La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en octubre 26, 2015

Grafica acciones

Los primeros nueve meses del año no han sido los mejores para las empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación.

En primer lugar, resaltan las empresas que reportan caídas de sus ingresos, como es el caso de Televisión Azteca, Corporación Tapatía de Televisión y Axtel. Las dos primeras son empresas que tienen como principal fuente de efectivo las ventas de publicidad en la televisión abierta, actividad que se encuentra de capa caída desde hace algunos años.

Incluso la propia Televisa reporta una importante caída de sus ventas publicitarias en el país, que solamente han sido solventadas con creces por el crecimiento de su negocio de televisión de paga.

Dentro de las compañías enfocadas a los medios tradicionales es necesario mencionar el caso de Grupo Radio Centro que, si bien exhibe un aumento de sus ingresos, acumula importantes pérdidas en los primeros nueve meses del año.

Un caso especial es el de América Móvil, pues se trata de una corporación multinacional. En todo caso resaltan una caída de sus ingresos, especialmente en México, Brasil y Colombia, lo que también llevó a una reducción muy importante de sus utilidades.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 618,958 663,639 623,882  7.2%  0.8%
Grupo Televisa 56,098 63,101 61,339 12.5% 9.3%
Megacable Holdings 8,367  10,630  10,333  27.0% 23.5%
Televisión Azteca 9,071 8,712 8,469 -4.0% -6.6%
Empresas Cablevisión 7,188 8,102 7,875 12.7% 9.6%
Axtel 8,214 7,319 7,114 -10.9% -13.4%
Grupo Radio Centro 680 834 811 22.7% 19.3%
Corporación Tapatía de Televisión 42 43 42 2.5% -0.5%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa.

America_Movil_botonResultados de América Móvil
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación
real r
México 205,200 202,759 197,097 -1.2% -3.9%
Telefonía móvil 132,181 132,464 128,765 0.2% -2.6%
Telefonía fija y otros 79,090 75,028 72,933 -5.1% -7.8%
Operaciones intersegmentos -6,071 -4,733 -4,601 -22.0% -24.2%
Argentina, Uruguay y Paraguay 28,722 35,969 34,964 25.2% 21.7%
Brasil 151,376 134,769 131,006 -11.0% -13.5%
Chile 12,720 13,534 13,156 6.4% 3.4%
Colombia 56,368 50,157 48,756 -11.0% -13.5%
Ecuador 16,909 18,891 18,363 11.7% 8.6%
Perú 18,154 19,824 19,270 9.2% 6.1%
América Central 19,519 25,078 24,378 28.5% 24.9%
El Caribe 19,073 21,836 21,227 14.5%  11.3%
Estados Unidos 66,849 81,485 79,210 21.9% 18.5%
Austria, Bielorrusia y Bulgaria 54,720 52,756 51,283 -3.6% -6.3%
Otros -30,655 6,583 6,399 -121.5% -120.9%
Ingresos totales 618,958 663,639 623,882 7.2% 0.8%
Utilidad de operación 121,416 109,228 106,178 -10.0% -12.6%
Utilidad neta 44,293 20,825 20,244 -53.0% -54.3%
Activos totales 1,180,682 1,295,040 1,258,878 9.7% 6.6%
Pasivos totales 972,976 1,142,188 1,110,294 17.4% 14.1%
Empleados 189,737 196,096  n. r. 3.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Nota: supone, para fines comparativos, que América Móvil controlaba Telekom
Austria desde el año pasado.

