Reportes financieros de las empresas de medios, enero-septiembre, 2021
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 10, 2021
La marcha de las empresas de medios que reportan sus resultados financieros se caracteriza por la desigualdad al término del periodo enero-septiembre del año en curso.
De un lado, las ventas de las empresas de televisión de paga reportan un desempeño positivo, incluso sobresaliente, como es el caso de Total Play, que crecen aceleradamente.
En cambio, los ingresos de las firmas tradicionales, con mayor peso de las actividades de radio y televisión abiertas, muestran una recuperación a paso más lento.
En el caso de las empresas de telecomunicaciones, la recuperación es incluso más pausada y todavía exhiben resultados negativos en el comportamiento de sus ventas.
¿Se estará registrando algún cambio de tendencia durante el último trimestre del año? Difícilmente.
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Ventas agregadas
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Concepto | 20-III 1/ | 21-III 2/ | 21-III 3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
América Móvil | 761,857 | 754,068 | 712,733 | -1.0% | -6.4% |
– En México | 239,106 | 251,827 | 238,023 | 5.3% | -0.5% |
Grupo Televisa | 69,579 | 74,710 | 70,615 | 7.4% | 1.5% |
Total Play | 13,881 | 20,466 | 19,344 | 47.4% | 39.4% |
Megacable Holdings | 16,602 | 18,161 | 17,165 | 9.4% | 3.4% |
Empresas Cablevisión | 11,673 | 12,601 | 11,911 | 8.0% | 2.0% |
Televisión Azteca | 6,813 | 9,232 | 8,726 | 35.5% | 28.1% |
Grupo Radio Centro | 391 | 419 | 396 | 7.4% | 1.5% |
Corporación Tapatía de Televisión | 0 | 1 | 1 | — | — |
Partidas informativas | |||||
Teléfonos de México | 67,973 | 72,837 | 68,845 | 7.2% | 1.3% |
AT&T México | 39,808 | 41,123 | 38,869 | 3.3% | -2.4% |
Telefónica México | 18,564 | 17,793 | 16,818 | -4.2% | -9.4% |
Axtel | 9,279 | 8,577 | 8,107 | -7.6% | -12.6% |
Telesites | 6,400 | 6,552 | 6,193 | 2.4% | -3.2% |
Maxcom Telecomunicaciones | 695 | 581 | 549 | -16.4% | -20.9% |
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
Revise los resultados de cada empresa
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Resultados de América Móvil
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T 2/ | 21-III T 3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
México | 239,106 | 251,827 | 238,023 | 5.3% | -0.5% |
Telefonía móvil | 170,443 | 180,387 | 170,499 | 5.8% | 0.0% |
Telefonía fija y otros | 68,663 | 71,441 | 67,524 | 4.0% | -1.7% |
Brasil | 128,502 | 113,834 | 107,594 | -11.4% | -16.3% |
Cono Sur | 45,452 | 44,927 | 42,465 | -1.2% | -6.6% |
Colombia | 57,375 | 58,949 | 55,718 | 2.7% | -2.9% |
Andinos | 40,076 | 38,981 | 36,844 | -2.7% | -8.1% |
Centro América | 36,276 | 35,826 | 33,863 | -1.2% | -6.7% |
Estados Unidos | 133,295 | 125,851 | 118,952 | -5.6% | -10.8% |
Caribe | 28,705 | 29,349 | 27,740 | 2.2% | -3.4% |
Europa | 82,308 | 84,370 | 79,746 | 2.5% | -3.1% |
Intersegmentos | -29,238 | -29,847 | -28,211 | 2.1% | -3.5% |
Ingresos totales | 761,857 | 754,068 | 712,733 | -1.0% | -6.4% |
Resultado de operación | 124,926 | 133,096 | 125,800 | 6.5% | 0.7% |
Resultado financiero | -113,079 | -43,744 | -41,346 | -61.3% | -63.4% |
Resultado neto | 13,259 | 64,442 | 60,910 | 386.0% | 359.4% |
Activos totales | 1,584,369 | 1,602,416 | 1,514,578 | 1.1% | -4.4% |
Pasivos totales | 1,355,529 | 1,280,175 | 1,210,001 | -5.6% | -10.7% |
Empleados* | 187,383 | 182,858 | n.r. | -2.4% | n.r. |
Partidas informativas | |||||
Ventas nacionales | 213,537 | 225,003 | 212,669 | 5.4% | -0.4% |
