La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2014. Los problemas se prolongan.

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en agosto 26, 2014

PIB semestral 2014Por Francisco Vidal Bonifaz.

El PIB de los medios de comunicación registró en el primer semestre de 2014 una pequeña alza de 0.04%, prolongando la etapa de problemas económicos que enfrenta.

Los resultados que dio a conocer el INEGI sobre el desempeño global de la economía nacional, indican que durante el segundo trimestre del año, el PIB los medios de comunicación registró una importante reducción de 2.8 por ciento, contratando con una alza de 3.1% que había registrado en el primer trimestre de 2014.

El PIB de los medios agrupa los resultados de la actividad de los periódicos y revistas, la radio y la televisión, la producción fílmica, de video y sonido, contenidos en internet y otros servicios de información.

En términos semestrales, el alza moderada de la actividad mediática este año, contrasta con su comportamiento del mismo periodo del año pasado, cuando su descenso fue de 3.3 por ciento.

Durante los primeros seis meses del año el PIB de los periódicos y revistas ha sido el más afectado, pues se desplomó 5.2%. Fue el único segmento en el que el PIB reportó una caída, pues en el caso de la radio y televisión registró un alza de 1.2%, de 2.5% en otros servicios de información y una vigorosa expansión de 9.3% del PIB de las industrias fílmicas, del video y del sonido.

El PIB de las telecomunicaciones reportó un alza de 4.3% en el primer semestre del año, la tasa más modesta de los últimos tres años.

Si se toma en cuenta el resultado conjunto de los medios y las telecomunicaciones, puede establecerse que el PIB convergente –conocido también como información en medios masivos— aumentó 3.9%, al alza más modesta de los últimos tres años.

Es posible que el resultado acumulado en los nueves meses del año reporte una alza del PIB en los medios, pero eso no implica que todos sus segmentos tendrán un comportamiento similar. Es muy posible que la crisis siga extendiéndose al sector de periódicos y revistas.

En la medida que la economía mexicana, como un todo, no logre repuntar, será difícil esperar una vigorosa recuperación de las telecomunicaciones.

En síntesis, el PIB de la economía convergente podrá reportar un incremento en los primeros 9 meses del año, sin que ello implique que ha entrado a una etapa de crecimiento acelerado.

.

Evolución de la economía nacional y convergente
Primer semestre del año
(variación anual)
Concepto 1er. S 2013 /
1er. S  2012		 1er. S 2014 /
1er. S 2013
PIB nacional  1.1%  1.7%
PIB economía convergente 1/ 8.6%  3.9%
 ° Medios masivos 2/  -3.0% 0.04%
 – Impresos  -5.5% -5.2%
 – Radio y televisión -2.3% 1.2%
 – Cine, video y música  2.0% 9.3%
 – Otros servicios de información -4.5% 2.5%
 ° Telecomunicaciones 10.0%  4.3%
 ° Procesamiento de información 3/ -9.5%  -3.0%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como “Información
en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, e internet.
3/ No incluye producción de contenidos.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. » Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2014. Los medios tradicionales viven una recesión.» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de agosto de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre de 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 24, 2014

Grafica acciones
.