Televisa_botonResultados de Grupo Televisa
(millones de pesos)

 Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
Publicidad 16,833 15,342 14,914 -8.9% -11.4%
Venta de publicidad en México 16,510 14,971 14,553 -9.3% -11.9%
Venta de publicidad en el extranjero 200 237 231 18.6% 15.3%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 122 134 130 9.5% 6.5%
Venta de canales 2,079 2,611 2,538 25.6% 22.1%
En México 1,494 1,837 1,786 23.0% 19.6%
En el extranjero 585 773 751 32.2% 28.5%
Venta de programas y licencias 4,828 5,617 5,460 16.3% 13.1%
En México 555 563 547 1.3% -1.5%
En el extranjero 4,273 5,054 4,913 18.3% 15.0%
Sky (televisión satelital) 13,009 14,241 13,843 9.5% 6.4%
En México 11,754 12,888 12,528 9.6% 6.6%
Pago por evento 149 159 154 6.6% 3.6%
Comercialización de canales 274 240 233 -12.6% -15.0%
Filiales en el extranjero 832 955 928 14.8% 11.6%
Cable y telecomunicaciones 14,709 20,918 20,334 42.2% 38.2%
Televisión de paga 6,279 9,093 8,839 44.8% 40.8%
Internet 3,518 5,455 5,303 55.1% 50.7%
Instalación del servicio 92 85 83 -7.3% -9.8%
Pago por evento 27 38 37 40.8% 36.8%
Comercialización de canales 341 405 394 18.7% 15.3%
Telefonía 1,873 2,361 2,295 26.1% 22.6%
Telecomunicaciones 2,048 2,927 2,845 42.9% 38.9%
Otros de telecomunicaciones 176 205 199 16.5% 13.3%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 355 349 339 -1.8% -4.6%
Otros negocios 5,671 5,824 5,661 2.7% -0.2%
Revistas 1,986 1,871 1,819 -5.8% -8.4%
Ventas en México 409 379 368 -7.3% -9.9%
Filiales en el extranjero 496 451 439 -9.0% -11.6%
Ingresos por publicidad en México 465 450 438 -3.1% -5.8%
Ingresos por publicidad en el extranjero 604 580 564 -4.0% -6.7%
Otros ingresos de revistas en México 13 11 11 -13.2% -15.6%
Películas 375 523 509 39.6% 35.7%
Producción y distribución en México 232 347 337 49.7% 45.5%
Producción y distribución en el extranjero 0 2 2 n. r.  n. r.
Distribución por filiales en el extranjero 143 175 170 22.0% 18.6%
Eventos y espectáculos 900 952 926 5.8% 2.8%
En México 793 855 832 7.8% 4.8%
En el extranjero 106 97 94 -9.1% -11.7%
Juegos y sorteos 1,618 1,781 1,731 10.1% 7.0%
Radio abierta 506 538 523 6.3% 3.3%
Distribución de publicaciones 286 159 155 -44.5% -46.0%
En México 151 159 155 5.2% 2.3%
En el extranjero 53 0 0 n. r.  n. r.
De filiales en el extranjero 83 0 0  n. r.  n. r.
Ventas netas por segmentos 57,129 64,552 62,750 13.0% 9.8%
Operaciones intersegmentos -1,031 -1,452 -1,411 40.9% 36.9%
Ventas netas 56,098 63,101 61,339 12.5% 9.3%
Utilidad de operación 8,410 13,643 13,262 62.2% 57.7%
Utilidad neta 3,998 10,338 10,050 158.6% 151.4%
Activos totales 207,525 246,698 239,809 18.9% 15.6%
Pasivos totales 122,668 151,746 147,508 23.7% 20.2%
Empleados 38,462 42,646 n. .r. 10.9% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Megacable_botonResultados de Megacable Holdings
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 8,367 10,630 10,333 27.0% 23.5%
Video 4,632 5,065 4,923 9.3% 6.3%
Internet 1,877 2,494 2,425 32.9% 29.2%
Telefonía 954 1,016 988 6.5% 3.5%
Empresarial 838 1,991 1,935 137.5% 130.9%
Otros 57 53 51 -7.2% -9.7%
Canal de televisión de paga (Videorola) 9 11 11 18.7% 15.4%
Utilidad de operación 2,393 3,103 3,017 29.7% 26.1%
Utilidad neta 1,827 2,236 2,173 22.4% 19.0%
Activos totales 24,667 28,381 27,589 15.1% 11.8%
Pasivos totales 7,323 9,107 8,852 24.4% 20.9%
Empleados 13,678 15,513 n. r. 13.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 9,071 8,712 8,469 -4.0% -6.6%

