Se confirma que 2020 será uno de los peores años en la historia moderna de los medios de comunicación mexicanos, que dependiendo de la actividad específica en que se ubiquen, registraron hasta 70% de descenso en su facturación.
El impacto negativo fue generalizado, aunque desigual. Todo indica que el sector más dañado fue el cinematográfico, en donde la exhibición reportó una caída de 77.6% en sus ingresos y casi del 22% en su empleo. Esto explica, en parte, los crecientes quebrantos financieros de las dos empresas exhibidoras más importantes: Cinemex y Cinépolis. Pero la producción y la distribución también resultaron dañadas.
La edición de impresión de revistas también ha sufrido un daño que, en este caso, puede ser irreversible. Sus ingresos se desplomaron 22.16% (el año pasado habían caído 19%) y el empleo 28.3 por ciento. La afectación es tan extendida que alcanzó a la principal editora de revistas en español, Editorial Televisa, que redujo al mìnimo el portafolio de los títulos que imprime y distribuye.
Los ingresos por la edición e impresión de periódicos sumaron su segunda baja anual consecutiva, aunque parece que, hasta el momento, han sorteado de mejor forma el vendaval. No es el caso de la edición e impresión de libros, con una reducción del 40% en sus ingresos reales.
En rigor, toda la actividad de los medios de comunicación tradicionales ha resultado afectada, aunque la radio y la televisión abiertas reportaron un menor daño relativo. En el primer caso, la facturación cayó 14.2% y en el de la televisión 17.5%. Hasta ahora, las empresas de televisión parecen ser las más perjudicadas, como es el caso de Televisión Azteca, que ha entrado en una moratoria en el pago de su deuda. Llama la atención que el uso más intensivo de la radio y la televisión durante la pandemia –sobre todo de la segunda, debido a las clases virtuales– no pudiera evitar la severa caída en su facturación.
Es la misma suerte de los servicios de distribución de contenidos por internet, pues aunque era previsible que aumentara su consumo durante el encierro (el empleo en la actividad aumentó 1.5%), sus ingresos reales no sólo no aumentaron, sino que incluso reportaron un descenso.
Todo indica que la pandemia terminará por acelerar los cambios en la actividad de los medios de comunicación, en especial de los tradicionales, modificando de forma radical la manera en que han operado durante décadas. Un factor que impulsa este cambio, es la reducción de la publicidad hacia los medios tradicionales, que se aceleró el año pasado, si consideramos que los ingresos de la actividad publicitaria se redujeron 24.5 por ciento.
En fin, el recuento de un año para el olvido incluye a las telecomunicaciones alámbricas pues, aunque se incrementó el uso de estas redes durante el encierro, también reportaron una caída en sus ingresos, si bien modesta: solamente 0.4%. Las telecomunicaciones inalámbricas, por su parte, reportaron en solitario un incremento del 4.9% de sus ingresos reales
¿Qué nos depara el 2021? Es muy difícil de saberlo. Se puede anticipar que si existe una recuperación de la economía puede arrastrar tras de sí a las telecomunicaciones, pero todo depende si esta reanimación se acompañará de un reducción del encierro. Si es así, podría reanimarse la exhibición de películas y el mayor comercio podría activar a la publicidad. Pero lo cierto es que no existen razones para un desaforado optimismo sobre el futuro de los medios tradicionales.
Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado en los medios de comunicación y en las telecomunicaciones (Variación porcentual anual)
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Medios: el recuento de un año de espanto» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de febrero de 2021. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Es un hecho: la crisis que enfrenta la economía mexicana ha impactado con mayor severidad a los medios de comunicación, en comparación con otras actividades económicas.
La debilidad económica que venían exhibiendo los medios desde años atrás –opacada por los crecientes recursos que los gobiernos les inyectaban–, aunada a los cambios de largo plazo que sobre todo han afectado a las actividades tradicionales (impresos y medios electrónicos), se confabularon con la grave situación creada por la pandemia de Covid para afectarlos con severidad.
