La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 17, 2017

cuartopoderActualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

 •

Los tiempos cambian y a lo largo de los últimos años las actividades de telecomunicaciones, medios y entretenimiento se están fundiendo, no sólo en su operación cotidiana, sino también en las empresas que participan en ellas. Algunos llaman a este nuevo sector, convergente; las autoridades de la estadística –INEGI– le han puesto el apelativo de “información en medios de comunicación”.

Aquí les entregamos la información de estas principales empresas con base en la información que, año tras año, recopila la revista Expansión –en su edición de 500, las empresas más importantes de México–, y complementamos la misma con el desglose del origen de las ventas de los consorcios, esto último con apoyo en sus propios informes financieros.

Ventas de las principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016
(millones de pesos)

Lugar* Empresa País Ventas Desglose de los ingresos
Servicios de voz Servicios de datos TV de paga Publicidad Venta
de conte-nidos
Venta de equipos Otros TOTAL
2 América Móvil 1/ México 975,422 26% 40% 25% 8% 100%
35 Grupo Televisa México 96,287 3% 15% 36% 28% 15% 3% 100%
68 AT&T México EU 46,226 100% 100%
83 Cinépolis e/ México 36,900 n.d.
95 Telefónica Móviles México España 29,187 88% 12% 100%
151 Cinemex e/ México 20,000 n.d.
172 Megacable Holdings México 17,002 13% 30% 46% 2% 9% 100%
199 TV Azteca México 14,197 11% 88% 1% 100%
201 Axtel México 13,937 100% 100%
217 Grupo MVS e/ México 12,000 n.d.
245 CIE-Ocesa México 9,861 100% 100%
266 Dish de México e/ México 9,000 n.d.
298 Codere México España 6,827 n.d.
324 American Tower de México EU 6,193 n.d.
346 Telsites México 5,417 100% 100%
350 Grupo Imagen e/ México 5,000 n.d.
444 Grupo Marcatel México 3,066 n.d.
480 Maxcom Telecomunicaciones México 2,469 100% 100%
* En la clasificación de Expansión.
1/ El desglose de sus ingresos corresponde solamente a sus ventas nacionales.
e/ Estimado.
Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 15 de 2017 y reportes financieros de las empresas.

°•

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015 

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2015 ←

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 17 de junio de 2017. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2017

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 12, 2017

El primer trimestre del año nos heredó señales contradictorias sobre el desempeño de las empresas de medios y de telecomunicaciones. De una lado, aparecen algunos signos alentadores de estabilidad, pero de otro, persisten las señales de deterioro.

Acaso un signo alentador sea que las compañías han resistido los embates de la inestable situación económica y que, incluso en la mayoría de los casos, lograron un repunte de sus ingresos totales, con la excepción de las operaciones nacionales de América Móvil, Televisa, Radio Centro y Corporación Tapatía de Televisión.

El alza de la inflación en los primeros tres meses del año acabó por lastrar muchos de los esfuerzos por incrementar los ingresos, lo que resaltó más en el caso –ya aludido– de las ventas nacionales de América Móvil, afectó notoriamente los ingresos de Televisa por concepto de publicidad –cayeron 11.3% en términos reales–, también redujo el valor real de las ventas de Megacable por concepto de televisión de paga, estancó los ingresos publicitarios de Televisión Azteca, y redujo la facturación de Grupo Radio Centro y Corporación Tapatía de Televisión. Así, del daño generalizado provocado por el rebrote inflacionario, solamente escaparon las empresas de telecomunicaciones y los ingresos derivados de estas actividades, con la notoria excepción de las operaciones de Telefónica de España en el país.

En el caso de Televisa, vale la pena señalar que ahora sus ingresos por concepto de publicidad ocupan ya el tercer lugar de importancia dentro de la facturación de la compañía. Las fuentes de recursos más importes están a cargo de los servicios de televisión de paga y de los de telecomunicaciones. Es esto lo que le ha permitido  al consorcio hacer frente a las importantes transformaciones en el consumo de medios y que están minando constantemente a su audiencias.

Hasta ahora, uno de los rubros más afectados ha sido el del empleo, con descensos importantes en el caso de Televisa, TV Azteca, Axtel y Cablevisión. No parece haber signos de que está situación variará seriamente en el futuro inmediato. 

