La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Reportes financieros de las empresas de medios, enero-diciembre 2022

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en marzo 29, 2023

50_Euros_reverso_(2002_issue)Por Francisco Vidal Bonifaz.

El retraso en la divulgación del reporte financiero de TV Azteca trajo como consecuencia una demora en la evaluación del comportamiento económico de los medios y las empresas de telecomunicaciones en 2022.

TV Azteca había notificado que entregaría con retraso su reporte, pero antes de que lo diera a conocer, un grupo de sus acreedores estadounidenses pidieron que declarara su quiebra involuntaria en virtud de que no ha liquidado los respectivos intereses de un bono por 400 millones de dólares.

Esta situación requiere un examen aparte, pero el resultado anual de la empresa arroja un avance en sus ventas, un deterioro en su resultado de operación, pero en cambio una mejoría en sus cuentas financieras y un incremento de sus utilidades.

Por su parte Total Play, Megacable y Grupo Radio Centro también exhibieron un incremento en sus ingresos. En sentido contrario, Empresas Cablevisión y Corporación Tapatía de Televisión reportan una caída en la facturación.

En el caso especial de Grupo Televisa, la separación de su unidad de televisión abierta –que ahora se contabiliza en TelevisaUnivision— trae como consecuencia una reducción en sus ingresos, si se comparan con los de 2021.

Las ventas de las empresas de telecomunicaciones no exhiben una tendencia dominante, pues mientras que América Móvil –incluido Telmex—, Telefónica y Axtel reportan una menor facturación, AT&T y Telsites informan de aumento en sus ingresos.

En fin, en medio de augurios pesimistas sobre el futuro inmediato de la economía mundial, de una inflación moderada, de reestructuraciones corporativas y de algunos signos de deterioro financiero, no existe una tendencia clara hacia una recuperación y, mucho menos, hacia un sólido crecimiento en los ingresos de las empresas de medios que reportan sus resultados financieros a la bolsa de valores.

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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 21-4 1/ 22-4 2/ 22-4 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 855,535 844,501 782,697 1.3% -8.5%
– En México 345,688 345,884 320,571 0.1% -7.3%
TelevisaUnivision 4/ …. 94,802 87,864 n.r. n.r.
– En México …. 30,549 28,313 n.r. n.r.
Grupo Televisa 103,522 75,527 69,999 -27.0% -32.4%
Total Play 28,089 36,352 33,692 29.4% 19.9%
Megacable Holdings 24,634 27,156 25,168 10.2% 2.2%
Empresas Cablevisión 16,849 16,129 14,948 -4.3% -11.3%
Televisión Azteca 12,876 15,099 13,994 17.3% 8.7%
Grupo Radio Centro 699 771 714 10.2% 2.1%
Corporación Tapatía de Televisión 2 2 2 -25.0% -35.0%
Partidas informativas
Teléfonos de México 103,635 99,702 92,406 -3.8% -10.8%
AT&T México 55,715 63,259 58,629 13.5% 5.2%
Telefónica México 24,240 24,729 22,919 2.0% -5.4%
Telesites 8,857 10,867 10,072 22.7% 13.7%
Axtel 11,389 10,480 9,713 -8.0 -14.7%
Lasites 4/   9,141 8,472 n.r. n.r
Maxcom Telecomunicaciones 5/ 755 n.d. n.d. n.r. n.r

Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en el cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en el cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
4/ La compañía comenzó a operar en 2022.
5/ La compañía salió de la bolsa en 2022.
n.r. Cálculo no representativo.
n.d. No hay dato.

