La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2016

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en octubre 28, 2016

 

toston

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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 663,306 707,078 687,656 6.4% 3.7%
Grupo Televisa 63,101 69,987 67,187 9.3% 6.5%
Megacable Holdings 10,630 12,501 12,175 17.6% 14.5%
Axtel 7,319 10,154 9,892 38.7% 35.2%
Televisión Azteca 8,712 9,868 9,611 13.3% 10.3%
Empresas Cablevisión 8,102 9,118 8,880 12.5% 9.6%
Grupo Radio Centro 834  1,067 1,039 27.9% 24.5%
Corporación Tapatía de Televisión 43 45  44  4.0%  1.3%
Partidas informativas
AT&T México 20,387 31,590 30.766 55.0% 50.9%
Telefónica México 23,486 21,681 21,115 -7.7% -10.1%
Telesites 4,041 3,936
Maxcom Telecomunicaciones  1,803 1,840 1,792  2.1% -0.6%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

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Resultados de América Móvil
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
México 202,759 196,414 191,289 -3.1% -5.7%
Telefonía móvil 132,464 126,430 123,131 -4.6% -7.0%
Telefonía fija y otros 75,028 75,486 73,517 0.6% -2.0%
Operaciones intersegmentos -4,733 -5,502 -5,358 16.2% 13.2%
Argentina, Uruguay y Paraguay 35,969 36,280 35,334 0.9% -1.8%
Brasil 134,769 140,990 137,311 4.6% 1.9%
Chile 13,534 14,940 14,550 10.4% 7.5%
Colombia 50,157 48,747 47,475 -2.8% -5.3%
Ecuador 18,891 19,860 19,342 5.1% 2.4%
Perú 19,824 21,020 20,472 6.0% 3.3%
América Central 25,078 30,788 29,984 22.8% 19.6%
El Caribe 22,397 26,761 26,063 19.5% 16.4%
Estados Unidos 81,485 99,190 96,602 21.7% 18.6%
Telekom Austria Group 54,249 63,598 61,938 17.2% 14.2%
Otros 4,195 7,490 7,295 78.5% 73.9%
Ingresos totales 663,306 706,078 687,656 6.4% 3.7%
Utilidad de operación 109,192 83,858 81,670 -23.2% -25.2%
Utilidad neta 20,825 17,137 16,690 -17.7% -19.9%
Activos totales 1,295,040 1,466,394 1,428,135 13.2% 10.3%
Pasivos totales 1,142,188 1,230,129 1,198,034 7.7% 4.9%
Empleados 196,096 193,029 n. r. -1.6% n. r.
Partidas informativas
Ventas nacionales 202,759 200,902 195,660 -0.9% -3.5%
Voz móvil 43,118 27,205 26,496 -36.9% -38.6%
Voz fija 33,349 29,741 28,965 -10.8% -13.1%
Datos móviles 54,746 54,323 52,906 -0.8% -3.4%
Datos fijos 29,389 30,673 29,872 4.4% 1.6%
Venta de equipo 36,569 46,102 44,900 26.1% 22.8%
Televisión de paga 0 0 0 n. r. n. r.
Otros 5,587 12,858 12,522 130.1% 124.1%
Ventas en el extranjero 460,881 505,176 491,996 9.6% 6.8%
Voz móvil 141,158 152,374 148,398 7.9% 5.1%
Voz fija 45,946 41,761 40,671 -9.1% -11.5%
Datos móviles 119,640 130,861 127,447 9.4% 6.5%
Datos fijos 48,498 61,268 59,670 26.3% 23.0%
Venta de equipo 42,914 51,603 50,257 20.2% 17.1%
Televisión de paga 49,650 56,399 54,927 13.6% 10.6%
Otros 13,076 10,910 10,625 -16.6% -18.7%
Totales 1/ 663,639 706,078 687,656 6.4% 3.6%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
1/ Existe una diferencia de 333 millones de pesos entre el monto de ventas totales originales de 2015 (663,639) y el ajustado con el reporte de 2016 (663,306).

