Los cuatro grupos de radio comercial abierta más importantes de México controlan la propiedad de una cuarta parte de las estaciones del país.
Sin embargo, el grado de concentración de la propiedad en esta rama de los medios de comunicación, es menor a la que había reportado los diversos estudios académicos sobre la materia. Nos enfrentamos a una situación en la que coexisten unas cuantas grandes empresas radiofónicas al lado de cientos de personas o compañías que controlan una o dos estaciones y que, es la base para que en el futuro, el proceso de concentración de la propiedad siga adelante.
Este tópico fue el motivo de la emisión del programa Media 20.1 producido por TV UNAM y dirigido por Gabriel Sosa Plata. Pueden verse los pormenores de esta emisión en el siguiente vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=9_svQZLjxQY.
Los detalles de la investigación que se desarrolló sobre los dueños de la radio comercial en México pueden leerse en el artículo El estado de la concentración de la propiedad en la radio comercial abierta en México, 2019, publicado en el número 32, enero-abril de 2021 de la Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación
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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Cuatro grupos controlan el 25% de las estaciones de radio del país» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 3 de septiembre de 2021. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Con cierta desigualdad, pero el panorama de las empresas de medios durante el primer semestre del año da cuenta de un recuperación, al menos de los ingresos.
El caso más destacado es el de TV Azteca, puesto que sus ingresos derivados de la operación de la televisión nacional se elevaron 44% en términos reales y sus ventas totales en 23.5%. Le sigue su empresa hermana, Total Play, que ofrece servicios de accesos a televisión de paga, internet y telefonía, y que reporta un nuevo trimestre con alza en sus ventas.
El boom de las ventas de otras empresas de televisión de paga parece haber llegado a su final, pues en los casos de Cablevisión, Sky y Megacable, sus ingresos por suscripciones muestran una caída real.
Aunque las ventas internas de televisión abierta de Grupo Televisa se elevaron 22.8% en términos reales, sus ingresos totales apenas avanzaron 0.5%, en buena medida por el mediocre desempeño la televisión de paga. A un ritmo menor, los ingresos de Grupo Radio Centro también registraron un avance positivo.
Los servicios de telecomunicaciones que ofrecen las otrora compañías de televisión de paga –conexión a internet, telefonía fija y comunicaciones corporativas– les ha premiado con una elevación de sus ventas totales, en contraste, las empresas que centran su operación en las telecomunicaciones reportaron un trimestre más de reducción en sus ingresos reales, con la excepción de Telmex y de Telsites, esta última es la empresa de América Móvil especializada en administración de torres y sitios de transmisión.
En fin, la recuperación parece haber aparecido, aunque su ritmo se expresa con desigualdad entre las diversas empresas de medios y telecomunicaciones que divulgan sus resultados financieros.
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Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto
20-II 1/
21-II 2/
21-II 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
501,685
500,693
472,565
-0.8%
-4.6%
– En México
155,849
167,357
157,955
7.4%
1.4%
Grupo Televisa
45,636
48,582
45,853
6.5%
0.5%
Total Play
8,877
13,195
12,454
48.6%
40.3%
Megacable Holdings
10,981
12,016
11,341
9.4%
3.3%
Empresas Cablevisión
7,662
8,439
7,965
10.1%
4.0%
Televisión Azteca
4,319
5,649
5,332
30.8%
23.5%
Grupo Radio Centro
256
282
266
10.0%
3.8%
Corporación Tapatía de Televisión
31
1
1
-96.8%
-97.0%
Partidas informativas
Teléfonos de México
45,499
49,162
46,401
8.2%
2.1%
AT&T México
25,607
26,624
25,128
4.0%
-1.9%
Telefónica México
12,375
12,284
11,594
-0.7%
-6.3%
Axtel
6,184
5,818
5,492
-5.9%
-11.2%
Telesites
4,057
4,338
4,095
6.9%
0.9%
Maxcom Telecomunicaciones
475
410
387
-13.8%
-18.7%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.