Todo indica que si la inflación es finalmente controlada, ya no tendrá mayores impactos en lo que resta del año para las empresas. Junto con ello, la expectativa mejora gracias a la posibilidad de que las compañías de medios electrónicos –notoriamente radio y televisión– puedan obtener mayores ingresos como fruto de los procesos electorales de este y el año próximo y a que, finalmente, se aprueben las modificaciones legales que les permitirá ampliar sus espacios a la propaganda política bajo la forma de “noticias”.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1T 2016 1T 2017 1T 2017 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 222,985 264,157 250,736 18.5% 12.4%
Grupo Televisa 21,741 22,177 21,050 2.0% -3.2%
Megacable Holdings 4,059 4,290 4,072 5.7% 0.3%
Empresas Cablevisión 2,928 3,110 2,952 6.2% 0.8%
Axtel 2,840 3,683 3,496 29.7% 23.1%
Televisión Azteca 2,717 3,292 3,125 21.2% 15.0%
Grupo Radio Centro 330 340 322 2.8% -2.4%
Corporación Tapatía de Televisión 14 15 14 4.4% -0.9%
Partidas informativas
AT&T México  9,666 11,397 10,818 17.9% 11.9%
Telefónica México 8,119  6,776  6,432 -16.5% -20.8%
Telesites 1,237 1,431 1,358  15.7%  9.8%
Maxcom Telecomunicaciones 544 731 694 34.4% 27.5%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en octubre 28, 2016

 

toston

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 663,306 707,078 687,656 6.4% 3.7%
Grupo Televisa 63,101 69,987 67,187 9.3% 6.5%
Megacable Holdings 10,630 12,501 12,175 17.6% 14.5%
Axtel 7,319 10,154 9,892 38.7% 35.2%
Televisión Azteca 8,712 9,868 9,611 13.3% 10.3%
Empresas Cablevisión 8,102 9,118 8,880 12.5% 9.6%
Grupo Radio Centro 834  1,067 1,039 27.9% 24.5%
Corporación Tapatía de Televisión 43 45  44  4.0%  1.3%
Partidas informativas
AT&T México 20,387 31,590 30.766 55.0% 50.9%
Telefónica México 23,486 21,681 21,115 -7.7% -10.1%
Telesites 4,041 3,936
Maxcom Telecomunicaciones  1,803 1,840 1,792  2.1% -0.6%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Estructura de la oferta de televisión en México, 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 21, 2016

cuartopoderActualización de la página 75 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Estructura de la oferta de televisión en México, 2015

Concepto

2015

Porcentaje de los telehogares

Número de viviendas 1/

29,804,388

Número de telehogares 1/

29,297,713

Cobertura de la TV abierta

Televisa 2/

* Canal 2

28,770,355

98.20%

* Canal 5

26,807,408

91.50%

* Canal 4

6,211,115

21.20%

* Canal 9

21,680,308

73.70%

TV Azteca

* Canal 7

n.d.

n.d.

* Canal 13

n.d.

n.d.

* Canal 40

n.d.

n.d.

Cobertura de TV de paga

* Por cable

7,786,879

26.58%

* Vía satélite 3/

10,374,130

35.41%

1/ Estimados.
2/ El valor absoluto se calculó tomando en cuenta las estimaciones de Televisa sobre su cobertura en porcentajes.
3/ Incluye MMDS eIPTV.
Fuentes:
Consejo Nacional de Población.
Indicadores demográficos básicos y proyecciones de la población. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/.
[Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2016.]
Grupo Televisa.
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, pp. 53-54.
Televisión Azteca.
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Informe Estadístico 4to Trimestre 2015, “Figura 2.4.1.1 Suscripciones de TV Restringida”.
Disponible en: http://www.ift.org.mx/estadisticas/informe-estadistico-4to-trimestre-2015.
[Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2016.]
Primera Encuesta 2016, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Disponible en: http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/primera-encuesta-2016-usuarios-de-servicios-de-telecomunicaciones.
[Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2016.]
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Viviendas y sus ocupantes según características de las viviendas. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/comparativo/VOVCV.asp?s=est&c=17164.
[Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2016.]

&

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Estructura de la oferta de televisión en México, 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 20 de junio de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-junio, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 11, 2016

Billete_5 pesos_Corregidora

El resumen de los reportes de los resultados financieros de las empresas de medios durante el primer semestre del año, puede ser resumido en una palabra: decepcionantes.

