La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Evolución de la economía convergente: resultados de 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 24, 2015

Por Francisco Vidal Bonifaz.

PIB medios 2015

•

El año pasado fue uno de los más desfavorables para la economía de los medios de comunicación, que reportaron una reducción de 1.5% en el valor de su PIB.

El INEGI acaba de dar a conocer los resultados básicos de la contabilidad y de ellos se puede desprender que, para los medios, 2014 fue el peor año desde 2009 cuando el PIB mediático se contrajo 4.2 por ciento.

Claro que no todos los sectores de la economía mediática padecieron los efectos de esta caída en la misma proporción.

Destaca el comportamiento negativo de los impresos –periódicos y revistas—pues su PIB se redujo en 4.6% y acumuló dos años consecutivos de caídas. El sector más tradicional sufre los efectos irreversibles del cambio tecnológico y de los hábitos de consumo de información.

Estas dos circunstancias están afectando también a los medios electrónicos tradicionales, la televisión y la radio abierta que, durante 2014, sufrieron una reducción de 1.3% en su PIB. Es importante recordar que este segmento no sufría una caída desde el 2006. Aquí, los enemigos visibles son la televisión de paga y servicios conocidos como OTT, es decir, Netflix o Spotify.

De esta tendencia solamente se salva la producción fílmica, del video y de música que reportó un crecimiento por quinto año consecutivo apoyado, sin lugar a dudas, por la políticas oficiales de fomento a la producción cinematográfica.

Por el lado de las telecomunicaciones, el principal bastión de la economía convergente (aporta el 90% del PIB), reportó un mediocre crecimiento de 2.6%, la tasa más reducida desde 2010.

En síntesis, todas estas tendencias se conjuntaron para que el PIB de la economía convergente –que une a las telecomunicaciones y los medios—creciera a una modesta tasa de 2.2% durante 2014.

El futuro inmediato es incierto para esta actividad económica debido a que no es posible establecer con certeza cuáles serán los efectos de la reforma realizada el año pasado, a lo que debe añadirse un entorno general poco favorable y las pocas esperanzas de que el gasto personal reporte un repunte significativo.

•

Evolución de la economía nacional y convergente 1/
(variación anual)

Concepto

2013 / 2012

2014 / 2013

PIB nacional

1.4%

2.1%

PIB economía convergente 2/

5.0%

2.2%

 * Medios masivos 3/

0.9%

-1.5%

– Impresos

-1.4%

-4.6%

– Radio y televisión

1.7%

-1.3%

– Cine, video y música

4.6%

4.0%

– Internet

-2.1%

-0.4%

– Otros servicios de información

-1.3%

5.3%

 * Telecomunicaciones

5.5%

2.6%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ El INEG actualizó las cifras.
2/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones.
Clasificada como “Información en medios masivos” en el sistema de contabilidad nacional.
3/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet
y otros servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Evolución de la economía convergente: resultados de 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 23 de febrero de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en octubre 25, 2014

Grafica acciones
.

America_Movil_botonResultados de América Móvil
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014r Variación nominal Variación realr
México 204,023 205,200 197,378 0.6% -3.3%
Telefonía móvil 131,972 132,181 127,142 0.2% -3.7%
Telefonía fija y otros 78,038 79,090 76,075 1.3% -2.5%
Operaciones intersegmentos -5,987 -6,071 -5,840 1.4% -2.5%
Argentina, Uruguay y Paraguay 30,140 28,492 27,406 -5.5% -9.1%
Brasil 143,547 154,812 148,910 7.8% 3.7%
Colombia 54,432 56,320 54,173 3.5% -0.5%
Chile 14,965 12,708 12,224 -15.1% -18.3%
Ecuador 16,000 16,113 15,498 0.7% -3.1%
Perú  16,943 18,510 17,804 9.2% 5.1%
América Central y El Caribe 36,188 36,763 35,361 1.6% -2.3%
Estados Unidos 56,238 63,700 61,272 13.3% 9.0%
Austria 53,146 54,695 52,610 2.9% -1.0%
Otros 9,590 7,217 6,942 -24.7% -27.6%
Ingresos totales 635,212 654,528 629,577 3.0% -0.9%
Utilidad de operación 122,760 118,712 114,187 -3.3% -7.0%
Utilidad neta 58,931 43,570 41,909 -26.1% -28.9%
Empleados 161,250 189,737  n. r. 17.7% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Nota: supone, para fines comparativos, que América Móvil controlaba Telekom Austria desde el año pasado.