El mundo de las empresas de telecomunicaciones es el de los grandes tiburones corporativos, encabezado por el escualo mayor: la estadounidense AT&T.
Y precisamente, existe una importante presencia de empresas estadounidenses, de las europeas y asiáticas, en este último caso destacan las compañías Chinas. La única latinoamericana que puede codearse con las grandes firmas de telecomunicaciones es la mexicana América Móvil, encabezada por Carlos Slim.
No es sencillo que se modifique este cuadro de la correlación internacional de las firmas internacionales, aunque no pueden descartarse fusiones, compras o ventas que, en términos generales, tienden a crear unidades cada vez más robustas, monopolios fortalecidos.
Ventas de las empresas telecomunicaciones en 2020
Datos en millones de dólares
Fuente: elaborado con información de las empresas.
* Fecha de cierre de su año fiscal.
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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, F. J. (2021, junio 24). Ventas de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo, 2020. La Rueda de la Fortuna. https://wordpress.com/post/ruedadelafortuna.com.mx/19825.
Todo indica que la fusión entre Warner Media y Discovery se verificará en los próximos meses dando paso a una nueva fuerza en el audiovisual que, aparentemente, tendrá el nombre de Warner Bros. Discovery.
Se trata de la unión de dos grandes fuerzas del audiovisual para crear una mayor que pueda sobrevivir en un terreno en que cada día existen grandes corporaciones del audiovisual y el entretenimiento, especialmente en los Estados Unidos, la sede de la nueva firma fusionada.
Presentamos aquí un esquema que bosqueja la cantidad de recursos con que contaba el futuro consorcio al cierre del año pasado.
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «La fusión Warner-Discovery» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 1 de junio de 2021. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Pese a que persisten los problemas, existen indicios de que están iniciando una discreta recuperación el sector de empresas de medios de comunicación que cotizan en la bolsa de valores.
Después de la difícil situación del año pasado aparecen los signos alentadores. En primer lugar, las empresas con mayor orientación a la televisión de paga, mantienen un importante dinamismo, resaltando el caso de Total Play.
Está tendencia ha permitido que, incluso en el caso de Televisa, reporte cierta mejoría en sus ventas, las que también se han beneficiado de un crecimiento de los ingresos de la televisión abierta. En este último caso se encuentra también Televisión Azteca que vive una reanimación de sus ingresos apoyados en las ventas de televisión abierta. La excepción, como ya es costumbre, es la radio, pues no logran recuperarse los ingresos de Grupo Radio Centro.
Sorprende que, en el primer trimestre, las empresas de telecomunicaciones exhiban una caída real en sus ingresos, aunque es posible esperar que si se acelera el ritmo de recuperación de la economía nacional, comiencen a exhibir mejores resultados en sus ingresos.
Todo indica que este año será de transición, toda vez que la peor crisis de los últimos tiempos está cediendo espacio para una recuperación que será, sin duda, titubeante y contradictoria. Esas mismas tendencias pueden imponerse en el comportamiento económico de las empresas de medios y telecomunicaciones durante 2021.
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Ventas agregadas (millones de pesos)
Concepto
20-I 1/
21-I 2/
21-I 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
250,102
248,186
238,669
-0.8%
-4.6%
– En México
75,222
74,634
70,810
-2.1%
-5.9%
Grupo Televisa
23,229
23,829
22,915
2.6%
-1.3%
Total Play
4,402
6,356
6,112
44.4%
38.9%
Megacable Holdings
5,520
5,952
5,724
7.8%
3.7%
Empresas Cablevisión
3,637
4,139
3,981
13.8%
9.5%
Televisión Azteca
2,462
2,669
2,567
8.4%
4.3%
Grupo Radio Centro
167
110
106
-33.7%
-36.3%
Corporación Tapatía de Televisión
n.d.
n.d.
