La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Los medios mexicanos superan la crisis

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en marzo 10, 2010

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Todo indica que los principales grupos de medios del país han podido sortear los peores efectos de la crisis económica.

Hasta ahora, ninguno de los grandes consorcios mediáticos quebró, aunque alguno se vio en la necesidad de reducir operaciones, liquidar personal o cerrar filiales.

De acuerdo con las cifras agregadas del INEGI, la economía mediática –medida por su PIB—reportó una caída global de 2.5 por ciento, el desplome más severo desde el año 2003.

Las actividades más afectadas fueron las que realizan los medios tradicionales –televisión, radio e impresos—y, pese al crecimiento constante de abonados a los servicios de banda ancha, las actividades del segmento de Internet.

Se salvaron, también curiosamente, las productoras y distribuidoras de música y video.

El traspié general no ha sido el más severo de los últimos tiempos. La base de contabilidad que actualmente proporciona el INEGI se remonta al año de 1993. Desde ese punto de arranque, han existido dos graves caídas: 1995 y 1996.

Evolución del PIB de los medios de comunicación.

Pese al descalabro, la actividad mediática fue menos golpeada que la economía en general que reportó una histórica caída de 6.5 por ciento.

Pero el tropezón de 2009 para la industria de medios no fue superficial, se trata de una situación que combina la baja de la demanda de las audiencias, junto con la caída de la publicidad y, al mismo tiempo, la transformación en los hábitos de consumo de los medios, que se reflejan sobremanera en la pérdida de lectores por parte de la industria editorial.

Es muy importante la información más detallada por actividad y por empresa pero, como se sabe, en el país es exigua la disposición de este tipo de datos. Tómese en cuenta que solamente un puñado de empresas mediáticas tienen registrados valores en el mercado bursátil y, por esta razón, brindan información financiera y operativa sistemática al público.

El examen de esa información deja ver que esos corporativos lograron sortear la crisis sin mayores averías.

Evolución de las ventas de los grupos de medios
(millones de pesos)
Empresa 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Televisa 49,095 53,519 50,826 9.0% 3.5%
Segmento Internet de Telmex 13,213 16,080 15,271 21.7% 15.6%
TV Azteca 9,815 9,968 9,467 1.6% -3.6%
Megacable 5,854 6,895 6,548 17.8% 11.9%
Cablevisión 4,762 5,277 5,012 10.8% 5.2%
El Universal 1,552 1,521 1,444 -2.1% -7.0%
Grupo Radio Centro 735 786 746 6.9% 1.5%
Corp. Tapatía de TV 42 44 41 4.7% -0.6%
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
Fuente: https://ruedadelafortuna.wordpress.com/2010/03/08/reportes-financieros-de-las-empresas-de-medios-en-2009/

Existen algunos factores que sustentan esta aseveración:

  • Las caídas de los ingresos fueron menores, con excepción de El Universal.

  • Algunos grupos lograron contener la reducción de la factura en los medios tradicionales, gracias a su diversificación hacia las telecomunicaciones, como el caso de Televisa.

  • Aunque se registró un a reducción de las utilidades, ninguna empresa presentó pérdidas salvo el caso de Cablevisión que arrojó un quebranto de 671 millones de pesos relacionado con el aumento de los costos (variaciones cambiarias, entre otras razones) y con ciertas operaciones financieras (cancelación de un crédito mercantil).

A pesar de ello, durante todo el año se conocieron de recortes de personal en la industria mediática.

De nueva cuenta la información estadística es muy modesta. Abajo ofrecemos el recuento de los datos que, sobre empleo, ofrecen las empresas de medios que cotizan en bolsa.

Empleo en las empresas de medios
(personas)
Empresa 2008 2009 Variación
Televisa 22,528 24,362 8.1%
Cablevisión 2,594 2,931 13.0%
Megacable 8,252 8,940 8.3%
Radio Centro 577 562 -2.6%
TV Azteca 2,992 3,115 4.1%
El Universal 1,178 1,075 -8.7%
Fuente: elaborado con información de la Bolsa Mexicana de Valores.

De nueva cuenta, las compañías que operan en los sectores más tradicionales y que están menos diversificadas parecen reportar el mayor daño, como es el caso de El Universal y Radio Centro, mientras que las que se ubican en los polos opuestos (Cablevisión y Megacable) incluso registran un incremento en el número de empleados.

Podría afirmarse que, los trabajadores de los medios, fueron el eslabón que ha resentido los peores efectos de la crisis económica.

