La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-marzo de 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 16, 2020

La crisis en la industria mediática y de telecomunicaciones se reflejó desde los reportes financieros de las empresas correspondientes al primer trimestre de este año.

Las pérdidas se extienden a varias empresas y ese resultado todavía no incluye los peores efectos de la reducción de actividades asociadas a la crisis sanitaria.

Televisa, pero sobre todo TV Azteca, reflejan los estragos de la situación en al reducción de sus ventas y abultadas pérdidas. El caso extremo es el de Grupo Radio Centro que, a estas alturas –casi al término del segundo trimestre– no ha presentado sus resultados correspondientes a los primeros tres meses del año (una vez que se reporten los datos financieros los integraremos a las tablas respectivas). Es importante tener en cuenta que, estas tres empresas, también están siendo afectadas por el importante recorte del gasto en publicidad por parte del gobierno federal.

Las compañías dedicadas a la televisión por cable han transitado con mejor suerte los primeros tres meses del año, pues tanto sus ventas como sus utilidades repuntaron durante este periodo.

El deterioro de la situación económica ha alcanzado a algunas compañías de telecomunicaciones que, pese a todo, están mejor pertrechadas para hacer frente a la situación inédita que se vive en los primeros meses de 2020.

¿Qué se puede decir sobre el futuro próximo? Muy poco, solamente esperar que entre los saldos de la crisis económica y de salud no se incluya la quiebra o desaparición de algunas de las empresas de medios y de telecomunicaciones que cotizan en las bolsas de valores.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 19-I 1/ 20-I 2/ 20-I 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 245,653 250,102 241,891 1.8% -1.5%
 – En México 67,241 73,182 70,780 8.8% 5.3%
Grupo Televisa 23,395 23,229 22,466 -0.7% -4.0%
Megacable Holdings 5,150 5,520 5,339 7.2% 3.7%
Empresas Cablevisión 3,426 3,637 3,517 6.2% 2.7%
Televisión Azteca 3,428 2,462 2,381 -28.2% -30.5%
Grupo Radio Centro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Corporación Tapatía de Televisión 16 16 15 0.0% -3.3%
Partidas informativas
Teléfonos de México 23,278 22,686 21,941 -2.5% -5.7%
AT&T México 12,499 14,088 13,625 12.7% 9.0%
Telefónica México 6,458 6,347 6,139 -1.7% -5.0%
Axtel 3,147 3,106 3,004 -1.3% -4.5%
Telesites 1,784 2,026 1,960 13.6% 9.9%
Maxcom Telecomunicaciones 377 245 237 -35.0% -37.1%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

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Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre, 2011

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 4, 2011

televisa-1Resultados del Grupo Televisa

(millones de pesos)

Concepto 6M 2010 6M 2011 6M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas netas consolidadas 26,595 28,325 27,427 6.5% 3.1%
Operaciones intersegmentos -582 -609 -589 n.r.  n.r.
Ventas netas por segmentos 21,176 29,934 28,016 6.5% 3.1%
Televisión abierta 10,000 9,584 9,280 -4.2% -7.2%
Señales de televisión restringida 1,479 1,595 1,545 7.9% 4.5%
Exportación de programación 1,294 1,680 1,627 29.9% 25.8%
Editoriales 1,498 1,406 1,361 -6.1% -9.1%
Sky 5,479 6,151 5,956 12.3% 8.7%
Cable y telecomunicaciones 5,640 6,562 6,354 16.3% 12.7%
Otros negocios 1,788 1,955 1,893 9.4% 5.9%
Utilidad de operación 6,760 6,756 6,541 -0.1% -3.2%
Utilidad neta 3,339 3,375 3,268 1.1% -2.1%
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

telmex_logo1Resultados del segmento de Internet de Telmex

(millones de pesos)

Concepto 6M 2010 6M 2011 6M 2011 r Variación
Nominal Real
Ingresos totales 1/ 16,286 17,296 16,747 6.2% 2.8%
Fuente: elaboración propia con datos de Teléfonos de México y Banco de México.
1/
Incluye ingresos provenientes de los servicios de acceso a internet y de los asociados
con las redes privadas y los servicios de valor agregado para clientes corporativos.
r
En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

tv-azteca_logoResultados de Televisión Azteca

(millones de pesos)

Concepto 6M 2010 6M 2011 6M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas netas 5,080 5,052 4,892 -0.6% -3,7%
Azteca America (EU) 396 414 401 4.5% 1.2%
Intercambio 175 157 152 -10.3% -13.1%
México 1/ 4,509 4,481 4,339 -0.6% -3.8%
Utilidad de operación 1,545 1,535 1,486 -0.6% -3.8%
Utilidad neta 512 556 538 8.6% 5.1%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca y Banco de México.
1/ Incluye ventas de programación al exterior.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

megacableResultados de Megacable

(millones de pesos)