Tabla # 1Evolución de algunas actividades económicas* (variación anualizada a octubre de 2020)
Industria
-11.3%
Comercio al por menor
-10.2%
Comercio al por mayor
-10.2%
Servicios
-11.1%
Telecomunicaciones
1.6%
Medios de comunicación
-32.8%
Fuente: elaborado con información de INEGI, Banco de Información Económica. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. *Para la industria se tomó como referencia la evolución del volumen físico y para las demás actividades, de los ingresos reales.
.
La debilidad que sigue mostrando la publicidad irradia con fuerza hacia el sector tradicional de los medios. Durante los primeros 10 meses del años los ingresos publicitarios se desplomaron 25.4%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pese a todo, la actividad cinematográfica –que depende en en menor cuantía de la publicidad– es la más afectada, pues las caídas de los ingresos en los segmentos de producción, distribución y exhibición son las más pronunciadas dentro del sector de medios de comunicación, en especial la baja del 77.3% en la taquilla de exhibición.
También se mantiene el panorama negativo para la edición e impresión de revistas y, en menor medida, de los periódicos impresos.
En términos de la rama información en medios masivos (que presenta una caída de ingresos de 11.1%), las telecomunicaciones son las actividades que han reportado los menores daños e incluso, la facturación de los servicios inalámbricos se han elevado 4.7% en el periodo enero-octubre con respecto al mismo lapso del año pasado.
La caída del empleo en los medios de comunicación también es importante, pese a que existe una evolución favorable en el caso de la producción de programas para la televisión de paga y la edición de contenidos para internet.
Sin embargo, se mantiene la severa reducción de los puestos laborales en la edición de revistas impresas –35.7% menos que el año pasado– y en el de la exhibición de películas. En este último caso, se afecta sobre todo al personal juvenil, tradicionalmente empleado en esta actividad, el que además sufría y sufre de la precariedad laboral.
Desafortunadamente, no existe ningún indicio de que esta situación puede cambiar en los dos últimos meses del año, de forma tal que en 2020 se consumará el golpe más severo a la actividad económica de los medios de comunicación de las últimas décadas.
Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado en los medios de comunicación y en las telecomunicaciones (Variación porcentual)
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Hacia el fin del año: la crisis golpea con severidad a los medios de comunicación» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 21 de diciembre de 2020. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Los resultados negativos de las empresas de medios se extienden a lo largo de los primeros nueve meses del año.
Se trata de los resultados de las empresas que cotizan acciones en la bolsa de valores y entre ellas, destacan como las más dañadas TV Azteca y Grupo Radio Centro. En el caso de la primera su facturación se ha reducido 25% y en el de la segunda, a facturación se ha desplomado a la mitad, pese a que ahora opera también un canal de televisión.
Se reitera la tendencia a que las compañías que operan la televisión de paga –Megacable y Cablevisión– libren de mejor manera este difícil periodo marcado por la conjunción de la crisis económica y la de salud.
Televisa, un conglomerado, también ha resentido el vendaval, debido a que varias de sus divisiones, además de la televisión abierta, están sufriendo una reducción importante de sus actividad (editorial, radio, juegos y sorteos).
La crisis está haciendo estragos en viejas relaciones de negocios, como el fin del convenio que tenía Corporación Tapatía de Televisión (CTT) con Televisa, por medio medio del que la primera retransmitía el canal 9 de la segunda. Por esa razón CTT no registra un solo peso de ingreso en a lo largo del año, pues canceló todas sus facturas pagadas por Televisa. A partir del 31 de octubre CTT –por medio del canal 35– comenzó a transmitir la señal del canal 8 «La Octava» en la ciudad de Guadalajara.
En términos generales, las empresas de telecomunicaciones han librado mejor este difícil año, salvo en el caso de Maxcom que arrastra una endeble situación desde hace años y que –en la práctica– enfrenta un proceso de desaparición.
Los reportes de las actividades de los primeros 9 meses del año serán los últimos que se conozcan en este 2020, el resumen del año se conocerá hasta febrero de 2021. Sin embargo, no existe una razón poderosa para pensar que la situación aquí descrita se modificará radicalmente durante el último trimestre. De esta forma, 2020 pasará a la posteridad, como uno de los peores años en la historia económica y financiera de los medios de comunicación privados.