•

Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014r Variación nominal Variación realr
Publicidad 16,546 16,833 16,191 1.7% -2.1%
Venta de publicidad en México 16,338 16,510 15,881 1.1% -2.8%
Venta de publicidad en el extranjero 99 200 192 101.7% 94.0%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 109 122 118 12.2% 7.9%
Venta de canales 2,625 2,079 1,999 -20.8% -23.8%
En México 2,112 1,494 1,437 -29.3% -32.0%
En el extranjero 512 585 562 14.1% 9.7%
Venta de programas y licencias 4,213 4,828 4,644 14.6% 10.2%
En México 453 555 534 22.6% 17.9%
En el extranjero 3,760 4,273 4,110 13.6% 9.3%
Sky (televisión satelital) 11,918 13,009 12,513 9.2% 5.0%
En México 10,729 11,754 11,306 9.6% 5.4%
Pago por evento 157 149 143 -5.1% -8.8%
Comercialización de canales 220 274 264 24.8% 20.1%
Filiales en el extranjero 812 832 800 2.4% -1.5%
Cable y telecomunicaciones 12,539 14,709 14,149 17.3% 12.8%
Televisión de paga 5,584 6,279 6,040 12.4% 8.2%
Internet 2,757 3,518 3,384 27.6% 22.7%
Instalación del servicio 78 92 89 18.7% 14.2%
Pago por evento 45 27 26 -39.6% -41.9%
Comercialización de canales 328 341 328 4.1% 0.1%
Telefonía 1,675 1,873 1,801 11.8% 7.5%
Telecomunicaciones 1,687 2,048 1,970 21.4% 16.7%
Otros de telecomunicaciones 77 176 169 129.0% 120.2%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 308 355 342 15.2% 10.8%
Otros negocios  5,499 5,671 5,455  3.1%  -0.8%
Revistas 2,291  1,986  1,910  -13.3%  -16.6%
Ventas en México  406  409  393  0.6% -3.2%
Ventas en el extranjero  658  496  477  -24.6%  -27.5%
Ingresos por publicidad en México  455  465  447  2.1%  -1.8%
Ingresos por publicidad  en el extranjero  761  604  581  -20.6%  -23.6%
Otros ingresos de revistas  11 13 12 17.3% 12.8%
Películas  247  375  360  51.6% 45.8%
Producción y distribución en México 174 232 223 33.1% 28.1%
Producción y distribución en el extranjero  41 0  0
Distribución por filiales en el extranjero 32 143 138 342.3% 325.4%
Eventos y espectáculos 855  900  866 5.2% 1.2%
En México 786 793 763 1.0% -2.9%
En el extranjero 70 106 102 53.0% 47.2%
Juegos y sorteos  1,465 1,618 1,556 10.4% 6.2%
Radio abierta 423 506 487 19.5% 14.9%
Distribución de publicaciones 217 286 276 32.2% 27.2%
En México 119 151 145 27.5% 22.6%
En el extranjero 0 53 51 n. r. n. r.
De filiales el extranjero 98 83 80 -15.6% -18.8%
Ventas netas por segmento 53,339 57,129 54,951 7.1% 3.0%
Operaciones intersegmento -992 -1,031 -991  n. r. n. r.
Ventas netas 52,348 56,098 53,960 7.2% 3.1%
Utilidad de operación  13,419 8,410 8,089 -37.3% -39.7%
Utilidad neta 6,377 3,998 3,846 -37.3%  -39.7%
Empleados 31,462 38,462 n.r. 22.2% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 8,252 9,071 8,725 9.9% 5.7%
Televisión nacional  6,825 7,257 6,980 6.3% 2.3%
Azteca América 723 768 738 6.2% 2.2%
Derechos de programación 308 312 300 1.4% -2.5%
Otros segmentos 396 734 706 85.1% 78.1%
Utilidad de operación 1,641 1,675 1,612 2.1% -1.8%
Utilidad neta 385 97 94 -74.7% -75.7%
Empleados 3,581 4,196 n. r. 17.2% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales 7,320 8,367 8,048 14.3% 9.9%
Video 4,379 4,632 4,455 5.8% 1.7%
Internet 1,568 1,877 1,805 19.7% 15.1%
Telefonía 912 955 919 4.7% 0.7%
Empresarial 390 838 806 114.9% 106.7%
Otros 64 57 55 -11.7% -15.1%
Canal de televisión de paga (Videorola) 8 8 9 20.6% 16.0%
Utilidad de operación 2,024 2,317 2,229 14.5% 10.1%
Utilidad neta 1,676 1,827 1,757 9.0% 4.8%
Empleados 12,656 13,678 n. r. 8.1% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 7,299 8,214 7,901 12.5% 8.2%
Servicio local 2,447 2,217 2,132 -9.4% -12.9%
Larga distancia 863 780 750 -9.6% -13.1%
Internet y video 754 984 946 30.5% 25.5%
Datos y redes 1,416 1,404 1,350 -0.8% -4.6%
Servicios integrados 1,062 1,522 1,464 43.3% 37.9%
Tráfico internacional 451 1,059 1,019 134.8% 125.9%
Otros 306 249 240 -18.6% -21.7%
Utilidad de operación 2,786 -347 -333 n. r. n. r.
Utilidad neta 2,677  -891 -857 n. r. n. r.
Empleados 6,791 6,671 n. r. -1.8% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cablevision_botonResultados de Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 6,197 7,189 6,914 16.0%  11.6%
Servicio digital (televisión) 1,781 1,831 1,761 2.8% -1.1%
Servicio de internet 1,001 1,227 1,180 22.6% 17.9%
Servicio de telefonía 596 703 677 18.1% 13.6%
Arrendamientos 565 687 661 15.4% 11.0%
Telecomunicaciones 1,675 2,086 2,007 24.5% 19.8%
Publicidad 92 112 108 22.3% 17.7%
Instalaciones 16 19 18 13.9% 9.5%
Otros  31 65 62 106.8% 98.9%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 409 459 441 12.2% 7.9%
Utilidad de operación 928 1,392 1,339 50.1% 44.3%
Utilidad neta 626 918 883 46.7% 41.1%
Empleados 4,932 4,290 n. r. -13.0& n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 684 680 654 -0.5% -4.3%
Utilidad de operación 118 98 94 -17.2% -20.3%
Utilidad neta -55 54 52 n. r. n. r.
Empleados 535 447 n. r. -16.4%  n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 39 41 39 4.5% 0.5%
Utilidad de operación -12 20 19 n. r. n. r.
Utilidad neta -19 10 10 n. r.  n. r.
Empleados 0 0 —–  —–  —–
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de octubre de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2014. Los problemas se prolongan.

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en agosto 26, 2014

PIB semestral 2014Por Francisco Vidal Bonifaz.

El PIB de los medios de comunicación registró en el primer semestre de 2014 una pequeña alza de 0.04%, prolongando la etapa de problemas económicos que enfrenta.

Los resultados que dio a conocer el INEGI sobre el desempeño global de la economía nacional, indican que durante el segundo trimestre del año, el PIB los medios de comunicación registró una importante reducción de 2.8 por ciento, contratando con una alza de 3.1% que había registrado en el primer trimestre de 2014.