Concepto 6M 2010 6M 2011 6M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas totales 3,656 4,053 3,924 10.9% 7.3%
Video 2,258 2,472 2,394 9.5% 6.0%
Internet 618 761  737 23.1% 19.2%
Telefonía 485 570 552 17.5% 13.8%
Otros 295 249 241 -15.6% -18.3%
Utilidad de operación 1,176 1,294 1,253 10.1% 6.6%
Utilidad neta 905 1,027 995 13.5% 9.9%
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings y Banco de México.
r
En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

cablevision_logoResultados de Cablevisión

(millones de pesos)

Concepto 6M 2010 6M 2011 6M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas netas 2,874  3,375 3,268 17.4% 13.7%
Cable 1,852 2,128 2,061 14.9% 11.3%
Telecomunicaciones 1,022 1,247 1,208 22.0% 18.1%
Utilidad de operación 244 226 219 -7.5% -10.4%
Utilidad neta  72 9 8 -87.9% -88.3%
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión y Banco de México.
r
En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

grupo-radio-centro-logoResultados del Grupo Radio Centro

(millones de pesos)

Concepto 6M 2010 6M 2011 6M 2011 r Variación
Nominal Real
Ingresos 375 419 406 11.8% 8.3%
Utilidad de operación 27 62 60 130.6% 123.3%
Utilidad neta -24 -1 -1 n.s. n.s.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión

(millones de pesos)

Concepto 6M 2010 6M 2011 6M 2011 r Variación
Nominal Real
Ingresos 23 24 23 4.6% 1.3%
Utilidad de operación 10 9 9 -7.6% -10.6%
Utilidad neta 8 6 5 -24.7%  -27.1%
Fuente: elaboración propia con datos del Corporación Tapatía de Televisión y Banco de México.
r
En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre, 2011” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 13 de julio de 2011. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo de 2011

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en abril 27, 2011

televisa-1Resultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)

Concepto 3M 2010 3M 2011 3M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas netas consolidadas 12,147 13,200 12,758 8.7% 5.0%
Operaciones intersegmentos -269 -282 -273 n.r. n.r.
Ventas netas por segmentos 12,416 13,482 13,031 8.6% 4.9%
Televisión abierta 4,179 4,106 3,968 -1.8% -5.0%
Señales de televisión restringida 701 768 743 9.5% 5.9%
Exportación de programación 660 790 764 19.7% 15.7%
Editoriales 686 610 589 -11.1% -14.0%
Sky 2,646 3,029 2,928 14.5% 10.6%
Cable y telecomunicaciones 2,740 3,230 3,122 17.9% 13.9%
Otros negocios 804 949 918 18.1% 14.2%
Utilidad de operación 2,528 2,547 2,462 0.8% -2.6%
Utilidad neta 1,272 1,220 1,179 -4.1% -7.3%
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor de los primeros tres meses del año.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

telmex_logo1Resultados del segmento de Internet de Telmex
(millones de pesos)

Concepto 3M 2010 3M 2011 3M 2011 r Variación
Nominal Real
Ingresos totales 1/ 8,019 8,582 8,295 6.7% 2.4%
Fuente: elaboración propia con datos de Teléfonos de México y Banco de México.
1/
Incluye ingresos provenientes de los servicios de acceso a internet y de los asociados con las redes privadas y los servicios de valor agregado para clientes corporativos.
r
En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

tv-azteca_logoResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)

Concepto 3M 2010 3M 2011 3M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas netas 2,221 2,327 2,249 4.8% 1.3%
Azteca America (EU) 196 209 202 6.6% 3.1%
Intercambio 67 58 56 -13.4% -16.3%
México 1,958 2,060 1,991 5.2% 1.7%
Utilidad de operación 632 654 632 3.5% 0.0%
Utilidad neta 132 162 157 22.7% 18.6%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

megacableResultados de Megacable
(millones de pesos)

Concepto 3M 2010 3M 2011 3M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas totales 1,848 2,039 1,971 10.3% 6.6%
Video 1,145 1,254 1,212 9.5% 5.9%
Internet 309 379 366 22.7% 18.5%
Telefonía 241 284 274 17.8% 13.9%
Otros 153 122 118 -20.3% -22.9%
Utilidad de operación 627 670 648 6.9% 3.3%
Utilidad neta 475 550 532 15.9% 12.0%
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

cablevision_logoResultados de Cablevisión
(millones de pesos)

