La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Operaciones de las televisoras mexicanas, 2015

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en mayo 24, 2016

cuartopoderActualización de la página 83 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•

Operaciones de las televisoras mexicanas, 2013-2015
(Millones de pesos)
Concepto 2013 2014 2015
Ingresos totales 1/ 84,395.3 91,514.7 100,412.7
Televisa 67,054.7 73,304.0 82,074.4
Publicidad 24,864.5 25,465.7 23,029.3
Venta de canales 3,263.6 2,854.4 3,595.4
Venta de programas y licencias 5,689.5 6,548.0 7,707.9
Sky 16,098.3 17,498.6 19,253.5
Cable y telecomunicaciones 2/ 17,138.8 20,937.3 28,488.3
TV Azteca 11,498.7 11,873.6 10,979.1
Televisión nacional 10,150.6 10,205.0 9,140.0
Azteca América 952.2 1,273.2 1,402.8
Derechos de programación 395.9 395.4 436.3
Magacable 5,789.6 6,282.4 7,302.1
Televisión por cable 5,789.6 6,171.4 6,844.0
Venta de canales 3/ 0.0 110.9 458.1
Televisión Tapatía
Televisión abierta 52.3 54.7 57.1
Reagrupado 84,395.3 91,514.7 100,412.7
Televisión abierta 4/ 35,067.4 35,725.4 32,226.5
Ventas en el extranjero 5/ 7,037.6 8,216.6 9,547.0
Venta de canales 6/ 3,263.6 2,965.3 4,053.5
Televisión por cable 7/ 22,928.4 27,108.7 35,332.3
Televisión satelital 8/ 16,098.3 17,498.6 19,253.5
1/ Se refiere únicamente a información de las empresas que la hacen pública y
únicamente incluye sus ingresos en el negocio de la televisión.
2/ Incluye los ingresos de telecomunicaciones.
3/ Operaciones de PCTV.
4/ Incluye “Publicidad” de Televisa, “Televisión nacional” de Televisión Azteca y “Televisión abierta” de
Televisión Tapatía.
5/ Incluye “Venta de programas y licencias” de Televisa y, “Ventas EU» (Azteca América) y “Derechos
de programación” de Televisión Azteca.
6/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa y de Megacable.
7/ Incluye “Televisión por cable” de Televisa y de Megacable.
8/ Incluye el segmento del mismo nombre de Televisa.
Corporación Tapatía de Televisión, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado
el 31 de diciembre de 2015, p. 5.
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2014, pp. 99, 104.
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2015, pp. 102, 107.
Megacable Holdings, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre
de 2014, p. 53.
Megacable Holdings, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre
de 2015, p. 62.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de
2014, p. 72.
Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de
2015, p. 75.

•

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Operaciones de las televisoras mexicanas, 2015» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 24 de mayo de 2016. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Accionistas de Televisa, 2016

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en mayo 11, 2016

Actualización de la página 82 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•
Televisa_accionistas_2016

•

Lista de los principales accionistas

Principales accionistas de Grupo Televisa, 2016
(Porcentajes)
Nombre Porcentaje
Familia Azcárraga 1/ 14.7%
William H. Gates 2/ 7.4%
BlackRock Inc.  2/ 5.0%
First Eagle Investment Management 2/ 5.4%
Mercado de valores y otros 67.5%
Totales 100.00%
1/ Al 31 de marzo de 2016.
2/ Al 31 de diciembre de 2015.
Fuentes: elaboración propia con base en información de
Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo
con las disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado
de valores, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, p. 146.

.

•

Véase también: Principales accionistas de Grupo Televisa, 2015.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Accionistas de Televisa, 2016» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 11 de mayo de 2016. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ingresos de Televisa 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en mayo 6, 2016

Actualización de la página 167 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•

 

Ingresos_Televisa_2014.png

•

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Ingresos de Televisa 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 6 de mayo de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Principales consejeros de Grupo Televisa, 2016

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en mayo 4, 2016

cuartopoderActualización de la página 169 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Consejo de administración elegido el 28 de abril de 2016

Nombre

Año de
nacimiento

Elegido para el consejo desde:

