604 16,588 16,155 -0.1% -2.7%
Televisa 14,971 14,791 14,405 -1.2% -3.8%
Sky 240 287 279 19.7% 16.5%
Cable 405 472 459 16.4% 13.4%
Editorial 450 480 467 6.5% 3.7%
Televisa Radio 538 559 544 3.9% 1.2%
Venta de canales.- Televisa 1,837 2,387 2,325 29.9% 26.5%
Venta de programas y licencias.- Televisa 563 418 407 -25.8% -27.7%
Pago por evento 197 262 255 33.1% 29.6%
Sky 159 202 197 27.2% 23.8%
Cable 38 60 59 57.6% 53.5%
Servicio de televisión de paga 21,981 24,445 23,807 11.2% 8.3%
Televisión satelital.- Sky 12,888 14,772 14,386 14.6% 11.6%
Televisión por cable.- Cable 9,093 9,673 9,421 6.4% 3.6%
Telecomunicaciones 10,744 12,728 12,395 18.5% 15.4%
Servicio de internet.- Cable 5,455 7,163 6,977 31.3% 27.9%
Servicio telefónico.- Cable 2,361 2,356 2,295 -0.2% -2.8%
Redes.- Bestel 2,927 3,208 3,124 9.6% 6.7%
Circulación de revistas.- Editorial 379 369 359 -2.6% -5.1%
Distribución de publicaciones.- Editorial 159 199 194 25.4% 22.1%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 347 228 222 -34.3% -36.0%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 855 1,032 1,005 20.6% 17.5%
Juegos y sorteos.- Play City, Multijuegos 1,781 1,951 1,900 9.6% 6.7%
Otros 301 389
Instalación del servicio.- Cable 85 171 166 100.0% 94.8%
Otros ingresos 216 219 213 1.3% -1.3%
Cable 205 203 197 -1.1% -3.7%
Editorial 11 16 16 45.6% 41.8%
Intersegmentos -1,440 -2,054 -2,001 42.6% 38.9%
Exportaciones 6,163 7,433 7,239 20.6% 17.5%
Publicidad
Televisa 237 285 277 19.9% 16.7%
Venta de canales.- Televisa 773 967 941 25.0% 21.8%
Venta de programas y licencias.- Televisa 5,054 5,996 5,840 18.6% 15.6%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 97 169 164 74.2% 69.7%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 2 17 17 794.8% 771.5%
Subsidiarias en el extranjero 2,631 2,611 2,543 -0.8% -3.4%
Publicidad 714 599 584 -16.0% -18.2%
Televisa 134 152 148 13.4% 10.4%
Editorial 580 447 436 -22.8% -24.8%
Servicio de televisión de paga
Televisión satelital.- Sky 955 1,176 1,145 23.2% 20.0%
Telecomunicaciones
Redes.- Bestel 349 272 265 -21.9% -24.0%
Circulación de revistas.- Editorial 451 372 362 -17.5% -19.7%
Distribución de publicaciones.- Editorial 65 62 61 -3.4% -5.9%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 110 144 140 30.8% 27.4%
Intersegmentos -11 -14 -14 27.2% 23.9%
Ventas totales 63,101 68,987 67,187 9.3% 6.5%
Utilidad de operación 13,643 11,877 11,567 -12.9% -15.2%
Utilidad neta 10,338 4,128 4,020 -60.1% -61.1%
Activos totales 246,698 293,270 285,618 18.9% 15.8%
Pasivos totales 151,746 196,084 190,968 29.2% 25.8%
Empleados 42,646 42,746 n. r. 0.2% n. r.
Partidas informativas
Ingresos
Publicidad 17,555 17,472 17,016 -0.5% -3.1%
Venta de canales 2,611 3,354 3,266 28.5% 25.1%
Venta de programas y licencias 5,617 6,414 6,247 14.2% 11.2%
Pago por evento (televisión de paga) 197 262 255 33.1% 29.6%
Circulación de revistas 830 741 721 -10.7% -13.1%
Distribución de publicaciones 224 262 255 17.1% 14.0%
Derechos y distribución de películas 459 389 379 -15.2% -17.4%
Eventos y espectáculos 952 1,200 1,169 26.1% 22.8%
Juegos y sorteos 1,781 1,951 1,900 9.6% 6.7%
Servicio de televisión de paga 22,935 25,621 24,953 11.7% 8.8%
Telecomunicaciones 11,092 13,000 12,661 17.2% 14.1%
Otros ingresos 301 389 379 29.3% 25.9%
Intersegmentos -1,452 -2,069 -2,015 42.5% 38.8%
Totales 63,101 68,987 67,187 9.3% 6.5%
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Megacable
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 10,630 12,501 12,175 17.6% 14.5%
Video 5,001 5,848 5,696 16.9% 13.9%
Internet 2,494 3,287 3,201 31.8% 28.3%
Telefonía 1,016 1,077 1,049 6.0% 3.2%
Empresarial 2,055 2,202 2,145 7.2% 4.4%
Otros 63 88 85 37.9% 34.3%
Utilidad de operación 2,875 3,507 3,416 22.0% 18.8%
Utilidad neta 2,236 2,792 2,719 24.9% 21.6%
Activos totales 28,831 31,391 30,572 8.9% 6.0%
Pasivos totales 9,107 9,559 9,309 5.0% 2.2%
Empleados 15,513 16,996 n. r. 9.6% n. r.