America_Movil_botonResultados de América Móvil (México)
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014r Variación nominal Variación realr
México  135,841  137,543  132,417  1.3%  -2.5%
Telefonía móvil  87,926  89,221  85,896  1.5%  -2.3%
Telefonía fija y otros  51,972  52,510  50,553  1.0%  -2.7%
Operaciones intersegmentos  -4,057  -4,188  -4,032  3.2%  -0.6%
Argentina, Uruguay y Paraguay 19,888 18,255 17,574 -8.2% -11.6%
Brasil 97,224 99,572 95,861 2.4% -1.4%
Colombia 36,055 37,372 35,980 3.7% -0.2%
Chile 9,953 8,518 8,200 -14.4% -17.6%
Ecuador 10,550 10,738 10,337 1.8% -2.0%
Perú  11,848 11,638 11,204 -1.8% -5.4%
América Central y El Caribe 24,025 24,425 23,515 1.7 -2.1%
Estados Unidos 37,563 42,125 40,555 12.1% 8.0%
Otros 4,813 7,888 7,594 63.9% 57.8%
Ingresos totales 387,759 398,074 383,238 2.7% -1.2%
Utilidad de operación 79,214 77,932 75,028 -1.6% -5.3%
Utilidad neta 41,064 32,720 31,501 -20.3% -23.3%
Empleados 163,524 172,212  n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014r Variación nominal Variación realr
Publicidad 10,119 10,817 10,414 6.9% 2.9%
Venta de publicidad en México 9,987 10,609 10,213 6.2% 2.3%
Venta de publicidad en el extranjero 59 129 124 116.9% 108.8%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 72 80 77 10.6% 6.5%
Venta de canales 1,753 1,360 1,309 -22.4% -25.3%
En México 1,419 975 938 -31.3% -33.9%
En el extranjero 333 385 371 15.7% 11.4%
Venta de programas y licencias 2,718 3,070 2,956 12.9% 8.7%
En México 293 337 325 15.0% 10.7%
En el extranjero 2,425 2,733 2,631 12.7% 8.5%
Sky 7,828 8,532 8,214 9.0% 4.9%
En México 7,059 7,706 7,419 9.2% 5.1%
Pago por evento 106 106 102 0.2% -3.5%
Comercialización de canales 135 159 153 17.8% 13.4%
Filiales en el extranjero 529 561 540 6.2% 2.2%
Cable y telecomunicaciones 8,165 9,404 9,054 15.2% 10.9%
Televisión de paga 3,659 4,056 3,905 10.9% 6.7%
Internet 1,805 2,261 2,177 25.2% 20.6%
Instalación del servicio 45 66 64 47.6% 42.1%
Pago por evento 34 16 15 -53.8% -55.5%
Comercialización de canales 212 207 199 -2.3% -5.9%
Telefonía 1,088 1,227 1,181 12.7% 8.5%
Telecomunicaciones 1,112 1,237 1,191 11.3% 7.1%
Otros de telecomunicaciones 62 109 105 76.5% 69.9%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 149 225 217 51.5% 45.9%
Otros negocios  3,628 3,734 3,595  2.9%  -0.9%
Revistas  1,505  1,352  1,302  -10.2%  -13.5%
Ventas en México  265  292  281  10.0%  5.9%
Ventas en el extranjero  448  353  340  -21.2%  -24.1%
Ingresos por publicidad en México  290  300  289  3.5%  -0.3%
Ingresos por publicidad  en el extranjero  496  400  385  -19.2%  -22.2%
Otros ingresos de revistas  7  8  7  8.1%  4.1%
Películas  173  315  303  82.2%  75.4%
Producción y distribución en México  118  173  166  45.8%  40.3%
Producción y distribución en el extranjero  27  30  29  11.2%  7.1%
Distribución por filiales en el extranjero  27  112  108  308.5%  293.3%
Eventos y espectáculos  579  524  505  -9.4%  -12.8%
En México  520  491  473  -5.6%  -9.1%
En el extranjero  59  33  32  -43.3%  -45.4%
Juegos y sorteos  968  1,066  1,026  10.1%  6.0%
Radio abierta  264  327  315  24.1%  19.5%
Distribución de publicaciones  139  150  144  7.5%  3.5%
En México  75  90  87  21.3%  16.8%
En el extranjero  65  59  57  -8.3%  -11.7%
Ventas netas por segmento  34,210  36,918  35,543  7.9%  3.9%
Operaciones intersegmento  -626  -650  -626  n. r. n. r.
Ventas netas  33,585  36,268  34,917  8.0%  4.0%
Utilidad de operación  8,345  7,851 7,558  -5.9%  -9.4%
Utilidad neta  3,745  3,826  3,684  2.2%  -1.6%
Empleados  34,210 36,918 n.r. n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Del segmento de televisión abierta.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 4,669 5,644 5,434 20.9% 16.4%
Servicio local 1,660 1,482 1,427 -10.7% -14.1%
Larga distancia 571 511 492 -10.5% -13.8%
Internet y video 480 645 621 34.4% 29.4%
Datos y redes 966 938 903 -2.9% -6.5%
Servicios integrados 497 1,187 1,143 138.8% 129.9%
Tráfico internacional 295 716 689 142.7% 133.7%
Otros 200 165 159 17.5% -20.6%
Utilidad de operación 2,848 -247 -238 n. r. n. r.
Utilidad neta 2,743  -447 -430 n. r. n. r.
Empleados 6,791 6,838 n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales 4,845 5,487 5,283 13.3% 9.1%
Video  2,911  3,062 2,948 5.2% 1.3%
Internet 1,040  1,230 1,184  18.3% 13.9%
Telefonía 606 623 600 2.8% -1.0%
Empresarial 248 531 511 114.1% 106.1%
Otros 42 42 40 0.0% -3.7%
Utilidad de operación 1,351 1,538 1,481 13.8% 9.6%
Utilidad neta 1,102 1,226 1,180 11.2% 7.1%
Empleados 12,656 13,678 n. r. 8.1% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 5,236 5,793 5,577 10.6% 6.5%
Televisión nacional  4,343 4,671 4,497 7.6% 3.5%
Azteca América 462 513 494 11.1% 7.0%
Derechos de programación 144 196 189 36.6% 31.5%
Otros segmentos 288 413 397 43.3% 37.9%
Utilidad de operación 959 920 886 -4.0% -7.6%
Utilidad neta 67 99 95 48.3% 42.7%
Empleados 4,167 4,069 n. r. -2.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cablevision_botonResultados de Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 4,021 4,675 4,501 16.3%  11.9%
Servicio digital (televisión) 1,175 1,235 1,189 5.1% 1.2%
Servicio de internet 655 879 846 34.2% 29.2%
Servicio de telefonía 385 461 443 19.6% 15.1%
Arrendamientos 388 452 435 16.7% 12.3%
Telecomunicaciones 1,101 1,226 1,180 11.3% 7.2%
Publicidad 58 75 72 28.1% 23.4%
Instalaciones 11 12 11 7.4% 3.4%
Otros  29 41 39 38.7% 33.5%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 218 295 284 35.4% 30.4%
Utilidad de operación 667 846 815 26.8% 22.1%
Utilidad neta 549  551 530 0.4% -3.4%
Empleados 4,932 4,273 n. r. -13.4& n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 438 423 407 -3.5% -7.1%
Utilidad de operación 69 23 22 -66.3% -67.5%
Utilidad neta -65 -56 -54 n. r. n. r.
Empleados 535 497 n. r. -7.1%  n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 26 27 26 4.5% 0.6%
Utilidad de operación -10 12 11 n. r. n. r.
Utilidad neta -14 6 6 n. r.  n. r.
Empleados 0 0 —–  —–  —–
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre de 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 9 de julio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Documentos de la aprobación de las reformas en telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 14, 2014