En una perspectiva global, los medios de comunicación en México parecen haber superado la crisis y ahora están listos para una nueva etapa de crecimiento –probablemente lento—que se acompañará de reajustes (alianzas, compras, fusiones, etcétera) en la estructura empresarial de esta actividad.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «Los medios mexicanos superan la crisis» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 10 de marzo de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios en 2009

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en marzo 8, 2010

televisa-1Resultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ventas netas consolidadas 47,972 52,353 49,719 9.1% 3.6%
Operaciones intersegmentos -1,123 -1,166 -1,107 n.r n.r
Ventas netas por segmentos 49,095 53,519 50,826 9.0% 3.5%
Televisión abierta 21,461 21,562 20,477 0.5% -4.6%
Señales de televisión restringida 2,213 2,737 2,599 23.7% 17.5%
Exportación de programación 2,437 2,846 2,703 16.8% 10.9%
Editoriales 3,700 3,356 3,187 -9.3% -13.9%
Sky 9,162 10,005 9,502 9.2% 3.7%
Cable y telecomunicaciones 6,623 9,242 8,777 39.5% 32.5%
Otros negocios 3,499 3,771 3,582 7.8% 2.4%
Utilidad neta 8,7311 6,583 6,252 -24.6% -28.4%
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

telmex_logo1Resultados del segmento de Internet de Telmex
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ingresos totales 13,213 16,080 15,271 21.7% 15.6%
Fuente: elaboración propia con datos de Teléfonos de México y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

tv-azteca_logoResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ventas totales 9,815
9,968
9,467
1.6%
-3.6%
Utilidad neta
1,055 1,402 1,331 32.9% 26.2%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
1/ La empresa no reportó este ítem en el segundo y tercer trimestres de 2009.
2/ Incluye ventas de programación a otros países.

Ω

megacableResultados de Megacable
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ventas totales 5,854
6,895
6,548
17.8%
11.9%
Video 4,007
4,451 4,227
11.1%
5.5%
Internet 1,056
1,128
1,071
6.8%
1.4%
Telefonía 414
843
801
103.6%
93.4%
Otros 377
473
449
25.5%
19.2%
Utilidad neta 1,741
2,009
1,908
15.4%
9.6%
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.

Ω

cablevision_logoResultados de Cablevisión
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ventas netas
4,762
5,277 5,012
10.8% 5.2%
Televisión
2,216
2,366 2,247
6.8%
1.4%
Internet
448
537 510 19.9%
13.9%
Telefonía
95
338
321 254.2%
236.3%
Publicidad 124
138
131 11.4% 5.8%
Telecomunicaciones 1,880
1,898
1,803 1.0% -4.1%
Utilidad neta -90
-671 -637 n.r. n.r.%
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

El Universal logo bResultados de El Universal
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ventas netas
1,552 1,521 1,444 -2.1% -7.0%
Utilidad neta 35 30 19 -13.5%
-17.9%
Fuente: elaboración propia con datos de El Universal y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

grupo-radio-centro-logoResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ingresos totales 735 786 746 6.9% 1.5%
Utilidad neta 127 4 4 -96.5% -96.7%
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Ω

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)

Concepto 2008 2009 2009 r Variación
Nominal Real
Ingresos totales 42
44
41
4.7%
-0.6%
Utilidad neta 9 10
9
7.5%
2.1%
Fuente: elaboración propia con datos del Corporación Tapatía de Televisión y Banco de México.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios en 2009» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 8 de marzo de 2009. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Aprueba Competencia fusión Telcel-Telmex y compra parcial de Nextel por Televisa

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 12, 2010

La Comisión Federal de Competencia aprobó la propuesta de fusión entre Telcel y Telmex, ambas empresas controladas por Carlos Slim.

También dio su venia para que Grupo Televisa adquiera hasta el 40% del capital de la operadora de comunicaciones móviles Nextel.

A continuación se reproduce el boletín de prensa:

APRUEBA CFC CONCENTRACIONES TELEVISA-NEXTEL Y TELMEX-TELCEL

Comunicado 03-2010

  • Televisa y Nextel participan en mercados distintos, por lo que su asociación no cambia las condiciones de competencia en estos mercados

  • Telmex y Telcel son parte del mismo grupo de interés económico, antes y después de la concentración, por lo que no se modifica la estructura de los mercados en los que participan

Jueves 11 de febrero de 2010.- En sesión del 11 de febrero de 2010, el Pleno de la CFC resolvió aprobar dos concentraciones relacionadas con las telecomunicaciones:

a) Por unanimidad, la adquisición, por parte de Grupo Televisa, de entre 30% y 40% de las acciones de Nextel.

b) Por mayoría (4-1), la adquisición indirecta, por parte de América Móvil (Telcel) del 71.5% de las acciones con derecho a voto de Teléfonos de México y hasta 100% de los títulos de Telmex Internacional (Telmex).

