La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Reportes financieros de las empresas de medios en 2020

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en marzo 8, 2021

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La crisis expandió su ola de afectación a casi todas las empresas de medios y telecomunicaciones que publican sus resultados financieros.

A lo largo de 2020, la afectación más severa se reportó en la radio, de esta forma, Grupo Radio Centro redujo sus ingresos 40%, aunque logró detener la sangría de las pérdidas e incluso alcanzó una pequeña ganancia.

Televisa y TV Azteca también sufrieron daños. Televisa es un grupo diversificado lo que le permite atemperar  la caída en sus ingresos por venta de publicidad en televisión (-18.5%) y actividades de entretenimiento gracias a los avances en televisión de paga y los servicios de telecomunicaciones. No es el caso de Televisión Azteca, que ha resultado seriamente dañada –con pérdidas acumuladas de 2 mil millones de pesos– gracias a la caída de 20.7% de sus ventas de espacios publicitarios en el país.

Llama la atención, sin embargo, que una empresa hermana de Televisión Azteca, haya logrado resistir los embates de la crisis. Se trata de Total Play –que ofrece los servicios de televisión de paga, telefonía e internet– y que junto con otras empresas que comercializan los mismos servicios, como Megacable y Cablevisión, reportaron alzas en sus ingresos y, en el caso de estas dos últimas, ganancias.

Las empresas de telecomunicaciones tuvieron una caída generalizada de sus ingresos. La excepción es Telsites, empresa que administra la infraestructura de telecomunicaciones –torres y sitios de transmisión– de las empresas más importantes de México y Costa Rica. En el caso de América Móvil, la principal empresa de México en el rubro de telecomunicaciones y una de las más importantes del mundo, se vio afectada por la reducción de la actividad en el país y en Brasil, aunque logró, a la postre, obtener utilidades.

Es posible que la economía mexicana enfrente un importante repunte este año, pero esto no significa que su efecto positivo se extenderá automáticamente a las empresas de medios y de telecomunicaciones. Estas últimas podrán ser las principales beneficiadas, pero en el caso de los medios es posible esperar que su efecto resulte ser menos positivo y que incluso no logre aminorar los impactos negativos que están sufriendo el radio y la televisión abierta como consecuencia de la migración de las audiencias a otro tipo de servicios.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 19-IV 1/ 20-IV 2/ 20-IV 3/ Variación nominal Variación real 3/
América Móvil 1,007,348 1,016,887 983,479 0.9% -2.4%
En México 310,338 292,500 282,890 -5.7% -8.8%
Grupo Televisa 101,492 97,362 94,163 -4.1% -7.2%
Megacable Holdings 21,605 22,383 21,648 3.6% 0.2%
Total Play 14,267 19,557 18,915 37.1% 32.6%
Empresas Cablevisión 14,466 15,907 15,384 10.0% 6.4%
Televisión Azteca 12,814 10,725 10,373 -16.3% -19.1%
Grupo Radio Centro 1,018 629 608 -38.2% -40.3%
Corporación Tapatía de Televisión 62 0 0 n. r. n. r.
Partidas informativas
Teléfonos de México 93,245 90,766 87,784 -2.7% -5.9%
AT&T México 55,250 55,044 53,236 -0.4% -3.6%
Telefónica México 26,816 25,328 24,496 -5.5% -8.7%
Axtel 12,784 12,356 11,950 -3.3% -6.5%
Telesites 7,402 8,506 8,226 14.9% 11.1%
Maxcom Telecomunicaciones 1,428 908 878 -36.4% -38.5%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Revise los resultados de cada empresa

