La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Los medios de comunicación enfrentan una recuperación desigual de sus ingresos, pero los empleos no crecen

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 20, 2021

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Al término del primer semestre los medios de comunicación y las telecomunicaciones viven una recuperación en su actividad económica, aunque está marcada por importantes desigualdades.

Los medios muestran todavía una caída de sus ingresos reales de 4.2% durante el primer semestre del año, comparado con el mismo periodo del año previo, pero esta caída es sustancialmente menor a la que enfrentó en el primer semestre de 2020: 29.4 por ciento. Los cierto es que, en comparación con otros sectores de la economía, la actividad mediática es la única que presentó –todavía—un comportamiento negativo el primer semestre del año.

 

Evolución de algunas actividades económicas*
(variación anualizada a octubre de 2020)
Actividad 2020/2019 2021/2020
Industria -13.8% 10.5%
Comercio al por mayor -11.2% 12.7%
Comercio al por menor -10.7% 9.3%
Servicios privados -16.4% 5.1%
Telecomunicaciones 4.3% -0.5%
Medios de comunicación -29.4% -4.2%
Fuente: elaborado con información de INEGI, Banco de Información Económica.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.
*Para la industria se tomó como referencia la evolución del volumen físico
y para las demás actividades, de los ingresos reales.

Al interior de la actividad de las telecomunicaciones y de los medios de información, existen importantes desigualdades entre sus diferentes componentes. Resaltan los resultados positivos en la radio, la producción de programas para televisión de paga, los contenidos de internet y las telecomunicaciones alámbricas, que reportan tasas de crecimiento.

En sentido inverso, la impresión de periódicos, la distribución de películas y las agencias de noticias, exhiben una caída en sus ingresos durante el primer semestre de 2021 que supera a la del año pasado. Las comunicaciones inalámbricas que crecieron durante los primeros seis meses de 2020 ahora, durante el primer semestre de 2021, reporta, una caída en sus ventas.

Todas las demás actividades tienen tasas negativas –siguen cayendo— pese a que estas son de menor dimensión de las que exhibieron el año pasado en el mismo lapso de comparación: el primer semestre. Lo que está a punto de entrar al terreno del crecimiento, si no se alteran las condiciones actuales, es la facturación de las estaciones de televisión y de la impresión de revistas.

Llama la atención la importante recuperación de la publicidad que parece no haber repercutido de la misma forma en el conjunto de los medios.

En el caso del empleo, la mayoría de las actividades mediáticas y de telecomunicaciones siguen expulsando mano de obra en prácticamente todos sus segmentos y con mayor violencia en el caso de la impresión de periódicos, distribución de películas, agencias de películas y telecomunicaciones inalámbricas.

Las únicas actividades con resultados positivos en la contratación de empleados son las estaciones de radio, la producción de contenidos en internet, las telecomunicaciones alámbricas y las agencias de publicidad.

¿Qué se puede esperar del resto del año? No parece haber condiciones para que las tendencias señaladas se alteren radicalmente. Algunas actividades regresarán a los terrenos positivos en el caso de la generación de ingresos, pero todo indica que en muchas actividades el empleo no entrará al terreno positivo.

Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado en los medios de comunicación y en las telecomunicaciones (Variación porcentual)
Concepto2020/20192021/2020
Ingresos reales
Información de medios masivos-7.2%-1.7%
Impresión de periódicos-11.2%-13.7%
Impresión de revistas-28.5%-1.4%
Edición e impresión de libros-34.6%-18.4%
Producción de películas-65.2%-42.8%
Distribución de películas-24.6%-52.3%
Exhibición de películas-69.0%-19.7%
Transmisión de programas de radio-17.0%1.4%
Transmisión de programas de televisión-21.0%-1.5%
Producción de programas para televisión de paga-24.1%5.8%
Agencias de noticias-7.7%-20.9%
Edición y difusión de contenido por internet-24.4%4.4%
Telecomunicaciones alámbricas-0.9%7.6%
Telecomunicaciones inalámbricas11.9%-8.6%
Servicios de publicidad-21.7%19.8%
Ocupación
Información de medios masivos-5.9%-13.3%
Impresión de periódicos-10.6%-14.7%
Impresión de revistas-42.7%-2.3%
Edición e impresión de libros-7.3%-14.8%
Producción de películas-5.1%-10.5%
Distribución de películas-10.3%-7.4%
Exhibición de películas-2.4%-39.1%
Transmisión de programas de radio-0.1%-5.8%
Transmisión de programas de televisión-19.0%-9.9%
Producción de programas para televisión de paga15.3%3.5%
Agencias de noticias-42.9%-3.8%
Edición y difusión de contenido por internet-2.2%0.4%
Telecomunicaciones alámbricas-4.4%-7.5%
Telecomunicaciones inalámbricas-2.8%1.1%
Servicios de publicidad-7.7%-4.2%
Fuente: elaborado con información de INEGI, Banco de Información Económica.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.

Nota: se corrigieron los indicadores de la parte de ocupación de la segunda tabla, 20/09/2021.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Los medios de comunicación enfrentan una recuperación desigual de sus ingresos, pero los empleos no crecen» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 20 de septiembre de 2020. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Medios: el recuento de un año de espanto

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 25, 2021

Foto | Cuartoscuro.

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Se confirma que 2020 será uno de los peores años en la historia moderna de los medios de comunicación mexicanos, que dependiendo de la actividad específica en que se ubiquen, registraron hasta 70% de descenso en su facturación.

El impacto negativo fue generalizado, aunque desigual. Todo indica que el sector más dañado fue el cinematográfico, en donde la exhibición reportó una caída de 77.6% en sus ingresos y casi del 22% en su empleo. Esto explica, en parte, los crecientes quebrantos financieros de las dos empresas exhibidoras más importantes: Cinemex y Cinépolis. Pero la producción y la distribución también resultaron dañadas.

La edición de impresión de revistas también ha sufrido un daño que, en este caso, puede ser irreversible. Sus ingresos se desplomaron 22.16% (el año pasado habían caído 19%) y el empleo 28.3 por ciento. La afectación es tan extendida que alcanzó a la principal editora de revistas en español, Editorial Televisa, que redujo al mìnimo el portafolio de los títulos que imprime y distribuye.

Los ingresos por la edición e impresión de periódicos sumaron su segunda baja anual consecutiva, aunque parece que, hasta el momento, han sorteado de mejor forma el vendaval. No es el caso de la edición e impresión de libros, con una reducción del 40% en sus ingresos reales.

En rigor, toda la actividad de los medios de comunicación tradicionales  ha resultado afectada, aunque la radio y la televisión abiertas reportaron un menor daño relativo. En el primer caso, la facturación cayó 14.2% y en el de la televisión 17.5%. Hasta ahora, las empresas de televisión parecen ser las más perjudicadas, como es el caso de Televisión Azteca, que ha entrado en una moratoria en el pago de su deuda. Llama la atención que el uso más intensivo de la radio y la televisión durante la pandemia –sobre todo de la segunda, debido a las clases virtuales– no pudiera evitar la severa caída en su facturación.

Es la misma suerte de los servicios de distribución de contenidos por internet, pues aunque era previsible que aumentara su consumo durante el encierro (el empleo en la actividad aumentó 1.5%), sus ingresos reales no sólo no aumentaron, sino que incluso reportaron un descenso.

Todo indica que la pandemia terminará por acelerar los cambios en la actividad de los medios de comunicación, en especial de los tradicionales, modificando de forma radical la manera en que han operado durante décadas. Un factor que impulsa este cambio, es la reducción de la publicidad hacia los medios tradicionales, que se aceleró el año pasado, si consideramos que los ingresos de la actividad publicitaria se redujeron 24.5 por ciento.