Revise los resultados de cada empresa

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Resultados de América Móvil
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T 2/ 22-4 T 3/ Variación nominal Variación real 3/
México 345,688 345,884 320,571 0.1% -7.3%
Telefonía móvil 243,261 245,899 227,903 1.1% -6.3%
Telefonía fija y otros 102,427 99,985 92,668 -2.4% -9.5%
Brasil 152,774 170,880 158,374 11.9% 3.7%
Cono Sur 62,359 38,725 35,891 -37.9% -42.4%
Colombia 79,673 71,300 66,082 -10.5% -17.1%
Andinos 52,962 55,498 51,437 4.8% -2.9%
Centro América 48,567 47,215 43,759 -2.8% -9.9%
Estados Unidos 0 0 0    
Caribe 39,929 42,714 39,588 7.0% -0.9%
Europa 113,838 105,956 98,202 -6.9% -13.7%
Intersegmentos -40,255 -33,670 -31,206 -16.4% -22.5%
Ingresos totales 855,535 844,501 782,697 -1.3% -8.5%
Resultado de operación 166,133 170,871 158,366 2.9% -4.7%
Resultado financiero -63,486 -34,790 -32,244 -45.2% -49.2%
Resultado neto 199,928 81,506 75,541 -59.2% -62.2%
Activos totales 1,687,387 1,618,098 1,499,680 -4.1% -11.1%
Pasivos totales 1,229,744 1,180,269 1,093,892 -4.0% -11.0%
Empleados* 181,205 176,014 n.r. -2.9% n.r.
Partidas informativas          
Ventas nacionales 309,330 311,862 289,039 0.8% -6.6%
Venta de equipo 68,213 63,811 59,141 -6.5% -13.3%
Ingresos por servicios 241,116 248,052 229,898 2.9% -4.7%
Ventas en el extranjero 546,205 532,639 493,658 -2.5% -9.6%
Venta de equipo 73,077 67,705 62,750 -7.4% -14.1%
Ingresos por servicios 473,128 464,934 430,908 -1.7% -8.9%
Totales 855,535 844,501 782,697 -1.3% -8.5%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
* Número de empleados.
n.r. Cálculo no representativo.

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Resultados de TelevisaUnivision
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T 1/ 22-4 T 2/ Variación nominal Variación real 2/
Ingresos          
Publicidad —— 56,701 52,552 —— ——
EU —— 36,156 33,510 —— ——
México —— 20,545 19,041 —— ——
Suscripciones y licencias —— 35,641 33,033 —— ——
EU —— 27,368 25,365 —— ——
México —— 8,274 7,668 —— ——
Otros —— 2,459 2,279 —— ——
EU —— 728 675 —— ——
México —— 1,730 1,604 —— ——
Total —— 94,802 87,864 —— ——
EU —— 64,253 59,550 —— ——
México —— 30,549 28,313 —— ——

Fuente: elaboración propia con datos de TelevisaUnivision e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuatro trimestre de 2022.
2/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
n.d. No hay dato.
* Número de empleados.
Para la conversión de dólares a pesos se utilizó la serie histórica diaria del tipo de cambio peso-dólar del Banco de México.
Nota: la empresa comenzó a operar en el primer trimestre de 2022.

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Resultados de Grupo Televisa
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T 2/ 22-4 T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ventas internas 90,815 73,846 68,441 -18.7% -24.6%
Publicidad 22,275 3,410 3,160 -84.7% -85.8%
Televisa 18,926 0 0 -100.0% -100.0%
Sky 1,234 1,183 1,097 -4.1% -11.1%
Cable 1,972 2,073 1,922 5.1% -2.5%
Editorial 144 153 142 6.4% -1.4%
Venta de canales.- Televisa 4,526 0 0 -100.0% -100.0%
Venta de programas y licencias.- Televisa 1,781 0 0 -100.0% -100.0%
Derechos de transmisión y facilidades de producción.- Televisa 0 1,658 1,537 n.r n.r.
Pago por evento.- Sky 57 71 66 24.8% 15.7%
Servicio de televisión de paga 35,094 34,025 31,535 -3.0% -10.1%
Televisión satelital.- Sky 19,211 17,971 16,656 -6.5% -13.3%
Televisión por cable.- Cable 15,884 16,054 14,879 1.1% -6.3%
Telecomunicaciones 29,325 29,398 27,247 0.2% -7.1%
Servicio de internet.- Cable 18,648 19,198 17,793 2.9% -4.6%
Servicio telefónico.- Cable 4,978 5,260 4,875 5.7% -2.1%
Operaciones empresariales.- Cable 5,699 4,941 4,579 -13.3% -19.7%
Circulación de revistas.- Editorial 336 270 250 -19.7% -25.6%
Distribución de publicaciones.- Editorial 286 261 242 -8.9% -15.5%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 694 0 0 -100.0% -100.0%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 1,659 2,189 2,029 32.0% 22.3%
Juegos y sorteos.- Play City 1,674 2,494 2,311 49.0% 38.1%
Otros ingresos 604 633 587 4.8% -2.8%
Instalación del servicio.- Cable 504 582 539 15.3% 6.9%
Otros 100 52 48 -48.3% -52.0%
Cable 95 46 42 -51.7% -55.2%
Editorial 5 6 6 14.4% 6.0%
Intersegmentos -7,497 -563 -522 -92.5% -93.0%
Exportaciones 10,781 308 286 -97.1% -97.4%
Publicidad .- Televisa 236 0 0 -100.0% -100.0%
Venta de canales.- Televisa 865 0 0 -100.0% -100.0%
Venta de programas y licencias.- Televisa 9,608 0 0 -100.0% -100.0%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 72 308 286 330.1% 298.6%
Subsidiarias en el extranjero 1,926 1,373 1,272 -28.7% -34.0%
Servicio de televisión de paga.- Sky 1,514 1,101 1,021 -27.3% -32.6%
Pago por evento.- Sky 11 12 11 10.2% 2.2%
Operaciones empresariales.- Cable 241 259 240 7.2% -0.6%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 159 0 0 -100.0% -100.0%
 