La concentración entre Televisa y Nextel implica la asociación de dos empresas enfocadas a mercados distintos: Televisa y sus subsidiarias se dedican a una gama de servicios de producción y transmisión de señales de TV abierta y restringida, radio, revistas, películas, portales de internet, deportes y espectáculos; el negocio principal de Nextel son los servicios de radiocomunicación (trunking) y telefonía móvil.

Ambas empresas coinciden en los siguientes mercados:

  • Telefonía fija, con una participación conjunta de 1.5% a nivel nacional; de hecho, Nextel sólo presta el servicio al interior de la propia empresa.

  • Internet de banda ancha, en donde Televisa ofrece servicios de acceso fijo y Nextel vende acceso móvil. Ambos servicios tienen características distintas, pero aún si se consideran como sustitutos, la participación conjunta no rebasa 7.5% en el territorio mexicano.

Tampoco se observa una relación vertical importante entre ambas empresas: Nextel compra a Televisa contenidos, enlaces dedicados y espacios publicitarios, pero en ninguno de estos casos Nextel es un cliente de peso.

Por estas razones, el Pleno de la CFC consideró que la concentración no representa riesgos para el proceso de competencia y libre concurrencia.

La operación notificada por Telmex y Telcel es una reorganización corporativa que no modifica la estructura de los mercados en los que participan ambas empresas.

Actualmente, la familia Slim controla ambas empresas, mediante el 64.9% de las acciones con derecho a voto en el caso de de Telcel, así como del 71.5% de las acciones con voto de Telmex y Telmex Internacional.

Como resultado de la operación, la familia Slim mantendrá el control de ambas empresas, con el mismo 64.9% de las acciones con voto de Telcel, que a su vez tendrá el 59.4% de las acciones de Telmex y entre 60.7% y 100% de las acciones de Telmex Internacional.

Al ser controladas por la familia Slim, ambas empresas pertenecen al mismo grupo de interés económico, antes y después de la concentración. En consecuencia, el Pleno de la CFC resolvió que no se modifican las condiciones de competencia en los mercados en los que participan las partes.

En ambos casos, la decisión de la CFC no prejuzga sobre consideraciones que son facultad de otras autoridades, como el cumplimiento de los títulos de concesión o las obligaciones regulatorias a que están sujetas las empresas involucradas.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, declaró: “Ambas concentraciones, que han provocado diversas reacciones públicas, se analizaron como todas las concentraciones que se notifican ante la CFC: bajo los criterios que fija la Ley de Competencia, sin hacer caso a presiones de las partes o de otros participantes en los mercados. La conclusión del Pleno es clara: a la luz de la Ley; las concentraciones Telmex-Telcel y Televisa-Nextel no afectan a los mercados ni representan un riesgo para la competencia y para el bienestar de los consumidores.”

–o0o–

Y además » decarge la versión impresa del comunicado.


Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «Aprueba Competencia fusión Telcel-Telmex y compra parcial de Nextel por Televisa» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 12 de febrero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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La transformación de Televisa en un monopolio convergente

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 10, 2010

Detalle de la página frontal del portal de Televisa.

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La posible compra de una parte de la operadora de telefonía móvil Nextel por parte de Televisa significa un paso adelante más en la misión de la compañía de medios de transformar sus fuentes de ingresos y, con ello mismo, su propia esencia operativa.

Se trata de un proceso de varios años y que, como resultado más inmediato, ha logrado diversificar la fuente de los ingresos de la otrora empresa televisiva.

Precisamente la televisión y, más concretamente, la televisión abierta, fue la gran caja receptora de los haberes de la firma mexicana. En el año 1998, la televisión abierta aportó el 53.9 por ciento de las ventas totales.

Todavía más adelante, en 2003 los ingresos por televisión abierta llegaron al máximo de aportar 64.4 pesos de cada 100 que entraban a la registradora del consorcio de Emilio Azcárraga.

A partir de este año, los ingresos generados por la operación de los canales 2, 4, 5 y 9 comenzaron a resentir una reducción dentro de las fuentes totales de efectivo.

Este proceso ha llegado a su punto extremo en los primeros nueve meses del año pasado, cuando la televisión abierta aportó el 38.9 por ciento de la facturación de Televisa, su participación más baja en más de una década.

Desde hace varios años la diversificación de ingresos ha sido una de las constantes en la estrategia de negocios del consorcio mexicano. Para ello ha tejido alianzas en:

  • Volaris: aviación comercial.

  • TuTV: distribución de canales de televisión de paga en EU.

  • Televisa Radio: asociación con el español Grupo Prisa.

  • Ocesa: espectáculos.

  • Más Fondos: distribución de fondos de inversión.

  • La Sexta: televisión abierta en España.