En fin, el recuento de un año para el olvido incluye a las telecomunicaciones alámbricas pues, aunque se incrementó el uso de estas redes  durante el encierro, también reportaron una caída en sus ingresos, si bien modesta: solamente 0.4%. Las telecomunicaciones inalámbricas, por su parte, reportaron en solitario un incremento del 4.9% de sus ingresos reales

¿Qué nos depara el 2021? Es muy difícil de saberlo. Se puede anticipar que si existe una recuperación de la economía puede arrastrar tras de sí a las telecomunicaciones, pero todo depende si esta reanimación se acompañará de un reducción del encierro. Si es así, podría reanimarse la exhibición de películas y el mayor comercio podría activar a la publicidad. Pero lo cierto es que no existen razones para un desaforado optimismo sobre el futuro de los medios tradicionales.

Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado en los medios
de comunicación y en las telecomunicaciones

(Variación porcentual anual)
Concepto 2019 2020
Ingresos reales
Información de medios masivos -1.1% -9.5%
Impresión de periódicos -17.8% -15.1%
Impresión de revistas -19.0% -22.6%
Edición e impresión de libros -6.5% -40.5%
Producción de películas -25.0% -65.8%
Distribución de películas -46.2% -54.9%
Exhibición de películas -11.0% -77.6%
Transmisión de programas de radio -5.5% -14.2%
Transmisión de programas de televisión -9.7% -17.5%
Producción de programas para televisión de paga 2.9% -18.4%
Agencias de noticias -7.7% -21.1%
Edición y difusión de contenido por internet -23.3% -14.4%
Telecomunicaciones alámbricas 1.2% -0.4%
Telecomunicaciones inalámbricas 5.5% 4.9%
Servicios de publicidad -8.4% -24.5%
Ocupación
Información de medios masivos -2.9% -9.7%
Impresión de periódicos -4.6% -15.1%
Impresión de revistas -29.1% -28.3%
Edición e impresión de libros -4.8% -9.4%
Producción de películas -2.8% -9.4%
Distribución de películas -1.1% -8.7%
Exhibición de películas 8.7% -21.9%
Transmisión de programas de radio -3.6% -0.4%
Transmisión de programas de televisión -2.0% -17.5%
Producción de programas para televisión de paga -3.9% 18.1%
Agencias de noticias -2.6% -33.8%
Edición y difusión de contenido por internet -3.0% 1.5%
Telecomunicaciones alámbricas -5.3% -4.2%
Telecomunicaciones inalámbricas -4.6% -1.1%
Servicios de publicidad -3.5% -10.5%
Fuente: elaborado con información de INEGI, Banco de Información Económica.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Medios: el recuento de un año de espanto» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de febrero de 2021. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Hacia el fin del año: la crisis golpea con severidad a los medios de comunicación

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 21, 2020

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Es un hecho: la crisis que enfrenta la economía mexicana ha impactado con mayor severidad a los medios de comunicación, en comparación con otras actividades económicas.

La debilidad económica que venían exhibiendo los medios desde años atrás –opacada por los crecientes recursos que los gobiernos les inyectaban–, aunada a los cambios de largo plazo que sobre todo han afectado a las actividades tradicionales (impresos y medios electrónicos), se confabularon con la grave situación creada por la pandemia de Covid para afectarlos con severidad.

Tabla # 1 Evolución de algunas actividades económicas*
(variación anualizada a octubre de 2020)
Industria -11.3%
Comercio al por menor -10.2%
Comercio al por mayor -10.2%
Servicios -11.1%
Telecomunicaciones 1.6%
Medios de comunicación -32.8%
Fuente: elaborado con información de INEGI, Banco de Información Económica.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.
*Para la industria se tomó como referencia la evolución del volumen físico
y para las demás actividades, de los ingresos reales.

.

