La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-junio, 2016

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 11, 2016

Billete_5 pesos_Corregidora

El resumen de los reportes de los resultados financieros de las empresas de medios durante el primer semestre del año, puede ser resumido en una palabra: decepcionantes.

Contribuye a esta aseveración el que la principal empresa convergente que opera en el país, América Móvil, presenta un débil aumento de sus ventas y una caída adicional de las utilidades. Este comportamiento no puede ser atribuido solamente a sus operaciones en México, sino a una reducción de las ventas –valuadas en las monedas locales– en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Grupo Televisa también reportó resultados mediocres, pues si bien repuntaron sus ventas totales se redujeron sus ganancias con relación a los primeros seis meses del año anterior. Destaca en especial la reducción de los ingresos por venta de publicidad y circulación de publicaciones,. y, en sentido contrario, el dinamismo de los servicios de televisión de paga y telecomunicaciones.

En una situación similar se encuentra Cablevisión, una de las principales divisiones de Televisa, pues en su reporte individual también da cuenta de un importante repunte de sus ingresos, derivados especialmente de los servicios de telecomunicaciones, acompañado de una reducción de las ganancias.

Al igual que en Cablevisión, los resultados de Megacable trajeron consigo aumentos en ventas y utilidades como una consecuencia, esencialmente, del avance en la provisión de servicios de telecomunicaciones.

Televisión Azteca también es presa de la situación en la que crecen las ventas totales, pero existen importantes pérdidas si bien, en este caso, su quebranto se ha reducido respeto al acumulado en el mismo periodo del año anterior. Al igual que Televisa, esta compañía está generando ingresos adicionales del negocio de las telecomunicaciones que, en el caso de TV Azteca, opera en América del Sur.

La única compañía de medios tradicionales que logró elevar sus ventas y generar utilidades fue Grupo Radio Centro, gracias al impulso de la fusión de emisoras que realizó en junio del años pasado. 

En el caso de Axtel, la fusión con Alestra inyectó de nuevos bríos a sus ingresos, especialmente en el segmento de servicios empresariales y de fibra óptica, aunque no ha logrado evitar que, por segundo año consecutivo, se acumulen pérdidas durante el primer semestre del año.

Ventas agregadas
(millones de pesos)

Concepto 1S 2015 1S 2016 1S 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 439,871 456,368 444,689 3.8% 1.1%
Grupo Televisa 40,845 45,264 44,106 10.8% 8.0%
Megacable Holdings 7,047 8,282 8,070 17.5% 14.5%
Televisión Azteca 5,527 6,444 6,279 16.6% 13.6%
Axtel 4,957 6,320 6,159 27.5% 24.2%
Empresas Cablevisión 5,237 5,964 5,812 13.9% 11.0%
Grupo Radio Centro 508 690 672 35.8% 32.3%
Corporación Tapatía de Televisión 29 30 29 4.4% 1.7%
Partidas informativas
AT&T México  11,007 20,674 20,145 87.8% 83.0%
Telefónica México 15,251 15,049 14,664 -1.3% -3.8%
Telesites 2,645 2,577
Maxcom Telecomunicaciones 1,224 1,128 1,100 -7.8% -10.2%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Ingresos de Televisa 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 5, 2016

Actualización de la página 167 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ingresos_Televisa_2015

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ingresos de Televisa 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de julio de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ingresos de Televisa 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 6, 2016

Actualización de la página 167 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

 

Ingresos_Televisa_2014.png

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ingresos de Televisa 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 6 de mayo de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: resultados de 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en marzo 14, 2016

Por Francisco Vidal Bonifaz.
PIB Nal_peryrev

.

El desarrollo desigual es el signo que caracterizó el desenvolvimiento de la economía convergente durante 2015. En un extremo, las telecomunicaciones, reportando una expansión del 11.1% y en el otro, el procesamiento de información servicios ligados al internet, con una caída de 4.9 por ciento.

En general, el PIB los medios de comunicación registró un mediocre avance de 1.9%, pero a su interior se reportan, también, importantes desigualdades.

La televisión y la radio salieron mejor librados de la tendencia hacia una lenta expansión e incluso registraron una importante recuperación de 6.3%, mientras que la producción de periódicos y revistas y la de cine, video y música tuvieron que enfrentar una reducción absoluta de su actividad.

Las telecomunicaciones, con todo y su reforma, se expandieron con rapidez, pero sin que signifique su marca más alta en los últimos años. Tómese en cuenta que el PIB de las telecomunicaciones creció 18.3% en 2012 y 22.6% en 2007.

