La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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La crisis llega a la televisión de paga

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 10, 2009

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Grafica TV pagaLa crisis llegó a la televisión de paga. Aquí no se manifiesta en dramáticas quiebras o descensos alarmantes de todos los indicadores económicos.

Las dificultades se expresan en que el número de suscriptores totales a sus tres variantes de servicios –cable, satelital y microondas—apenas crecieron 6.8 por ciento durante el primer trimestre del año, lo que representa la tasa más reducida desde el segundo trimestre de 2003.

La cifra anterior se desprende del reporte trimestral que acaba de dar a conocer la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y es una evidencia de que la crisis económica está dañando a esta actividad mediática.

Al cierre de marzo se registraron 7 millones de usuarios de la televisión de paga lo que implica una penetración del 27 por ciento de los hogares del país.

Pese a que la televisión de paga tiene un amplío camino por recorrer, es casi seguro que durante este año su expansión continuará desacelerándose.

Además, se debe considerar que no todos sus segmentos tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, el número de suscriptores de la televisión por cable está creciendo a una tasa de 9.3 por ciento.

El desenvolvimiento de esta rama se ha beneficiado por la reciente introducción de la oferta de multiservicios (triple play) y por un acelerado proceso de concentración, que ha llevado al predominio de dos compañías en el sector: Televisa –que opera Cablevisión, Cablemás y TV Internacional (Cablevisión Monterrey) — y Megacable, que concentran dos terceras partes de los suscriptores totales.

La autoridad ha creado un clima propicio para esta concentración y ha aplazado el ingreso de Telmex como oferente de este servicio a través de su red telefónica.

La televisión satelital, por su parte, reporta un crecimiento de los suscriptores de 5.7 por ciento. Este segmento ha vivido uno de los periodos más agitados de los últimos años debido al ingreso de Dish a este mercado.

Dish es fruto de la alianza entre MVS Comunicaciones y la estadounidense Dish Network y cuenta con el apoyo comercial de Telmex. Algunas versiones indican que el número de suscritores de esta compañía ha logrado crecer aceleradamente, aunque al término del primer trimestre del año el predominio del servicio todavía estaba en manos de Sky, otra filial de Televisa.

Este mercado vive así una peculiar guerra de tarifas –por la llegada de la competencia—que aunada a una menor demanda, puede menguar la situación financiera de las empresas.

La fracción que se ha visto más afectada es la televisión por microondas (MMDS) que reporta por quinto trimestre consecutivo una reducción en el número de suscriptores.

El predominio en este tipo de servicio corresponde a MVS Multivisión (MAS TV)  y Ultravisión. Independientemente de que esta tecnología parece dejar de ser atractiva para los consumidores, gracias a los atractivos planes de las empresas de televisión por cable, el descenso en su acervo de suscriptores puede explicarse por los esfuerzos de Multivisión para migrar a los usuarios de esta tecnología a su nueva oferta satelital.

El futuro inmediato de la televisión de paga estará constreñido por una menor velocidad en la expansión del número de clientes y, en sentido contrario, por una mayor concentración del poder en unas cuantas empresas.

Ω

Y además » ve el video promocional de Dish.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. “La crisis llega a la televisión de paga” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 10 de junio de 2009. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Se intensifica la batalla por el mercado de la distribución de señales de paga

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 13, 2009

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Sólo era cuestión de tiempo para que los grandes grupos de medios nacionales organizaran bien sus fuerzas y pasaran a una nueva etapa en la guerra por el dominio de la televisión de paga y, de paso, de una franja del mercado convergente (televisión de paga, Internet y telefonía).

El enfrentamiento se intensificó una vez que la estadounidense Dish Network y la mexicana MVS Comunicaciones anunciaron el lanzamiento del servicio de televisión satelital Dish México.

El anuncio, importante en sí mismo, tenía el añadido adicional que se sumaba Telmex como socio comercial a este nuevo esfuerzo.

Las empresas de televisión por cable –básicamente Televisa y Megacable— arremetieron contra la nueva fuerza beligerante y pidieron que las autoridades bloquearan la presencia de la telefónica en la nueva televisora.

Pero dos acontecimientos contribuyeron a tensar más la situación: el arribo de Dish México al principal mercado de la televisión de paga en el país –la zona metropolitana de la ciudad de México—el pasado 19 de abril.

Por si no bastara, todo indica, que la Comisión Federal de Competencia decidirá no objetar la participación de Telmex en la alianza de Dish.

Así, el frente constituido por Cablevisión México, Cablemás y Cablevisión Monterrey (Televisa) y Megacable fueron preparando una respuesta: un acuerdo tipo cartel, en que cuatro empresas del ramo –las más importantes por el número de abonados— acuerdan un paquete común de servicios con un precio similar en cada uno de los territorios en que operan.

El acuerdo nació bautizado como YOO y contempla un paquete que incluye el acceso a la televisión de paga (40 canales), a Internet (hasta un mega) y telefonía por una tarifa de 499 pesos.

En un primer análisis se puede afirmar que la apuesta de los cableros se encamina a enfrentar al “triple play” virtual de Dish-Telmex tendría un precio de mil pesos, ya que el servicio de Dish México tiene una tarifa mensual de 399 pesos –por 39 canales— y que el paquete de Telmex de acceso a Internet (de hasta un mega) y de telefonía tiene un costo de 599 pesos.

Sky, la filial de televisión satelital de Televisa, quedaría reservada a atender a un público de ingresos más altos y a desarrollar la estrategia de la televisión de paga de Televisa en el extranjero.