•
Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto
19-III 1/
20-III 2/
20-III 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
744,161
761,857
737,128
2.4%
-0.9%
– En México
217,282
215,552
208,555
-0.8%
-4.0%
Grupo Televisa
73,489
69,579
67,321
-5.3%
-8.4%
Megacable Holdings
15,980
16,602
16,063
3.9%
0.5%
Empresas Cablevisión
10,602
11,673
11,294
10.1%
6.5%
Televisión Azteca
8,732
6,813
6,592
-22.0%
-24.5%
Grupo Radio Centro
780
391
378
-49.9%
-51.6%
Corporación Tapatía de Televisión
47
0
0
n. r.
n. r.
Partidas informativas
Teléfonos de México
67,973
70,397
68,112
3.6%
0.2%
AT&T México
40,301
39,808
38,515
-1.2%
-4.4%
Telefónica México
19,730
18,564
17,961
-5.9%
-9.0%
Axtel
9,406
9,279
8,978
-1.4%
-4.6%
Telesites
5,474
6,400
6,192
16.9%
13.1%
Maxcom Telecomunicaciones
1,080
695
672
-35.7%
-37.8%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
A lo largo del año y en la medida en que no es posible remontar la crisis sanitaria, se ha alargado la grave situación en la actividad mediática, un reflejo de ello es la caída acumulada, de casi 25%, en los ingresos de la actividad publicitaria.
La publicidad es el principal ingreso de la mayoría de las actividades mediáticas, y su caída tiene un impacto muy importante para la operación de periódicos, revistas, televisión y radio abierta, sectores en los que los ingresos por suscripción son –en general– modestos.
La actividad cinematográfica –producción, distribución y exhibición–, en la que sus ingresos dependen de la asistencia de los espectadores, ha resentido una caída muy severa en sus ingresos. Es una de las actividades más afectadas, hasta ahora, por la combinación de pandemia y crisis económica general.
Los ingresos de la radio y la televisión abierta, actividades tradicionales que dependen de la publicidad, han soportado de mejor manera la ola recesiva, no así el moderno sector del contenido por internet, que recibe ingreso tanto a cuenta de la publicidad como de las suscripciones. Todo indica que, independientemente de la manera en que se obtengan los ingresos, la crisis afecta a prácticamente todas las actividades mediáticas.
En fin, también las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, han soportado de mejor forma la coyuntura, en especial las inalámbricas –telefonía móvil– , que ya es son un elemento esencial en la vida moderna. El uso internet de internet para el trabajo y el estudio en casa y en lugares confinados, también puede ayudar a explicar este comportamiento.
El empleo en las actividades mediáticas también se comporta a la baja. En el periodo enero agosto de este año acumula una reducción del 7.3% respeto al mismo periodo de 2019. Los trabajadores de las revistas impresas son los que ha resentido los peores estragos, pues se han reducido 38.3% las plazas laborales en la actividad. Ningún otro sector de los medios de comunicación reporta una caída tan severa, si bien la reducción de puestos es generalizada y, solamente en la producción de programas para la televisión de paga se ha registrado un alza en el empleo.
Es muy difícil, a estas alturas, poder establecer hasta cuándo se extenderá la crisis y los efectos finales sobre el sector mediático. Lo único que se puede pensar es que, a medida que la recesión se extienda, los daños serán más profundos y duraderos.
•
Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado
en los medios de comunicación y en las telecomunicaciones(Variación porcentual)
La crisis económica financiera de los medios de comunicación se ha extendido a lo largo de los seis primeros meses del año, pero el comportamiento de las empresas que cotizan en bolsa se enfrenta a dos tendencias contradictorias.
De un lado, el secular debilitamiento económico de los medios de comunicación, una espiral que se ha venido arrastrando desde los últimos años y que fue paliada por la publicidad oficial, al menos, hasta 2018.
Por la otra vertiente, el aumento del consumo de los medios ante la irrupción de la pandemia del coronavirus y la violenta crisis económica que trajo aparejada.
El efecto conjunto de estas dos tendencias explica que, pese a todo, la crisis no ha afectado de forma similar a todas las compañías mediáticas que envían su información financiera a la bolsa de valores.
Así, las firmas enfocadas a la televisión de paga, si bien han resultado afectadas, todavía reflejan números positivos en el comportamiento de sus ventas. Nos referimos a Cablevisión y Megacable, incluso en el caso de la primera, la combinación del incremento de sus ingresos de operación más los financieros, permitió que sus utilidades casi se duplicaran y para Megacable su utilidad se redujo 6.2% en los primeros seis meses del año.