No existen elementos para presumir que durante 2016 estas tendencias sufrirán grandes ajustes. Sin embargo, no sería remoto que las telecomunicaciones y la radio y televisión reduzcan la velocidad de su expansión y que las demás industrias reporten un mediocre desempeño, acorde con las expectativas de una discreto avance de la economía nacional durante este año.

Evolución de la economía nacional y convergente
(variación anual)

Concepto 2014 /
2013
2015/
2014
PIB nacional 2.3% 2.5%
PIB economía convergente 1/ 0.2% 10.1%
 > Medios masivos 2/  -0.8%  1.9%
 – Periódicos, revistas y libros 0.2% -0.9%
 – Radio y televisión -3.0% 6.3%
 – Cine, video y música  0.3% -0.6%
 – Internet 6.4% -4.9%
 – Otros servicios de información 10.8% 4.6%
 > Telecomunicaciones  0.3% 11.1%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Evolución de la economía convergente: resultados de 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 14 de marzo de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 7, 2015

Por Francisco Vidal Bonifaz.

PIB NAL_RTV_2015

En el primer semestre del año se mantuvo el dinamismo de la economía convergente lo que se reflejó en un crecimiento (5.4%) muy superior al de la economía nacional (2.4%). El principal impulso del sector convergente viene de las telecomunicaciones.

Sin embargo el PIB de los medios masivos también reportó una expansión semestral (3.2%) superior al de la economía nacional. A su vez, el principal impulso a la actividad mediática tuvo su origen en la radio y la televisión, que repuntaron a una tasa de 11.9% en el primer semestre del año.

A juzgar por los problemas de algunos grupos de radio (como el cierre de Radio 13 en la Ciudad de México), el práctico estancamiento de la publicidad en la televisión abierta (que ha conducido a recortes y despidos en Televisión Azteca), la televisión de paga se ha convertido en el principal acicate para el subsector de radio y televisión.

Otros segmentos como cine, video y música se han desinflado, después de reportar un periodo de expansión que se extendía desde 2009. El segmento más tradicional, periódicos y revistas, mantiene su tendencia a la baja –aunque un poco más moderada en el presente año– como reflejo del secular agotamiento de esas actividades.

¿Qué pasará en el futuro? Lo cierto es que la reducción del crecimiento de la economía y, sobre todo, el ajuste en el tipo de cambio no augura un buen futuro inmediato a la actividad convergente.

Para las telecomunicaciones, el impacto negativo sobre la actividad empresarial y un menor ingreso de la población –salvo la que recibe dólares desde los Estados Unidos–, puede afectar la demanda general de estos servicios.

Ya se comienzan a anunciar aumentos en los precios de los servicios de la televisión de paga –como el que comunicó Izzi— que, a la postre, puede afectar el crecimiento del sector de radio y televisión.

En fin, no es posible ocultar que, los graves desajustes en la economía nacional, podrían acabar afectando también a la actividad futura de las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

Evolución de la economía nacional y convergente
Primer semestre del año
(variación anual)

Concepto 1er. S 2014 /
1er. S 2013
1er. S 2015/
1er. S 2014
PIB nacional  1.8% 2.4%
PIB economía convergente 1/  3.7% 5.4%
 > Medios masivos 2/  0.1%  3.2%
 – Periódicos, revistas y libros -4.5% -2.6%
 – Radio y televisión 1.4% 11.9%
 – Cine, video y música  8.1% -1.0%
 – Internet -1.7% 1.7%
 – Otros servicios de información 2.7% 6.3%
 > Telecomunicaciones  4.0% 5.7%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 7 de septiembre de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 29, 2015

Telecom_icono
.
.
.
.
.
.
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Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones
que operan en México, 2014
(Millones de pesos)

Lugar *

Empresa

País

Monto de
las ventas

Empleados

2

América Móvil 1/

México

$ 848,261.8

192,139

83

Movistar

España

$ 29,121.3

2,800

115

 ↑

Grupo Iusacell 2/

EU

$ 21,850.0

10,000

128

Nextel de México 3/

EU

$ 18,865.5

4,194

194

Axtel

México

$ 10,597.0

6,800

294

Alestra

México

$ 5,518.6

2,313

353

Telecomm-Telégrafos

México

$ 3,803.9

7,867

413

Maxcom Telecomunicaciones

México

$ 2,689.9

2,100

Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 19 de 2015.
* En la clasificación de Expansión.
1/ Se refiere a sus ventas y empleados globales.
2/ Filial de AT&T. Cifras estimadas.
3/ Filial de AT&T.
Eutelsat Américas (antes Satélites Mexicanos) salió del listado.