Ventas totales 103,522 75,527 69,999 -27.0% -32.4%
Resultado de operación 22,183 4,388 4,066 -80.2% -81.7%
Resultado financiero -11,670 -9,195 -8,522 -21.2% -27.0%
Resultado neto 6,578 43,629 40,436 563.2% 514.7%
Activos totales 292,901 297,705 275,918 1.6% -5.8%
Pasivos totales 197,114 155,313 143,947 -21.2% -27.0%
Empleados* 46,786 37,374 n. r. -20.1% n. r.
Partidas informativas          
Ingresos          
Publicidad 22,511 3,410 3,160 -84.9% -86.0%
Venta de canales 5,391 0 0 -100.0% -100.0%
Venta de programas y licencias 11,389 0 0 -100.0% -100.0%
Derechos de transmisión y facilidades de producción 0 1,658 1,537 n.r. n.r
Pago por evento (televisión de paga) 68 83 77 22.4% 13.5%
Circulación de revistas 336 270 250 -19.7% -25.6%
Distribución de publicaciones 286 261 242 -8.9% -15.5%
Derechos y distribución de películas 853 0 0 -100.0% -100.0%
Eventos y espectáculos 1,731 2,497 2,315 44.3% 33.7%
Juegos y sorteos 1,674 2,494 2,311 49.0% 38.1%
Servicio de televisión de paga 36,609 35,126 32,556 -4.0% -11.1%
Telecomunicaciones 29,567 29,657 27,487 0.3% -7.0%
Otros ingresos 604 633 587 4.8% -2.8%
Intersegmentos -7,497 -563 -522 -92.5% -93.0%
Totales 103,522 75,527 69,999 -27.0% -32.4%
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

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Resultados de Total Play
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4T 2/ 22-4 T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 28,089 36,352 33,692 29.4% 19.9%
Resultado de operación 3,131 3,097 2,870 -1.1% -8.4%
Resultado financiero -3,766 -3,405 -3,156 -9.6% -16.2%
Resultado neto -655 -1,915 -1,774 192.5% 171.1%
Activos totales 68,565 83,422 77,317 21.7% 12.8%
Pasivos totales 58,710 77,230 71,578 31.5% 21.9%
Empleados* 3,692 6,642 n. r. 79.9% n. r.
           
Ingresos totales 28,089 36,352 33,692 29.4% 19.9%
Televisión y audio de pago, telefonía fija y acceso a internet 20,849 28,695 26,595 37.6% 27.6%
Servicios empresariales 6,326 5,801 5,376 -8.3% -15.0%
Cargos de activación e instalación 433 513 476 18.5% 9.8%
Publicidad 346 501 464 44.9% 34.3%
Comisiones 56 62 57 10.4% 2.4%
Cargos de interconexión y larga distancia 24 18 17 -23.3% -28.9%
Otros 55 761 706 1279.1% 1178.2%
Fuente: elaboración propia con datos de Total Play e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
n.d. No hay dato.
* Número de empleados.