La debilidad que sigue mostrando la publicidad irradia con fuerza hacia el sector tradicional de los medios. Durante los primeros 10 meses del años los ingresos publicitarios se desplomaron 25.4%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Pese a todo, la actividad cinematográfica –que depende en en menor cuantía de la publicidad– es la más afectada, pues las caídas de los ingresos en los segmentos de producción, distribución y exhibición son las más pronunciadas dentro del sector de medios de comunicación, en especial la baja del 77.3% en la taquilla de exhibición.

También se mantiene el panorama negativo para la edición e impresión de revistas y, en menor medida, de los periódicos impresos.

En términos de la rama información en medios masivos (que presenta una caída de ingresos de 11.1%), las telecomunicaciones son las actividades que han reportado los menores daños e incluso, la facturación de los servicios inalámbricos se han elevado 4.7% en el periodo enero-octubre con respecto al mismo lapso del año pasado.

La caída del empleo en los medios de comunicación también es importante, pese a que existe una evolución favorable en el caso de la producción de programas para la televisión de paga y la edición de contenidos para internet.

Sin embargo, se mantiene la severa reducción de los puestos laborales en la edición de revistas impresas –35.7% menos que el año pasado– y en el de la exhibición de películas. En este último caso, se afecta sobre todo al personal juvenil, tradicionalmente empleado en esta actividad, el que además sufría y sufre de la precariedad laboral.

Desafortunadamente, no existe ningún indicio de que esta situación puede cambiar en los dos últimos meses del año, de forma tal que en 2020 se consumará el golpe más severo a la actividad económica de los medios de comunicación de las últimas décadas.

Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado en los medios
de comunicación y en las telecomunicaciones

(Variación porcentual)
Concepto Anualizada
(octubre. 2020 vs. octubre. 2019)
Promedio
(ene.-oct. 2020
vs. ene.-oct. 2019)
Ingresos reales
Información de medios masivos -15.2% -11.1%
Impresión de periódicos -22.5% -17.2%
Impresión de revistas -26.2% -26.1%
Edición e impresión de libros -38.4% -40.2%
Producción de películas -65.0% -47.0%
Distribución de películas -62.6% -57.2%
Exhibición de películas -84.9% -77.3%
Transmisión de programas de radio -24.1% -17.9%
Transmisión de programas de televisión -2.4% -19.6%
Producción de programas para televisión de paga -6.3% -23.2%
Agencias de noticias -30.0% -19.9%
Edición y difusión de contenido por internet -29.7% -26.1%
Telecomunicaciones alámbricas 2.6% -1.5%
Telecomunicaciones inalámbricas -12.9% 4.7%
Servicios de publicidad -24.3% -25.4%
Ocupación
Información de medios masivos -13.9% -8.6%
Impresión de periódicos -20.7% -14.3%
Impresión de revistas -20.3% -35.7%
Edición e impresión de libros -21.2% -10.7%
Producción de películas -15.6% -9.0%
Distribución de películas -6.5% -8.8%
Exhibición de películas -39.4% -17.8%
Transmisión de programas de radio -5.7% -1.1%
Transmisión de programas de televisión -2.1% -11.0%
Producción de programas para televisión de paga 23.4% 17.2%
Agencias de noticias 20.5% -6.0%
Edición y difusión de contenido por internet 3.2% 1.0%
Telecomunicaciones alámbricas -7.2% -4.9%
Telecomunicaciones inalámbricas 2.4% -1.9%
Servicios de publicidad -10.9% -9.9%
Fuente: elaborado con información de INEGI, Banco de Información Económica.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Hacia el fin del año: la crisis golpea con severidad a los medios de comunicación» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 21 de diciembre de 2020. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-junio, 2018

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 27, 2018

 

Las malas noticias financieras marcaron al primer semestre del año para las empresas de medios y telecomunicaciones que cotizan en la bolsa de valores y no parecen existir síntomas de que está situación se modificará radicalmente a lo largo del año.