Notas
Emilio Fernando Azcárraga Jean 1968 Diciembre de 1990
Alberto Bailleres González 1931 Abril de 2004
Jon Feltheimer 1951 Abril de 2015
José Antonio Vicente Fernández Carbajal 1954 Abril de 2007
Roberto Hernández Ramírez 1942 Abril de 1992
Enrique Krauze Kleinbort 1947 Abril de 1996
Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez 1965 Abril de 2009
Fernando Senderos Mestre 1950 Abril de 1992
Enrique Francisco José Senior Hernández 1943 Abril de 2001
Michael Thomas Fries 1963 Abril de 2015
  • Presidente, Director General y Consejero de Liberty Global plc.
  • Miembro del Foro Económico Mundial.
  • Consejero de CableLabs.
  • Consejero de The Cable Center.
  • Consejero del Museo de Arte Contemporáneo de Denver.
  • Consejero de Denver Biennial of the Americas.
  • Consejero de la Alianza para la elección de la Educación y la Enseñanza para América.
Eduardo Tricio Haro 1963 Abril de 2012
David M. Zaslav 1960 Abril de 2015
Herbert A. Allen III* 1967 Abril de 2002
  • Presidente del Allen & Company LLC.
  • Miembro suplente del Consejo de Coca Cola Femsa.
Fuentes: elaborado con información de: Grupo Televisa, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, pp. 138-142.
Investigación directa.
Nota: Son los consejeros titulares nombrados en la asamblea general de accionistas del 28 de abril de 2016. Excluye a los consejeros que forman parte de la estructura de gestión de Grupo Televisa.
* Consejero suplente.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Principales consejeros de Grupo Televisa, 2016» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 4 de mayo de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2016

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en abril 27, 2016

Billete_2000 pesos_1985

En el primer trimestre del año, las empresas de medios que  han presentado sus resultados financieros reportan comportamientos encontrados. De un lado existen las compañías que registran un aumento de sus ventas y una recuperación de las ganancias; por otro, empresas como América Móvil (Telmex-Telcel), Televisa y TV Azteca, que enfrentan dificultades para elevar sus ventas –o de plano las ven reducidas– y una reducción en sus utilidades. 

Probablemente el caso más significativo sea el de  América Móvil, que ha sido afectada por los cambios de la regulación en México y registra una caída en sus ingresos en varios países en los que operan (valuados en monedas locales o en dólares).

Pero Grupo Televisa también vio reducidas sus ganancias, y no solamente por la caída en las ventas internas de publicidad para la televisión abierta –y en general, de publicidad en todo el país–, sino porque también enfrenta los embates de la reducción de sus ingreso en otros negocios (películas, circulación de revistas, juegos y sorteos y espectáculos). La situación no es más desfavorable gracias a los aumentos que siguen reportando los ingresos por los servicios de televisión de paga y de telecomunicaciones. Corporación Tapatía de Televisión, que solamente opera en la televisión abierta, también reporta una caída de ingresos y de utilidades.

Para Cablevisión la suerte está cada vez más marcada por su actividades en el campo de la telecomunicaciones, que le han permitido elevar sus ventas, aunque enfrenta problemas de rentabilidad.

En el caso de Axtel –quién depende en forma mayoritaria de las actividades tradicionales de telecomunicaciones–, la recuperación de las ventas se debe esencialmente al aporte de Alestra después de la fusión de las dos empresas, pero sus resultados fueron negativos.

Megacable, en sentido inverso, reporta un repunte en casi todas sus categorías, incluidas las utilidades, aunque el único segmento que se ha estancado es el de los ingresos de telefonía.

Para Televisión Azteca, el aumento de sus ventas se debe sobre todo al incremento de sus ingresos por las operaciones fuera del país, las operaciones de televisión en Estados Unidos y de fibra óptica en América del Sur. Los ingresos por sus operaciones en México reportan caídas, sen especial las ventas de publicidad. Así, Televisión Azteca reporta de nueva cuenta una pérdida en su resultado trimestral, aunque una poco menor a la del mismo periodo del año anterior.

Radio Centro, por su parte, logró una mejoría en prácticamente todos sus indicadores.

No existen razones para pensar que las tendencias contradictorias aquí descrita variarán significativamente a lo largo del año.