Existe otro segmento en el que figuran Grupo Televisa y Corporación Tapatía de Televisión, que resintieron una caída de sus ingresos, aunque en el caso de la primera se reportaron importantes pérdidas (6.9 mil millones de pesos) y en el de la segunda, todavía crecieron las utilidades. Cabe señalar que, en el caso de Televisa, sus ingresos por publicidad de televisión abierta se desplomaron 33.2% en términos reales, pero los ingresos por los servicios de televisión de paga y, sobre todo, de telecomunicaciones, permitieron amortiguar los efectos más negativos de esa reducción.
Por último, Televisión Azteca y Grupo Radio Centro resintieron de forma más severa los estragos de la situación actual. En el primer caso sus ingresos se desplomaron 30% –los de la publicidad en sus canales de televisión abierta se redujeron 34.4%, en términos reales—y sus gastos financieros se elevaron de manera significativa, lo que condujo a reportar 3.4 mil millones de pesos de pérdidas. Para Radio Centro sus ingresos se desplomaron más del 50% y sus costos financieros aumentaron en una proporción similar (55%), al grado de que la única salida temporal fue la venta de una emisora en le Ciudad de México, lo que incluso les permitió reportar utilidades en los primeros seis meses del año.
En el caso de las empresas de telecomunicaciones el efecto ha sido menos severo (con excepción de Maxcom), si bien casi todas reportan una reducción de sus ventas.
Se espera que la economía mexicana tenga una lenta recuperación lo que puede alargar el ciclo de problemas que enfrentan varias empresas de medios. Incluso, los 450 millones de pesos que el gobierno federal utilizará para cubrir los gastos de la transmisión de los programas educativos puede tener un efecto marginal, toda vez que apenas equivalen al 5% de los ingresos semestrales de Televisa y TV Azteca por concepto de publicidad en sus canales de televisión abierta. Además, parte de la cantidad que erogarán las autoridades, terminarán en las arcas de Imagen Televisión y Multimedios Televisión.
De esta forma es posible pensar que los principales estragos de la crisis seguirán golpeando a los medios de comunicación en el futuro inmediato.
•
Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto
19-II 1/
20-II 2/
20-II 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
495,736
501,685
486,679
1.2%
-1.8%
– En México
158,289
155,849
151,188
-1.5%
-4.5%
Grupo Televisa
47,703
45,636
44,271
-4.3%
-7.2%
Megacable Holdings
10,574
10,981
10,652
3.8%
0.7%
Empresas Cablevisión
6,943
7,662
7,433
10.4%
7.1%
Televisión Azteca
6,015
4,319
4,189
-28.2%
-30.4%
Grupo Radio Centro
556
256
248
-54.0%
-55.3%
Corporación Tapatía de Televisión
31
31
30
0.0%
-3.0%
Partidas informativas
Teléfonos de México
46,060
45,449
44,089
-1.3%
-4.3%
AT&T México
26,374
25,607
24,841
-2.9%
-5.8%
Telefónica México
13,224
12,258
11,891
-7.3%
-10.1%
Axtel
6,239
6,184
5,999
-0.9%
-3.8%
Telesites
3,611
4,057
3,936
12.4%
9.0%
Maxcom Telecomunicaciones
743
475
461
-36.1%
-38.0%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en junio de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
La crisis económica en los medios de comunicación ha exhibido una gran agresividad. Si bien, los ingresos de casi todas las actividades han sido seriamente afectados, con excepción de las telecomunicaciones, los segmentos más dañados son los de la exhibición de películas, edición e impresión de libros y de revistas, que en los primeros 5 meses del año ha visto reducirse su efectivo en 61.1%, 40% y 24.8% por ciento, respectivamente.
La comparación de los resultados de mayo contra el mismo mes del año anterior reporta caídas dramáticas, debido a la casi total suspensión de actividades en este año debido a las medidas restrictivas impuestas por la pandemia. Tal vez sea más prudente, en este momento, comparar la evolución promedio de los primeros cinco meses, respecto al mismo periodo del año previo.