El PIB de los medios agrupa los resultados de la actividad de los periódicos y revistas, la radio y la televisión, la producción fílmica, de video y sonido, contenidos en internet y otros servicios de información.

En términos semestrales, el alza moderada de la actividad mediática este año, contrasta con su comportamiento del mismo periodo del año pasado, cuando su descenso fue de 3.3 por ciento.

Durante los primeros seis meses del año el PIB de los periódicos y revistas ha sido el más afectado, pues se desplomó 5.2%. Fue el único segmento en el que el PIB reportó una caída, pues en el caso de la radio y televisión registró un alza de 1.2%, de 2.5% en otros servicios de información y una vigorosa expansión de 9.3% del PIB de las industrias fílmicas, del video y del sonido.

El PIB de las telecomunicaciones reportó un alza de 4.3% en el primer semestre del año, la tasa más modesta de los últimos tres años.

Si se toma en cuenta el resultado conjunto de los medios y las telecomunicaciones, puede establecerse que el PIB convergente –conocido también como información en medios masivos— aumentó 3.9%, al alza más modesta de los últimos tres años.

Es posible que el resultado acumulado en los nueves meses del año reporte una alza del PIB en los medios, pero eso no implica que todos sus segmentos tendrán un comportamiento similar. Es muy posible que la crisis siga extendiéndose al sector de periódicos y revistas.

En la medida que la economía mexicana, como un todo, no logre repuntar, será difícil esperar una vigorosa recuperación de las telecomunicaciones.

En síntesis, el PIB de la economía convergente podrá reportar un incremento en los primeros 9 meses del año, sin que ello implique que ha entrado a una etapa de crecimiento acelerado.

.

Evolución de la economía nacional y convergente
Primer semestre del año
(variación anual)
Concepto 1er. S 2013 /
1er. S  2012		 1er. S 2014 /
1er. S 2013
PIB nacional  1.1%  1.7%
PIB economía convergente 1/ 8.6%  3.9%
 ° Medios masivos 2/  -3.0% 0.04%
 – Impresos  -5.5% -5.2%
 – Radio y televisión -2.3% 1.2%
 – Cine, video y música  2.0% 9.3%
 – Otros servicios de información -4.5% 2.5%
 ° Telecomunicaciones 10.0%  4.3%
 ° Procesamiento de información 3/ -9.5%  -3.0%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como “Información
en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, e internet.
3/ No incluye producción de contenidos.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. » Evolución de la economía convergente: primer semestre de 2014. Los medios tradicionales viven una recesión.» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de agosto de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Inflación de los productos mediáticos, junio de 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en agosto 1, 2014

Inflacion_periodicosPor Francisco Vidal Bonifaz.

Durante la primera mitad del año, la inflación general de la economía acumuló una variación de 1.09%. Si bien existe una tendencia a la baja de los precios, su trayectoria anual –12 meses—es de 3.75% por encima del objetivo de 3.00% establecido para todo el año.

Al contrario de lo que venía sucediendo meses atrás, algunos bienes y servicios mediáticos han contribuido a la relativa presión inflacionaria.

Los accesorios para el consumo mediático no son parte de esta tendencia debido a que, casi de manera generalizada, reportan un aumento de precios menor al general de la economía o, en los casos de los reproductores de audio y de video reducciones absolutas durante los primeros seis meses del año.

En el caso de los servicios, la tendencia es similar con la notable excepción del costo de entrada al cine que, sistemáticamente, reporta un alza superior al de la inflación general de la economía. Dentro de los servicios es importante destacar la notable caída en las tarifas de la telefonía celular (5.67%) durante los primeros seis meses del año.

Los mayores repuntes de precios se suscitan en el segmento de los bienes, como el periódico y las revistas, ya que sus precios se han incrementado por encima o en términos muy similares a la inflación general..

Las tarifas publicitarias, por su parte, acumulan un mes más en su tendencia a la baja.