Al mismo tiempo ha ensanchado los caminos de su negocio tradicional al impulsar sus ventas de las licencias en el exterior y de sus canales de paga en el país y, al mismo tiempo, a su división de Internet.

Pero nada ha sido más conveniente que su irrupción en el mercado de las telecomunicaciones.

Gracias a la compra de la empresa de telecomunicaciones Bestel, de la distribuidora de televisión de paga Cablemás y al control de TVI, Cablevisión de Monterrey, Televisa ha logrado ensanchar su influencia y sus fuentes de ingreso en este mercado.

El consorcio ha sabido aprovechar las oportunidades de la convergencia tecnológica, de tal suerte que su división de cable y telecomunicacio9nes aportó, hasta el tercer trimestre de 2009 el 17.3 por ciento de los ingreso totales del grupo.

Debe recordarse que en 1998, este segmento reportaba apenas el 3.5 por ciento de la facturación total. Con la eventual compra de una porción de Nextel, es muy probable que el sector de cable y telecomunicaciones aporte más de una quinta parte de los ingresos de Televisa durante el presente ejercicio fiscal.

Adicionalmente, estará en condición de participar con una oferta unificada de servicios en cuatro segmentos del mercado de las telecomunicaciones: televisión por cable, telefonía fija, acceso a internet y telefonía móvil.

Se convertiría en un proveedor del cuádruple play y las telecomunicaciones se convertirían en la segunda fuente de ingresos del monopolio televisivo, sólo por debajo de lo que aporta la televisión abierta.

Además, aventajaría a su principal rival Telmex, que solamente está en posibilidades de ofrecer telefonía fija e Internet.

Si esta diversificación llega a buen puerto, Emilio Azcárraga, el presidente del consorcio, habrá logrado transformar a Televisa de un monopolio televisivo en uno de las telecomunicaciones y medios, es decir, en un monopolio convergente.

Estructura de los ingresos de Televisa
(Porcentajes)

Ventas netas por segmentos 1998 2000 2003 2008 2009 *
Televisión abierta 53.9% 60.1% 64.4% 43.7% 38.9%
Señales de televisión restringida 1.8% 2.3% 2.9% 4.5% 5.2%
Exportación de programación 6.1% 6.9% 6.8% 5.0% 5.5%
Editoriales 12.7% 7.8% 7.5% 7.5% 6.3%
Distribución de publicaciones 4.7% 4.1% 7.4%
Música 7.1% 5.9%
Sky 18.7% 19.4%
Cable y telecomunicaciones 3.5% 4.2% 4.1% 13.5% 17.3%
Radio 2.1% 1.6% 1.0%
Otros negocios 8.1% 7.1% 5.7% 7.1% 7.4%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: elaboración propia con información de la empresa.
* Durante los primeros nueve meses del año.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «La transformación de Televisa en un monopolio convergente» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 10 de febrero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Slim, la Canitec, Televisa y los monopolios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 2, 2010

Desplegado de la Canitec.

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Tiene razón la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec) cuando afirma que las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim son parte de un monopolio, el que opera el propio empresario.

Para sostener su dicho la Canitec nos recuerda que Telmex controla el 89.4 por ciento de todas las líneas de telefonía fija que existen en México y que el 72.6 por ciento de todas las líneas de telefonía móvil están bajo el control de Telcel.

La representación de los industriales del cable remata: “México ya no es el mismo de hace 20 años; no se puede negar lo evidente: sigue existiendo una competencia injusta y reglas del juego inequitativas”.

El monopolio contemporáneo está lejos de ejercer su poder omnímodo, ahora basta con que una compañía sea capaz de imponer su fuerza y establecer las reglas del juego en su sector de actividad, para que pueda ser considerada un monopolio.

Sin embargo, llama la atención que la Canitec no sea así de dura y certera para juzgar lo que pasa en su sector, el de los medios de comunicación, en donde el predominio de Televisa es también abrumador.

Pongamos algunos ejemplos de la fuerza de la empresa del “Canal de las Estrellas”:

  • En el informe financiero correspondiente al tercer trimestre de 2009 Televisa afirma: “Nuestros canales captaron en promedio en el horario estelar de lunes a viernes de 19:00 a 23:00 horas una participación de audiencia de 72.7% […]”. Su participación es, curiosamente, similar a la de Telcel.

  • Por añadidura opera 4 de los 10 canales abiertos que pueden ser sintonizados en uno de los mercados de televisión más grandes del planeta, el de la zona metropolitana de la ciudad de México.

  • Opera en todo el país 220 estaciones repetidoras y 33 canales locales. Sólo TV Azteca tiene una infraestructura similar lo que provoca que, en el caso de las cadenas de televisión abierta, exista un virtual duopolio de la infraestructura de transmisión en el país.

