La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Archive for 20 abril 2015

Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en abril 20, 2015

Grafica acciones

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America_Movil_botonResultados de América Móvil
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015r Variación nominal Variación realr
México 67,829 66,562 64,537 -1.9% -4.9%
Telefonía móvil 43,920 43,084  41,774 -1.9% -4.9%
Telefonía fija y otros 26,128 24,938 24,179 -4.6% -7.5%
Operaciones intersegmentos -2,219 -1,460 -1,416 n. r. n. r.
Argentina, Uruguay y Paraguay 8,895 11,612 11,259 30.6%  26.6%
Brasil 48,096 47,193 45,758 -1.9% -4.9%
Chile 4,374 4,246 4,117 -2.9% -5.9%
Colombia 18,295 17,272 16,747 -5.6%  -8.5%
Ecuador 5,626 6,130 5,943  9.0% 5.6%
Perú 5,962  6,644  6,442 11.4% 8.0%
América Central y El Caribe 12,853  14,905  14,452 16.0% 12.4%
Estados Unidos 21,961  27,149  26,324 23.6% 19.9%
Austria, Belarús y Bulgaria 17,929 16,827 16,316  -6.1% -9.0%
Otros 1,612 1,494  1,449  -7.3% -10.1%
Ingresos totales 213,431 220,036  213,343  3.1% 0.0%
Utilidad de operación 40,393 37,714 35,567 -6.6% -9.5%
Utilidad neta 14,215 8,227 7,977 -42.1% -43.9%
Activos totales 1,018,223 1,218,880  1,181,806 19.7% 16.1%
Pasivos totales 807,399 1,008,685 978,004  24.9% 21.1%
Empleados 172,433 189,935  ———– 10.2% n. r.
Partidas informativas*
Voz móvil 63,251  62,518 60,616 -1.2% -4.2%
Voz fija 26,748 26,944 26,125 0.7% -2.3%
Datos móviles 43,297 56,221 54,511 29.8% 25.9%
Datos fijos 21,947 25,894 25,106 18.0% 14.4%
Televisión de paga 16,145 16,989 16,472 5.2% 2.0%
Otros servicios 24,051 31,470 30,513 30.8% 26.9%
Ingresos totales 195,439 220,036 213,343 12.6% 9.2%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Nota: supone, para fines comparativos, que América Móvil controlaba Telekom Austria desde el año pasado, salvo para la información de: Activos y Pasivos totales, Empleados y las Partidas informativas.