•

Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 1T 2015 1T 2016 1T 2016 r Variación nominal Variación real r
América Móvil  219,995 222,985  217,136  1.4% -1.3%
Grupo Televisa  19,859 21,741  21,171  9.5%  6.6%
Megacable Holdings  3,339  4,059  3.953  21.6%  18.4%
Axtel 2,415 3,620 3,525 49.9% 46.0%
Empresas Cablevisión 2,578 2,928 2,851 13.6% 10.6%
Televisión Azteca  2,545 2,861 2,786 12.4% 9.5%
Grupo Radio Centro  268 330 322 23.1% 19.9%
Corporación Tapatía de Televisión 14 14 14 0.0% -2.6%
Partidas informativas
AT&T México 3,528 9,701 9,446 175.0% 167.8%
Telefónica México  7,488 8,158 7,944 8.9% 6.1%
Telesites 1,237 1,204
Maxcom Telecomunicaciones 626 544 530  -13.0% -15.3%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Canales de televisión de paga, 2015

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en marzo 29, 2016

cuartopoder

Como ya es una costumbre, los grandes proveedores de Estados Unidos (Timer Warner, 21st. Century Fox, Viacom) son los principales proveedores de señales en el país. No obstante, los grupos nacionales, Televisa y Megacable también fortalecen su posición como suministradores de canales de paga.

•

Actualización de la página 69 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

•

Canales de televisión de paga, 2015

Grupo Red / Canal
Extranjeros
Más de diez canales
Time Warner
[Estados Unidos]		 HBO Latin America

  • Cinemax Oeste
  • HBO Family Este
  • HBO Family Oeste
  • HBO Plus Este
  • HBO Plus Este
  • HBO Plus Oeste
  • HBO Signature
  • HBO-Oeste
  • HBO-Este
  • HBO2 Este
  • Max Este
  • Max Prime Este
  • Max Prime Oeste
  • Max UP

Turner

Turner (Claxson)

Warner Bros.
21st Century Fox
[Estados Unidos]		 Fox Entertainment Group

Fox Latin American Channel

  • Baby TV
  • Canal Fox
  • Fox Life
  • FX
  • Mundo Fox
  • Fox Sports
  • Fox Sports 2
  • Fox Sports 3
  • Cinecanal Oeste
  • Cinecanal Prime
  • Fox Action Este
  • Fox Action Oeste
  • Fox Cinéma
  • Fox Classics
  • Fox Comedy
  • Fox Family Este
  • Fox Family Oeste
  • Fox Movies
  • Fox1 Este
  • Fox1 Oeste
  • The Film Zone Oeste

NGC Network International
Viacom
[Estados Unidos]		 MTV Networks
Discovery Communications
[Estados Unidos]		 Discovery Networks LA
De cinco a diez canales
AMC Networks Inc.
[Estados Unidos]		 AMC Networks International Latin America

Otros
The Walt Disney Company
[Estados ]
NBC Universal Global Networks (Comcast)
[Estados Unidos]
New Frontier Media
[Estados Unidos]
  • Juicy <contenido adulto>
  • Manhandle <contenido adulto>
  • Quickies <contenido adulto>
  • Real <contenido adulto>
  • Xtsy <contenido adulto>
Tres y cuatro canales
British Broadcasting Corporation (BBC)
[Gran Bretaña]
Organización Cisneros
[Venezuela]		 Playboy TV Latin America & Iberia