Venta de equipo | 48,184 | 51,150 | 48,346 | 6.2% | 0.3% |
Ingresos por servicios | 165,354 | 173,853 | 164,323 | 5.1% | -0.6% |
Ventas en el extranjero | 548,320 | 529,065 | 500,064 | -3.5% | -8.8% |
Venta de equipo | 64,631 | 69,180 | 65,388 | 7.0% | 1.2% |
Ingresos por servicios | 483,689 | 459,885 | 434,676 | -4.9% | -10.1% |
Totales | 761,857 | 754,068 | 712,733 | -1.0% | -6.4% |
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. * Número de empleados. n.r. Cálculo no representativo. |
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Resultados de Grupo Televisa
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T 2/ | 21-III T 3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
Ventas internas | 60,237 | 65,411 | 61,825 | 8.6% | 2.6% |
Publicidad | 11,909 | 14,230 | 13,450 | 19.5% | 12.9% |
Televisa | 9,596 | 11,880 | 11,229 | 23.8% | 17.0% |
Sky | 829 | 926 | 875 | 11.7% | 5.6% |
Cable | 1,154 | 1,331 | 1,258 | 15.4% | 9.1% |
Editorial | 108 | 92 | 87 | -14.1% | -18.8% |
Radio | 223 | 0 | 0 | n.r. | n.r. |
Venta de canales.- Televisa | 3,179 | 3,346 | 3,163 | 5.3% | -0.5% |
Venta de programas y licencias.- Televisa | 1,015 | 1,326 | 1,253 | 30.6% | 23.5% |
Pago por evento.- Sky | 28 | 34 | 32 | 19.2% | 12.7% |
Servicio de televisión de paga | 26,954 | 26,467 | 25,016 | -1.8% | -7.2% |
Televisión satelital.- Sky | 14,482 | 14,521 | 13,725 | 0.3% | -5.2% |
Televisión por cable.- Cable | 12,472 | 11,946 | 11,291 | -4.2% | -9.5% |
Telecomunicaciones | 19,120 | 21,804 | 20,609 | 14.0% | 7.8% |
Servicio de internet.- Cable | 12,082 | 13,921 | 13,158 | 15.2% | 8.9% |
Servicio telefónico.- Cable | 3,169 | 3,703 | 3,500 | 16.9% | 10.4% |
Operaciones empresariales.- Cable | 3,870 | 4,180 | 3,951 | 8.0% | 2.1% |
Circulación de revistas.- Editorial | 196 | 254 | 240 | 29.3% | 22.2% |
Distribución de publicaciones.- Editorial | 194 | 229 | 217 | 18.3% | 11.8% |
Derechos y distribución de películas.- Videocine | 759 | 596 | 564 | -21.5% | -25.8% |
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca | 899 | 1,164 | 1,100 | 29.4% | 22.3% |
Juegos y sorteos.- Play City | 740 | 1,130 | 1,068 | 52.6% | 44.3% |
Otros ingresos | 555 | 464 | 439 | -16.3% | -20.9% |
Instalación del servicio.- Cable | 322 | 378 | 357 | 17.1% | 10.7% |
Otros | 233 | 87 | 82 | -62.7% | -64.7% |
Cable | 232 | 83 | 78 | -64.2% | -66.2% |
Editorial | 1 | 4 | 4 | 384.8% | 358.2% |
Intersegmentos | -5,311 | -5,633 | -5,324 | 6.0% | 0.2% |
Exportaciones | 7,830 | 7,878 | 7,446 | 0.6% | -4.9% |
Publicidad .- Televisa | 126 | 179 | 169 | 42.0% | 34.2% |
Venta de canales.- Televisa | 886 | 652 | 617 | -26.3% | -30.4% |
Venta de programas y licencias.- Televisa | 6,700 | 7,000 | 6,616 | 4.5% | -1.3% |
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca | 118 | 47 | 45 | -59.9% | -62.1% |
Subsidiarias en el extranjero | 1,512 | 1,421 | 1,343 | -6.0% | -11.1% |
Servicio de televisión de paga.- Sky | 1,171 | 1,168 | 1,104 | -0.3% | -5.8% |
Pago por evento.- Sky | 8 | 7 | 6 | -17.3% | -21.9% |
Operaciones empresariales.- Cable | 242 | 183 | 173 | -24.3% | -28.5% |
Circulación de revistas.- Editorial | 1 | 0 | 0 | -100.0% | -100.0% |
Derechos y distribución de películas.- Videocine | 90 | 64 | 61 | -28.2% | -32.2% |
Ventas totales | 69,579 | 74,710 | 70,615 | 7.4% | 1.5% |
Resultado de operación | 11,689 | 12,357 | 11,680 | 5.7% | -0.1% |
Resultado financiero | -8,487 | -9,567 | -9,043 | 12.7% | 6.6% |
Resultado neto | -3,275 | 3,163 | 2,990 | n.r. | n.r. |
Activos totales | 301,326 | 285,602 | 269,946 | -5.2% | -10.4% |
Pasivos totales | 216,879 | 192,195 | 181,660 | -11.4% | -16.2% |