Si este juego de fuerzas ya anuncia una dura batalla por el control del mercado, otro contendiente apareció en el horizonte: Televisión Azteca.

Recientemente se anunció que la empresa lanzó una consola para sintonizar la señal de la televisión digital que le permitirá, al que adquiera el artefacto, recibir todas las señales digitales en el Valle de México y, adicionalmente, otros canales, entre los que se encuentran otros producidos por la propia TV Azteca, como Azteca Novelas.

En un sentido estricto, Hi-tv, nombre con el que se bautizó el servicio que ofrece TV Azteca no se trata de televisión de paga, aunque en el futuro, la televisora podría codificar algunos canales más y ofrecerlos mediante un sistema de pago.

El problema es que, en este último caso, TV Azteca estaría violando la ley, de acuerdo con un pronunciamiento de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), si así lo fuera no sería una conducta extraña para una compañía –TV Azteca— que acostumbra actuar sistemáticamente al borde de la ley y, en repetidas ocasiones, torciendo la misma.

Pese a todo, el servicio que ofrece TV Azteca parece estar encaminado a los hogares con más bajos ingresos, con lo que no pareciera significar una seria competencia para YOO o Dish.

¿Podrá la autoridad regular los términos de esta guerra que, se antoja, será a morir? ¿La consecuencia de la misma será de un beneficio para los consumidores mexicanos?

Este capítulo de la confrontación está por verse.

» Además: ve el anuncio de Hi-tv.


Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. “Se intensifica la batalla por el mercado de la distribución de señales de paga” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 13 de mayo de 2009. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reacomodos televisivos

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en marzo 25, 2009

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Mientras los periódicos de Estados Unidos y México resienten los embates más violentos de la actual crisis económica, otros sectores mediáticos sufren transformaciones al impulso del propio proceso recesivo.

La televisión es uno de estos sectores. Televisa y Telemundo anunciaron que por fin se lanzará el canal de la productora estadounidense en las redes que domina la empresa mexicana.

Se trata del canal “Telemundo” producido por la filial de General Electric y que será transmitido en los servicios de televisión de paga Cablevisión y Sky. Como se recuerda, Cablevisión opera una red de televisión de cable en la zona metropolitana de la ciudad de México, mientras que Sky distribuye un servicio de televisión satelital en México, América Central y el Caribe.

Desde marzo del año pasado se había anunciado que se lanzaría este canal, pero hasta ahora se llevará a la práctica el acuerdo que cae como anillo al dedo a Televisa, especialmente a su red Sky que está enfrentando los embates de la alianza tripartita de Dish Network, Multivisión y Telmex que ofrecen el servicio de Dish México.

Una vez que ha desplegado todo su dominio sobre la televisión abierta en México, en la que comparte una franja del mercado con Televisión Azteca, Televisa está fortaleciendo su presencia en la televisión de paga mexicana y, eventualmente, fraguando con Telemundo una alianza para dominar el mercado de las imágenes en español de América del Norte.

Pese a todo, el anuncio del gigante estadounidense Time Warner de que adquirirá el 31 por ciento de participación en la empresa Central European Media Enterprises (CEME), puede tener mayores repercusiones para la reorganización del mercado mundial de las señales de video.

Time Warner desembolsará 241.5 millones de dólares y con ello extender su manto de influencia hacia varios países de Europa Central: Bulgaria, Croacia, Republica Checa, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania, países que en conjunto tienen una población de 97 millones de habitantes.

Adicionalmente Time Warner y CEME firmaron un acuerdo para que esta última transmita en su redes diferentes canales temáticos de la empresa estadounidense.

CEME tiene su sede corporativa en la isla de Bermuda y es una empresa que factura mil millones de dólares anuales (2008). Fue fundada en 1994 y se benefició de la liberalización que sufrieron las economías de Europa central y oriental una vez que dejaron de existir los regímenes socialistas.

El personaje que está detrás de CEME es Ronald S. Lauder, miembro de la familia que domina a la firma de cosméticos Estee Lauder, tiene inversiones en la televisión israelí (Canal 10), además de su participación en CEME. La revista Forbes estima que la fortuna personal de Lauder ronda los 2 mil millones de dólares. En 1986 fue nombrado embajador de Estados Unidos ante Austria.

Los reacomodos son parte concomitante de las crisis, el mercado de la televisión no puede estar al margen de los mismos. A medida que se propague la crisis, seremos testigos de nuevos reacomodos. La etapa de cambios acaba de comenzar.

» Y además:

Mapa de la red de CEME en Europa

ceme

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. “Reacomodos televisivos” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de marzo de 2009. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Mercado de la televisión de paga

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 16, 2008

Por Francisco Vidal Bonifaz

La Comisión Federal de Competencia aprobó, finalmente, que Televisa adquiera el 49 por ciento del capital de la empresa de televisión por cable Cablemás.

Con esta autorización, Televisa se consolida como el principal grupo de televisión de paga en el país.

Participación de los diversos grupos en el mercado de la TV de paga, 2007

Grupo

Suscriptores

Participación

Televisa 1/

2,935,197

45.5%

Megacable

1,298,438

20.1%

Multivisión e/

538,765

8.4%

Cablecom e/

500,000

7.8%

Grupo Hevi e/

330,000

5.1%

Ultravisión e/

190,000

2.9%

Resto

655,043

10.2%

Gran total

6,447,443

100.0%

Fuente: elaborado con información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de las empresas.
1/ Incluye Cablevisión, Sky, Cablemás y TVI.
e/ Estimado

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