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Resultados de Grupo Televisa
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ventas internas 54,306 58,942 57,404 8.5% 5.7%
Publicidad 16,604 16,588 16,155 -0.1% -2.7%
Televisa 14,971 14,791 14,405 -1.2% -3.8%
Sky 240 287 279 19.7% 16.5%
Cable 405 472 459 16.4% 13.4%
Editorial 450 480 467 6.5% 3.7%
Televisa Radio 538 559 544 3.9% 1.2%
Venta de canales.- Televisa 1,837 2,387 2,325 29.9% 26.5%
Venta de programas y licencias.- Televisa 563 418 407 -25.8% -27.7%
Pago por evento 197 262 255 33.1% 29.6%
Sky 159 202 197 27.2% 23.8%
Cable 38 60 59 57.6% 53.5%
Servicio de televisión de paga 21,981 24,445 23,807 11.2% 8.3%
Televisión satelital.- Sky 12,888 14,772 14,386 14.6% 11.6%
Televisión por cable.- Cable 9,093 9,673 9,421 6.4% 3.6%
Telecomunicaciones 10,744 12,728 12,395 18.5% 15.4%
Servicio de internet.- Cable 5,455 7,163 6,977 31.3% 27.9%
Servicio telefónico.- Cable 2,361 2,356 2,295 -0.2% -2.8%
Redes.- Bestel 2,927 3,208 3,124 9.6% 6.7%
Circulación de revistas.- Editorial 379 369 359 -2.6% -5.1%
Distribución de publicaciones.- Editorial 159 199 194 25.4% 22.1%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 347 228 222 -34.3% -36.0%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 855 1,032 1,005 20.6% 17.5%
Juegos y sorteos.- Play City, Multijuegos 1,781 1,951 1,900 9.6% 6.7%
Otros 301 389
Instalación del servicio.- Cable 85 171 166 100.0% 94.8%
Otros ingresos 216 219 213 1.3% -1.3%
Cable 205 203 197 -1.1% -3.7%
Editorial 11 16 16 45.6% 41.8%
Intersegmentos -1,440 -2,054 -2,001 42.6% 38.9%
Exportaciones 6,163 7,433 7,239 20.6% 17.5%
Publicidad
Televisa 237 285 277 19.9% 16.7%
Venta de canales.- Televisa 773 967 941 25.0% 21.8%
Venta de programas y licencias.- Televisa 5,054 5,996 5,840 18.6% 15.6%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 97 169 164 74.2% 69.7%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 2 17 17 794.8% 771.5%
Subsidiarias en el extranjero 2,631 2,611 2,543 -0.8% -3.4%
Publicidad 714 599 584 -16.0% -18.2%
Televisa 134 152 148 13.4% 10.4%
Editorial 580 447 436 -22.8% -24.8%
Servicio de televisión de paga
Televisión satelital.- Sky 955 1,176 1,145 23.2% 20.0%
Telecomunicaciones
Redes.- Bestel 349 272 265 -21.9% -24.0%
Circulación de revistas.- Editorial 451 372 362 -17.5% -19.7%
Distribución de publicaciones.- Editorial 65 62 61 -3.4% -5.9%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 110 144 140 30.8% 27.4%
Intersegmentos -11 -14 -14 27.2% 23.9%
Ventas totales 63,101 68,987 67,187 9.3% 6.5%
Utilidad de operación 13,643 11,877 11,567 -12.9% -15.2%
Utilidad neta 10,338 4,128 4,020 -60.1% -61.1%
Activos totales 246,698 293,270 285,618 18.9% 15.8%
Pasivos totales 151,746 196,084 190,968 29.2% 25.8%
Empleados 42,646 42,746 n. r. 0.2% n. r.
Partidas informativas
Ingresos
Publicidad 17,555 17,472 17,016 -0.5% -3.1%
Venta de canales 2,611 3,354 3,266 28.5% 25.1%
Venta de programas y licencias 5,617 6,414 6,247 14.2% 11.2%
Pago por evento (televisión de paga) 197 262 255 33.1% 29.6%
Circulación de revistas 830 741 721 -10.7% -13.1%
Distribución de publicaciones 224 262 255 17.1% 14.0%
Derechos y distribución de películas 459 389 379 -15.2% -17.4%
Eventos y espectáculos 952 1,200 1,169 26.1% 22.8%
Juegos y sorteos 1,781 1,951 1,900 9.6% 6.7%
Servicio de televisión de paga 22,935 25,621 24,953 11.7% 8.8%
Telecomunicaciones 11,092 13,000 12,661 17.2% 14.1%
Otros ingresos 301 389 379 29.3% 25.9%
Intersegmentos -1,452 -2,069 -2,015 42.5% 38.8%
Totales 63,101 68,987 67,187 9.3% 6.5%
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Resultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 10,630 12,501 12,175 17.6% 14.5%
Video 5,001 5,848 5,696 16.9% 13.9%
Internet 2,494 3,287 3,201 31.8% 28.3%
Telefonía 1,016 1,077 1,049 6.0% 3.2%
Empresarial 2,055 2,202 2,145 7.2% 4.4%
Otros 63 88 85 37.9% 34.3%
Utilidad de operación 2,875 3,507 3,416 22.0% 18.8%
Utilidad neta 2,236 2,792 2,719 24.9% 21.6%
Activos totales 28,831 31,391 30,572 8.9% 6.0%
Pasivos totales 9,107 9,559 9,309 5.0% 2.2%
Empleados 15,513 16,996 n. r. 9.6% n. r.
Partidas informativas
Ingresos – 12,501 – – –
Video – 5,848 – – –
Datos – 481 – – –
Soluciones de negocio – 988 – – –
Contenido – 291 – – –
Telefonía – 1,607 – – –
Internet – 3,287 – – –
Otros – 0 – – –
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Resultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos
Masivo 2,511 2,356 2,295 -6.2% -8.6%
FTTH 1,233 1,440 1,402 16.8% 13.7%
Inalámbrico 1,278 916 892 -28.3% -30.2%
Telecom 4,263 6,449 6,281 51.3% 47.3%
Voz 1,510 2,004 1,952 32.7% 29.3%
Datos e Internet 677 2,256 2,197 233.2% 224.5%
Redes Administradas 2,076 2,189 2,132 5.4% 2.7%
TI 542 1,352 1,317 149.4% 142.9%
TOTAL 7,319 10,154 9,892 38.7% 35.2%
Utilidad de operación 815 55 54 -93.2% -93.4%
Utilidad neta -1,129 -2,544 -2,478 125.5% 119.6%
Activos totales 22,695 32,381 31,536 42.7% 39.0%
Pasivos totales 18,047 27,396 26,682 51.8% 47.8%
Empleados 7,001 7,976 n. r. 13.9% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Incluye los indicadores de Alestra a partir del primer trimestre de 2016.

