La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Reportes financieros de las empresas de medios, enero-junio 2021

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 16, 2021

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Con cierta desigualdad, pero el panorama de las empresas de medios durante el primer semestre del año da cuenta de un recuperación, al menos de los ingresos.

El caso más destacado es el de TV Azteca, puesto que sus ingresos derivados de la operación de la televisión nacional se elevaron 44% en términos reales y sus ventas totales en 23.5%. Le sigue su empresa hermana, Total Play, que ofrece servicios de accesos a televisión de paga, internet y telefonía, y que reporta un nuevo trimestre con alza en sus ventas.

El boom de las ventas de otras empresas de televisión de paga parece haber llegado a su final, pues en los casos de Cablevisión, Sky y Megacable, sus ingresos por suscripciones muestran una caída real. 

Aunque las ventas internas de televisión abierta de Grupo Televisa se elevaron 22.8% en términos reales, sus ingresos totales apenas avanzaron 0.5%, en buena medida por el mediocre desempeño la televisión de paga. A un ritmo menor, los ingresos de Grupo Radio Centro también registraron un avance positivo.

Los servicios de telecomunicaciones que ofrecen las otrora compañías de televisión de paga –conexión a internet, telefonía fija y comunicaciones corporativas– les ha premiado con una elevación de sus ventas totales, en contraste, las empresas que centran su operación en las telecomunicaciones reportaron un trimestre más de reducción en sus ingresos reales, con la excepción de Telmex y de Telsites, esta última es la empresa de América Móvil especializada en administración de torres y sitios de transmisión.

En fin, la recuperación parece haber aparecido, aunque su ritmo se expresa con desigualdad entre las diversas empresas de medios y telecomunicaciones que divulgan sus resultados financieros.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 20-II 1/ 21-II 2/ 21-II 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 501,685 500,693 472,565 -0.8% -4.6%
En México 155,849 167,357 157,955 7.4% 1.4%
Grupo Televisa 45,636 48,582 45,853 6.5% 0.5%
Total Play 8,877 13,195 12,454 48.6% 40.3%
Megacable Holdings 10,981 12,016 11,341 9.4% 3.3%
Empresas Cablevisión 7,662 8,439 7,965 10.1% 4.0%
Televisión Azteca 4,319 5,649 5,332 30.8% 23.5%
Grupo Radio Centro 256 282 266 10.0% 3.8%
Corporación Tapatía de Televisión 31 1 1 -96.8% -97.0%
Partidas informativas
Teléfonos de México 45,499 49,162 46,401 8.2% 2.1%
AT&T México 25,607 26,624 25,128 4.0% -1.9%
Telefónica México 12,375 12,284 11,594 -0.7% -6.3%
Axtel 6,184 5,818 5,492 -5.9% -11.2%
Telesites 4,057 4,338 4,095 6.9% 0.9%
Maxcom Telecomunicaciones 475 410 387 -13.8% -18.7%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