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2013 ←

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2014 

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones, 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 29 de junio de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: primer trimestre de 2015

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en mayo 25, 2015

Por Francisco Vidal Bonifaz.

PIB periodicos revistas I 2015

La economía convergente mostró un importante avance durante el primer trimestre del año, que contrasta con el moderado crecimiento de la economía nacional.

La principal fuerza de arrastre del aparato productivo convergente fueron las telecomunicaciones, pero también se presentó un importante repunte de la radio y televisión, lo que podría explicarse por el incremento de la publicidad que genera el año electoral.

Los servicios de internet y otros de información, también reportaron importantes repuntes.

En el lado opuesto se encuentran las actividades de impresión de periódicos y revistas, que suman un nuevo descalabro, esta vez de 3.1% en su registro anualizado. Tal vez esta sea la razón de una nueva ola de despidos en algunos periódicos de la capital, el cierre virtual en algunos casos de la provincia y la caída del telón en algunas revistas.

También las actividades cinematográficas y de la producción musical han arrancado con lentitud durante los primeros tres meses del año.

Es posible que estas tendencias se profundicen a lo largo del año, aunque el desenvolvimiento de las telecomunicaciones –la locomotora de la economía convergente– estarán parcialmente determinadas por la suerte que siga la economía nacional como un todo.

Evolución de la economía nacional y convergente
Primer trimestre del año
(variación anual)

Concepto 1er. T 2014 /
1er. T  2013
1er. T 2015/
1er. T 2014
PIB nacional  2.0% 2.5%
PIB economía convergente 1/  2.6% 6.0%
 > Medios masivos 2/
 – Periódicos, revistas y libros 2.2% -3.1%
 – Radio y televisión 3.5% 7.7%
 – Cine, video y música  8.8% -1.3%
 – Internet -1.3% 3.0%
 – Otros servicios de información -2.0% 9.7%
 > Telecomunicaciones  2.5% 6.5%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Evolución de la economía convergente: primer trimestre de 2015” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de mayo de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: resultados de 2014

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 24, 2015

Por Francisco Vidal Bonifaz.

PIB medios 2015

El año pasado fue uno de los más desfavorables para la economía de los medios de comunicación, que reportaron una reducción de 1.5% en el valor de su PIB.

El INEGI acaba de dar a conocer los resultados básicos de la contabilidad y de ellos se puede desprender que, para los medios, 2014 fue el peor año desde 2009 cuando el PIB mediático se contrajo 4.2 por ciento.

Claro que no todos los sectores de la economía mediática padecieron los efectos de esta caída en la misma proporción.

Destaca el comportamiento negativo de los impresos –periódicos y revistas—pues su PIB se redujo en 4.6% y acumuló dos años consecutivos de caídas. El sector más tradicional sufre los efectos irreversibles del cambio tecnológico y de los hábitos de consumo de información.

Estas dos circunstancias están afectando también a los medios electrónicos tradicionales, la televisión y la radio abierta que, durante 2014, sufrieron una reducción de 1.3% en su PIB. Es importante recordar que este segmento no sufría una caída desde el 2006. Aquí, los enemigos visibles son la televisión de paga y servicios conocidos como OTT, es decir, Netflix o Spotify.

De esta tendencia solamente se salva la producción fílmica, del video y de música que reportó un crecimiento por quinto año consecutivo apoyado, sin lugar a dudas, por la políticas oficiales de fomento a la producción cinematográfica.

Por el lado de las telecomunicaciones, el principal bastión de la economía convergente (aporta el 90% del PIB), reportó un mediocre crecimiento de 2.6%, la tasa más reducida desde 2010.

En síntesis, todas estas tendencias se conjuntaron para que el PIB de la economía convergente –que une a las telecomunicaciones y los medios—creciera a una modesta tasa de 2.2% durante 2014.

El futuro inmediato es incierto para esta actividad económica debido a que no es posible establecer con certeza cuáles serán los efectos de la reforma realizada el año pasado, a lo que debe añadirse un entorno general poco favorable y las pocas esperanzas de que el gasto personal reporte un repunte significativo.