Concepto 3M 2010 3M 2011 3M 2011 r Variación
Nominal Real
Ventas netas 1,385 1,659 1,603 19.8% 15.7%
Cable 955 1,049 1,013 9.8% 6.2%
Telecomunicaciones 431 610 590 41.8% 37.0%
Utilidad de operación 100 110 107 10.2% 6.5%
Utilidad neta 3 -39 -37 n.r. n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

grupo-radio-centro-logoResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)

Concepto 3M 2010 3M 2011 3M 2011 r Variación
Nominal Real
Ingresos 166 189 182 13.5% 9.7%
Utilidad de operación -4 9 8 n.r. n.r.
Utilidad neta -28 -17 -17 n.r. n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)

Concepto 3M 2010 3M 2011 3M 2011 r Variación
Nominal Real
Ingresos 11 12 12 4.6% 1.1%
Utilidad de operación 5 5 5 -7.7% -10.8%
Utilidad neta 4 3 3 -18.7% -21.4%
Fuente: elaboración propia con datos del Corporación Tapatía de Televisión y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo de 2011” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 16 de abril de 2011. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Slim, uno de los posibles damnificados de la ruptura Televisa-Nextel

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en octubre 20, 2010

Detalle del portal de la empresa brasileña NET.

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Grupo Televisa ha dado, por el momento, un paso atrás en su intento de ingresar de manera directa al mercado de telefonía celular al romper su acuerdo de coinversión con Nextel.

La ruptura se suscitó, a decir de algunos analistas, derivado de los crecientes problemas legales que enfrentaría la dupla Televisa-Nextel para operar la concesión de frecuencias que le acaba de otorgar el Estado.

El hecho no es meramente anecdótico, pues significa un retraso en los intentos de Televisa por convertirse en un grupo convergente integrado, esfuerzo que ha sido apoyado por la administración de Felipe Calderón.

Dentro de la estrategia gubernamental de apoyo, una de las acciones ha sido atrasar al máximo posible el ingreso de Teléfonos de México (Telmex) al mercado de la televisión de paga.

Si Televisa hubiera ingresado al mercado de la telefonía móvil, además de otras medidas que han alentado el surgimiento de competidores de Telmex, se facilitaba que el Estado finalmente aprobara la entrada de la telefónica al servicio de la venta de señales audiovisuales a través de su red.

Pero el avance de Televisa se ha malogrado y la concesión a Telmex puede atrasarse más. En este contexto no resulta extraño que el grupo encabezado por Carlos Slim, esté buscando su expansión en el mercado de la televisión de paga en otros países de América Latina, como respuestas a los obstáculos que enfrenta en México.

Como se sabe, diversas empresas de Slim que operaban en las telecomunicaciones, se han unido bajo el paraguas común de América Móvil.

Esta última, a través de su filial brasileña Embratel acaba de pagar –a principios de octubre— mil 970 millones de dólares para hacerse del control de la empresa televisión de paga NET, lo que eleva su participación en la firma al 77.3 por ciento del capital, el resto está en manos del consorcio brasileño Globo.

Embratel ya poseía una participación minoritaria en el capital de NET.

Por supuesto que esta acción le permitirá a Slim consolidar su presencia en las telecomunicaciones brasileñas, pero también convierte a América Móvil en el principal grupo multinacional de televisión de paga en América Latina.

NET es una de las principales proveedores de televisión de paga en Brasil y aporta 5.6 millones de suscriptores de televisión a América Móvil, el 65% en su género para la empresa.

América Móvil tiene además, otros 2.9 millones de suscriptores a la televisión de paga en otros países de la región: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. La mayoría de los abonados son atendidos bajo la marca “Claro”.

Este año comenzó a operar su servicio de televisión de paga en Puerto Rico (marzo) y Panamá (agosto).

Gracias a la operación en Brasil, América Móvil, supera a DirecTV, Telefónica y Televisa en el número de abonados, como puede apreciarse en la siguiente tabla.

º

Abonados a los servicios de televisión de paga en América Latina, junio de 2010
(miles)
Grupo Abonados (miles)
América Móvil 8,605
DirecTV América Latina 1/ 4,600
Telefónica 1,735
Televisa 2/ 2,301
1/ No incluye a los abonados en Sky México.
2/ Excluye a los abonados comerciales e incluye a América Latina y el Caribe.
Fuente: reportes trimestrales de las empresas.

º

Por ahora, sin embargo, la posibilidad de que se comience a ofrecer el servicio de Telmex TV o de Claro TV –que es su marca bandera en América Latina— en México, todavía es remota.