La relativa presión general en el crecimiento de los costos y las dificultades para elevar el consumo de la población, aunado a la transición tecnológica –que por ejemplo, está postrando a la publicaciones impresas— empiezan a modificar las tendencias prevalecientes en los precios de los productos y servicios mediáticos y serán los principales condicionantes de su comportamiento futuro.

•

Evolución de los precios de los bienes y servicios mediáticos, junio de 2014
(variaciones expresadas en porcentajes)
Concepto Inflación
del mes		 Inflación
acumulada 1/		 Inflación
anual 2/
Índice general 0.17% 1.09% 3.75%
Accesorios
Computadoras 0.00% 0.59% -2.66%
Televisores -0.17% 0.18% -0.41%
Equipos y reproductores de audio 0.64% -0.88% -1.50%
Reproductores de video 0.47% -0.87% -0.28%
Servicios
Televisión de paga -0.03% 0.28% 0.39%
Cine 0.75% 2.73% 2.89%
Servicio de internet 0.12% -0.79% -0.98%
Telefonía móvil -0.04% -0.79% -5.67%
Bienes
Periódicos 0.24% 1.30% 1.52%
Revistas 0.13% 1.02% 2.08%
Películas, música y videojuegos 0.30% 0.15% 2.22%
Partidas informativas
Publicidad y actividades conexas 3/ 0.01% -1.46% -1.66%
Telefonía local fija -0.08% -0.16% -0.32%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
nueva base, segunda quincena de diciembre de 2010 = 100.
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/default.aspx/.
1/ Durante el año 2014.
2/ Respecto al mismo mes de 2013.
3/ El cálculo se realizó sobre la base del nuevo índice de precios productor, junio de 2012= 100.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Inflación de los productos mediáticos, febrero de 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 11 de junio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre de 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 24, 2014

Grafica acciones
.