—–
—–
—–
Partidas informativas
Teléfonos de México
22,686
24,920
23,964
9.8%
5.6%
AT&T México
14,088
12,847
12,355
-8.8%
-12.3%
Telefónica México
6,407
5,862
5,637
-8.5%
-12.0%
Axtel
3,106
2,835
2,726
-8.7%
-12.2%
Telesites
2,026
2,258
2,172
11.4%
7.2%
Maxcom Telecomunicaciones
245
193
186
-21.2%
-24.2%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020. 2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2021. 3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo.
* Al 15 de abril de 2021 Fuente: elaborado con información de Grupo Televisa, S.A.B., Reporte anual 2020, p.176.
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El control de Televisa, ante el preámbulo de la reorganización de la empresa, se mantiene en la familia Azcárraga. El matrimonio de Bill y Belinda Gates mantenía un importante paquete de acciones y habrá que esperar para ver si el reciente divorcio de la pareja tiene consecuencias en la distribución de las acciones de la empresa. Además se mantienen, sin grandes modificaciones, los paquetes de títulos entre los aliados financieros: los administradores de fondos Harris y Dodge & Cox y las grandes gestoras de inversiones: BlackRock y FPR Partners.
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Accionistas de Televisa, 2021» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 6 de mayo de 2021. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].
La crisis expandió su ola de afectación a casi todas las empresas de medios y telecomunicaciones que publican sus resultados financieros.
A lo largo de 2020, la afectación más severa se reportó en la radio, de esta forma, Grupo Radio Centro redujo sus ingresos 40%, aunque logró detener la sangría de las pérdidas e incluso alcanzó una pequeña ganancia.
Televisa y TV Azteca también sufrieron daños. Televisa es un grupo diversificado lo que le permite atemperar la caída en sus ingresos por venta de publicidad en televisión (-18.5%) y actividades de entretenimiento gracias a los avances en televisión de paga y los servicios de telecomunicaciones. No es el caso de Televisión Azteca, que ha resultado seriamente dañada –con pérdidas acumuladas de 2 mil millones de pesos– gracias a la caída de 20.7% de sus ventas de espacios publicitarios en el país.
Llama la atención, sin embargo, que una empresa hermana de Televisión Azteca, haya logrado resistir los embates de la crisis. Se trata de Total Play –que ofrece los servicios de televisión de paga, telefonía e internet– y que junto con otras empresas que comercializan los mismos servicios, como Megacable y Cablevisión, reportaron alzas en sus ingresos y, en el caso de estas dos últimas, ganancias.
Las empresas de telecomunicaciones tuvieron una caída generalizada de sus ingresos. La excepción es Telsites, empresa que administra la infraestructura de telecomunicaciones –torres y sitios de transmisión– de las empresas más importantes de México y Costa Rica. En el caso de América Móvil, la principal empresa de México en el rubro de telecomunicaciones y una de las más importantes del mundo, se vio afectada por la reducción de la actividad en el país y en Brasil, aunque logró, a la postre, obtener utilidades.
Es posible que la economía mexicana enfrente un importante repunte este año, pero esto no significa que su efecto positivo se extenderá automáticamente a las empresas de medios y de telecomunicaciones. Estas últimas podrán ser las principales beneficiadas, pero en el caso de los medios es posible esperar que su efecto resulte ser menos positivo y que incluso no logre aminorar los impactos negativos que están sufriendo el radio y la televisión abierta como consecuencia de la migración de las audiencias a otro tipo de servicios.
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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto
19-IV 1/
20-IV 2/
20-IV 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
1,007,348
1,016,887
983,479
0.9%
-2.4%
– En México
310,338
292,500
282,890
-5.7%
-8.8%
Grupo Televisa
101,492
97,362
94,163
-4.1%
-7.2%
Megacable Holdings
21,605
22,383
21,648
3.6%
0.2%
Total Play
14,267
19,557
18,915
37.1%
32.6%
Empresas Cablevisión
14,466
15,907
15,384
10.0%
6.4%
Televisión Azteca
12,814
10,725
10,373
-16.3%
-19.1%
Grupo Radio Centro
1,018
629
608
-38.2%
-40.3%
Corporación Tapatía de Televisión
62
0
0
n. r.
n. r.