Contribuye a esta aseveración el que la principal empresa convergente que opera en el país, América Móvil, presenta un débil aumento de sus ventas y una caída adicional de las utilidades. Este comportamiento no puede ser atribuido solamente a sus operaciones en México, sino a una reducción de las ventas –valuadas en las monedas locales– en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Grupo Televisa también reportó resultados mediocres, pues si bien repuntaron sus ventas totales se redujeron sus ganancias con relación a los primeros seis meses del año anterior. Destaca en especial la reducción de los ingresos por venta de publicidad y circulación de publicaciones,. y, en sentido contrario, el dinamismo de los servicios de televisión de paga y telecomunicaciones.

En una situación similar se encuentra Cablevisión, una de las principales divisiones de Televisa, pues en su reporte individual también da cuenta de un importante repunte de sus ingresos, derivados especialmente de los servicios de telecomunicaciones, acompañado de una reducción de las ganancias.

Al igual que en Cablevisión, los resultados de Megacable trajeron consigo aumentos en ventas y utilidades como una consecuencia, esencialmente, del avance en la provisión de servicios de telecomunicaciones.

Televisión Azteca también es presa de la situación en la que crecen las ventas totales, pero existen importantes pérdidas si bien, en este caso, su quebranto se ha reducido respeto al acumulado en el mismo periodo del año anterior. Al igual que Televisa, esta compañía está generando ingresos adicionales del negocio de las telecomunicaciones que, en el caso de TV Azteca, opera en América del Sur.

La única compañía de medios tradicionales que logró elevar sus ventas y generar utilidades fue Grupo Radio Centro, gracias al impulso de la fusión de emisoras que realizó en junio del años pasado. 

En el caso de Axtel, la fusión con Alestra inyectó de nuevos bríos a sus ingresos, especialmente en el segmento de servicios empresariales y de fibra óptica, aunque no ha logrado evitar que, por segundo año consecutivo, se acumulen pérdidas durante el primer semestre del año.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1S 2015 1S 2016 1S 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 439,871 456,368 444,689 3.8% 1.1%
Grupo Televisa 40,845 45,264 44,106 10.8% 8.0%
Megacable Holdings 7,047 8,282 8,070 17.5% 14.5%
Televisión Azteca 5,527 6,444 6,279 16.6% 13.6%
Axtel 4,957 6,320 6,159 27.5% 24.2%
Empresas Cablevisión 5,237 5,964 5,812 13.9% 11.0%
Grupo Radio Centro 508 690 672 35.8% 32.3%
Corporación Tapatía de Televisión 29 30 29 4.4% 1.7%
Partidas informativas
AT&T México  11,007 20,674 20,145 87.8% 83.0%
Telefónica México 15,251 15,049 14,664 -1.3% -3.8%
Telesites 2,645 2,577
Maxcom Telecomunicaciones 1,224 1,128 1,100 -7.8% -10.2%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Ingresos de Televisa 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 5, 2016

Actualización de la página 167 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ingresos_Televisa_2015

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ingresos de Televisa 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de julio de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Estructura de la oferta de televisión en México, 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 20, 2016

cuartopoderActualización de la página 75 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Estructura de la oferta de televisión en México, 2014

Concepto

2014

Porcentaje de los telehogares

Número de viviendas 1/

29,486,011

Número de telehogares 1/

27,430,000

Cobertura de la TV abierta

Televisa 2/

* Canal 2

26,908,830

98.10%

* Canal 5

25,098,450

91.50%

* Canal 4

5,842,590

21.30%

* Canal 9

20,215,910

73.70%

TV Azteca

* Canal 7

n.d.

n.d.

* Canal 13

n.d.

n.d.

* Canal 40

n.d.

n.d.

Cobertura de TV de paga

* Por cable

7,042,378

25.67%

* Microondas (MMDS)

——–

* Vía satélite 3/

9,080,747

33.11%

1/ Estimados.
2/ El valor absoluto se calculó tomando en cuenta las estimaciones de Televisa sobre su cobertura en porcentajes.
3/ Incluye MMDS.
Fuentes:
Consejo Nacional de Población.
Indicadores demográficos básicos y proyecciones de la población. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/.
[Fecha de consulta: 14 de junio de 2015.]
Grupo Televisa.
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, pp. 49-50.
Televisión Azteca.
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.
Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Informe Estadístico 4to Trimestre 2015, “Figura 2.4.1.1 Suscripciones de TV Restringida”.
Disponible en: http://www.ift.org.mx/estadisticas/informe-estadistico-4to-trimestre-2015.
[Fecha de consulta: 6 de junio de 2016.]