Una buena cantidad de las compañías reportaron un reducción en sus ventas y en las ganancias. Destaca, por su importancia, América Móvil con ambas tendencias reportadas, y el hecho de que tanto en México como en el extranjero enfrente una reducción de sus ventas. En una menor dimensión operativa, Axtel, también enfrentó una caída de ingresos y utilidades, y si se agregan la caída en la facturación de Telefónica y Maxcom, es posible cuestionarse sobre el futuro inmediato para las empresas que operan prioritariamente en las telecomunicaciones.

Televisa, al contrario logró un repunte de ventas y de ganancias. Cabe señalar que los primeros seis meses de este año son fuera de lo común, por los ingresos extraordinarios del mundial de futbol. Pese todo los ventas internas de publicidad en televisión abierta no tuvieron un importante ascenso para el consorcio. En el caso de TV Azteca el repunte en las ventas no fue capaz de evitar que se presentara un pérdida a lo largo del semestre.

Grupo Radio Centro fue incapaz de sustraerse a un ambiente de resultados mediocres o de plano negativos, al punto de que también reportó una caída en ingresos y ganancias. Por el momento, Megacable logró sustraerse al ambiente negativo, ya que vió un repunte de sus ventas y utilidades apoyadas especialmente por el alza en sus ingresos por concepto del servicio de acceso a internet.

La desaceleración que padece la economía nacional no creará un ambiente adecuado para un repunte de la actividad mediática en el corto plazo, y los cambios políticos, especialmente en la política de comunicación del Estado, podrían añadir nuevos problemas al sector de telecomunicaciones y medios en el mediano y largo plazo.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1T 2017 1T 2018 1T 2018 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 513,586 510,490 486,479 -0.6% -5.3%
Grupo Televisa 44,931 49,514 47,185 10.2% 5.0%
Megacable Holdings 8,420 9,627 9,174 14.3% 9.0%
Axtel 7,463 7,601 7,243 1.8% -2.9%
Televisión Azteca 6,553 7,303 6,960 11.4% 6.2%
Empresas Cablevisión 6,192 6,482 6,177 4.7% -0.2%
Grupo Radio Centro 673 678 646 0.8% -3.9%
Corporación Tapatía de Televisión 31 31 30 0.4% -4.3%
Partidas informativas
Teléfonos de México 49,890 47,122 44,905 -5.5% -10.0%
AT&T México 24,300 26,375 25,135 8.5% 3.4%
Telefónica México 14,056 13,239 12,617 -5.8% -10.2%
Telesites 2,831 3,300 3,145 16.6% 11.1%
Maxcom Telecomunicaciones 1,370 775 739 -43.4% -46.0%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2018

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 5, 2018

Billete_1 peso_calendarioEl primer trimestre del año estuvo marcado por un lento arranque para la mayoría de las empresas de medios y telecomunicaciones, lo que se expresó en un leve avance de las ventas e incluso en caídas reales.

Poco a poco va quedando en claro que la relativa debilidad de la economía nacional está afectando el desempeño del sector convergente que, parcialmente, podrá ser contrarrestado gracias a evento como las elecciones y el campeonato mundial de futbol.

En la radio, el Grupo Radio Centro exhibe los peores estragos de la situación descrita, los que se extienden a las compañías de televisión abierta y a las de telecomunicaciones. Dentro de esta tendencia a la baja solamente escapan las empresas de televisión de paga, aunque es posible que estemos cerca del final del ciclo de expansión en la demanda de este servicio.