Resultados de América Móvil
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IV T 2/ 20-IV T 3/ Variación nominal Variación real 3/
México 310,338 292,500 282,890 -5.7% -8.8%
Telefonía móvil 226,164 214,579 207,529 -5.1% -8.2%
Telefonía fija y otros 84,174 77,921 75,361 -7.4% -10.5%
Brasil 177,596 163,865 158,482 -7.7% -10.8%
Cono Sur 54,231 55,485 53,662 2.3% -1.0%
Colombia 74,275 77,283 74,744 4.0% 0.6%
Andinos 55,441 53,846 52,077 -2.9% -6.1%
Centro América 46,602 48,073 46,494 3.2% -0.2%
Estados Unidos 155,864 177,179 171,359 13.7% 9.9%
Caribe 34,581 37,183 35,961 7.5% 4.0%
Europa 98,420 111,472 107,810 13.3% 9.5%
Intersegmentos
Ingresos totales 1,007,348 1,016,887 983,479 0.9% -2.4%
Resultado de operación 154,841 165,355 159,923 6.8% 3.3%
Resultado financiero -33,476 -97,675 -94,466 191.8% 182.2%
Resultado neto 70,313 51,027 49,351 -27.4% -29.8%
Activos totales 1,531,934 1,506,677 1,457,179 -1.6% -4.9%
Pasivos totales 1,305,027 1,268,789 1,227,107 -2.8% -6.0%
Empleados* 191,522 186,851 n. r. -2.4% n. r.
Partidas informativas
Ventas nacionales 301,799 289,709 280,191 -4.0% -7.2%
Venta de equipo 77,821 67,998 65,764 -12.6% -15.5%
Ingresos por servicios 223,978 221,711 214,428 -1.0% -4.3%
Ventas en el extranjero 705,549 727,178 703,288 3.1% -0.3%
Venta de equipo 95,162 91,029 88,038 -4.3% -7.5%
Ingresos por servicios 610,387 636,149 615,250 4.2% 0.8%
Totales 1,007,348 1,016,887 983,479 0.9% -2.4%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
* Número de empleados.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Grupo Televisa
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IV T 2/ 20-IV T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ventas internas 88,225 84,664 81,883 -4.0% -7.2%
Publicidad 22,746 19,323 18,688 -15.0% -17.8%
Televisa 19,197 16,180 15,649 -15.7% -18.5%
Sky 954 1,113 1,076 16.7% 12.8%
Cable 1,508 1,633 1,580 8.3% 4.8%
Editorial 246 174 168 -29.5% -31.8%
Radio 841 223 216 -73.5% -74.3%
Venta de canales.- Televisa 3,779 4,323 4,181 14.4% 10.6%
Venta de programas y licencias.- Televisa 1,724 1,573 1,521 -8.8% -11.8%
Pago por evento.- Sky 99 42 41 -57.1% -58.5%
Servicio de televisión de paga 35,216 35,948 34,767 2.1% -1.3%
Televisión satelital.- Sky 18,918 19,398 18,761 2.5% -0.8%
Televisión por cable.- Cable 16,298 16,549 16,006 1.5% -1.8%
Telecomunicaciones 22,829 26,169 25,309 14.6% 10.9%
Servicio de internet.- Cable 14,544 16,541 15,997 13.7% 10.0%
Servicio telefónico.- Cable 3,658 4,383 4,239 19.8% 15.9%
Operaciones empresariales.- Cable 4,626 5,245 5,073 13.4% 9.7%
Circulación de revistas.- Editorial 391 268 260 -31.4% -33.6%
Distribución de publicaciones.- Editorial 338 310 299 -8.3% -11.3%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 891 915 885 2.7% -0.7%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 1,822 1,383 1,337 -24.1% -26.6%
Juegos y sorteos.- Play City 2,974 960 928 -67.7% -68.8%
Otros ingresos 805 703 680 -12.6% -15.4%
Instalación del servicio.- Cable 418 438 424 4.7% 1.3%
Otros 386 266 257 -31.3% -33.5%
Cable 384 264 255 -31.2% -33.4%
Editorial 3 1 1 -46.8% -48.6%
Intersegmentos -5,388 -7,253 -7,014 34.6% 30.2%
Exportaciones 11,280 10,684 10,333 -5.3% -8.4%
Publicidad .- Televisa 223 169 164 -24.2% -26.7%
Venta de canales.- Televisa 1,160 1,144 1,106 -1.4% -4.7%
Venta de programas y licencias.- Televisa 8,712 9,224 8,921 5.9% 2.4%
Eventos y espectáculos.- Club América, Estadio Azteca 1,183 146 142 -87.6% -88.0%
Derechos y distribución de películas.- Videocine 1 0 0 -100.0% -100.0%
Subsidiarias en el extranjero 1,988 2,014 1,947 1.3% -2.0%
Publicidad 23 0 0 -100.0% -100.0%
Televisa 0 0 0
Editorial 23 0 0 -100.0% -100.0%
Servicio de televisión de paga.- Sky 1,359 1,570 1,518 15.5% 11.7%
Pago por evento.- Sky 18 11 11 -35.4% -37.5%
Operaciones empresariales.- Cable 265 313 303 18.2% 14.3%
Circulación de revistas.- Editorial 18 1 1 -94.8% -95.0%
Distribución de publicaciones.- Editorial 0 0 0
Derechos y distribución de películas.- Videocine 310 118 114 -62.0% -63.3%
Intersegmentos -6 0 0 -100.0% -100.0%
Ventas totales 101,492 97,362 94,163 -4.1% -7.2%
Resultado de operación 17,209 17,549 16,973 2.0% -1.4%
Resultado financiero -8,811 -6,101 -5,901 -30.8% -33.0%
Resultado neto 6,203 674 652 -89.1% -89.5%
Activos totales 290,422 271,985 263,050 -6.3% -9.4%
Pasivos totales 184,922 183,675 177,640 -0.7% -3.9%
Empleados 43,948 43,287 n. r. -1.5% n. r.
Partidas informativas
Ingresos
Publicidad 22,993 19,493 18,852 -15.2% -18.0%
Venta de canales 4,939 5,466 5,287 10.7% 7.0%
Venta de programas y licencias 10,436 10,797 10,442 3.5% 0.1%
Pago por evento (televisión de paga) 116 54 52 -53.8% -55.3%
Circulación de revistas 409 269 260 -34.2% -36.3%
Distribución de publicaciones 338 310 299 -8.3% -11.3%
Derechos y distribución de películas 1,202 1,033 999 -14.1% -16.9%
Eventos y espectáculos 3,005 1,529 1,479 -49.1% -50.8%
Juegos y sorteos 2,974 960 928 -67.7% -68.8%
Servicio de televisión de paga 36,575 37,518 36,285 2.6% -0.8%
Telecomunicaciones 23,094 26,482 25,612 14.7% 10.9%
Otros ingresos 805 703 680 -12.6% -15.4%
Intersegmentos -5,394 -7,253 -7,014 34.5% 30.0%
Totales 101,492 97,362 94,163 -4.1% -7.2%
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
* Número de empleados.
n.r. Cálculo no representativo.