Evolución de la economía nacional y convergente 1/
(variación anual)

Concepto

2013 / 2012

2014 / 2013

PIB nacional

1.4%

2.1%

PIB economía convergente 2/

5.0%

2.2%

 * Medios masivos 3/

0.9%

-1.5%

– Impresos

-1.4%

-4.6%

– Radio y televisión

1.7%

-1.3%

– Cine, video y música

4.6%

4.0%

– Internet

-2.1%

-0.4%

– Otros servicios de información

-1.3%

5.3%

 * Telecomunicaciones

5.5%

2.6%

Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ El INEG actualizó las cifras.
2/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones.
Clasificada como “Información en medios masivos” en el sistema de contabilidad nacional.
3/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet
y otros servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Evolución de la economía convergente: resultados de 2014” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 23 de febrero de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2014. Los problemas se prolongan.

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en agosto 26, 2014

PIB semestral 2014Por Francisco Vidal Bonifaz.

El PIB de los medios de comunicación registró en el primer semestre de 2014 una pequeña alza de 0.04%, prolongando la etapa de problemas económicos que enfrenta.

Los resultados que dio a conocer el INEGI sobre el desempeño global de la economía nacional, indican que durante el segundo trimestre del año, el PIB los medios de comunicación registró una importante reducción de 2.8 por ciento, contratando con una alza de 3.1% que había registrado en el primer trimestre de 2014.

El PIB de los medios agrupa los resultados de la actividad de los periódicos y revistas, la radio y la televisión, la producción fílmica, de video y sonido, contenidos en internet y otros servicios de información.

En términos semestrales, el alza moderada de la actividad mediática este año, contrasta con su comportamiento del mismo periodo del año pasado, cuando su descenso fue de 3.3 por ciento.

Durante los primeros seis meses del año el PIB de los periódicos y revistas ha sido el más afectado, pues se desplomó 5.2%. Fue el único segmento en el que el PIB reportó una caída, pues en el caso de la radio y televisión registró un alza de 1.2%, de 2.5% en otros servicios de información y una vigorosa expansión de 9.3% del PIB de las industrias fílmicas, del video y del sonido.

El PIB de las telecomunicaciones reportó un alza de 4.3% en el primer semestre del año, la tasa más modesta de los últimos tres años.

Si se toma en cuenta el resultado conjunto de los medios y las telecomunicaciones, puede establecerse que el PIB convergente –conocido también como información en medios masivos— aumentó 3.9%, al alza más modesta de los últimos tres años.

Es posible que el resultado acumulado en los nueves meses del año reporte una alza del PIB en los medios, pero eso no implica que todos sus segmentos tendrán un comportamiento similar. Es muy posible que la crisis siga extendiéndose al sector de periódicos y revistas.

En la medida que la economía mexicana, como un todo, no logre repuntar, será difícil esperar una vigorosa recuperación de las telecomunicaciones.

En síntesis, el PIB de la economía convergente podrá reportar un incremento en los primeros 9 meses del año, sin que ello implique que ha entrado a una etapa de crecimiento acelerado.

.

Evolución de la economía nacional y convergente
Primer semestre del año
(variación anual)

Concepto 1er. S 2013 /
1er. S  2012
1er. S 2014 /
1er. S 2013
PIB nacional  1.1%  1.7%
PIB economía convergente 1/ 8.6%  3.9%
 ° Medios masivos 2/  -3.0% 0.04%
 – Impresos  -5.5% -5.2%
 – Radio y televisión -2.3% 1.2%
 – Cine, video y música  2.0% 9.3%
 – Otros servicios de información -4.5% 2.5%
 ° Telecomunicaciones 10.0%  4.3%
 ° Procesamiento de información 3/ -9.5%  -3.0%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como “Información
en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, e internet.
3/ No incluye producción de contenidos.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. ” Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2014. Los medios tradicionales viven una recesión.” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de agosto de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Documentos de la aprobación de las reformas en telecomunicaciones y medios

Posted by Francisco Vidal Bonifaz en julio 14, 2014

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Ceremonia de firma de los decretos de ley de la reforma de telecomunicaciones | Foto: Juan Carlos Morales, Presidencia de la República.

Finalmente el presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos correspondientes a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; así como otras reformas y adiciones a distintas leyes relacionadas. 

Puede consultar aquí los documentos básicos:

Presidencia de la República

Cámara de Senadores

Cámara de Diputados

Consulte también:

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. “Documentos de la aprobación de las reformas en telecomunicaciones y medios” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de julio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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