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Resultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T 2/ 22-4 T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 24,634 27,156 25,168 10.2% 2.2%
Nacionales 24,590 27,118 25,133 10.3% 2.2%
Video 9,486 9,867 9,145 4.0% -3.6%
Internet 8,225 8,995 8,337 9.4% 1.4%
Telefonía 3,412 3,667 3,399 7.5% -0.4%
– Megafon 2,350 2,462 2,282 4.8% -2.9%
– MCM 1,062 1,205 1,117 13.5% 5.2%
Servicio móvil 313 600 556 91.6% 77.6%
Empresarial (datos) 2,104 2,592 2,403 23.2% 14.2%
Soluciones de negocio 708 1,016 942 43.6% 33.1%
Contenido 343 380 352 11.0% 2.8%
– PCTV 324 366 339 13.0% 4.7%
– Otro 19 14 13 -23.9% -29.4%
Extranjeros 44 38 35 -14.0% -20.3%
Contenido 44 38 35 -14.0% -20.3%
Ingresos 24,634 27,156 25,168 10.2% 2.2%
Resultado de operación 6,791 6,545 6,066 -3.6% -10.7%
Resultado financiero -697 -1,196 -1.108 71.5% 58.9%
Resultado neto 4,448 3,735 3,462 -16.0% -22.2%
Activos totales 54,207 60,133 55,732 10.9% 2.8%
Pasivos totales 18,363 23,943 22,191 30.4% 20.8%
Empleados totales* 23,980 27,333 n. r. 14.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

•

Resultados de Empresas Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T 2/ 22-4 T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 16,849 16,129 14,948 -4.3% -11.3%
Servicio de video (televisión) 3,501 3,410 3,160 -2.6% -9.7%
Servicio de internet 4,310 4,256 3,944 -1.2% -8.5%
Servicio de telefonía 1,101 993 920 -9.8% -16.4%
Pyme 386 400 370 3.4% -4.2%
Arrendamientos 1,613 1,593 1,476 -1.2% -8.5%
Telecomunicaciones 4,911 4,367 4,047 -11.1% -17.6%
Publicidad 435 449 416 3.2% -4.3%
Instalaciones 0 0 0 -37.5% -42.1%
Otros 349 367 340 5.2% -2.5%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 244 295 273 21.0% 12.2%
 
Ventas totales 16,849 16,129 14,948 -4.3% -11.3%
Resultado de operación 2,082 1,125 1,042 -46.0% -49.9%
Resultado financiero -302 -117 -108 -61.3% -64.1%
Resultado neto 1,178 684 634 -41.9% -46.2%
Activos totales 30,607 30,632 28,391 0.1% -7.2%
Pasivos totales 10,160 9,252 8,575 -8.9% -15.6%
Empleados* 7,729 7,653 n. r. -1.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

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Resultados de TV Azteca
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T2/ 22-4 T3/ Variación nominal Variación real 3/
Ventas netas 12,876 15,099 13,994 17.3% 8.7%
Televisión nacional 4/ 12,576 14,357 13,306 14.2% 5.8%
Exportaciones EU 151 211 195 39.4% 29.2%
TV Azteca Guatemala y Honduras 141 154 143 9.6% 1.6%
Azteca Comunicaciones Perú (fibra óptica) 0 0 0 —— ——
Golf 8 377 349 4,606.8% 4,262.3%
Resultado de operación 2,960 2,099 1,946 -29.1% -34.3%
Resultado financiero -1,603 -615 -570 -61.6% -64.4%
Resultado neto 354 577 535 62.8% 50.9%
Activos totales 28,444 24,787 22,973 -12.9% -19.2%
Pasivos totales 26,779 22,455 20,812 -16.1% -22.3%
Empleados* 2,017 1,988 n. r. -1.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

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Resultados de Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T 2/ 22-4 T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 699 771 714 10.2% 2.1%
Resultado de operación 38 67 62 75.2% 62.4%
Resultado financiero -158 -169 -156 6.8% -1.0%
Resultado neto -921 -225 -209 -75.6% -77.4%
Activos totales 3,359 3,115 2,887 -7.3% -14.0%
Pasivos totales 2,153 2,113 1,958 -1.8% -9.0%
Empleados* n. d. 439 n.r. n.r. n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al cuarto trimestre de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.
n. d. No hay dato.

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Resultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 21-4 T 1/ 22-4 T 2/ 22-4 T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 2 2 2 -25.0% -30.5%
Resultado de operación -8 -10 -9 17.4% 8.8%
Resultado financiero -10 -52 -48 421.3% 383.2%
Resultado neto -25 -63 -58 146.1% 128.1%
Activos totales 722 731 678 1.4% -6.1%
Pasivos totales 709 769 713 8.5% 0.5%
Empleados* 3 3 n.r. 0.0% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte al primer cuarto de 2021.
2/ Los datos corresponden a los del reporte al primer cuarto de 2022.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
* Número de empleados.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios, enero-diciembre 2022» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 29 de marzo de 2022. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

This entry was posted on marzo 29, 2023 a 5:52 pm and is filed under Datos. Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, o trackback from your own site.

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