Resultados de Megacable
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IVT 2/ 20-IV T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 21,605 22,383 21,648 3.6% 0.2%
Nacionales 21,557 22,334 21,600 3.6% 0.2%
Video 8,953 9,255 8,951 3.4% 0.0%
Internet 6,619 7,206 6,969 8.9% 5.3%
Telefonía 2,645 2,946 2,849 11.4% 7.7%
– Megafon 1,598 1,846 1,785 15.5% 11.7%
– MCM 1,047 1,100 1,064 5.1% 1.6%
Empresarial (datos) 1,838 1,878 1,817 2.2% -1.2%
Soluciones de negocio 1,052 624 603 -40.7% -42.7%
Contenido 370 415 401 12.2% 8.5%
– PCTV 322 304 294 -5.5% -8.6%
– Otro 48 111 107 131.4% 123.8%
Extraordinarios 79 10 10 -87.6% -88.0%
Extranjeros 48 49 48 2.3% -1.1%
Contenido 48 49 48 2.3% -1.1%
Ingresos 21,605 22,383 21,648 3.6% 0.2%
Resultado de operación 6,172 6,417 6,206 4.0% 0.5%
Resultado financiero -413 -457 -442 10.7% 7.1%
Resultado neto 4,493 4,530 4,381 0.8% -2.5%
Activos totales 43,308 49,830 48,193 15.1% 11.3%
Pasivos totales 12,334 15,945 15,422 29.3% 25.0%
Empleados totales 21,262 22,798 n. r. 7.2% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Resultados de Total Play
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IVT 2/ 20-IV T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 14,267 19,557 18,915 37.1% 32.6%
Resultado de operación 1,080 908 878 -15.9% -18.7%
Resultado financiero -263 -1,537 -1,487 484.4% 465.2%
Resultado neto 663 -660 -638 n.r. n.r.
Activos totales 34,458 49,126 47,512 42.6% 37.9%
Pasivos totales 25,730 41,060 39,711 59.6% 54.3%
Empleados* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fuente: elaboración propia con datos de Total Play e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
n.d. No hay dato.
* Número de empleados.