  • For Man <contenido adulto>
  • Playboy TV LA <contenido adulto>
  • Sextreme <contenido adulto>
  • Venus <contenido adulto>
A&E Television Networks
[Estados Unidos]
Dos canales
Atresmedia
[España]
China Central Television
[China]
Corporación Radio y Televisión Española (Público)
[España]
Deutsche Welle (Público)
[Alemania]
Sony Pictures Entertainment
[Japón]
Un canal
A&E Television Networks y Sony Pictures Entertainment
[Estados Unidos]
Arirang TV & Radio (Público)
[República de Corea]
Bloomberg
[Estados Unidos]
Bloomberg – El Financiero
[Estados Unidos]
C Music Entertainment
[Gran Bretaña]
Caracol Televisión América
[Colombia]
Compañía de Radio-Televisión de Galicia (Público)
[España]
El Sembrador Ministries
[Estados Unidos]
Eternal Word Television Network
[Estados Unidos]
Eurochannel
[Estados Unidos]
FriendFinder Networks
[Estados Unidos]
Gobierno de Qatar
[Qatar]		 Qatar Media Corporation
Grupo Mediapro
[España]
Hemisphere Media Group
[Estados Unidos]
HSM Group
[Argentina]
Image Diffusion International (IDI)
[Canadá]
LFP Broadcasting
[Estados Unidos]
Mark Cuban, AEG, Ryan Seacrest Media, Creative Artists Agency (CAA), CBS
[Estados Unidos]
MaxMedia
[Colombia]
  • Trendy Channel
National Basketball Association (NBA)
[Estados Unidos]
National Football League (NFL)
[Estados Unidos]
NHK (Público)
[Japón]
Nueva Televisora del Sur
[Venezuela]
Organización Ardila Lülle (RCN)
[Colombia]
Organizações Globo (Rede Globo TV Internacional
[Brasil]
Outdoor Channel Holdings
[Estados Unidos]
Private Media Group
[España]
Public Broadcasting Service (Público)
[Estados Unidos]
Radiotelevisione Italiana-RAI (Público)
[Italia]
Seventh-day Adventist Church
[Estados Unidos]
SOCEMIE
[Francia]
Stingray Digital Group
[Canadá]
Sun Channel Television
[Venezuela]
TBN Enlace
[Costa Rica]
Telefónica
[España]
Televisión Nacional de Chile (Público)
[Chile]
TV5 Monde (Público)
[Francia]
Total de canales extranjeros = 163
Mexicanos
Varios canales
Grupo Televisa Sky

  • Canal Aniversario
  • Local News
  • Local View
  • Local View 2
  • Local View 3
  • Sky One
  • Sky Sports 1

Telesistema

Televisa Networks
Megacable Holdings

TVC

  • Pánico
  • Pánico (Delay)
  • TVC
  • TVC (Delay)
  • TVC Cine Mexicano
  • TVC Cine Mexicano (Delay)
  • TVC Deportes
  • TVC Deportes (Delay)
  • TVC Platino
  • TVC Platino (Delay)
  • TVC Platino 2
  • TVC Platino 2 (Delay)
TV Azteca AZ TV de Paga

Otros
Grupo Multimedios Multimedios TV
MVS Comunicaciones MVS Televisión
Capital Media
Instituto Politécnico Nacional (Público)
Televisión Educativa (Público)
Un canal
América Móvil
AYM Sports
Burillo Azcárraga
Congreso de la Unión (público)
Dirección de Televisión Estatal y Radio Nuevo León (público)
Grupo Empresarial Ángeles
Grupo Fórmula
Grupo Hevi
Grupo Televisa
KW Entertainment
Sistema de Radio y Televisión del Gobierno del DF (Público)
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (Público)
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (Público)
Sistema Público de Radiodifusión (Público)
Suprema Corte de Justica (Público)
Televisión Metropolitana (Público)
Universidad Autónoma de Nuevo León (Público)
Universidad de Guadalajara (Público)
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM (Público)
Uno más Uno
Vibra TV
N. D.
  • Banda Ancha TV
N. D.
N. D.
Total de canales mexicanos = 107
Otros canales
N. D.
  • Arts
N. D.
N. D.
  • Latin America Sports
N. D.
  • Promo TV
N. D.
N. D.
  • Secrets <contenido adulto>
N. D.
  • TR
N. D.
  • TV Hot <contenido adulto>
N. D.
  • Vextremo <contenido adulto>
N. D.
  • Zoo Moo
Total de otros canales = 10
Gran total de canales distribuidos = 280
Metodología: se tomaron en cuenta las guías oficiales de programación de las redes Axtel TV (Ciudad de México), Cablevisión Monterrey, Dish (nacional), Izzi Telecom (Ciudad de México), Megacable (Guadalajara), Total Play (Ciudad de México) y Sky (nacional). Se incluyen todos los canales que están considerados, cuando menos una vez, en todas estas redes. No se consideraron los canales en HD
Fuentes:
Axtel, Axtel TV. Disponible en:
Paquetes: http://axtel.mx/residencial/axtel-tv/paquetes.
Canales adicionales: http://axtel.mx/residencial/axtel-tv/servicios-tv/modulo-de-canales-adicionales.
Fecha de consulta: 23 de diciembre de 2015.
Cablevisión Monterrey, Guía de canales. Disponible en: http://goo.gl/MpcBev. Fecha de consulta: 25 de diciembre de 2015.
Dish, Paquetes. Disponible en: https://www.dish.com.mx/#!/site/paquetesdish. Fecha de consulta: 24 de diciembre de 2015.
Izzi Telecom, Guía de programación Izzi TV. Disponible en: https://www.izzi.mx/webApps/entretenimiento/guia. Fecha de consulta: 24 de diciembre de 2015.
Megacable, Televisión por cable. Disponible en: http://www.megacable.com.mx/tv_canales.html. Fecha de consulta: 25 de diciembre de 2015.
Total Play, Guía de canales, Frecuencia de canales. Disponible en: http://www.totalplay.com.mx/pdf/canales/frecuencias.pdf. Fecha de consulta: 25 de diciembre de 2015.
Sky. Investigación directa. Fecha de consulta: 23 de diciembre de 2015.