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Ceremonia de firma de los decretos de ley de la reforma de telecomunicaciones | Foto: Juan Carlos Morales, Presidencia de la República.

Finalmente el presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos correspondientes a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; así como otras reformas y adiciones a distintas leyes relacionadas. 

Puede consultar aquí los documentos básicos:

Presidencia de la República

Cámara de Senadores

Cámara de Diputados

•

Consulte también:

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Documentos de la aprobación de las reformas en telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de julio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Estaciones de radio no comerciales, 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 3, 2014

cuartopoderActualización de la página 115 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Estaciones de radio no comerciales, 2014

Concepto

AM

FM

Total
Permisos  93 358  451

Gobierno Federal 1/

3

11

 14

Gobiernos estatales

44

 180 224

Gobiernos municipales

0

 3 3

Universitarias (instituciones educativas)

  21 74 95

Indígenas

  19 11 30

Otras 2/

  6 79 80

Concesiones

      

Gobierno Federal 3/

  7 3 10
Cifras al 11 de abril de 2014.
Nota: se incluye a las estaciones «combo» y a las que se están operando en FM para sustituir
paulatinamente a las que lo hacen en AM.
1/ Incluye a las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
2/ Incluye radio comunitarias.
3/ Estaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
Fuente:
Instituto Federal de Telecomunicaciones, Infraestructura de Estaciones de Radio AM,
11 de abril de 2014.
Instituto Federal de Telecomunicaciones, Infraestructura de Estaciones de Radio FM,
11 de abril de 2014.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Estaciones de radio no comerciales, 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 3 de julio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Consultas en el Senado en torno a la reforma de telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 2, 2014