Las restricciones en la movilidad, provocaron que los ingresos en los cines del país prácticamente desaparecieran en mayo y reportar una severa caída en los primeros cinco meses del año. La producción y la distribución de películas enfrentaron menos daños, si bien la primera señalada ya había reducido operaciones desde meses atrás.
Los sectores tradicionales, como los impresos, han enfrentado una reducción muy importante de ingresos, a los que había que sumar a las estaciones de radio y televisión. Hasta actividades modernas, como la edición y difusión de contenido por internet se enfrentan a una importante contracción de sus ingresos.
Hasta ahora solamente las telecomunicaciones han salido avante, probablemente por el mayor uso de internet para el trabajo y el estudio en casa y en lugares confinados.
Los trabajadores de los medios de comunicación y de las telecomunicacion es han resultado severamente afectados. Muy especialmente la plantilla de la edición e impresión de revistas, pues en esa actividad el personal ocupa se ha reducido casi a la mitad, en comparación con el promedio de los primeros cinco meses de 2019,
Debido a la persistencia de la pandemia y el desenvolvimiento de la propia crisis económica, es muy probable que los datos severamente negativos se extiendan hasta el reporte de junio. La preocupación mayor hasta el momento es determinar hasta cuándo se extenderá la caída.
¿Cuál será el saldo de esta histórica crisis en los medios de comunicación mexicanos? Es difícil establecerlo a priori, pero como ya está aflorando, puede ocasionar un gran daño a los medios impresos, una herida irreparable.
•
Evolución de los ingresos reales y del personal ocupado en los medios de comunicación y en las telecomunicaciones (Variación porcentual)
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «En mayo, se recrudece la crisis económica en los medios mexicanos» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 30 de julio de 2020. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 16, 2020
La crisis en la industria mediática y de telecomunicaciones se reflejó desde los reportes financieros de las empresas correspondientes al primer trimestre de este año.
Las pérdidas se extienden a varias empresas y ese resultado todavía no incluye los peores efectos de la reducción de actividades asociadas a la crisis sanitaria.
Televisa, pero sobre todo TV Azteca, reflejan los estragos de la situación en al reducción de sus ventas y abultadas pérdidas. El caso extremo es el de Grupo Radio Centro que, a estas alturas –casi al término del segundo trimestre– no ha presentado sus resultados correspondientes a los primeros tres meses del año (una vez que se reporten los datos financieros los integraremos a las tablas respectivas). Es importante tener en cuenta que, estas tres empresas, también están siendo afectadas por el importante recorte del gasto en publicidad por parte del gobierno federal.
Las compañías dedicadas a la televisión por cable han transitado con mejor suerte los primeros tres meses del año, pues tanto sus ventas como sus utilidades repuntaron durante este periodo.
El deterioro de la situación económica ha alcanzado a algunas compañías de telecomunicaciones que, pese a todo, están mejor pertrechadas para hacer frente a la situación inédita que se vive en los primeros meses de 2020.
¿Qué se puede decir sobre el futuro próximo? Muy poco, solamente esperar que entre los saldos de la crisis económica y de salud no se incluya la quiebra o desaparición de algunas de las empresas de medios y de telecomunicaciones que cotizan en las bolsas de valores.
Nota: se corrigieron los datos de América Móvil para México (26/07/2020) y Grupo Radio Centro reportó sus resultados hasta el 28 de julio de 2020.
•
Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto
19-I 1/
20-I 2/
20-I 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
245,653
250,102
241,891
1.8%
-1.5%
– En México
76,072
82,510
79,801
8.5%
4.9%
Grupo Televisa
23,395
23,229
22,466
-0.7%
-4.0%
Megacable Holdings
5,150
5,520
5,339
7.2%
3.7%
Empresas Cablevisión
3,426
3,637
3,517
6.2%
2.7%
Televisión Azteca
3,428
2,462
2,381
-28.2%
-30.5%
Grupo Radio Centro
279
167
161
-40.2%
-42.2%
Corporación Tapatía de Televisión
16
16
15
0.0%
-3.3%
Partidas informativas
Teléfonos de México
23,278
22,686
21,941
-2.5%
-5.7%
AT&T México
12,499
14,088
13,625
12.7%
9.0%
Telefónica México
6,458
6,347
6,139
-1.7%
-5.0%
Axtel
3,147
3,106
3,004
-1.3%
-4.5%
Telesites
1,784
2,026
1,960
13.6%
9.9%
Maxcom Telecomunicaciones
377
245
237
-35.0%
-37.1%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2019.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en marzo de 2020.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 28, 2020
Los indicadores financieros sobre el comportamiento de las empresas de medios y telecomunicaciones indican que 2019 fue un año difícil para la mayoría de ellas. La caída de las ventas fue prácticamente la tendencia dominante y solamente escaparon de ella las compañías que operan preferentemente en la televisión de paga: Megacable y Cablevisión.