Empleados* | 43,073 | 47,106 | n.r. | 9.4% | n.r. |
Partidas informativas | |||||
Ingresos | |||||
Publicidad | 12,035 | 14,408 | 13,619 | 19.7% | 13.2% |
Venta de canales | 4,064 | 3,998 | 3,779 | -1.6% | -7.0% |
Venta de programas y licencias | 7,715 | 8,325 | 7,869 | 7.9% | 2.0% |
Pago por evento (televisión de paga) | 36 | 40 | 38 | 11.2% | 5.1% |
Circulación de revistas | 197 | 254 | 240 | 28.7% | 21.6% |
Distribución de publicaciones | 194 | 229 | 217 | 18.3% | 11.8% |
Derechos y distribución de películas | 849 | 661 | 624 | -22.2% | -26.4% |
Eventos y espectáculos | 1,018 | 1,211 | 1,145 | 19.0% | 12.5% |
Juegos y sorteos | 740 | 1,130 | 1,068 | 52.6% | 44.3% |
Servicio de televisión de paga | 28,125 | 27,634 | 26,120 | -1.7% | -7.1% |
Telecomunicaciones | 19,362 | 21,987 | 20,782 | 13.6% | 7.3% |
Otros ingresos | 555 | 464 | 439 | -16.3% | -20.9% |
Intersegmentos | -5,311 | -5,633 | -5,324 | 6.0% | 0.2% |
Totales | 69,579 | 74,710 | 70,615 | 7.4% | 1.5% |
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Televisa e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. * Número de empleados. |
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Resultados de Total Play
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T 1/ | 21-III T 2/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
Ingresos | 13,881 | 20,466 | 19,344 | 47.4% | 39.4% |
Resultado de operación | 257 | 2,293 | 2,168 | 792.9% | 744.0% |
Resultado financiero | -1,203 | -2,765 | -2,613 | 129.9% | 117.3% |
Resultado neto | -967 | -492 | -465 | -49.1% | -51.9% |
Activos totales | 43,712 | 65,845 | 62,236 | 50.6% | 42.4% |
Pasivos totales | 35,973 | 56,115 | 53,039 | 56.0% | 47.4% |
Empleados* | 18,663 | 3,466 | n.r. | -81.4% | n.r. |
Fuente: elaboración propia con datos de Total Play e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. n.d. No hay dato. * Número de empleados. |
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Resultados de Megacable
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T 2/ | 21-III T 3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
Ingresos | 16,602 | 18,161 | 17,165 | 9.4% | 3.4% |
Nacionales | 16,538 | 18,126 | 17,133 | 9.6% | 3.6% |
Video | 6,923 | 7,035 | 6,649 | 1.6% | -4.0% |
Internet | 5,305 | 6,086 | 5,752 | 14.7% | 8.4% |
Telefonía | 2,177 | 2,505 | 2,368 | 15.1% | 8.8% |
– Megafon | 1,346 | 1,721 | 1,627 | 27.9% | 20.9% |
– MCM | 832 | 784 | 741 | -5.7% | -10.9% |
Servicio móvil | 0 | 207 | 195 | n.r. | n.r. |
Empresarial (datos) | 1,402 | 1,532 | 1,448 | 9.3% | 3.3% |
Soluciones de negocio | 461 | 505 | 477 | 9.6% | 3.6% |
Contenido | 260 | 257 | 243 | -1.4% | -6.8% |
– PCTV | 222 | 244 | 230 | 9.8% | 3.7% |
– Otro | 38 | 13 | 12 | -66.2% | -68.1% |
Extraordinarios | 10 | 0 | 0 | n.r. | n.r. |
Extranjeros | 64 | 34 | 32 | -45.9% | -48.9% |
Contenido | 64 | 34 | 32 | -45.9% | -48.9% |
Ingresos | 16,602 | 18,161 | 17,165 | 9.4% | 3.4% |
Resultado de operación | 4,859 | 5,115 | 4,834 | 5.3% | -0.5% |
Resultado financiero | -192 | -611 | -578 | 217.8% | 200.4% |
Resultado neto | 3,546 | 3,291 | 3,110 | -7.2% | -12.3% |
Activos totales | 46,559 | 50,784 | 48,000 | 9.1% | 3.1% |
Pasivos totales | 13,669 | 16,090 | 15,208 | 17.7% | 11.3% |
Empleados totales | 22,537 | 23,950 | n.r. | 6.3% | n.r. |
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. * Número de empleados. |
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Resultados de Empresas Cablevisión
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T 2/ | 21-III T 3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