America_Movil_botonResultados de América Móvil (México)
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014r Variación nominal Variación realr
México  135,841  137,543  132,417  1.3%  -2.5%
Telefonía móvil  87,926  89,221  85,896  1.5%  -2.3%
Telefonía fija y otros  51,972  52,510  50,553  1.0%  -2.7%
Operaciones intersegmentos  -4,057  -4,188  -4,032  3.2%  -0.6%
Argentina, Uruguay y Paraguay 19,888 18,255 17,574 -8.2% -11.6%
Brasil 97,224 99,572 95,861 2.4% -1.4%
Colombia 36,055 37,372 35,980 3.7% -0.2%
Chile 9,953 8,518 8,200 -14.4% -17.6%
Ecuador 10,550 10,738 10,337 1.8% -2.0%
Perú  11,848 11,638 11,204 -1.8% -5.4%
América Central y El Caribe 24,025 24,425 23,515 1.7 -2.1%
Estados Unidos 37,563 42,125 40,555 12.1% 8.0%
Otros 4,813 7,888 7,594 63.9% 57.8%
Ingresos totales 387,759 398,074 383,238 2.7% -1.2%
Utilidad de operación 79,214 77,932 75,028 -1.6% -5.3%
Utilidad neta 41,064 32,720 31,501 -20.3% -23.3%
Empleados 163,524 172,212  n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014r Variación nominal Variación realr
Publicidad 10,119 10,817 10,414 6.9% 2.9%
Venta de publicidad en México 9,987 10,609 10,213 6.2% 2.3%
Venta de publicidad en el extranjero 59 129 124 116.9% 108.8%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 72 80 77 10.6% 6.5%
Venta de canales 1,753 1,360 1,309 -22.4% -25.3%
En México 1,419 975 938 -31.3% -33.9%
En el extranjero 333 385 371 15.7% 11.4%
Venta de programas y licencias 2,718 3,070 2,956 12.9% 8.7%
En México 293 337 325 15.0% 10.7%
En el extranjero 2,425 2,733 2,631 12.7% 8.5%
Sky 7,828 8,532 8,214 9.0% 4.9%
En México 7,059 7,706 7,419 9.2% 5.1%
Pago por evento 106 106 102 0.2% -3.5%
Comercialización de canales 135 159 153 17.8% 13.4%
Filiales en el extranjero 529 561 540 6.2% 2.2%
Cable y telecomunicaciones 8,165 9,404 9,054 15.2% 10.9%
Televisión de paga 3,659 4,056 3,905 10.9% 6.7%
Internet 1,805 2,261 2,177 25.2% 20.6%
Instalación del servicio 45 66 64 47.6% 42.1%
Pago por evento 34 16 15 -53.8% -55.5%
Comercialización de canales 212 207 199 -2.3% -5.9%
Telefonía 1,088 1,227 1,181 12.7% 8.5%
Telecomunicaciones 1,112 1,237 1,191 11.3% 7.1%
Otros de telecomunicaciones 62 109 105 76.5% 69.9%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 149 225 217 51.5% 45.9%
Otros negocios  3,628 3,734 3,595  2.9%  -0.9%
Revistas  1,505  1,352  1,302  -10.2%  -13.5%
Ventas en México  265  292  281  10.0%  5.9%
Ventas en el extranjero  448  353  340  -21.2%  -24.1%
Ingresos por publicidad en México  290  300  289  3.5%  -0.3%
Ingresos por publicidad  en el extranjero  496  400  385  -19.2%  -22.2%
Otros ingresos de revistas  7  8  7  8.1%  4.1%
Películas  173  315  303  82.2%  75.4%
Producción y distribución en México  118  173  166  45.8%  40.3%
Producción y distribución en el extranjero  27  30  29  11.2%  7.1%
Distribución por filiales en el extranjero  27  112  108  308.5%  293.3%
Eventos y espectáculos  579  524  505  -9.4%  -12.8%
En México  520  491  473  -5.6%  -9.1%
En el extranjero  59  33  32  -43.3%  -45.4%
Juegos y sorteos  968  1,066  1,026  10.1%  6.0%
Radio abierta  264  327  315  24.1%  19.5%