Pese a todo, la contribución de esta última no fue suficiente para que su matriz, Grupo Televisa lograra buenos resultados, debido sobre todo a que los ingresos derivados de sus ventas internas de publicidad cayeron más de 8 por ciento. Para América Móvil, sus resultados negativos en materia de ingresos es una combinación, tanto de los problemas por los que atraviesa en México como los de sus filiales en el extranjero, los que aportan el 70 por ciento de su factura total. En términos generales, los problemas de las empresas de telecomunicaciones son generalizados, pues todas las que han reportado sus resultados hasta ahora, exhiben un descenso de sus ingresos por ventas.
Existen incluso compañías que han resentido con mayor fuerza el efecto recesivo, sobre todo Televisión Azteca y Grupo Radio Centro, que reportaron fuertes descensos en sus ingresos. Considérese, además, que prácticamente todas las compañías de telecomunicaciones que cotizan en bolsa, registraron también caídas reales en sus ventas.
¿Existe alguna posibilidad de mejora inmediata para las empresas de medios de comunicación? Difícilmente, si se toma en cuenta que la economía mexicana atraviesa por una práctica parálisis y que, en especial, el gasto gubernamental en publicidad –al menos el de Gobierno Federal– no crecerá y al mismo tiempo se mantiene el abandono de los medios tradicionales por parte de las audiencias.
•
Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto
4T 2018 1/
4T 2019 2/
4T 2019 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
1,020,820
1,0007,348
972,005
-1.3%
-4.8%
– En México
285,266
295,184
284,828
3.5%
-0.2%
Grupo Televisa
101,282
101,492
97,931
0.2%
-3.3%
Megacable Holdings
19,535
21,605
20,847
10.6%
6.7%
Empresas Cablevisión
13,392
14,466
13,958
8.0%
4.2%
Televisión Azteca
14,534
12,814
12,365
-11.8%
-14.9%
Grupo Radio Centro
1,389
1,018
983
-26.7%
-29.2%
Corporación Tapatía de Televisión
62
62
60
0.0%
-3.5%
Partidas informativas
Teléfonos de México
95,801
93,245
89,973
-2.7%
-6.1%
AT&T México
55,182
55,250
53,311
0.1%
-3.4%
Telefónica México
26,658
26,806
25,865
0.6%
-3.0%
Axtel
12,788
12,784
12,335
0.0%
-3.5%
Telesites
7,402
6,755
6,518
-8.7%
-11.9%
Maxcom Telecomunicaciones
1,315
1,428
1,378
8.6%
4.8%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2018.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en diciembre de 2019.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
La crisis económica se ha adueñado de economía mexicana y de las actividades mediáticas. El PIB nacional, durante los primeros nueves meses del año no creció, en relación con el mismo lapso del año anterior: está estancado. En la industria de medios, la crisis se expresa como una caída de 9.9%, el descalabro más severo desde 1995.
La combinación de una economía débil, los cambios en las rutinas de consumo de las audiencias y la reducción del presupuesto gubernamental orientado a los medios, pueden ayudarnos a entender la difícil situación de los medios de comunicación. Vale la pena aclarar, que el deterioro de la economía mexicana ha llevado también a que las telecomunicaciones reporten un crecimiento de apenas 1.1% en los primeros nueve meses del año, su tasa más baja desde 2009.
En el caso de los medios, el sector más dañado es el de la producción de cine, video y música, pero también destaca la severa caída de la actividad en radio y televisión (-9.0%), y un deterioro más en la edición de periódicos, revistas y libros, que entre enero y septiembre redujo su producción en 6.4%, respecto al mismo periodo de 2018.