Ingresos | 11,673 | 12,601 | 11,911 | 8.0% | 2.0% |
Servicio de video (televisión) | 2,716 | 2,635 | 2,491 | -3.0% | -8.3% |
Servicio de internet | 2,748 | 3,232 | 3,055 | 17.6% | 11.2% |
Servicio de telefonía | 632 | 813 | 768 | 28.6% | 21.5% |
Pyme | 304 | 269 | 255 | -11.4% | -16.3% |
Arrendamientos | 1,229 | 1,218 | 1,151 | -0.9% | -6.4% |
Telecomunicaciones | 3,317 | 3,680 | 3,479 | 10.9% | 4.9% |
Publicidad | 237 | 308 | 291 | 29.9% | 22.8% |
Instalaciones | 0 | 0 | 0 | -74.1% | -75.5% |
Otros | 248 | 264 | 250 | 6.7% | 0.8% |
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero | 242 | 182 | 172 | -24.7% | -28.9% |
Ventas totales | 11,673 | 12,601 | 11,911 | 8.0% | 2.0% |
Resultado de operación | 1,546 | 1,678 | 1,586 | 8.5% | 2.6% |
Resultado financiero | 282 | -246 | -233 | n.r. | n.r. |
Resultado neto | 1,372 | 1,045 | 988 | -23.8% | -28.0% |
Activos totales | 25,519 | 30,236 | 28,579 | 18.5% | 12.0% |
Pasivos totales | 6,633 | 9,883 | 9,341 | 49.0% | 40.8% |
Empleados* | 6,624 | 7,541 | 7,128 | 13.8% | n.r. |
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. * Número de empleados. |
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Resultados de TV Azteca
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T2/ | 21-III T3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
Ventas netas | 6,813 | 9,232 | 8,726 | 35.5% | 28.1% |
Televisión nacional 4/ | 5,811 | 8,730 | 8,252 | 50.2% | 42.0% |
Exportaciones EU | 92 | 95 | 89 | 2.9% | -2.7% |
TV Azteca Guatemala y Honduras | 52 | 84 | 80 | 62.2% | 53.3% |
Azteca Comunicaciones Perú (fibra óptica) | 327 | 323 | 305 | -1.5% | -6.9% |
Golf | 531 | 0 | 0 | -100.0% | -100.0% |
Resultado de operación | -623 | 1,720 | 1,626 | n.r. | n.r. |
Resultado financiero | -2,460 | -1,316 | -1,244 | -46.5% | -49.4% |
Resultado neto | -3,560 | 103 | 98 | n.r. | n.r. |
Activos totales | 27,401 | 26,810 | 25,340 | -2.2% | -7.5% |
Pasivos totales | 27,397 | 25,387 | 23,995 | -7.3% | -12.4% |
Empleados* | 3,197 | 3,041 | n.r. | -4.9% | n.r. |
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. 4/ Incluye, a partir de 2018, ventas de publicidad en Estados Unidos. n.r. Cálculo no representativo. * Número de empleados. |
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Resultados de Radio Centro
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T 2/ | 21-III T 3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
Ingresos | 391 | 419 | 396 | 7.4% | 1.5% |
Resultado de operación | 219 | -38 | -36 | n.r. | n.r. |
Resultado financiero | -131 | -115 | -109 | -12.2% | -17.0% |
Resultado neto | 89 | -779 | -737 | n.r. | n.r. |
Activos totales | 4,693 | 3,554 | 3,359 | -24.3% | -28.4% |
Pasivos totales | 2,516 | 2,207 | 2,086 | -12.3% | -17.1% |
Empleados* | 651 | 526 | n.r. | -19.2% | n.r. |
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. * Número de empleados. n. d. No hay dato. |
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Resultados de Corporación Tapatía de Televisión
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Concepto | 20-III T 1/ | 21-III T 2/ | 21-III T 3/ | Variación nominal | Variación real 3/ |
Ingresos | 0 | 1 | 1 | n.r. | n.r. |
Resultado de operación | 71 | -141 | -133 | n.r. | n.r. |
Resultado financiero | -11 | 8 | 8 | n.r. | n.r. |
Resultado neto | 43 | -142 | -134 | n.r. | n.r. |
Activos totales | 882 | 570 | 539 | -35.4% | -38.9% |
Pasivos totales | 748 | 674 | 637 | -9.8% | -14.8% |
Empleados* | 3 | 3 | n.r. | 0.0% | n.r. |
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. * Número de empleados. |
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