Distribución de publicaciones  139  150  144  7.5%  3.5%
En México  75  90  87  21.3%  16.8%
En el extranjero  65  59  57  -8.3%  -11.7%
Ventas netas por segmento  34,210  36,918  35,543  7.9%  3.9%
Operaciones intersegmento  -626  -650  -626  n. r. n. r.
Ventas netas  33,585  36,268  34,917  8.0%  4.0%
Utilidad de operación  8,345  7,851 7,558  -5.9%  -9.4%
Utilidad neta  3,745  3,826  3,684  2.2%  -1.6%
Empleados  34,210 36,918 n.r. n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Del segmento de televisión abierta.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 4,669 5,644 5,434 20.9% 16.4%
Servicio local 1,660 1,482 1,427 -10.7% -14.1%
Larga distancia 571 511 492 -10.5% -13.8%
Internet y video 480 645 621 34.4% 29.4%
Datos y redes 966 938 903 -2.9% -6.5%
Servicios integrados 497 1,187 1,143 138.8% 129.9%
Tráfico internacional 295 716 689 142.7% 133.7%
Otros 200 165 159 17.5% -20.6%
Utilidad de operación 2,848 -247 -238 n. r. n. r.
Utilidad neta 2,743  -447 -430 n. r. n. r.
Empleados 6,791 6,838 n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales 4,845 5,487 5,283 13.3% 9.1%
Video  2,911  3,062 2,948 5.2% 1.3%
Internet 1,040  1,230 1,184  18.3% 13.9%
Telefonía 606 623 600 2.8% -1.0%
Empresarial 248 531 511 114.1% 106.1%
Otros 42 42 40 0.0% -3.7%
Utilidad de operación 1,351 1,538 1,481 13.8% 9.6%
Utilidad neta 1,102 1,226 1,180 11.2% 7.1%
Empleados 12,656 13,678 n. r. 8.1% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 5,236 5,793 5,577 10.6% 6.5%
Televisión nacional  4,343 4,671 4,497 7.6% 3.5%
Azteca América 462 513 494 11.1% 7.0%
Derechos de programación 144 196 189 36.6% 31.5%
Otros segmentos 288 413 397 43.3% 37.9%
Utilidad de operación 959 920 886 -4.0% -7.6%
Utilidad neta 67 99 95 48.3% 42.7%
Empleados 4,167 4,069 n. r. -2.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cablevision_botonResultados de Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 4,021 4,675 4,501 16.3%  11.9%
Servicio digital (televisión) 1,175 1,235 1,189 5.1% 1.2%
Servicio de internet 655 879 846 34.2% 29.2%
Servicio de telefonía 385 461 443 19.6% 15.1%
Arrendamientos 388 452 435 16.7% 12.3%
Telecomunicaciones 1,101 1,226 1,180 11.3% 7.2%
Publicidad 58 75 72 28.1% 23.4%
Instalaciones 11 12 11 7.4% 3.4%
Otros  29 41 39 38.7% 33.5%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 218 295 284 35.4% 30.4%
Utilidad de operación 667 846 815 26.8% 22.1%
Utilidad neta 549  551 530 0.4% -3.4%
Empleados 4,932 4,273 n. r. -13.4& n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 438 423 407 -3.5% -7.1%
Utilidad de operación 69 23 22 -66.3% -67.5%
Utilidad neta -65 -56 -54 n. r. n. r.
Empleados 535 497 n. r. -7.1%  n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 26 27 26 4.5% 0.6%
Utilidad de operación -10 12 11 n. r. n. r.
Utilidad neta -14 6 6 n. r.  n. r.
Empleados 0 0 —–  —–  —–
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre de 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 9 de julio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Documentos de la aprobación de las reformas en telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 14, 2014