•

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Canales de televisión de paga, 2015» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 29 de marzo de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Evolución de la economía convergente: resultados de 2015

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en marzo 14, 2016

Por Francisco Vidal Bonifaz.
PIB Nal_peryrev

.

El desarrollo desigual es el signo que caracterizó el desenvolvimiento de la economía convergente durante 2015. En un extremo, las telecomunicaciones, reportando una expansión del 11.1% y en el otro, el procesamiento de información servicios ligados al internet, con una caída de 4.9 por ciento.

En general, el PIB los medios de comunicación registró un mediocre avance de 1.9%, pero a su interior se reportan, también, importantes desigualdades.

La televisión y la radio salieron mejor librados de la tendencia hacia una lenta expansión e incluso registraron una importante recuperación de 6.3%, mientras que la producción de periódicos y revistas y la de cine, video y música tuvieron que enfrentar una reducción absoluta de su actividad.

Las telecomunicaciones, con todo y su reforma, se expandieron con rapidez, pero sin que signifique su marca más alta en los últimos años. Tómese en cuenta que el PIB de las telecomunicaciones creció 18.3% en 2012 y 22.6% en 2007.

No existen elementos para presumir que durante 2016 estas tendencias sufrirán grandes ajustes. Sin embargo, no sería remoto que las telecomunicaciones y la radio y televisión reduzcan la velocidad de su expansión y que las demás industrias reporten un mediocre desempeño, acorde con las expectativas de una discreto avance de la economía nacional durante este año.

•

Evolución de la economía nacional y convergente
(variación anual)
Concepto 2014 /
2013		 2015/
2014
PIB nacional 2.3% 2.5%
PIB economía convergente 1/ 0.2% 10.1%
 > Medios masivos 2/  -0.8%  1.9%
 – Periódicos, revistas y libros 0.2% -0.9%
 – Radio y televisión -3.0% 6.3%
 – Cine, video y música  0.3% -0.6%
 – Internet 6.4% -4.9%
 – Otros servicios de información 10.8% 4.6%
 > Telecomunicaciones  0.3% 11.1%
Fuente: elaborado con información del Banco de Información Económica del INEGI.
1/ Comprende a los medios masivos y las telecomunicaciones. Clasificada como
“Información en medios masivos”  en el sistema de contabilidad nacional.
2/ Suma a: impresos, radio y televisión; cine, video y música, internet y otros
servicios de información.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Evolución de la economía convergente: resultados de 2015» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 14 de marzo de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios en 2015

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 16, 2016

Euros 500

El año de 2105 será recordado como uno en el que predominó el ajuste en las operaciones de las más importantes empresas de medios y telecomunicaciones del país.

El acelerado cambio tecnológico, el ajuste en las costumbres de los consumidores y los cambios en la regulación a las actividades –léase reformas–, contribuyeron a extender esos ajustes.

Por ejemplo, para Telmex —América Móvil— estos ajustes provocaron que sus ingresos en México se redujeran de nueva cuenta y que en términos globales resienta una caída de sus utilidades. Ahora incluso, si bien México sigue representando la principal fuente de recursos (30%), Brasil y Estados Unidos representan ya territorios en donde se generan otra tercera parte de los ingresos de la compañía.

En el caso de Televisa, la expansión de sus negocios de telecomunicaciones –acceso a internet y telefonía– junto con el de la televisión de pago, le ha permitido contrarrestar la caída por ingresos de publicidad (12.4%) e incluso reportar un importante aumento de sus utilidades.

Megacable y Cablevisión (la división de telecomunicaciones alámbricas de Televisa), vivieron un importante aumento de sus ventas y de utilidades, gracias al desarrollo del triple play, es decir la oferta conjunta de televisión de paga, acceso a internet y telefonía.