El panorama global apunta a un año complicado para la economía convergente, sobre todo si se profundiza la debilidad de la economía nacional,  si no existen incentivos para el crecimiento de la demanda y si las elecciones y el mundial de futbol no tienen un impacto que acelere la evolución del mercado publicitario.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1T 2017 1T 2018 1T 2018 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 264,157 253,422 240,653 -4.1% -8.9%
Grupo Televisa 22,177 22,812 21,663 2.9% -2.3%
Megacable Holdings 4,290 4,695 4,458 9.4% 3.9%
Axtel 3,683 3,753 3,564 1.9% -3.2%
Televisión Azteca 3,292 3,427 3,255 4.1% -1.1%
Empresas Cablevisión 3,110 3,228 3,066 3.8% -1.4%
Grupo Radio Centro 340 312 296 -8.1 -12.7%
Corporación Tapatía de Televisión  15  16  15  4.5%  -0.8%
Partidas informativas
AT&T México 11,939 12,577  11.943  5.3%  0.0%
Telefónica México 6,776 6,375  6,053  -5.9%  -10.7%
Telesites 1,431 1,655  1,571 15.6%  9.8%
Maxcom Telecomunicaciones 731 297  282 -59.4% -61.5%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

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Accesos de diversas redes de distribución, 2012-2013

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 12, 2018

cuartopoderActualización de la página 190 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

México: accesos de diversas redes de distribución
(Cifras en miles)

Concepto 2012 2013 Variación
Líneas telefónicas alámbricas e inalámbricas 20,588 20,590 0.0%
Líneas residenciales 14,286 14,027 -1.8%
Líneas no residenciales 6,302 6,563 4.1%
Telefonía móvil 100,727 105,006 4.2%
Televisión restringida 12,993 14,655 12.8%
Por cable 5,929 6,751 13.9%
Por MMDS 155 133 -13.8%
Por satélite 6,909 7,770 12.5%
Acceso a Internet 13,524 13,537 0.1%
Dial-up 220 201 -8.8%
XDSL 9,431 9,361 -0.7%
Cable coaxial 2,757 2,780 0.8%
Otras 1,116 1,195 7.1%
Líneas de abastecimiento de electricidad 36,400 37,434 2.8%
Líneas domésticas 32,190 33,135 2.9%
Líneas no domésticas 4,210 4,299 2.1%
Fuente:
Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Líneas telefónicas fijas residenciales y no residenciales.
Serie Mensual”. Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/13/.
Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Suscripciones a teléfonos celulares móviles. Serie Anual».
Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/37/.
Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Suscripciones de TV restringida o de paga por tecnología.
Serie Anual». Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/68/.
Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Suscripciones de Internet por tipo de tecnología. Serie
Anual». Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/74/.
Datos.gob.mx, «Usuarios de energía eléctrica por sector tarifario». Disponible en:
http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/usuarios-ventas-productos-y-precios-de-energia-electrica/.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Accesos de diversas redes de distribución, 2012-2013» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 12 de febrero de 2018. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2017

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en octubre 17, 2017

Comenzaron a aparecer los reportes financieros de las empresas de medios y de telecomunicaciones que cotizan en la bolsa de valores. El primer reporte correspondió a Axtel, que da cuenta de una recuperación de sus ingresos y su regreso a un resultado con utilidades. Pese a la mejoría, la empresa que detenta la mayoría de las acciones de Axtel –el grupo Alfa– está en problemas financieros por su abultada deuda y se perfila la posible venta de Axtel a la estadounidense AT&T.

Para América Móvil no existen grandes modificaciones. Los ingresos en México mantienen su tendencia a la baja, lo que implica que el dinamismo de la empresa dependa cada vez más de las operaciones en el extranjero. Adicionalmente, gracias a sus operaciones financieras, se han logrado recuperar sus ganancias.

En el caso Televisa, los primero nueve meses del año registran un descenso de las ventas, en casi todos sus segmentos, con la excepción de los servicios de telecomunicaciones y juegos y sorteos. La utilidad de operación también descendió drásticamente y si se registró una recuperación en las utilidades netas, fue como consecuencia de sus operaciones financieras. La situación de Televisa es un indicio más del agotamiento del modelo de negocio basado en la publicidad.