Antena_TV

A continuación le ofrecemos a los lectores de La Rueda de la Fortuna el texto completo (PDF) de las diferentes propuestas que se presentaron en las audiencias del Senado de la República sobre las reformas a las leyes que regulan las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

El dictamen

El dictamen

 •

Ponencias

2 de abril.- Eduardo Ruiz Vega, Representante de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).

2 de abril.- Víctor Gutiérrez Martínez, Representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

2 de abril.- José Antonio García Herrera, Vicepresidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC).

2 de abril.- Raúl Trejo Delarbre, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 2 de abril.- Ernesto Piedras, The Competitive Intelligence Unit (CIU).

3 de abril.- Luis Mancera de Arrigunaga, Televisa Telecom.

3 de abril.- Joaquín Balcarcel, Televisa.

3 de abril.- Miguel Calderón Lelo de Larrea, Telefónica Movistar.

3 de abril.- Ermilo Vázquez Lizarraga, AXTEL.

3 de abril.- Cristina Ruiz de Velazco, Nextel.

3 de abril.- Efrén Huerta Rodríguez, Grupo Fórmula.

3 de abril.- Raúl Sandoval Navarrete, NRM Comunicaciones.

3 de abril.- Carlos Sesma Mauleón, Grupo Multimedios-Milenio.

3 de abril.- José Luis Alverdi González, Grupo Imagen.

3 de abril.- Carlos Lara Sumano, Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

3 de abril.- Juan Octavio Pavón González, Red de Radiodifusoras TV Educativas y Culturales.

3 de abril.- Héctor Camero, Radio Comunitarias de México – AMARC.

3 de abril.- Agustín Ramírez Ramírez, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

3 de abril.- Ángel Martínez Chávez, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

3 de abril.- Melquiades Rosas Blanco, Red de Radios Comunitarias.

3 de abril.- Francisco González Garza, A Favor de lo Mejor.

4 de abril.- Judith Mariscal Avilés, Centro de Investigación y Docencia Económica, (CIDE).

4 de abril.- Clara Luz Álvarez, Observatel.

4 de abril.- Jorge Alberto Hidalgo, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)
Agustín Ramírez, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

4 de abril.- Francisco Guerrero – Universidad Anáhuac.

4 de abril.- María Elena Meneses – Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).

4 de abril.- José Fernández Santillán, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-CCM).

4 de abril.- José F. Otero, Signals Telecom Consulting.

4 de abril.- Juan Jung, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET).

4 de abril.- Leonardo Ramos, Asociación de Radiodifusores de Norteamérica (NABA).

4 de abril.- Francisco Campuzano Lamadrid, Asociación de Radiodifusores Independientes de México.

4 de abril.- Hugo Pereznegrón Meza, Sociedad de Autores y Compositores de México.

4 de abril.- Francisco Hernández Juárez, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

4 de abril.- Gustavo Noé Ríos, Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR).

 •

Documentos remitidos 

 •

Y además…

 •

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Consultas en el Senado en torno a la reforma de telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 28 de marzo de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 23, 2014

cuartopoderActualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013
(Millones de pesos)

Lugar *

Empresa

País

Monto de
las ventas

Empleados

Actividad principal

32

↑

Grupo Televisa

México

$73,790.7

32,047

Televisión y telecomunicaciones

152

↑

Cinépolis e/

México

$13,721.1

20,191

Exhibición de películas

165

↓

TV Azteca

México

$12,058.1

4,167

Televisión

188

↑

Megacable Holdings

México

$10,279.3

12,656

Televisión por cable

230

↑

CIE-Ocesa

México

$7,256.3

1,458

Espectáculos

249

↓

Codere México

España

$6,481.1

7,550

Salas de juego

250

a/

Cinemex e/

México

$6,425.0

n. d.