No es este el caso de Televisión Azteca que, careciendo de un importante segmentos de telecomunicaciones, se ha enfrentado a una contracción de sus ventas internas en el mercado publicitario (12.8%), lo que llevó a acumular perdidas a lo largo de 2015.

Una situación similar enfrentó Corporación Tapatía de Televisión, con ingresos prácticamente invariables y pérdidas a lo largo de 2015.

Dentro del sector de los medios tradicionales, Grupo Radio Centro incrementó sus ingresos gracias a la fusión de empresas radiofónicas, pero aún así, no fue suficiente para amortiguar las pérdidas que arrojó el fallido intento de participar en la subasta por nuevos canales de televisión.

En el caso de Axtel, estos ajustes repercutieron en un nuevo reporte de pérdidas anuales, en buena medida como consecuencia de la reducción de sus ingresos. Para esta empresa se abre una nueva perspectiva a partir de este año en vista de que acaba de fusionarse con Alestra.

Ventas agregadas
(millones de pesos)
Concepto 12M 2014 12M 2015 12M 2015 r Variación nominal Variación real r
América Móvil 883,832 894,217 870,533 1.2% -1.5%
Grupo Televisa  80,118  88,052  85,720  9.9%  7.0%
Megacable Holdings  11,504 14,557  14,172  26.5%  23.2%
Televisión Azteca  12,921  12,859  12,518  -0.5%  -3.1%
Empresas Cablevisión  9,767  11,065  10,772  13.3%  10.3%
Axtel 10,597 10,150 9,881 -4.2% -6.8%
Grupo Radio Centro  986  1,302  1,267  31.9%  28.5%
Corporación Tapatía de Televisión 55  57  56  4.5%  1.7%
Partidas informativas
Telefónica México 29,113 31,409  30,578  7.9% 5.0%
AT&T México n. d. 30,989
Telesites n. d. 4,231
Maxcom Telecomunicaciones 2,690 2,369 2,306 -11.9% -14.3%
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Inflación de los productos mediáticos, 2015

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 3, 2016

Inflacion_periodicos_revistas_2015Por Francisco Vidal Bonifaz.

Los precios y tarifas de los bienes y servicios mediáticos reportaron una alza menor que la inflación general durante 2015.

La única excepción a esta tendencia que reinó el año pasado fue el de los bienes mediáticos más tradicionales, como los precios de los periódicos y, notoriamente, de las revistas. Pese a todo, no existe indicios que de exista una recuperación en ambas actividades, todo los contrario.

Las tarifas publicitarias también reportaron una alza mayor a la de la inflación, como ya es costumbre en los últimos años.

Todos los precios de los accesorios mediáticos reportaron un incremento menor al de la inflación general e incluso una pequeña caída, como fue en el caso de los de las computadoras.

La modificación de los televisores como producto de la entrada de la tecnología digital, se registró en un ambiente de estabilidad en sus precios, de acuerdo con la información del INEGI.

Las tarifas de los servicios, más expuestas a los ajustes que introdujo la llamada reforma de telecomunicaciones, registraron pequeñas alzas, inferiores al alza general de los precios de la economía. Como uno de los frutos de la reforma mencionada resalta la caída absoluta en las tarifas de la telefonía fija y la importante caída en el caso de la telefonía móvil.

Ahora, los bienes y servicios mediáticos estarán sujetos a las presiones de la depreciación cambiaria. Es posible que algunos de ellos, como televisores y otros equipos importados, empiecen a reportar alzas en sus precios, pero incluso los sectores tradicionales, pueden verse obligados a elevar sus precios como consecuencia del encarecimiento de sus insumos importados.

En caso de no aumentar su precios y tarifas, es posible que en varias actividades mediáticas se reporte una caída de sus margen de ganancia, lo que podría constituir un problema adicional a algunas actividades, como las tradicionales –periódicos y revistas– ya de por sí golpeadas por el cambio tecnológico y en las costumbres de los usuarios de la información.