&

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Estructura de la oferta de televisión en México, 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 20 de junio de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 15, 2016

cuartopoderActualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

 

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015
(Millones de pesos)

Lugar *

Empresa

País

Monto de
las ventas

Empleados

Actividad principal

35

Grupo Televisa

México

$88,051.8

43,964

Televisión y telecomunicaciones

84

Cinépolis e/

México

$33,000.0

34,000

Exhibición de películas

171

Cinemex e/

México

$15,000.0

11,000

Exhibición de películas

173

Megacable Holdings

México

$14,556.8

16,010

Televisión por cable

182


TV Azteca

México

$12,859.5

4,188

Televisión

203

Dish de México e/

México

$10,725.0

1,000

Televisión satelital

239

CIE-Ocesa

México

$8,893.8

6,531

Espectáculos

298


Codere México

España

$6,253.3

n.d.

Salas de juego

350

Grupo Imagen

México

$4,702.0

2,028

Medios

Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 19 de 2015.
* En la clasificación de Expansión.
e/ Estimado n. d. No hay dato.

°•

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2014

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2014 ←

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 15 de junio de 2016. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Operaciones de las televisoras mexicanas, 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 24, 2016

cuartopoderActualización de la página 83 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Operaciones de las televisoras mexicanas, 2013-2015
(Millones de pesos)

Concepto 2013 2014 2015
Ingresos totales 1/ 84,395.3 91,514.7 100,412.7
Televisa 67,054.7 73,304.0 82,074.4
Publicidad 24,864.5 25,465.7 23,029.3
Venta de canales 3,263.6 2,854.4 3,595.4
Venta de programas y licencias 5,689.5 6,548.0 7,707.9
Sky 16,098.3 17,498.6 19,253.5
Cable y telecomunicaciones 2/ 17,138.8 20,937.3 28,488.3
TV Azteca 11,498.7 11,873.6 10,979.1
Televisión nacional 10,150.6 10,205.0 9,140.0
Azteca América 952.2 1,273.2 1,402.8
Derechos de programación 395.9 395.4 436.3
Magacable 5,789.6 6,282.4 7,302.1
Televisión por cable 5,789.6 6,171.4 6,844.0
Venta de canales 3/ 0.0 110.9 458.1
Televisión Tapatía
Televisión abierta 52.3 54.7 57.1
Reagrupado 84,395.3 91,514.7 100,412.7
Televisión abierta 4/ 35,067.4 35,725.4 32,226.5
Ventas en el extranjero 5/ 7,037.6 8,216.6 9,547.0
Venta de canales 6/ 3,263.6 2,965.3 4,053.5
Televisión por cable 7/ 22,928.4 27,108.7 35,332.3
Televisión satelital 8/ 16,098.3 17,498.6 19,253.5
1/ Se refiere únicamente a información de las empresas que la hacen pública y
únicamente incluye sus ingresos en el negocio de la televisión.
2/ Incluye los ingresos de telecomunicaciones.
3/ Operaciones de PCTV.
4/ Incluye “Publicidad” de Televisa, “Televisión nacional” de Televisión Azteca y “Televisión abierta” de
Televisión Tapatía.
5/ Incluye “Venta de programas y licencias” de Televisa y, “Ventas EU” (Azteca América) y “Derechos
de programación” de Televisión Azteca.
6/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa y de Megacable.
7/ Incluye “Televisión por cable” de Televisa y de Megacable.
8/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa.
Corporación Tapatía de Televisión, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado
el 31 de diciembre de 2015, p. 5.
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2014, pp. 99, 104.
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2015, pp. 102, 107.
Megacable Holdings, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre
de 2014, p. 53.
Megacable Holdings, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre
de 2015, p. 62.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de
2014, p. 72.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de
2015, p. 75.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Operaciones de las televisoras mexicanas, 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 24 de mayo de 2016. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ingresos de Televisa 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 6, 2016

Actualización de la página 167 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

 

Ingresos_Televisa_2014.png

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ingresos de Televisa 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 6 de mayo de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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