Partidas informativas
Teléfonos de México
93,245
90,766
87,784
-2.7%
-5.9%
AT&T México
55,250
55,044
53,236
-0.4%
-3.6%
Telefónica México
26,816
25,328
24,496
-5.5%
-8.7%
Axtel
12,784
12,356
11,950
-3.3%
-6.5%
Telesites
7,402
8,506
8,226
14.9%
11.1%
Maxcom Telecomunicaciones
1,428
908
878
-36.4%
-38.5%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Se confirma que 2020 será uno de los peores años en la historia moderna de los medios de comunicación mexicanos, que dependiendo de la actividad específica en que se ubiquen, registraron hasta 70% de descenso en su facturación.
El impacto negativo fue generalizado, aunque desigual. Todo indica que el sector más dañado fue el cinematográfico, en donde la exhibición reportó una caída de 77.6% en sus ingresos y casi del 22% en su empleo. Esto explica, en parte, los crecientes quebrantos financieros de las dos empresas exhibidoras más importantes: Cinemex y Cinépolis. Pero la producción y la distribución también resultaron dañadas.
La edición de impresión de revistas también ha sufrido un daño que, en este caso, puede ser irreversible. Sus ingresos se desplomaron 22.16% (el año pasado habían caído 19%) y el empleo 28.3 por ciento. La afectación es tan extendida que alcanzó a la principal editora de revistas en español, Editorial Televisa, que redujo al mìnimo el portafolio de los títulos que imprime y distribuye.
Los ingresos por la edición e impresión de periódicos sumaron su segunda baja anual consecutiva, aunque parece que, hasta el momento, han sorteado de mejor forma el vendaval. No es el caso de la edición e impresión de libros, con una reducción del 40% en sus ingresos reales.
En rigor, toda la actividad de los medios de comunicación tradicionales ha resultado afectada, aunque la radio y la televisión abiertas reportaron un menor daño relativo. En el primer caso, la facturación cayó 14.2% y en el de la televisión 17.5%. Hasta ahora, las empresas de televisión parecen ser las más perjudicadas, como es el caso de Televisión Azteca, que ha entrado en una moratoria en el pago de su deuda. Llama la atención que el uso más intensivo de la radio y la televisión durante la pandemia –sobre todo de la segunda, debido a las clases virtuales– no pudiera evitar la severa caída en su facturación.
Es la misma suerte de los servicios de distribución de contenidos por internet, pues aunque era previsible que aumentara su consumo durante el encierro (el empleo en la actividad aumentó 1.5%), sus ingresos reales no sólo no aumentaron, sino que incluso reportaron un descenso.
Todo indica que la pandemia terminará por acelerar los cambios en la actividad de los medios de comunicación, en especial de los tradicionales, modificando de forma radical la manera en que han operado durante décadas. Un factor que impulsa este cambio, es la reducción de la publicidad hacia los medios tradicionales, que se aceleró el año pasado, si consideramos que los ingresos de la actividad publicitaria se redujeron 24.5 por ciento.
En fin, el recuento de un año para el olvido incluye a las telecomunicaciones alámbricas pues, aunque se incrementó el uso de estas redes durante el encierro, también reportaron una caída en sus ingresos, si bien modesta: solamente 0.4%. Las telecomunicaciones inalámbricas, por su parte, reportaron en solitario un incremento del 4.9% de sus ingresos reales
¿Qué nos depara el 2021? Es muy difícil de saberlo. Se puede anticipar que si existe una recuperación de la economía puede arrastrar tras de sí a las telecomunicaciones, pero todo depende si esta reanimación se acompañará de un reducción del encierro. Si es así, podría reanimarse la exhibición de películas y el mayor comercio podría activar a la publicidad. Pero lo cierto es que no existen razones para un desaforado optimismo sobre el futuro de los medios tradicionales.
Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado en los medios de comunicación y en las telecomunicaciones (Variación porcentual anual)
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Medios: el recuento de un año de espanto» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de febrero de 2021. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 22, 2021
Nunca como ahora han existido tantos canales de televisión abierta que envían sus señales surcando el espectro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se trata, en principio de 32 canales diferentes, si bien alguna transmiten con retraso lo que la emisora original difundió horas antes, y que cuentan con una concesión federal.
Las nuevas tecnologías permiten que, además de los canales que emiten los concesionarios originales, pueden difundir las llamadas señales multiprogramadas, lo que en ocasiones incluye, la producción de otras empresas que no gozan de una licencia de televisión abierta (como el consorcio MVS Comunicaciones).
Destaca el nuevo protagonismo de las señales públicas, tanto las que emiten organismos y empresas federales (canal 14, canal 22), el poder legislativo, las universidades e institutos (UNAM e IPN) y el propio gobierno de la Ciudad de México.
Cabe hacer la aclaración que el recuento que presentamos no incluye a todos los canales que realmente se pueden sintonizar en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues hasta algunos rincones de esta vasta área llegan las señales que emite, por ejemplo, los canales del gobierno del Estado de México, pero que no cuentan con una concesión para operar en esta región.
Estaciones de televisión abierta de la zona metropolitana de la Ciudad de México, febrero de 2021
* También opera como frecuencia multiprogramada del canal 14.
Fuentes:
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Registro Público de Concesiones, Concesiones, Permisos y Autorizaciones. https://rpc.ift.org.mx/vrpc. Fecha de consulta: 21 de febrero de 2021.
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Multiprogramación de Contenidos. http://www.ift.org.mx/consejo-de-transparencia/multiprogramacion-de-contenidos. Fecha de consulta: 21 de febrero de 2021.
Información de las emisoras.
NOTA: El 24/02/2021 se corrigió lo siguiente: se borraron todos los distintivos de los canales multiprogramados pues esos canales no tienen asignados distintivos.
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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Las estaciones de televisión abierta de la Ciudad de México, 2021» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 10 de febrero de 2021. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 10, 2021
Comienza a declinar el mercado de la Ciudad de México y la mayor prueba de ello es la existencia de emisoras fuera del aire o con la licencia vencida y que, por lo tanto, ya no transmiten sus señales.
Esta situación no se había presentando en años anteriores, cuando diferentes capitales disputaban la entrada a uno de los mercados más grandes del mundo.
Al mismo tiempo. algunos capitales hegemónicos se debilitan: es el caso de Grupo Radio Centro, que tiene estaciones «apagadas» o ha vendido algunas de ellas o de Grupo Televisa, que de plano, abandonó la actividad.
Pese a todo, algunos inversionistas se arriesgan a incursionar en el cuadrante metropolitano, como El Heraldo Radio y Acustik Radio.
Estaciones de radio de la zona metropolitana de la Ciudad de México, febrero de 2021
* Concesión vencida.
Fuentes:
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Registro Público de Concesiones, Concesiones, Permisos y Autorizaciones. https://rpc.ift.org.mx/vrpc. Fecha de consulta: 10 de febrero de 2021.
Información de las emisoras.
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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Las estaciones de radio de la Ciudad de México, 2021» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 10 de febrero de 2021. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Nunca como ahora han existido tantos canales de televisión abierta que envían sus señales surcando el espectro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se trata, en principio de 32 canales diferentes, si bien alguna transmiten con retraso lo que la emisora original difundió horas antes, y que cuentan con una concesión federal.
La Rueda de la Fortuna 