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Ceremonia de firma de los decretos de ley de la reforma de telecomunicaciones | Foto: Juan Carlos Morales, Presidencia de la República.

Finalmente el presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos correspondientes a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; así como otras reformas y adiciones a distintas leyes relacionadas. 

Puede consultar aquí los documentos básicos:

Presidencia de la República

Cámara de Senadores

Cámara de Diputados

•

Consulte también:

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Documentos de la aprobación de las reformas en telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de julio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Consultas en el Senado en torno a la reforma de telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 2, 2014

Antena_TV

A continuación le ofrecemos a los lectores de La Rueda de la Fortuna el texto completo (PDF) de las diferentes propuestas que se presentaron en las audiencias del Senado de la República sobre las reformas a las leyes que regulan las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

El dictamen

El dictamen

 •

Ponencias

2 de abril.- Eduardo Ruiz Vega, Representante de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).

2 de abril.- Víctor Gutiérrez Martínez, Representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

2 de abril.- José Antonio García Herrera, Vicepresidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC).

2 de abril.- Raúl Trejo Delarbre, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 2 de abril.- Ernesto Piedras, The Competitive Intelligence Unit (CIU).

3 de abril.- Luis Mancera de Arrigunaga, Televisa Telecom.

3 de abril.- Joaquín Balcarcel, Televisa.

3 de abril.- Miguel Calderón Lelo de Larrea, Telefónica Movistar.

3 de abril.- Ermilo Vázquez Lizarraga, AXTEL.

3 de abril.- Cristina Ruiz de Velazco, Nextel.

3 de abril.- Efrén Huerta Rodríguez, Grupo Fórmula.

3 de abril.- Raúl Sandoval Navarrete, NRM Comunicaciones.

3 de abril.- Carlos Sesma Mauleón, Grupo Multimedios-Milenio.

3 de abril.- José Luis Alverdi González, Grupo Imagen.

3 de abril.- Carlos Lara Sumano, Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

3 de abril.- Juan Octavio Pavón González, Red de Radiodifusoras TV Educativas y Culturales.