Exhibición de películas

308

↑

Grupo Imagen

México

$4,312.0

1,998

Medios

416

↓

Grupo Santillana

España

$2,101.9

1,130

Impresos (libros)

494

↓

Impresora y Encuadernadora Progreso

México

$1,274.9

372

Impresos

x/

Grupo Radio Centro

México

$966.6

535

Radio
Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 20 de 2014.
* En la clasificación de Expansión. a/ No apareció en el listado anterior. x/ Salió del listado.
e/ Estimado n. d. No hay dato.

°••

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2012 ←

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2013 ←

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 23 de junio de 2014. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: primer trimestre de 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en mayo 26, 2014

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La nota distintiva de los resultados económicos del primer trimestre del año es que, además de un lento avance de la economía nacional, se presenta una decepcionante evolución de las telecomunicaciones.

En efecto, el sector más dinámico en las últimas décadas está perdiendo dinamismo, pues en los primeros tres meses del año creció apenas 3.1%, en comparación de la tasa de 12.4% del primer trimestre del año previo.

En cambio, los medios de comunicación masiva reportan un modesto crecimiento (2.8%) que contrasta con la caída que sufrió en el primer trimestre del año previo.

En el caso de los medios de comunicación destaca la recuperación, modesta, de sus sectores tradicionales: impresos, radio y televisión. A ellos habría que sumar el dinamismo del sector cine, video y música. En cambio es notoria la caída que padecen los sectores de internet y de otros servicios de información.

Para el corto plazo, es probable que los medios –especialmente, radio y televisión– fortalezcan su mejoría, gracias a los ingresos que se pueden generar durante el Mundial de Futbol.

En  cambio no parece haber razones para pensar que las telecomunicaciones lograrán, en lo inmediato, altas tasas de crecimiento, en virtud de los constantes conflictos legales que se viven el sector y de la ausencia de una legislación adecuada para impulsar una nueva etapa de su desarrollo, aunado a que no existen indicios de una rápida recuperación del poder de compra y del consumo de la población.

De esta forma, el lento arranque de la economía nacional en el primer trimestre del año, que ya ha obligado a las autoridades a revisar sus pronósticos anuales de expansión económica, puede tener, como uno de sus factores, el lento desenvolvimiento de las telecomunicaciones.

•

Evolución de la economía nacional y convergente
Primer trimestre del año
(variación anual)
Concepto 1er. T 2013 /
1er. T  2012		 1er. T 2014 /
1er. T 2013
PIB nacional  0.6%  1.8%
PIB economía convergente 1/  10.9%  3.1%
 * Medios masivos 2/ -2.7%  2.8%
 – Periódicos, revistas y libros -6.3% 0.6%
 – Radio y televisión -0.7% 3.1%
 – Cine, video y música  3.8%  10.1%
 – Internet -8.0% -3.9%
 – Otros servicios de información 1.5% -2.5%
 * Telecomunicaciones  12.4%  3.1%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Evolución de la economía convergente: primer trimestre de 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 26 de mayo de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en abril 30, 2014

Grafica acciones
.