Resultados de América Móvil
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T 2/ 21-II T 3/ Variación nominal Variación real 3/
México 155,849 167,357 157,955 7.4% 1.4%
Telefonía móvil 109,898 119,764 113,036 9.0% 2.9%
Telefonía fija y otros 45,951 47,593 44,919 3.6% -2.2%
Brasil 87,177 75,208 70,983 -13.7% -18.6%
Cono Sur 30,109 28,532 26,929 -5.2% -10.6%
Colombia 37,303 39,865 37,626 6.9% 0.9%
Andinos 26,307 26,126 24,658 -0.7% -6.3%
Centro América 24,042 23,845 22,506 -0.8% -6.4%
Estados Unidos 88,099 84,011 79,291 -4.6% -10.0%
Caribe 18,658 19,567 18,468 4.9% -1.0%
Europa 52,793 55,945 52,802 6.0% 0.0%
Intersegmentos -18,652 -19,764 -18,654 6.0% 0.0%
Ingresos totales 501,685 500,693 472,565 -0.2% -5.8%
Resultado de operación 79,859 85,853 81,030 7.5% 1.5%
Resultado financiero -90,698 -18,689 -17,639 -79.4% -80.6%
Resultado neto -7,258 46,861 44,228 n.r. n.r.
Activos totales 1,661,022 1,607,080 1,516,799 -3.2% -8.7%
Pasivos totales 1,442,142 1,290,587 1,218,085 -10.5% -15.5%
Empleados* 186,835 183,956 n.r. -1.5% n.r.
Partidas informativas
Ventas nacionales 139,002 149,549 141,148 7.6% 1.5%
Venta de equipo 28,438 34,566 32,625 21.5% 14.7%
Ingresos por servicios 110,563 114,982 108,523 4.0% -1.8%
Ventas en el extranjero 362,683 351,144 331,418 -3.2% -8.6%
Venta de equipo 41,741 45,786 43,214 9.7% 3.5%
Ingresos por servicios 320,943 305,358 288,204 -4.9% -10.2%
Totales 501,685 500,693 472,565 -0.2% -5.8%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
* Número de empleados.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Grupo Televisa
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T 2/ 21-II T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ventas internas 39,439 42,502 40,114 7.8% 1.7%
Publicidad 7,060 8,585 8,103 21.6% 14.8%
Televisa 5,476 7,125 6,725 30.1% 22.8%
Sky 552 593 559 7.3% 1.3%
Cable 739 816 771 10.4% 4.2%
Editorial 69 51 48 -26.9% -31.0%
Radio 223 0 0 n. r. n. r.
Venta de canales.- Televisa 2,111 2,228 2,102 5.5% -0.4%
Venta de programas y licencias.- Televisa 741 862 814 16.3% 9.7%
Pago por evento.- Sky 19 17 16 -10.8% -15.8%
Servicio de televisión de paga 17,972 17,752 16,755 -1.2% -6.8%
Televisión satelital.- Sky 9,577 9,776 9,227 2.1% -3.7%
Televisión por cable.- Cable 8,395 7,976 7,528 -5.0% -10.3%
Telecomunicaciones 12,449 14,447 13,635 16.0% 9.5%
Servicio de internet.- Cable 7,801 9,158 8,644 17.4% 10.8%
Servicio telefónico.- Cable 2,091 2,450 2,313 17.2% 10.6%
Operaciones empresariales.- Cable 2,556 2,838 2,678 11.0% 4.8%
Circulación de revistas.- Editorial 128 163 154 27.5% 20.4%
Distribución de publicaciones.- Editorial 113 152 144 34.6% 27.1%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 626 329 311 -47.4% -50.4%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 589 711 671 20.7% 13.9%
Juegos y sorteos.- Play City 672 674 636 0.3% -5.4%
Otros ingresos 390 297 280 -23.8% -28.1%
Instalación del servicio.- Cable 221 234 221 5.9% 0.0%
Otros 169 63 60 -62.5% -64.6%
Cable 169 61 58 -63.9% -65.9%
Editorial 0 2 2 944.5% 885.8%
Intersegmentos -3,433 -3,716 -3,507 8.2% 2.2%
Exportaciones 5,231 5,101 4,815 -2.5% -8.0%
Publicidad .- Televisa 81 110 104 35.4% 27.8%
Venta de canales.- Televisa 622 447 422 -28.1% -32.2%
Venta de programas y licencias.- Televisa 4,437 4,501 4,248 1.5% -4.2%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 91 43 41 -52.8% -55.4%
Subsidiarias en el extranjero 966 979 924 1.3% -4.4%
Servicio de televisión de paga.- Sky 764 805 760 5.3% -0.6%
Pago por evento.- Sky 7 4 4 -42.5% -45.7%
Operaciones empresariales.- Cable 161 124 117 -23.0% -27.4%
Circulación de revistas.- Editorial 1 0 0 n. r. n. r.
Derechos y distribución de películas.- Videocine 33 46 44 38.6% 30.8%
 
Ventas totales 45,636 48,582 45,853 6.5% 0.5%
Resultado de operación 6,120 7,526 7,526 23.0% 23.0%
Resultado financiero -8,796 -4,675 -4,675 -46.9% -46.9%
Resultado neto -6,914 2,096 2,096 -130.3% -130.3%
Activos totales 309,641 285,632 285,632 -7.8% -7.8%
Pasivos totales 226,918 195,162 195,162 -14.0% -14.0%
Empleados* 43,186 43,636 n.r. 1.0% n.r.
Partidas informativas
Ingresos
Publicidad 7,142 8,695 8,206 21.7% 14.9%
Venta de canales 2,733 2,674 2,524 -2.1% -7.6%
Venta de programas y licencias 5,178 5,363 5,062 3.6% -2.2%
Pago por evento (televisión de paga) 26 21 20 -19.0% -23.6%
Circulación de revistas 129 163 154 26.6% 19.5%
Distribución de publicaciones 113 152 144 34.6% 27.1%
Derechos y distribución de películas 659 375 354 -43.1% -46.3%
Eventos y espectáculos 680 754 712 10.8% 4.6%
Juegos y sorteos 672 674 636 0.3% -5.4%
Servicio de televisión de paga 18,736 18,557 17,515 -1.0% -6.5%
Telecomunicaciones 12,610 14,570 13,752 15.6% 9.1%
Otros ingresos 390 297 280 -23.8% -28.1%
Intersegmentos -3,433 -3,716 -3,507 8.2% 2.2%
Totales 45,636 48,582 45,853 6.5% 0.5%
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Resultados de Total Play
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T 1/ 21-II T 2/ Variación nominal Variación real 2/
Ingresos 8,877 13,195 12,454 48.6% 40.3%
Resultado de operación 220 1,542 1,455 600.9% 561.5%
Resultado financiero -916 -1,181 -1,115 28.9% 21.7%
Resultado neto -709 344 325 n.r. n.r.
Activos totales 40,674 54,341 51,288 33.6% 26.1%
Pasivos totales 32,648 45,910 43,331 40.6% 32.7%
Empleados* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fuente: elaboración propia con datos de Total Play e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
2/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
n.d. No hay dato.
* Número de empleados.