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Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015r Variación nominal Variación realr
Publicidad 4,553 4,624 4,483 1.6% 1.5%
Venta de publicidad en México 4,453 4,515 4,377 1.4% -1.7%
Venta de publicidad en el extranjero 64  67 65 5.1% 1.9%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 36 42 41 17.3% 13.8%
Venta de canales 688 822 797 19.4% 15.8%
En México 490 585 567 19.5% 15.8%
En el extranjero 198 237 230 19.3% 15.7%
Venta de programas y licencias 1,401 1,575 1,527 12.4% 9.0%
En México 167 143 138 -14.7% -17.3%
En el extranjero 1,234 1,433 1,389 16.1% 12.6%
Sky (televisión satelital) 4,199 4,622 4,481 10.1% 6.7%
En México 3,786 4,188 4,061 10.6% 7.2%
Pago por evento 47 47 45 -0.2% -3.2%
Comercialización de canales 83 80 78 -3.2% -6.1%
Filiales en el extranjero 284 307 298 8.3% 5.0%
Cable y telecomunicaciones 4,601 6,714 6,510 45.9% 41.5%
Televisión de paga 2,011 3,016 2,925 50.0% 45.5%
Internet  1,103 1,594 1,546 44.5% 40.1%
Instalación del servicio 35 15 15 -55.6% -56.9%
Pago por evento 12 11 10 -7.9% -10.7%
Comercialización de canales 105 105 102 0.4% -2.7%
Telefonía 602 817 792 35.7% 31.5%
Telecomunicaciones  585 945 916 61.5% 56.6%
Otros de telecomunicaciones 42 83 81 96.6% 90.6%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 106 127 124 20.2%  16.5%
Otros negocios  1,787 1,918 1,853 7.3% 3.7%
Revistas 585 558 534 -4.6% -8.7
Ventas en México 134 115 111 -14.3% -16.9%
De filiales en el extranjero 180 167 162 -7.1% -10.0%
Ingresos por publicidad en México 108 121 117 11.3% 8.0%
Ingresos por publicidad  en el extranjero 159 148 144 -6.7% -9.5%
Otros ingresos de revistas 4 7 7 76.6% 69.9%
Películas 162 153 149 -5.2% -8.0%
Producción y distribución en México 147 130 126 -11.8% -14.5%
Producción y distribución en el extranjero 14 1 1 -90.3%  -90.6%
Distribución por filiales en el extranjero 0 22 22 n. r. n. r.
Eventos y espectáculos 306 354 343 15.9% 12.3%
En México 303 345 335 13.9% 10.5%
En el extranjero 2 9 8 259.1% 248.2%
Juegos y sorteos 535 607 589 13.6% 10.2%
Radio abierta 135 177 171 30.6% 26.6%
Distribución de publicaciones 65 69 67 5.7% 2.5%
En México 35 49 47 39.2% 35.0%
De filiales el extranjero 30 20 19 -33.5% -35.5%
Ventas netas por segmento 17,229 20,276 19,659 17.7% 14.1%
Operaciones intersegmento -305 -416 -404 36.4% 32.3%
Ventas netas 16,924 19,859 19,255 17.3% 13.8%
Utilidad de operación 2,984 4,810 4,664 61.2% 56.3%
Utilidad neta 1,184 1,803 1,748 52.3% 47.7%
Activos totales 193,690 242,891 235,503 25.4% 21.6%
Pasivos totales 113,742 153,208 148,548 34.7% 30.6%
Empleados 33,967 42,041 n. .r. 24.8% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales 2,696 3,339 3,237 23.8% 20.1%
Video 1,535 1,692 1,640 10.3% 6.9%
Internet  591 789 765 33.5% 29.4%
Telefonía 305 335 324 9.7% 6.4%
Empresarial 242 499 483 105.9% 99.6%
Otros  20 21 20 4.7% 1.5%
Canal de televisión de paga (Videorola) 3 4 4 7.4% 4.1%
Utilidad de operación  795 1,111 1,077 39.7% 35.5%
Utilidad neta 608 809 784 33.1% 29.0%
Activos totales 22,912 26,421 25,617 15.3% 11.8%
Pasivos totales 6,913 7,610 7,379 10.1% 6.7%
Empleados 13,323 15,117 n. r. 13.5% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Cablevision_botonResultados de Izzy Telecom (Cablevisión)
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 2,278 2,578 2,500 13.2% 9.8%
Servicio de video (televisión) 596   630 611 5.8% 2.6%
Servicio de internet  444 543 527 22.2% 18.5%
Servicio de telefonía 236 232 225 -1.5% -4.5%
Arrendamientos 225 254 246 12.9% 9.5%
Telecomunicaciones 614 684 664 11.4% 8.1%
Publicidad 31 40 39 28.3% 24.4%
Instalaciones 6 3 3 -48.7% -50.3%
Otros 20 27 26 35.9% 31.8%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 106 165  160 55.2% 50.5%
Utilidad de operación 361 472 458 30.7% 26.7%
Utilidad neta 236 258 250 9.3% 6.0%
Activos totales 17,819 18,643 18,076 4.6% 1.4%
Pasivos totales 6,514 5,948   5,767 -8.7% -11.5%
Empleados 2,986 5.606 ——— 87.7% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 2,541 2,545 2,468 0.2% -2.9%
Televisión nacional 1,933 1,847 1,791 -4.5% -7.4%
Azteca América 314 329 319 4.8% 1.6%
Derechos de programación 112 131 127 17.2% 13.7%
Otros segmentos 182 239 232 31.4% 27.4%
Utilidad de operación 296 110 107 -62.7% -63.8%
Utilidad neta -178 -676 -655 280.4% 268.9%
Activos totales 38,087 39,557 38,354 3.9% 0.7%
Pasivos totales 26,018 28,106 27,251 8.0% 4.7%/
Empleados 4,746 4,596 n. r. -3.2% n. r.
Partidas informativas*
Ventas netas 2,541 2,545 2,468 0.2% -2.9%
Ventas domésticas de publicidad 2,227 2,117 2,053 -4.9% -7.8%
Azteca América 269 284 275 5.6% 2.4%
Ventas de contenido a otros países 26 58 56 123.1% 116.3%
Azteca Guatemala y Azteca Honduras 10 14 14 40.0% 35.7%
Azteca Comunicaciones Colombia 9 72 70 700.0% 6755.7%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Televisión Azteca suele variar, con cierta consistencia, los criterios de agrupación de sus resultados. Ofrecemos esta información adicional que puede ayudar a tener una mejor perspectiva de las operaciones de la empresa.