  • Hasta septiembre de 2009 existían en el país 2 millones 89 mil suscriptores del servicio de televisión satelital en el país y la filial de Televisa en este sector, Sky, mantenía un total de un millón 676 mil abonados no comerciales, es decir el 80 por ciento del total.

  • Publica 174 millones de ejemplares de revistas cada año, lo que convierte a Editorial Televisa, en la empresa más importante de magazines en español en el mundo.

  • Por si no bastara, el 35 por ciento de todos los suscriptores de televisión por cable del país están abonados a algunas de las empresas que controla Televisa: Cablevisión México, Cablemás y TVI (Cablevisión Monterrey).

Este dato es tanto más significativo debido a que Televisa es una de las fuerzas más significativas dentro da la propia Canitec, pues controla el voto de dos de las tres más grandes firmas del sector: Cablevisión y Cablemás.

Pero de este hecho ni una sola palabra en el desplegado de la Canitec. Parafraseando a la propia organización gremial se podría afirmar que México ya no es el mismo de hace varios años, no se puede negar lo evidente: sigue existiendo una competencia injusta y reglas del juego inequitativas en el mercado de la televisión.

Y además »

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «Slim, la Canitec, Televisa  y los monopolios.» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 2 de febrero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Convocatoria para licitar la red de fibra óptica de la CFE

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 26, 2010

El gobierno federal ha lanzado la convocatoria para licitar un par de hilos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

Con esta licitación se espera que se incremente la oferta en el mercado de las telecomunicaciones y de medios de comunicación como son el acceso a Internet y la televisión de paga.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «Convocatoria para licitar la red de fibra óptica de la CFE» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 26 de enero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Un nuevo capítulo en la batalla por el control de la convergencia: Telmex se une a Telcel

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 14, 2010

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Sólo Carlos Slim puede unir lo que el mismo dividió.

Así es. Teléfonos de México (Telmex) –compañía en la que Slim tomó el control en 1990— fue una empresa pionera en la provisión del servicio de telefonía móvil en México.

La marca de origen de este servicio en nuestro país fue Telcel. Finalmente, debido a varias razones, los servicios móviles fueron escindidos de Telmex en el año 2000 y se creó América Móvil.

El auge de las telecomunicaciones móviles fue aprovechado por América Móvil y ahora cuenta con operaciones en 18 países y más de 193 millones de clientes de telefonía celular.

Telmex, con serios problemas para diversificarse en México, decidió ampliar su negocio de Internet y sus operaciones internacionales, al grado que estás últimas dieron pie a la creación de una nueva empresa Telmex Internacional, fundada en 2007.

Las dos hermanas Telmex (la de México y la Internacional) quedaron bajo el paraguas de una empresa tenedora común (holding, en inglés) Carso Global Telecom.

Ahora la familia dispersa se vuelve a reunir pero bajo un paraguas diferente al del origen: América Móvil.

La decisión parece responder a la misma razón en dos planos diferentes: prepararse para la próxima batalla de la convergencia, la del cuádruple play o la reunión bajo un mismo proveedor de los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y televisión de paga.

La batalla tendrá diferentes modalidades en México y en el resto del continente americano.

En América Latina las empresas de Slim ya han probado lo que es el manejo de ofrecer cuatro servicios a la vez por medio de su marca Claro –que depende de América Móvil— en varios países de América Central.

Así que esta experiencia le servirá para extenderla a América del Sur, donde básicamente su operación estaba dividida entre Claro –celular— y Telmex Internacional –telefonía fija, acceso a Internet y televisión de paga.

Marcas de los servicios que prestan América Móvil, Telmex y Telmex Internacional
País Telefonía fija Acceso a Internet TV de paga Telefonía Móvil
América Central
El Salvador Claro Claro Claro Claro
Guatemala Claro Claro Claro Claro
Honduras Claro Claro
Nicaragua Claro Claro Claro Claro
El Caribe
Jamaica Claro
Puerto Rico Claro Claro
República Dominicana Claro Claro
América del Sur
Argentina Telmex Telmex Claro
Brasil Embratel / NET Embratel / NET Embratel / NET Claro
Colombia Telmex Telmex Telmex Comcel
Chile Telmex Telmex Telmex Claro
Ecuador Telmex Telmex Telmex Porta
Paraguay Claro
Perú Telmex Telmex Telmex Claro
Uruguay Telmex Telmex Claro
América del Norte
Estados Unidos TracFone
México Telmex Telmex Telcel
Fuente: elaboración propia con información de las empresas.

.

En todo el continente su principal contendiente será Telefónica de España que, en varios países del cono sur ofrece ya los cuatro servicios integrados (Colombia, Perú, Chile y Brasil) por medio de su marca genérica: Movistar.