3 de abril.- Héctor Camero, Radio Comunitarias de México – AMARC.

3 de abril.- Agustín Ramírez Ramírez, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

3 de abril.- Ángel Martínez Chávez, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

3 de abril.- Melquiades Rosas Blanco, Red de Radios Comunitarias.

3 de abril.- Francisco González Garza, A Favor de lo Mejor.

4 de abril.- Judith Mariscal Avilés, Centro de Investigación y Docencia Económica, (CIDE).

4 de abril.- Clara Luz Álvarez, Observatel.

4 de abril.- Jorge Alberto Hidalgo, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)
Agustín Ramírez, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

4 de abril.- Francisco Guerrero – Universidad Anáhuac.

4 de abril.- María Elena Meneses – Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).

4 de abril.- José Fernández Santillán, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-CCM).

4 de abril.- José F. Otero, Signals Telecom Consulting.

4 de abril.- Juan Jung, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET).

4 de abril.- Leonardo Ramos, Asociación de Radiodifusores de Norteamérica (NABA).

4 de abril.- Francisco Campuzano Lamadrid, Asociación de Radiodifusores Independientes de México.

4 de abril.- Hugo Pereznegrón Meza, Sociedad de Autores y Compositores de México.

4 de abril.- Francisco Hernández Juárez, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

4 de abril.- Gustavo Noé Ríos, Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR).

 •

Documentos remitidos 

 •

Y además…

 •

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Consultas en el Senado en torno a la reforma de telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 28 de marzo de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ingresos de Televisa 2013

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 26, 2014

Actualización de la página 167 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•

Ingresos_Televisa_2013

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Ingresos de Televisa 2013» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 26 de junio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 23, 2014

cuartopoderActualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013
(Millones de pesos)

Lugar *

Empresa

País

Monto de
las ventas

Empleados

Actividad principal

32

↑

Grupo Televisa

México

$73,790.7

32,047

Televisión y telecomunicaciones

152

↑

Cinépolis e/

México

$13,721.1

20,191

Exhibición de películas

165

↓

TV Azteca

México

$12,058.1

4,167

Televisión

188

↑

Megacable Holdings

México

$10,279.3

12,656

Televisión por cable

230

↑

CIE-Ocesa

México

$7,256.3

1,458

Espectáculos

249

↓

Codere México

España

$6,481.1

7,550

Salas de juego

250

a/

Cinemex e/

México

$6,425.0

n. d.

Exhibición de películas

308

↑

Grupo Imagen

México

$4,312.0

1,998

Medios

416

↓

Grupo Santillana

España

$2,101.9

1,130

Impresos (libros)

494

↓

Impresora y Encuadernadora Progreso

México

$1,274.9

372

Impresos

x/

Grupo Radio Centro

México

$966.6

535

Radio
Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 20 de 2014.
* En la clasificación de Expansión. a/ No apareció en el listado anterior. x/ Salió del listado.
e/ Estimado n. d. No hay dato.

°••

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2012 ←

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2013 ←

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 23 de junio de 2014. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Accionistas de TV Azteca, 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 16, 2014

Actualización de la página 85 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•

Accionistas_TVAzteca_2014.

Conozca la lista desagregada de los principales accionistas:
.

Principales accionistas de TV Azteca
(Al 31 de marzo de 2014)
Nombre Participación en
el capital 1/

Azteca Holdings 2/

 53.3%

Ricardo Salinas Pliego

 8.3%

Forum Per Terra 2/

 3.1%

Otros y mercado de valores

 35.2%

TOTAL

 100.0%
1/ Se trata del capital pagado.
2/ Empresas controladas por Ricardo Salinas Pliego.
Fuente: elaboración propia con base en información de:

  • Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo
    con las disposiciones de carácter general aplicables a las
    emisoras de valores y a otros participantes del mercado,
    por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, p. 108.

*

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Accionistas de TV Azteca, 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 16 de junio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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