Resultados de Empresas Cablevisión
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IV T 2/ 20-IV T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 14,466 15,907 15,384 10.0% 6.4%
Servicio de video (televisión) 3,570 3,594 3,476 0.7% -2.6%
Servicio de internet 3,438 3,775 3,651 9.8% 6.2%
Servicio de telefonía 796 878 849 10.2% 6.6%
Pyme 363 398 384 9.4% 5.8%
Arrendamientos 1,462 1,647 1,593 12.7% 9.0%
Telecomunicaciones 3,717 4,624 4,472 24.4% 20.3%
Publicidad 332 349 338 5.3% 1.9%
Instalaciones 0 0 0 -66.3% -67.4%
Otros 447 329 318 -26.3% -28.7%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 341 313 303 -8.0% -11.0%
Resultado de operación 1,673 2,052 1,985 22.7% 18.6%
Resultado financiero -296 38 37 -112.9% -112.4%
Resultado neto 1,086 1,828 1,768 68.3% 62.8%
Activos totales 24,408 28,536 27,598 16.9% 13.1%
Pasivos totales 6,892 9,198 8,896 33.5% 29.1%
Empleados* 6,286 7,311 n.r. 16.3% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Empresas Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Resultados de TV Azteca
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IV T2/ 20-IV T3/ Variación nominal Variación real 3/
Ventas netas 12,814 10,725 10,373 -16.3% -19.1%
Televisión nacional 4/ 11,649 9,546 9,233 -18.0% -20.7%
Exportaciones EU 127 123 119 -3.1% -6.3%
TV Azteca Guatemala y Honduras 112 90 87 -19.2% -21.9%
Azteca Comunicaciones Perú (fibra óptica) 389 434 420 11.5% 7.9%
Golf 537 531 513 -1.2% -4.5%
Resultado de operación 1,525 569 551 -62.7% -63.9%
Resultado financiero -1,173 -1,990 -1,924 69.6% 64.0%
Resultado neto 1,050 -2,216 -2,143 n. r. n. r.
Activos totales 28,681 26,983 26,097 -5.9% -9.0%
Pasivos totales 25,036 25,750 24,904 2.9% -0.5%
Empleados* 3,492 3,109 n. r. -11.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
4/ Incluye, a partir de 2018, ventas de publicidad en Estados Unidos.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.

Resultados de Radio Centro
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IV T 2/ 20-IV T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 1,018 629 608 -38.2% -40.3%
Resultado de operación -239 246 238 -203.0% -199.7%
Resultado financiero -177 -172 -166 -3.1% -6.3%
Resultado neto -1,102 77 74 -106.9% n. r.
Activos totales 4,760 4,625 4,473 -2.8% -6.0%
Pasivos totales 2,823 2,456 2,375 -13.0% -15.9%
Empleados* n. d. n. d.
Fuente: elaboración propia con datos de Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Número de empleados.
n.d. No hay dato.

Resultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)

Concepto 19-IV T 1/ 20-IV T 2/ 20-IV T 3/ Variación nominal Variación real 3/
Ingresos 4/ 62 0 0 -100.0% -100.0%
Resultado de operación 25 -218 -211 n.r. n.r.
Resultado financiero -14 -9 -8 -40.1% -42.0%
Resultado neto 7 -238 -231 -3691.9% n.r.
Activos totales 760 580 561 -23.7% -26.2%
Pasivos totales 665 727 703 9.3% 5.7%
Empleados* 3 3 n.r. 0.0% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de
Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
4/ En agosto, se acordó la cancelación anticipada del contrato Televimex, mediante el pago de una
contraprestación de $155,000,000. Con este acuerdo también se acordó cancelar las facturas
emitidas a partir del mes de junio de 2019 al mes de agosto de 2020.
* Número de empleados.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios en 2020” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 19 de noviembre de 2020. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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