Es probable que la caída general se mantenga a lo largo del año y, que incluso, se extienda en los primeros meses de 2020. No aparecen en el panorama señales que hagan pensar en un cambio en la tendencia crítica que prevalece en la actualidad.
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Evolución de la economía nacional y convergente
Enero-septiembre
(variación anual)
Concepto
9 M. 2018 / 9 M. 2017
9 M. 2019/ 9 M. 2018
PIB nacional
2.4%
0.0%
PIB economía convergente 1/
4.5%
-0.5%
> Medios masivos 2/
2.4%
-9.9%
– Periódicos, revistas y libros
-4.9%
-6.4%
– Radio y televisión
1.7%
-9.0%
– Cine, video y música
10.1%
-13.7%
– Internet
5.4%
5.6%
– Otros servicios de información
-36.0%
-11.7%
> Telecomunicaciones
4.8%
1.1%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos” en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.
°
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Evolución de la economía convergente: nueve meses de 2019» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 2 de diciembre de 2019. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 11, 2019
Los problemas que enfrenta la economía se ven reflejados en el comportamiento de los resultados de las empresas de medios y telecomunicaciones que operan en la bolsa de valores. Prácticamente todas acumulan una caída de sus ventas en los nueves meses que van de enero a septiembre, en comparación con el mismo lapso del año anterior.
De nueva cuenta, los más afectados son los grupos que tienen una mayor exposición a las actividades mediáticas tradicionales –impresos, radio y televisión–, como es el caso de Televisión Azteca y Grupo Radio Centro, que reportan una severa caída en sus ingresos. Los problemas de Televisa (caen sus ingresos totales 5.1%) están siendo amainados por las entradas de efectivo de sus sector de televisión de paga y de telecomunicaciones, pues sus ingresos por concepto de publicidad en la televisión abierta disminuyeron 15.2% en términos reales, los de su división radio 17.1% y los de su filial de revistas se desplomaron 48.5 por ciento.
Precisamente considerando a Cablevisión –la filial de televisa de televisión por cable– como una entidad independiente, sus ingresos aumentaron 3.3% en términos reales y el otro gran consorcio de televisión por cable, Megacable, reportó una caída en los ingresos de 6.2 por ciento.
La etapa recesiva de la economía nacional afecta incluso al dinámico sector de las telecomunicaciones. Prácticamente todas las empresas que operan en el país registran una caída en sus ingresos reales durante los primeros trimestres del año, incluso Maxcom está prácticamente en quiebra.
¿Podrá reportarse una para las empresas de medios de comunicación en lo que resta del año?. Difícilmente, e inclusive no se puede descartar que se agudice la caída en algunos casos.
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Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto
3T 2018 1/
3T 2019 2/
3T 2019 3/
Variación nominal
Variación real 3/
América Móvil
758,561
744,161
716,407
-1.9%
-5.6%
– En México
209,440
213,473
205,511
2.6%
-1.2%
Grupo Televisa
74,547
73,489
70,748
-1.4%
-5.1%
Megacable Holdings
14,478
15,980
15,384
10.4%
-6.3%
Empresas Cablevisión
9,884
10,602
10,207
7.3%
3.3%
Televisión Azteca
10,842
8,732
8,407
-19.5%
-22.5%
Grupo Radio Centro
1,053
780
751
-26.0%
-28.7%
Corporación Tapatía de Televisión
47
47
45
0.0%
-3.7%
Partidas informativas
Teléfonos de México
70,127
70,397
67,772
0.4%
-3.4%
AT&T México
39,980
41,304
39,764
3.3%
0.5%
Telefónica México
19,691
19,725
18,989
0.2%
-3.6%
Axtel
11,430
9,406
9,055
-17.7%
-20.8%
Telesites
5,017
5,474
5,270
9.1%
5.1%
Maxcom Telecomunicaciones
1,046
1,080
1,040
3.3%
-0.6%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2018.
2/ Los datos corresponden a los del reporte presentado en septiembre de 2019.
3/ En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Por 
La crisis en la industria mediática y de telecomunicaciones se reflejó desde los reportes financieros de las empresas correspondientes al primer trimestre de este año.
La Rueda de la Fortuna 