Megacable también enfrenta un descenso en sus ingresos, básicamente como consecuencia de la caída en las ventas de televisión por cable. Pese a esta situación, la empresa ha logrado reducir sus costos operativos y financieros, lo que he repercutido en mayores ganancias durante los primeros nueve meses del año.

Televisión Azteca enfrenta una situación más favorable. No obstante el lento crecimiento de las ventas internas de publicidad, el incremento de las ventas de contenido a otros países y, sobre todo, sus operaciones financieras, le ha permitido regresar a la senda de la utilidad.

Los resultados mediocres también persiguen a Radio Centro que vió una caída en sus ingresos, sólo parcialmente amortiguada por el incremento de la ventas en Estados Unidos. La reducción de sus gastos financiero, contribuyó a elevar la utilidad reportada en los primeros nueve meses del año.

En síntesis, los ingresos de los grupos están resintiendo un desarrollo mediocre o, de plano, malo. Son los manejos financieros los que están salvando la situación. No existen hechos para pensar que esto se modificará radicalmente en lo que resta del año.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 9M 2016 9M 2017  9M 2017 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 706,078 757,775 715,871 7.3% 1.4%
Grupo Televisa  68,987 68,171 64,401 1.2% -6.6%
Megacable Holdings  12,501 12,771 12,065 2.2% -3.5%
Axtel 10,154 11,227  10,606 10.6% 4.5%
Televisión Azteca  9,377 10,477 9,897 11.7% 5.6%
Empresas Cablevisión  9,118 9,372 8,854 2.8%  -1.9%
Grupo Radio Centro  1,067 1,107 1,046 3.7% -2.0%
Corporación Tapatía de Televisión 45 47 44 4.2% -1.5%
Partidas informativas
Teléfonos de México 74,827 74,097 69,999 -1.0% -6.5%
AT&T México 31,778 37,730 35,644 18.7% 12.2%
Telefónica México 21,661 21,003 19,841 -3.0% -8.4%
Telesites 4,041 4,297 4,059 6.3% 0.4%
Maxcom Telecomunicaciones  1,840 1,806 1,706 -1.8% -7.3%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Los negocios de Time Warner, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 7, 2017

Actualización de la página 32 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Los negocios de Time Warner, 2016» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 7 de agosto de 2017. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-junio, 2017

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 26, 2017

Los resultados del primer semestre del año de las empresas de medios que cotizan en bolsa, reflejan los efectos adversos de la inflación, como factor de corto plazo, y en una perspectiva de largo alcance, los cambios que están sufriendo el consumo de medios de comunicación.

Hasta ahora, Televisa ha sido la empresa más afectada, por lo que sus ingresos resintieron una importante caída real, en especial las ventas internas de publicidad. Su subsidiaria, Cablevisión ha enfrentado de mejor forma la coyuntura, especialmente por el aumento de sus ingresos por concepto de conexión a internet y de servicios de telecomunicaciones, aunque sus ventas por concepto de televisión de paga sufren una tendencia al estancamiento.

Para América Móvil, las cosas no pintan mejor en el ámbito nacional –caída de ingresos–, aunque como se trata de una empresa multinacional, ha logrado acumular resultados alentadores en los primeros seis meses del año gracias a sus operaciones externas, especialmente en Brasil, Estados Unidos y Colombia.

Televisión Azteca logra incrementar su ventas en términos reales y se mantiene en el camino de las utilidades, aunque sus ingresos por publicidad nacional se incrementan a una velocidad mayor que el total.

Axtel todavía está disfrutando los frutos de la fusión con Alestra. Por lo pronto, ahora ha regresado a la senda de las utilidades y sus ingresos han crecido sobre todo por la expansión de sus ingresos de datos y redes el mercado empresarial.

Los ingresos de Megacable reportan una disminución real, en buena medida provocada por la reducción de su facturación por concepto de televisión de paga, aunque ha logrado un incremento en sus utilidades.