Existen posibilidades de que entre al quite en la competencia regional la francesa Vivendi que, recientemente, tomó el control de la brasileña GVT, que opera en la telefonía fija y el acceso a Internet.

La firma francesa ha figurado en varias notas de prensa como posible aliada de Televisa para ofrecer los servicios de telefonía celular en el país.

Vivendi ha venido recomponiendo su operación en los últimos años, al punto que acaba de vender su participación en la empresa de medios estadounidense NBC Universal y en la actualidad obtiene el 47% de sus ingresos de la operación de su filial SFR, el segundo operador más grande de telecomunicaciones móviles de Francia.

Lo cierto es que si Televisa finalmente accede al cuádruple play –sólo le falta la oferta del servicio de telefonía móvil—y Telefónica de España a la telefonía fija –recuérdese que existe una iniciativa para abrir el mercado a extranjeros— el cuadro en México estaría ya completo para la nueva fase de la batalla de la convergencia.

Los actores serían América Móvil –con AT&T como socia minoritaria—, la pareja Televisa-Vivendi y Telefónica de España.

Sólo hace falta que el gobierno, finalmente, otorgue el permiso correspondiente para que Telmex pueda ofrecer el servicio de televisión de paga por medio de su red de telefonía.

Así, el futuro de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, con diferente grado de fuerza, quedará en manos de esta nueva tríada.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «Un nuevo capítulo en la batalla por el control de la convergencia: Telmex se une a Telcel» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 14 de enero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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La pareja de Televisa

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 25, 2009

Publicidad del triple play de Televisa.

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Todo indica que Televisa dejará de ser una empresa tradicional de medios de comunicación y se convertirá en una compañía convergente.

Esta transformación ha arrojado sus primeros frutos pues los servicios convergentes –el llamado triple play— que ya aporta el 16.3 por ciento de los ingresos totales del monopolio –hace dos años su aporte era muy pequeño— y, algo más importante, han compensado la relativa parálisis en la generación de efectivo en el negocio de la televisión abierta.

De la mano del gobierno, especialmente de la actual administración federal, Televisa ha emprendido esa transformación que ahora está ha punto de alcanzar un grado más de desarrollo si, como se ha señalado, participa en la subasta para obtener una concesión del servicio de telefonía móvil.

No debe de olvidarse que la telefonía móvil es uno de los negocios más dinámicos de los últimos años.
Sin embargo, la televisora mexicana no tiene experiencia en la operación de este tipo de servicios y es muy probable que llegue al negocio asociado a una empresa extranjera.

¿Cuáles son las empresas extranjeras que se podrían asociar a la televisora mexicana? Por supuesto que tendría que ser una empresa de telecomunicaciones, con la experiencia acumulada en la operación de la telefonía móvil.

Las posibilidades se cuentan con los dedos de las manos, dado el gran tamaño que han adquirido los más grandes operadores y el que algunas compañías se concentren en algunas regiones del mundo.

La empresa de telecomunicaciones más grande del planeta, la estadounidense AT&T ya opera en México, directamente a través de Alestra y mediante una participación en los capitales de Telmex y Telcel. Por esa razón, sería muy difícil que se convirtiera en socio de Televisa.

Telefónica de España ya tiene presencia en México, especialmente en el mercado de la telefonía móvil –con la marca Movistar—, aunque también ofrece otros servicios de telecomunicaciones.

Telefónica podría ser un candidato a asociarse con Televisa, si esta última gana una licencia y combinan las licencias de ambas empresas bajo la marca Movistar. Pese a todo, sólo significaría una ampliación de las operaciones de la misma marca y para el grupo mexicano una participación en las utilidades.

Claro que a la postre, este podría ser el inicio de una combinación más profunda entre el grupo mexicano y el español, en especial porque el segundo también ha desarrollado intereses en la televisión de paga y en la producción de contenidos.

Pero existe una posibilidad más, la alemana Deutsche Telekom que en el mercado de la telefonía móvil opera bajo la marca de T-Mobile. Es la tercera empresa de telecomunicaciones más grande del mundo y, como dato anecdótico, ha aumento su presencia publicitaria –de la marca T-Mobile—en los partidos de la primera división del futbol profesional mexicano.

Otras empresas poderosas parecen estar descartadas, como France Telecom –que está atravesando por una severa crisis— o Telecom Italia, recientemente rescatada por Telefónica de España.

La japonesa NTT tiene su centro de operaciones en el lejano oriente y la inglesa Vodafone parece estar más interesada, por ahora, en el creciente mercado de India.