Televisión nacional

7,257 6,159 5,987 -15.1% -17.5%
Azteca América 768 1,010 982 31.5% 27.9%
Derechos de programación 312 356 346 14.1% 10.9%
Otros segmentos 734 1,187 1,154 61.8% 57.3%
Utilidad de operación 1,675 401 390 -76.1% -76.7%
Utilidad neta 97 -2,139 -2,080 n. r. n. r.
Activos totales 36,484 37,584 36,534 3.0% 0.1%
Pasivos totales 24,250 27,954 27,173 15.3% 12.1%
Empleados 4,196 4,488 n. r. 7.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Cablevision_botonResultados de Empresas Cablevisión
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 7,188 8,102 7,875 12.7% 9.6%
Servicio de video (televisión) 1,831 1,945 1,891 6.3% 3.3%
Servicio de internet 1,227 1,805 1,755 47.1% 43.0%
Servicio de telefonía 703 678 659 -3.6% -6.3%
Arrendamientos 686 791 769 15.2% 12.0%
Telecomunicaciones 2,086 2,193 2,131 5.1% 2.2%
Publicidad 112 130 127 16.0% 12.8%
Instalaciones 19 9 9 -51.4% -52.8%
Otros 65 95 92 46.5% 42.4%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 459 455 443 -0.7% -3.5%
Utilidad de operación 1,392 1,396 1,357 0.3% -2.5%
Utilidad neta 918 576 560 -37.2% -39.0%
Activos totales 17,438 19,218 18,681 10.2% 7.1%
Pasivos totales 5,479 6,771 6,582 23.6% 20.1%
Empleados 4,290 6,049 n. r. 41.0%  n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 8,214 7,319 7,114 -10.9% -13.4%
Servicios locales 2,217 2,505 2,435 13.0% 9.8%
Rentas 1,663 1,617
Voz 842 818
Servicios de larga distancia 780 0 0
Internet y video 984 1,096 1,065 11.3% 8.2%
Datos y redes 1,404 1,514 1,472 7.9% 4.8%
Servicios integrados y venta de equipo 1,522 1,768 1,719 16.2% 12.9%
Servicio integrados 1,642 1,596
Venta de equipo 126 123
Tráfico internacional 1,059 248 241 -76.6% -77.3%
Otros servicios 248 188 182 -24.5% -26.6%
Utilidad de operación -346 815 792 -335.4% -328.8%
Utilidad neta -891 -1,129 -1,097 26.7% 23.2%
Activos totales 21,657 22,143 21,524 2.2% -0.6%
Pasivos totales 14,931 17,494 17,006 17.2% 13.9%
Empleados 6,671 6,892  n. r. 3.3% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Radio Centro_botonResultados de Grupo Radio Centro
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 680 834 811 22.7% 19.3%
Utilidad de operación 41 192 186 367.7% 354.6%
Utilidad neta 54 -192 -186 -452.8% -443.0%
Activos totales 1,829 5,235 5,089 186.2% 178.2%
Pasivos totales 398 2,708 2,632 580.7% 561.7%
Empleados 447 425 n. r. -4.9% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)

Concepto 9M 2014 9M 2015 9M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ingresos 42 43 42 2.5% -0.5%
Utilidad de operación 22 25 24 14.0% 10.7%
Utilidad neta 12 12 12 -3.0% -5.8%
Activos totales 336 310 301 -7.8% -10.5%
Pasivos totales 286 246 239 -14.0% -16.5%
Empleados 0 0 n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 26 de octubre de 2015. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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