Los menores gastos financieros, atribuidos especialmente a menores perdidas en cambios, apuntalaron las utilidades de Radio Centro pese a que sus ventas internas reportaron una importante caída. La inflación daño los ingresos de la Corporación Tapatía de Televisión, y precipitó una importante caída de sus utilidades.

En síntesis, durante el semestre de acentúa una situación de débiles ingresos por parte de las empresas de medios y si las ganancias no reportaron una caída generalizada fue, en buena medida, gracias a las operaciones financieras.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1T 2016 1T 2017 1T 2017 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 456,368 513,586 486,639 12.5% 6.6%
Grupo Televisa 45,264 45,339 42,960 0.2% -5.1%
Megacable Holdings 8,282 8,420 7,978 1.7% -3.7%
Axtel 6,318 7,463 7,071 18.1% 11.9%
Televisión Azteca 6,129 7,017 6,649 14.5% 8.5%
Empresas Cablevisión 5,964 6,192 5,867  3.8%  -1.6%
Grupo Radio Centro 690 673 637 -2.5% -7.6%
Corporación Tapatía de Televisión
Partidas informativas
Teléfonos de México 49,940 49,890 47,273 -0.1% -5.3%
AT&T México 20,641 24,300 23,025 17.7% 11.6%
Telefónica México 15,022 14,056 13,318 -6.4% -11.3%
Telesites 2,645 2,831 2,683 7.1% 1.4%
Maxcom Telecomunicaciones 1,128 1,370 1,298 21.5% 15.1%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 17, 2017

cuartopoderActualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

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Los tiempos cambian y a lo largo de los últimos años las actividades de telecomunicaciones, medios y entretenimiento se están fundiendo, no sólo en su operación cotidiana, sino también en las empresas que participan en ellas. Algunos llaman a este nuevo sector, convergente; las autoridades de la estadística –INEGI– le han puesto el apelativo de «información en medios de comunicación».

Aquí les entregamos la información de estas principales empresas con base en la información que, año tras año, recopila la revista Expansión –en su edición de 500, las empresas más importantes de México–, y complementamos la misma con el desglose del origen de las ventas de los consorcios, esto último con apoyo en sus propios informes financieros.

Ventas de las principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016
(millones de pesos)

Lugar* Empresa País Ventas Desglose de los ingresos
Servicios de voz Servicios de datos TV de paga Publicidad Venta
de conte-nidos
Venta de equipos Otros TOTAL
2 América Móvil 1/ México 975,422 26% 40% 25% 8% 100%
35 Grupo Televisa México 96,287 3% 15% 36% 28% 15% 3% 100%
68 AT&T México EU 46,226 100% 100%
83 Cinépolis e/ México 36,900 n.d.
95 Telefónica Móviles México España 29,187 88% 12% 100%
151 Cinemex e/ México 20,000 n.d.
172 Megacable Holdings México 17,002 13% 30% 46% 2% 9% 100%
199 TV Azteca México 14,197 11% 88% 1% 100%
201 Axtel México 13,937 100% 100%
217 Grupo MVS e/ México 12,000 n.d.
245 CIE-Ocesa México 9,861 100% 100%
266 Dish de México e/ México 9,000 n.d.
298 Codere México España 6,827 n.d.
324 American Tower de México EU 6,193 n.d.
346 Telsites México 5,417 100% 100%
350 Grupo Imagen e/ México 5,000 n.d.
444 Grupo Marcatel México 3,066 n.d.
480 Maxcom Telecomunicaciones México 2,469 100% 100%
* En la clasificación de Expansión.
1/ El desglose de sus ingresos corresponde solamente a sus ventas nacionales.
e/ Estimado.
Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 15 de 2017 y reportes financieros de las empresas.

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Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015 

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2015 ←

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 17 de junio de 2017. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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