Puede haber sorpresas, como alianzas con algún operador chino u una empresa internacional de calado medio, pero parece ser ineludible que, para dar el paso siguiente en su transformación en una compañía convergente, Televisa tendrá que comprometerse con un socio extranjero.

Y además »»

Ve un comercial de T-Mobile en YouTube.

Si utilizas este material por favor citar como:

Vidal Bonifaz, Francisco. «La pareja de Televisa» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de noviembre de 2009. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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La crisis en los medios: el recuento de los primeros nueve meses

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 11, 2009

Balance_Televisa

Fragmento de un balance financiero de Grupo Televisa.

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Los resultados acumulados de los primeros nueves meses del año dan cuenta de las diferentes tendencias que gobiernan a los medios de comunicación en México en el largo plazo y en la etapa de crisis.

De entrada la crisis se refleja en que, los resultados conjuntos de seis empresas que reportan su información financiera a la bolsa de valores, exhibieron un aumento de 3.4 por ciento de sus ventas y, lo más significativo, una caída de 9.5 por ciento en sus utilidades.

Es recuento incluye a Grupo Televisa, Televisión Azteca, Megacable, El Universal, Grupo Radio Centro y Corporación Tapatía de Televisión. No se incluye la información del segmento de Internet de Telmex –debido a que no reporta sus utilidades— y a Cablevisión –pues su resultados ya están incluidos en los de Televisa, su matriz.

En términos generales se puede afirmar que las empresas que operan en los sectores más modernos –como la televisión de paga e Internet— y que se han diversificado han logrado sortear de mejor manera la coyuntura crítica.

Pero las empresas que orientan el grueso de su actividad a los sectores mediáticos tradicionales (periódicos, revistas, radio y televisión abierta) se están llevando la peor parte del ciclo recesivo.

grupo-radio-centro-logoPor ejemplo, Grupo Radio Centro, que obtiene la parte sustancial de sus ingresos de la operación de estaciones de radio, reportó una reducción real de sus ventas (1.5%) y pérdidas en su ejercicio de los primeros nueves meses del año (por 21 millones de pesos).

En este mismo caso se encuentra El Universal, que obtiene el grueso de su efectivo de la venta de periódicos impresos, Así, reportó una fuerte caída real de sus ventas (10.3%) y una pérdida de 7 millones de pesos.

El Universal logo b“La operación de la empresa –dice el reporte de la gerencia de El Universal— se ha visto impactada por la crisis económica nacional e internacional, misma que ha generado la contracción de los niveles de actividad en la inversión publicitaria; el incremento de la paridad cambiaria y el encarecimiento, durante este año, de las materias primas de importación […]”.

Televisión Azteca, que también opera en segmentos tradicionales, también se ha visto afectada pese, incluso, a su diversificación territorial hacia el mercado de Estados Unidos.

tv-azteca_logoLas ventas de sus canales locales de televisión abierta en México cayeron más de 10 por ciento (10.4%) en términos reales, lo que contribuyó a una reducción de sus ingresos totales (-6.3%).

Las utilidades de la empresa no se redujeron, al contrario, debido al registro de operaciones relacionadas con el pago de impuestos.

El segmento de los negocios tradicionales de Televisa también están sufriendo una reducción de sus ingresos reales (10.8% en su división de revistas y 5.0% en televisión abierta).

Sin embargo, a medida que Televisa se está convirtiendo en una empresa multimedia, las ventas de los negocios de telecomunicaciones y televisión de paga compensan las caídas mencionadas.

Los ingresos del negocio de las telecomunicaciones aumentaron 40.2 por ciento en términos reales –incluyen a la televisión por cable—y los de la televisión satelital y la venta de señales a otros operadores de televisión de paga aumentaron, 3.2% y 24.7% por ciento, respectivamente.

Hace una año, los ingresos por concepto de la comercialización de la televisión de cable y los servicios de telecomunicaciones representaron el 12.9% de los ingresos totales de Televisa, en cambio, durante los primeros nueve meses de este año, aportaron 17.3% de la facturación total del consorcio.

Visto en su conjunto, las operaciones de Televisa se vieron afectadas por mayores costos financieros, en especial el pago de intereses, lo que explica la reducción en sus utilidades.

Prodigy_InfinitumDentro de los segmentos modernos, destaca el negocio de la conectividad a Internet que sigue creciendo de una forma acelerada, si bien disminuye su velocidad. De esta forma, el segmento de Internet de Telmex se ha transformado en la segunda empresa de medios del país.

MegacableEn esta misma línea se encuentra Megacable, que además de ofrecer el servicio de televisión de paga ha integrado una oferta multiservicios –el llamado triple play— que la ha permitido un aumento de sus ingresos –12.4%—, aunque su utilidad neta cayó 22.4 por ciento.