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Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 2,971 2,416 2,343 -18.7% -21.1%
Servicio local 746 839 813 12.4% 9.0%
Larga distancia 260 0 0 n. r. n. r.
Internet y video 315 355 345 12.8% 9.4%
Datos y redes   464 491 476 5.8% 2.6%
Servicios integrados 760 538 522 -29.2% -31.3%
Tráfico internacional 344 133 129 -61.4% -62.6%
Otros 81 60 58 -26.3% -28.6%
Utilidad de operación -148 818 793 n. r. n. r.
Utilidad neta -260 176   171 n. r. n. r.
Activos totales  19,955 21,890 21,224 9.7% 6.4%
Pasivos totales 12,670 15.972 15,486 26.1% 22.2%
Empleados 7,114 7,217 ——– 1.4% ——-
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 197 268 260 36.0% 31.8%
Utilidad de operación -7 87 84 n. r. n. r.
Utilidad neta -65 29 28 n. r. n. r.
Activos totales  1,665 3,009 2,918 80.8% 75.3%
Pasivos totales 354 1,497 1,452 322.6% 309.7%
Empleados 529 434 421 -18.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos  13 14 14 9.2% 5.9%
Utilidad de operación 7 9 9 32.6% 28.6%
Utilidad neta  5 4 4 -2.2% -5.2%
Activos totales 340 322 312 -5.2% -8.1%
Pasivos totales 300 266 258 -11.4% -14.1%
Empleados 0 0 —–  —–  —–
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 20 de abril de 2015. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ya es historia: Radio Centro no pagó

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en abril 10, 2015

Radio Centro_botonPor Francisco Vidal Bonifaz.

Con un escueto comunicado, Grupo Radio Centro informó: “Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., (BMV: RCENTRO-A), una de las Compañías líderes de la radiodifusión en México, no efectuó el pago derivado de la licitación de la licencia de televisión abierta; por lo tanto cubrirá la garantía de seriedad otorgada para dicho proceso mediante operaciones de liquidez previamente contempladas”.

Así parece concluir una etapa más del intento de fomentar la competencia en la televisión abierta mexicana.

La malograda aventura tendrá un costo de 415 millones de pesos, una parte muy significativa de todo el efectivo –activo circulante– que el Grupo tenía en caja al finalizar el año pasado (578 millones de pesos).

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también despachó un esbelto boletín. En el segundo párrafo del mismo se establece. “[…] en términos de las propias Bases de Licitación quede sin efectos el fallo y se declare desierta la Licitación respecto de la Cadena Nacional de la cual fue declarado Participante Ganador GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. Asimismo, el Instituto procederá a la ejecución de la garantía de seriedad por $415,000,000 (cuatrocientos quince millones de pesos) otorgada por dicho grupo durante el proceso, en términos de lo dispuesto por las propias Bases de Licitación”.

Se frustra, una vez más, el intento de la familia Aguirre –la principal accionista de Radio Centro– de incorporarse al negocio de la televisión en el país. Falta ver, además, cómo solventará el pago de la garantía.

El camino para romper el llamado duopolio de la televisión abierta está lleno de buenas intenciones y falta ver si el Grupo Imagen –ganador de una de las cadenas– no acaba consumiéndose en el infierno al tratar de competir con Televisa y TV Azteca. Radio Centro ya se calcinó. Al tiempo.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ya es historia: Radio Centro no pagó” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 10 de abril de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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