America_Movil_botonResultados de América Móvil (México)
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014r Variación nominal Variación realr
México 66,272 67,829 65,122 2.3% -1.7%
Telefonía móvil 42,339 43,920 42,167 3.7% -0.4%
Telefonía fija y otros 25,918 26,128 25,085 0.8% -3.2%
Operaciones intersegmentos -1,985 -2,219 -2,130 11.8% 7.3%
Argentina, Uruguay y Paraguay 9,898 8,695 8,348 -12.2% -15.7%
Brasil 49,313 47,572 45,674 -3.5% -7.4%
Colombia 18,148 18,297 17,567 0.8% -3.2%
Chile 4,956 4,381 4,206 -11.6% -15.1%
Ecuador 5,150 5,313 5,100 3.2% -1.0%
Perú 5,705 6,029 5,788 5.7% 1.5%
América Central y El Caribe 11,925 12,138 11,653 1.8% -2.3%
Estados Unidos 18,925 20,738 19,910 9.6% 5.2%
Otros 2,668 4,449 4,271 66.8% 60.1%
Ingresos totales 192,959 195,439 187,638 1.3% -2.8%
Utilidad de operación 38,656 38,721 37,176 0.2% -3.8%
Utilidad neta 26,871 13,877 13,333 -48.3% -50.4%
Empleados 163,524 172,433 n.r. 5.4% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014r Variación nominal Variación realr
Publicidad 4,208 4,553 4,371 8.2% 3.9%
Venta de publicidad en México 4,143 4,453 4,275 7.5% 3.2%
Venta de publicidad en el extranjero 65 100 96 53.7% 47.6%
Venta de canales 871 688 661 -21.0% -24.1%
En México 706 490 470 -30.6% -33.4%
En el extranjero 165 198 191 20.1% 15.3%
Venta de programas y licencias 1,269 1,401 1,345 10.4% 6.0%
En México 151 167 160 10.7% 6.3%
En el extranjero 1,118 1,234 1,185 10.3% 5.9%
Sky 3,827 4,199 4,032 9.7% 5.4%
Ingresos en México 3,453 3,786 3,635 9.7% 5.3%
Pago por evento 45 47 45 4.2% 0.0%
Comercialización de canales 71 83 79 17.2% 12.5%
Ingresos en el extranjero 259 284 272 9.5% 5.2%
Cable y telecomunicaciones 3,977 4,601 4,417 15.7% 11.1%
Televisión de paga 1,804 2,011 1,931 11.5% 7.0%
Internet 888 1,103 1,059 24.2% 19.3%
Instalación del servicio 22 35 33 54.4% 48.3%
Pago por evento 7 12 11 64.1% 57.6%
Comercialización de canales 95 105 101 10.5% 6.1%
Telefonía 547 602 578 10.1% 5.7%
Telecomunicaciones 545 585 562 7.3% 3.0%
Otros de telecomunicaciones 21 42 41 101.0% 92.9%
Ingresos de filiales en el extranjero 47 106 102 124.2% 115.3%
Otros negocios 1,662 1,787 1,716 7.6% 3.3%
Revistas 666 585 562 -12.2% -4.0%
Ventas en México 132 134 128 0.9% -3.2%
Ventas en el extranjero 231 180 173 -22.1% -25.2%
Ingresos por publicidad en México 107 108 104 1.7% -2.4%
Ingresos por publicidad  en el extranjero 192 159 153 -17.5% -20.8%
Otros ingresos de revistas 3 4 4 18.9% 14.2%
Películas 61 161 155 162.1% 151.7%
Producción y distribución en México 49 147 141 202.3% 190.3%
Producción y distribución en el extranjero 13 14 14 10.0% 5.6%
Eventos y espectáculos 264 306 293 15.7% 11.1%
En México 239 303 291 26.9% 21.9%
En el extranjero 25 2 2 -90.4% -90.8%
Juegos y sorteos 483 535 513 10.8% 6.3%
Radio abierta 117 135 130 16.0% 11.4%
Distribución de publicaciones 70 65 63 -7.3% -11.0%
En México 37 35 34 -5.9% -9.6%
En el extranjero 33 30 29 -8.9% -12.5%
Ventas netas por segmento 15,813 17,229 16,541 9.0% 4.6%
Operaciones intersegmento -294 -305 -293 n.r. n.r.
Ventas netas 15,520 16,924 16,248 9.0% 4.7%
Utilidad de operación 3,390 2,984 2,865 -12.0% -15.5%
Utilidad neta 1,533 1,184 1,137 -22.8% -25.9%
Empleados 32,047 33,967 n.r. 6.0% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa e INEGI.
1/ Del segmento de televisión abierta.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 2,289 2,971 2,852 29.8% 24.6%
Servicio local  834  746  716  -10.6%  -14.1%
Larga distancia  283  261  251  -7.8%  -11.5%
Internet y video  229  315  302  37.6%  32.1%
Datos y redes  485  464  445  -4.3%  -8.1%
Servicios integrados  230  759  729  230.0%  216.8%
Tráfico internacional  124  344  330  177.4%  166.3%
Otros  104  81  78  -22.1  -25.2%
Utilidad de operación 2,968  -148  -142  n.r.  n.r.
Utilidad neta  3,192  -260  -250  n.r.  n.r.
Empleados  6,791 7,114  n.r.  4.8%  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales  2,401  2,696  2,588  12.3%  7.8%
Video  1,446  1,535  1,474  6.2%  1.9%
Internet  507  591  567  16.6%  11.9%
Telefonía  299  305  293  2.0%  -2.1%
Empresarial 124 242 232 95.2% 87.4%
Otros  26  23  22  -11.5%  -15.1%
Utilidad de operación  669  780  749  16.6%  11.9%
Utilidad neta  551  608  584  10.4%  6.0%
Empleados  12,656 13,323  n.r.  5.3%  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 2,417  2,541  2,439  5.1%  0.9%
Televisión nacional 1,981  1,934  1,856  -2.4%  -6.3%
Azteca América 259  314  301  20.9%  16.0%
Derechos de programación  47  112  107  139.5%  130.0%
Otros segmentos 130  181  174  39.7%  34.1%
Utilidad de operación 406 296 284  -27.1  -30.0%
Utilidad neta 152  -178  -171  n.r.  n.r.
Empleados 4,167  4,746 n.r.  13.9%  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Cablevision_botonResultados de Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 1,947  2,278  2,187  17.0%  12.3%
Servicio digital (televisión)  582  596  572  2.3%  -1.7%
Servicio de internet  324  444  427  37.1%  31.6%
Servicio de telefonía  183  236  226  28.5%  23.4%
Arrendamientos  189  225  216 18.6%  13.8%
Telecomunicaciones  539  614  590  14.0%  9.4%
Publicidad  26  31  30  20.2%  15.4%
Instalaciones  6  6  6  -3.5%  -7.3%
Otros  15  20  19  31.2%  26.0%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 82  106  102  29.0%  23.9%
Utilidad de operación  283  361  347  27.7%  22.6%
Utilidad neta  256  236  227  -7.8%  -11.5%
Empleados 4,932 2,986 n.r. -39.5% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos  197  197  189  0.4%  -3.6%
Utilidad de operación  17  -7  -7  n.r.  n.r.
Utilidad neta  -70  -65  -63  -6.9%  -10.6%
Empleados 535 529 n.r. -1.1% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos  13  13  13  0.0%  -4.0%
Utilidad de operación  -12  7  7  n.r.  n.r.
Utilidad neta  -14  5  4  n.r.  n.r.
Empleados  0  0  n.r.  n.r.  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 30 de abril de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Posiciones en torno al proyecto de reforma a las leyes de telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en abril 22, 2014