Todo indica que, mientras el gobierno deshoja la margarita, Slim tendrá que enfocar su esfuerzos a fortalecer su presencia en el mercado de la televisión de paga en otros países de América Latina y Televisa a tratar de regresar por sus fueros en la televisión de los Estados Unidos.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. “Slim, uno de los posibles damnificados de la ruptura Televisa-Nextel” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 20 de octubre de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Un nuevo capítulo en la batalla por el control de la convergencia: Telmex se une a Telcel

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en enero 14, 2010

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Sólo Carlos Slim puede unir lo que el mismo dividió.

Así es. Teléfonos de México (Telmex) –compañía en la que Slim tomó el control en 1990— fue una empresa pionera en la provisión del servicio de telefonía móvil en México.

La marca de origen de este servicio en nuestro país fue Telcel. Finalmente, debido a varias razones, los servicios móviles fueron escindidos de Telmex en el año 2000 y se creó América Móvil.

El auge de las telecomunicaciones móviles fue aprovechado por América Móvil y ahora cuenta con operaciones en 18 países y más de 193 millones de clientes de telefonía celular.

Telmex, con serios problemas para diversificarse en México, decidió ampliar su negocio de Internet y sus operaciones internacionales, al grado que estás últimas dieron pie a la creación de una nueva empresa Telmex Internacional, fundada en 2007.

Las dos hermanas Telmex (la de México y la Internacional) quedaron bajo el paraguas de una empresa tenedora común (holding, en inglés) Carso Global Telecom.

Ahora la familia dispersa se vuelve a reunir pero bajo un paraguas diferente al del origen: América Móvil.

La decisión parece responder a la misma razón en dos planos diferentes: prepararse para la próxima batalla de la convergencia, la del cuádruple play o la reunión bajo un mismo proveedor de los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y televisión de paga.

La batalla tendrá diferentes modalidades en México y en el resto del continente americano.

En América Latina las empresas de Slim ya han probado lo que es el manejo de ofrecer cuatro servicios a la vez por medio de su marca Claro –que depende de América Móvil— en varios países de América Central.

Así que esta experiencia le servirá para extenderla a América del Sur, donde básicamente su operación estaba dividida entre Claro –celular— y Telmex Internacional –telefonía fija, acceso a Internet y televisión de paga.

Marcas de los servicios que prestan América Móvil, Telmex y Telmex Internacional
País Telefonía fija Acceso a Internet TV de paga Telefonía Móvil
América Central
El Salvador Claro Claro Claro Claro
Guatemala Claro Claro Claro Claro
Honduras Claro Claro
Nicaragua Claro Claro Claro Claro
El Caribe
Jamaica Claro
Puerto Rico Claro Claro
República Dominicana Claro Claro
América del Sur
Argentina Telmex Telmex Claro
Brasil Embratel / NET Embratel / NET Embratel / NET Claro
Colombia Telmex Telmex Telmex Comcel
Chile Telmex Telmex Telmex Claro
Ecuador Telmex Telmex Telmex Porta
Paraguay Claro
Perú Telmex Telmex Telmex Claro
Uruguay Telmex Telmex Claro
América del Norte
Estados Unidos TracFone
México Telmex Telmex Telcel
Fuente: elaboración propia con información de las empresas.

.

En todo el continente su principal contendiente será Telefónica de España que, en varios países del cono sur ofrece ya los cuatro servicios integrados (Colombia, Perú, Chile y Brasil) por medio de su marca genérica: Movistar.

Existen posibilidades de que entre al quite en la competencia regional la francesa Vivendi que, recientemente, tomó el control de la brasileña GVT, que opera en la telefonía fija y el acceso a Internet.

La firma francesa ha figurado en varias notas de prensa como posible aliada de Televisa para ofrecer los servicios de telefonía celular en el país.

Vivendi ha venido recomponiendo su operación en los últimos años, al punto que acaba de vender su participación en la empresa de medios estadounidense NBC Universal y en la actualidad obtiene el 47% de sus ingresos de la operación de su filial SFR, el segundo operador más grande de telecomunicaciones móviles de Francia.

Lo cierto es que si Televisa finalmente accede al cuádruple play –sólo le falta la oferta del servicio de telefonía móvil—y Telefónica de España a la telefonía fija –recuérdese que existe una iniciativa para abrir el mercado a extranjeros— el cuadro en México estaría ya completo para la nueva fase de la batalla de la convergencia.

Los actores serían América Móvil –con AT&T como socia minoritaria—, la pareja Televisa-Vivendi y Telefónica de España.

Sólo hace falta que el gobierno, finalmente, otorgue el permiso correspondiente para que Telmex pueda ofrecer el servicio de televisión de paga por medio de su red de telefonía.

Así, el futuro de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, con diferente grado de fuerza, quedará en manos de esta nueva tríada.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. “Un nuevo capítulo en la batalla por el control de la convergencia: Telmex se une a Telcel” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 14 de enero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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