La pregunta actual es si la crisis ya tocó fondo, al menos para la industria de medios. Algunas empresas, como El Universal, esperan comenzar a generar utilidades en los últimos tres meses del año.

En todo caso, será necesario tener más cautela en las previsiones, en especial por la forma tan compleja que ha adquirido la crisis actual y por los obstáculos adicionales que puede generar la nueva política fiscal del Estado mexicano.

Y además »»

  • Vea los resultados financieros de las empresas de medios.
  •  

    Si utilizas este material por favor citar como:

    Vidal Bonifaz, Francisco. «La crisis en los medios: el recuento de los primeros nueve meses» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 11 de noviembre de 2009. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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    La batalla por el acceso a Internet

    Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 4, 2009

    Prodigy_Infinitum

    Detalle del sitio de Internet de Prodigy Infinitum.

    Por Francisco Vidal Bonifaz.

    La polémica que generó la intención de gravar con un impuesto del 3% el servicio de Internet es un reflejo de la importancia que ha adquirido este medio de comunicación.

    Pero el litigio entre ciudadanos organizados y el Estado no es el único, pues en el mismo escenario se desarrolla la batalla entre un puñado de empresas que buscan la supremacía mercantil en este servicio.

    Teléfonos de México, que encabeza la familia el empresario Carlos Slim, es la fuerza empresarial más importante en el servicio de acceso a Internet.

    A través de su marca comercial Prodigy, Telmex da servicio de acceso 6.4 millones de cuentas en todo el país. Si se toma en cuenta la facturación individual de Prodigy, que suma 11.9 mil millones de pesos al terminar los primeros nueve meses del año, es posible decir que se ha convertido en la segunda empresa de medios del país, sólo superada por Televisa.

    El negocio de acceso a Internet en manos de los Slim reporta una rápida expansión, aun en tiempos de crisis, con una tasa superior al 40 por ciento anual.

    Pero si bien la fuerza de los Slim es muy importante, existen otras empresas que están desarrollando su presencia en este negocio.

    No todas dan a conocer sus cifras, pero entre las que sí lo hacen sobresalen las compañías de televisión por cable.

    El servicio de acceso a Internet se ha convertido en parte de la oferta multiservicio que ofrecen estas compañías y que, mediante un mismo acceso, proveen a sus usuarios el acceso a la televisión de paga, la telefonía y el Internet, lo que se conoce como triple play.

    En esta caso sobresalen Megacable y las empresas reunidas en torno a Televisa –Cablevisión, Cablemás y TVI—que en conjunto proveen del servicio de acceso a Internet a más de un millón de suscriptores.

    Otro segmento importante son las compañías telefónicas que, gracias a que también ofrecen el servicio de acceso a Internet, se están transformando en compañías multiservicios.

    Destacan dentro de este segmento Axtel y Maxcom que, en conjunto, ofrecen el servio de acceso a Internet a poco más de 200 mil personas.

    Este puñado de cinco firmas comerciales, entre las que destaca visiblemente Telmex, es responsable de conectar a 7 de cada 10 mexicanos con la red de redes. De las otras empresas no existe información sistemática.

    Lamentablemente, la falta de información sistemática, es uno de los principales rasgos que caracterizan al desarrollo de Internet en el país.

    Nada hace pensar que, en el futuro, se modifique esta estructura del mercado, al contrario. A medida que avance la conectividad se acentuará el peso de Prodigy –en un muy destacado primer lugar—y la disputa por el segundo lugar se centrará entre Televisa y Megacable.

    Pero existe la posibilidad de que la irrupción de una nueva fuerza externa, como Telefónica de España, tienda a modificar el cuadro y, finalmente el mercado se reparta entre dos o tres grandes empresas que brinden la masa sustancial de accesos a Internet.

    Sin descartar el ajuste que pueda provocar una mayor expansión del servicio de acceso móvil a Internet que, por ahora, brinda Telcel –empresa hermana de Telmex— e Iusacell.

    Se trata de una batalla en la que está en juego un mercado que factura alrededor de mil 500 millones de dólares anuales y que es una de las llaves maestras para controlar el mundo del triple play.

    0

    Suscriptores del servicio de acceso a Internet, septiembre de 2009
    (Miles)
    Empresa Suscriptores
    Prodigy-Telmex 6,303
    Televisa 603
    Cablemás 267
    Cablevisión 234
    TVI 102
    Megacable 495
    Axtel 160
    Maxcom 1/ 52
    1/ Se refiere a su servicio de datos.
    Fuente: elaborado con información de las empresas

    Si utilizas este material por favor citar como:

    Vidal Bonifaz, Francisco. «La batalla por el acceso a Internet» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 4 de noviembre de 2009. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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