Poco a poco comienzan a aparecer diversas reacciones en torno al texto de las reformas a las leyes de telecomunicaciones y medios de comunicación enviadas por el Ejecutivo a los Senadores esta semana.

A continuación le ofrecemos a los lectores de La Rueda de la Fortuna el texto completo (PDF) de algunas de las respuestas.

Comunicados

25 de marzo.- Comunicado de Grupo Televisa.

26 de marzo.- Réplica de Televisa a la posición del Senador Javier Corral.

27 de marzo.- Comunicado de América Móvil.

28 de marzo.- Comunicado AMEDI-CONEICC.

1 de abril.- Comunicado de la AMIC.

15 de abril.- Manifiesto del Frente por la Comunicación Democrática.

15 de abril.- Defenderá PAN derechos digitales de los ciudadanos.

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Y además…

 •

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Posiciones en torno al proyecto de reforma a las leyes de telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 22 de abril de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Paquete de iniciativas de la reforma de telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en marzo 25, 2014

Finalmente el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Senadores el texto de las reformas a las leyes de telecomunicaciones y medios de comunicación.

El documento está compuesto de cuatro partes:

  • Propuesta del gobierno y descripción de la iniciativa, p. 2-58.

  • Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pp. 59-221.

  • Ley del Sistema Público de Radiodifusión, pp. 221-236.

  • Artículos transitorios, pp. 236-244.

Puede consultar el texto completo descargándolo aquí.

Visita también la página Documentos de la reforma a las leyes de telecomunicaciones y medios de La Rueda de la Fortuna.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Paquete de iniciativas de la reforma de telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de marzo de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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