Partidas informativas
Ingresos 12,501
Video 5,848
Datos 481
Soluciones de negocio 988
Contenido 291
Telefonía 1,607
Internet 3,287
Otros 0
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Axtel
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos
Masivo 2,511 2,356 2,295 -6.2% -8.6%
FTTH 1,233 1,440 1,402 16.8% 13.7%
Inalámbrico 1,278 916 892 -28.3% -30.2%
Telecom 4,263 6,449 6,281 51.3% 47.3%
Voz 1,510 2,004 1,952 32.7% 29.3%
Datos e Internet 677 2,256 2,197 233.2% 224.5%
Redes Administradas 2,076 2,189 2,132 5.4% 2.7%
TI 542 1,352 1,317 149.4% 142.9%
TOTAL 7,319 10,154 9,892 38.7% 35.2%
Utilidad de operación 815 55 54 -93.2% -93.4%
Utilidad neta -1,129 -2,544 -2,478 125.5% 119.6%
Activos totales 22,695 32,381 31,536 42.7% 39.0%
Pasivos totales 18,047 27,396 26,682 51.8% 47.8%
Empleados 7,001 7,976 n. r. 13.9% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Incluye los indicadores de Alestra a partir del primer trimestre de 2016.

Resultados de TV Azteca
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 8,712 9,868 9,611 13.3% 10.3%
Televisión nacional 6,159 6,721 6,545 9.1% 6.3%
Azteca América 1,010 981 955 -2.9% -5.4%
Derechos de programación 356 228 222 -36.1% -37.8%
Red de fibra óptica 380 1,077 1,049 183.8% 176.4%
Otros segmentos 808 862 840 6.7% 4.0%
Utilidad de operación 401 -143 -139 n. r. n. r.
Utilidad neta -2,139 -2,995 -2,917 40.0% 36.3%
Activos totales 37,584 38,010 37,018 1.1% -1.5%
Pasivos totales 27,954 31,969 31,135 14.4% 11.4%
Empleados 4,488 3,594 n. r. -19.9% n. r.
Partidas informativas
Ventas netas 8,712 9,868 9,611 13.3% 10.3%
Ventas domésticas de publicidad 7,299 7,669 7,469 5.1% 2.3%
Azteca América 852 963 938 13.0% 10.1%
Ventas de contenido a otros países 145 94 92 -35.2% -36.9%
Azteca Guatemala y Azteca Honduras 41 66 64 61.0% 56.8%
Azteca Comunicaciones Colombia 313 491 478 56.9% 52.8%
Azteca Comunicaciones Perú 62 585 570 843.5% 818.9%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Empresas Cablevisión
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 8,102 9,118 8,880 12.5% 9.6%
Servicio de video (televisión) 1,945 2,142 2,087 10.1% 7.3%
Servicio de internet 1,805 2,309 2,249 27.9% 24.6%
Servicio de telefonía 678 630 613 -7.1% -9.5%
Arrendamientos 791 897 874 13.4% 10.5%
Telecomunicaciones 2,193 2,412 2,349 10.0% 7.1%
Publicidad 130 168 164 28.9% 25.6%
Instalaciones 9 8 8 -12.2% -14.4%
Otros 95 128 125 35.6% 32.1%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 455 423 412 -7.2% -9.6%
Utilidad de operación 1,396 1,216 1,184 -12.9% -15.2%
Utilidad neta 576 515 501 -10.6% -13.0%
Activos totales 19,218 21,389 20,831 11.3% 8.4%
Pasivos totales 6,771 8,025 7,816 18.5% 15.4%
Empleados 6049 6,229 n. r. 3.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Grupo Radio Centro
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 834 1,067 1,039 27.9% 24.5%
– México —— —— —— —— ——
– Estados Unidos —— —— —— —— ——
Utilidad de operación -223 283 275 n. r. n. r.
Utilidad neta -192 41 40 n. r. n. r.
Activos totales 5,235 5,376 5,236 2.7% 0.0%
Pasivos totales 2,708 2,546 2,480 n. r. n. r.
Empleados 425 452 n. r. 6.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 43 45 44 4.0% 1.3%
Utilidad de operación 25 26 25 2.7% 0.1%
Utilidad neta 12 17 16 37.5% 33.9%
Activos totales 310 708 689 128.3% 122.4%
Pasivos totales 246 646 629 162.4% 155.6%
Empleados 0 3 n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2016” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 28 de octubre de 2016. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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