Resultados de Megacable
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T 2/ 21-II T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 10,981 12,016 11,341 9.4% 3.3%
Nacionales 10,956 11,992 11,318 9.5% 3.3%
Video 4,613 4,688 4,425 1.6% -4.1%
Internet 3,488 4,017 3,792 15.2% 8.7%
Telefonía 1,432 1,643 1,551 14.8% 8.3%
– Megafon 878 1,129 1,065 28.5% 21.3%
– MCM 553 515 486 -7.0% -12.2%
Servicio móvil 0 128 120 n.r. n.r.
Empresarial (datos) 924 1,009 953 9.2% 3.0%
Soluciones de negocio 314 338 319 7.8% 1.8%
Contenido 185 168 159 -8.9% -14.1%
– PCTV 150 160 151 6.5% 0.5%
– Otro 35 8 8 -75.9% -77.2%
Extraordinarios 0 0 n.r. n.r. n.r.
Extranjeros 25 24 22 -4.0% -9.4%
Contenido 25 24 22 -4.0% -9.4%
Ingresos 10,981 12,016 11,341 9.4% 3.3%
Resultado de operación 3,250 3,512 3,315 8.1% 2.0%
Resultado financiero -37 -326 -308 793.0% 742.9%
Resultado neto 2,442 2,327 2,196 -4.7% -10.1%
Activos totales 45,999 50,373 47,543 9.5% 3.4%
Pasivos totales 14,196 16,388 15,468 15.4% 9.0%
Empleados totales* 21,883 23,186 n.r. 6.0% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Resultados de Empresas Cablevisión
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T 2/ 21-II T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 7,662 8,439 7,965 10.1% 4.0%
Servicio de video (televisión) 1,850 1,764 1,664 -4.7% -10.0%
Servicio de internet 1,768 2,136 2,016 20.8% 14.0%
Servicio de telefonía 417 550 519 31.8% 24.4%
Pyme 205 182 172 -11.1% -16.1%
Arrendamientos 812 818 772 0.7% -5.0%
Telecomunicaciones 2,147 2,520 2,378 17.4% 10.8%
Publicidad 75 175 165 132.1% 119.1%
Instalaciones 0 0 0 -80.0% -81.1%
Otros 228 172 162 -24.6% -28.9%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 160 125 118 -22.0% -26.3%
 
Ventas totales 7,662 8,439 7,965 10.1% 0
Resultado de operación 939 961 907 2.3% 0
Resultado financiero 369 -145 -137 -139.4% -1
Resultado neto 979 588 555 -39.9% 0
Activos totales 25,535 29,970 28,286 17.4% 0
Pasivos totales 7,041 10,073 9,507 43.1% 0
Empleados* 6,561 7,454 n.r. 13.6% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Resultados de TV Azteca
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T2/ 21-II T3/ Variación nominal Variación real 3/
Ventas netas 4,319 5,649 5,332 30.8% 23.5%
Televisión nacional4/ 3,488 5,322 5,023 52.6% 44.0%
Exportaciones EU 55 65 61 18.3% 11.7%
TV Azteca Guatemala y Honduras 30 51 48 69.8% 60.3%
Azteca Comunicaciones Perú (fibra óptica) 215 211 199 -1.8% -7.4%
Golf 531 0 0 n.r. n.r.
Resultado de operación -712 921 869 -229.2% -222.0%
Resultado financiero -2,458 -764 -721 -68.9% -70.7%
Resultado neto -3,483 1 1 -100.0% -100.0%
Activos totales 29,015 25,973 24,514 -10.5% -15.5%
Pasivos totales 28,864 24,656 23,271 -14.6% -19.4%
Empleados* 3,237 3,018 n.r. -6.8% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
4/ Incluye, a partir de 2018, ventas de publicidad en Estados Unidos.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Resultados de Radio Centro
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T 2/ 21-II T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 256 282 266 10.0% 3.8%
Resultado de operación 231 -48 -46 -121.0% -119.8%
Resultado financiero -99 -77 -73 -22.1% -26.5%
Resultado neto 129 -134 -127 -204.3% -198.4%
Activos totales 4,995 4,234 3,996 -15.2% -20.0%
Pasivos totales 2,782 2,243 2,117 -19.4% -23.9%
Empleados* 627 526 n.r. -16.1% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.
n. d. No hay dato.

Resultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)

Concepto 20-II T 1/ 21-II T 2/ 21-II T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 31 1 1 -96.8% -97.0%
Resultado de operación 27 -4 -3 -113.3% -112.6%
Resultado financiero -7 14 13 -305.5% -293.9%
Resultado neto 14 9 8 -37.1% -40.6%
Activos totales 853 709 669 -16.9% -21.6%
Pasivos totales 748 663 626 -11.4% -16.4%
Empleados* 3 n.r. 0.0% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de
Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios, enero-junio 2021” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 16 de agosto de 2021. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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