•

Evolución de los precios de los bienes y servicios mediáticos, diciembre 2015
(variaciones expresadas en porcentajes)
Concepto Inflación
del mes		 Inflación
acumulada 1/		 Inflación
anual 2/
Índice general 0.41% 2.13% 2.13%
Accesorios
Computadoras -0.30% -0.99% -0.99%
Televisores -1.78% 0.37% 0.37%
Equipos y reproductores de audio -0.89% 0.90% 0.90%
Reproductores de video -1.95% 2.02% 2.02%
Servicios
Televisión de paga 0.17% 1.07% 1.07%
Cine 0.21% 1.88% 1.88%
Servicio de internet 0.16% 1.83% 1.83%
Telefonía móvil -4.01% -16.82% -16.82%
Bienes
Periódicos -0.12% 2.44% 2.44%
Revistas 1.79% 7.04% 7.04%
Películas, música y videojuegos 0.38% -0.06% -0.06%
Partidas informativas
Publicidad y actividades conexas 3/ 0.00% 3.54% 3.54%
Telefonía local fija o.00% -4.16% -4.16%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nueva base, segunda quincena de diciembre de 2010 = 100.
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/default.aspx/.
1/ Durante el año 2015.
2/ Respecto al mismo mes de 2014.
3/ El cálculo se realizó sobre la base del nuevo índice de precios productor, junio de 2012= 100.

°

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Inflación de los productos mediáticos, 2015» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 3 de febrero de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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2016: una nueva etapa en el mercado audiovisual mexicano

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 20, 2016

Foto | Wikimedia Commons.

Foto | Wikimedia Commons.

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Varios hechos indican que la reorganización del mercado audiovisual, incluido el de la televisión, está por entra a una nueva etapa.

La evidencia más inmediata es la conversión de las estaciones principales de televisión del país a la tecnología digital y que transmiten bajo este protocolo desde el 31 de diciembre pasado. Se trata de 537 estaciones que cubren todo el país.

Por lo pronto, esta conversión, que excluye a las estaciones de baja potencia y algunas permisionadas –básicamente del sector público—, a lo que habría que añadir que no toda la población pudo convertir sus receptores a la nueva tecnología, implicará una caída adicional en la audiencia –o rating—de la televisión abierta.

Aunado a ello, es probable que en los próximos meses comience a operar la cadena de televisión abierta del Grupo Imagen, lo que implicará un presión adicional al mercado publicitario de ese segmento que, de por sí, muestra una tendencia declinante.

Por si fuera poco, el Instituto Federal de Telecomunicaciones piensa realizar otra subasta de señales abiertas,  lo que elevará todavía más la oferta de opciones en la televisión abierta. Ante este panorama, han aparecido informaciones sobre despidos y ajustes en la programación de Televisa y TV Azteca.

La televisión de paga es otro segmento relevante del mercado audiovisual. En este caso la fusión entre Axtel y Alestra ha fortalecido a una opción que, de por sí, ya da el servicio a más de 100 mil suscriptores (Axtel TV).

El tercer elemento es el avance de los servicios bajo demanda y asincrónicos, los llamados OTT –por sus siglas en inglés— que avanzan sin obstáculo entre los usuarios nacionales. Además del millón de suscriptores que mantiene Netflix en el país, se ha sumado la oferta de Clarovideo –filial de América Móvil— y recientemente HBO anunció el lanzamiento de su servicio en el país en alianza con Dish México.

Es posible que, más temprano de lo esperado, el usuario mexicano comience a cancelar su suscripción a la televisión de paga y se conforme con el servicio bajo demanda (OTT), aunado al de la televisión abierta digital.

En el propio ámbito de la televisión de paga es posible que en adelante se vivan ajustes adicionales. Todavía está pendiente la posibilidad de que América Móvil –por medio de Telmex—reciba autorización para proveer este servicio, lo que podría modificar la composición de la oferta en este mercado dominado por Televisa, Magacable y Dish México.

Además, si Telefónica de España adquiere los activos latinoamericanos de AT&T en la televisión de paga, la empresa española se convertiría automáticamente en socia de Televisa en Sky, su servicio de televisión satelital o, en caso de que Sky quede en manos exclusivas de Televisa, podrá transformar en el tercer competidor en el segmento de televisión satelital del país.

En síntesis: durante 2016 se agudizarán las tendencias a una mayor competencia por los ingresos, especialmente los publicitarios en le mercado audiovisual, la sustitución de tecnologías –ganando terreno los servicios bajos demanda (OTT)— y por nuevos acuerdos y fusiones entre diversas compañías.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «2016: una nueva etapa en el mercado audiovisual mexicano» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 20 de enero de 2016. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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