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Resultados de TV Azteca
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 8,712 9,868 9,611 13.3% 10.3%
Televisión nacional 6,159 6,721 6,545 9.1% 6.3%
Azteca América 1,010 981 955 -2.9% -5.4%
Derechos de programación 356 228 222 -36.1% -37.8%
Red de fibra óptica 380 1,077 1,049 183.8% 176.4%
Otros segmentos 808 862 840 6.7% 4.0%
Utilidad de operación 401 -143 -139 n. r. n. r.
Utilidad neta -2,139 -2,995 -2,917 40.0% 36.3%
Activos totales 37,584 38,010 37,018 1.1% -1.5%
Pasivos totales 27,954 31,969 31,135 14.4% 11.4%
Empleados 4,488 3,594 n. r. -19.9% n. r.
Partidas informativas
Ventas netas 8,712 9,868 9,611 13.3% 10.3%
Ventas domésticas de publicidad 7,299 7,669 7,469 5.1% 2.3%
Azteca América 852 963 938 13.0% 10.1%
Ventas de contenido a otros países 145 94 92 -35.2% -36.9%
Azteca Guatemala y Azteca Honduras 41 66 64 61.0% 56.8%
Azteca Comunicaciones Colombia 313 491 478 56.9% 52.8%
Azteca Comunicaciones Perú 62 585 570 843.5% 818.9%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Resultados de Empresas Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 8,102 9,118 8,880 12.5% 9.6%
Servicio de video (televisión) 1,945 2,142 2,087 10.1% 7.3%
Servicio de internet 1,805 2,309 2,249 27.9% 24.6%
Servicio de telefonía 678 630 613 -7.1% -9.5%
Arrendamientos 791 897 874 13.4% 10.5%
Telecomunicaciones 2,193 2,412 2,349 10.0% 7.1%
Publicidad 130 168 164 28.9% 25.6%
Instalaciones 9 8 8 -12.2% -14.4%
Otros 95 128 125 35.6% 32.1%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 455 423 412 -7.2% -9.6%
Utilidad de operación 1,396 1,216 1,184 -12.9% -15.2%
Utilidad neta 576 515 501 -10.6% -13.0%
Activos totales 19,218 21,389 20,831 11.3% 8.4%
Pasivos totales 6,771 8,025 7,816 18.5% 15.4%
Empleados 6049 6,229 n. r. 3.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Resultados de Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 834 1,067 1,039 27.9% 24.5%
– México —— —— —— —— ——
– Estados Unidos —— —— —— —— ——
Utilidad de operación -223 283 275 n. r. n. r.
Utilidad neta -192 41 40 n. r. n. r.
Activos totales 5,235 5,376 5,236 2.7% 0.0%
Pasivos totales 2,708 2,546 2,480 n. r. n. r.
Empleados 425 452 n. r. 6.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Resultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 9M 2015 9M 2016 9M 2016 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 43 45 44 4.0% 1.3%
Utilidad de operación 25 26 25 2.7% 0.1%
Utilidad neta 12 17 16 37.5% 33.9%
Activos totales 310 708 689 128.3% 122.4%
Pasivos totales 246 646 629 162.4% 155.6%
Empleados 0 3 n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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