La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2015

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en abril 20, 2015

Grafica acciones

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America_Movil_botonResultados de América Móvil
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015r Variación nominal Variación realr
México 67,829 66,562 64,537 -1.9% -4.9%
Telefonía móvil 43,920 43,084  41,774 -1.9% -4.9%
Telefonía fija y otros 26,128 24,938 24,179 -4.6% -7.5%
Operaciones intersegmentos -2,219 -1,460 -1,416 n. r. n. r.
Argentina, Uruguay y Paraguay 8,895 11,612 11,259 30.6%  26.6%
Brasil 48,096 47,193 45,758 -1.9% -4.9%
Chile 4,374 4,246 4,117 -2.9% -5.9%
Colombia 18,295 17,272 16,747 -5.6%  -8.5%
Ecuador 5,626 6,130 5,943  9.0% 5.6%
Perú 5,962  6,644  6,442 11.4% 8.0%
América Central y El Caribe 12,853  14,905  14,452 16.0% 12.4%
Estados Unidos 21,961  27,149  26,324 23.6% 19.9%
Austria, Belarús y Bulgaria 17,929 16,827 16,316  -6.1% -9.0%
Otros 1,612 1,494  1,449  -7.3% -10.1%
Ingresos totales 213,431 220,036  213,343  3.1% 0.0%
Utilidad de operación 40,393 37,714 35,567 -6.6% -9.5%
Utilidad neta 14,215 8,227 7,977 -42.1% -43.9%
Activos totales 1,018,223 1,218,880  1,181,806 19.7% 16.1%
Pasivos totales 807,399 1,008,685 978,004  24.9% 21.1%
Empleados 172,433 189,935  ———– 10.2% n. r.
Partidas informativas*
Voz móvil 63,251  62,518 60,616 -1.2% -4.2%
Voz fija 26,748 26,944 26,125 0.7% -2.3%
Datos móviles 43,297 56,221 54,511 29.8% 25.9%
Datos fijos 21,947 25,894 25,106 18.0% 14.4%
Televisión de paga 16,145 16,989 16,472 5.2% 2.0%
Otros servicios 24,051 31,470 30,513 30.8% 26.9%
Ingresos totales 195,439 220,036 213,343 12.6% 9.2%
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Nota: supone, para fines comparativos, que América Móvil controlaba Telekom Austria desde el año pasado, salvo para la información de: Activos y Pasivos totales, Empleados y las Partidas informativas.

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Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015r Variación nominal Variación realr
Publicidad 4,553 4,624 4,483 1.6% 1.5%
Venta de publicidad en México 4,453 4,515 4,377 1.4% -1.7%
Venta de publicidad en el extranjero 64  67 65 5.1% 1.9%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 36 42 41 17.3% 13.8%
Venta de canales 688 822 797 19.4% 15.8%
En México 490 585 567 19.5% 15.8%
En el extranjero 198 237 230 19.3% 15.7%
Venta de programas y licencias 1,401 1,575 1,527 12.4% 9.0%
En México 167 143 138 -14.7% -17.3%
En el extranjero 1,234 1,433 1,389 16.1% 12.6%
Sky (televisión satelital) 4,199 4,622 4,481 10.1% 6.7%
En México 3,786 4,188 4,061 10.6% 7.2%
Pago por evento 47 47 45 -0.2% -3.2%
Comercialización de canales 83 80 78 -3.2% -6.1%
Filiales en el extranjero 284 307 298 8.3% 5.0%
Cable y telecomunicaciones 4,601 6,714 6,510 45.9% 41.5%
Televisión de paga 2,011 3,016 2,925 50.0% 45.5%
Internet  1,103 1,594 1,546 44.5% 40.1%
Instalación del servicio 35 15 15 -55.6% -56.9%
Pago por evento 12 11 10 -7.9% -10.7%
Comercialización de canales 105 105 102 0.4% -2.7%
Telefonía 602 817 792 35.7% 31.5%
Telecomunicaciones  585 945 916 61.5% 56.6%
Otros de telecomunicaciones 42 83 81 96.6% 90.6%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 106 127 124 20.2%  16.5%
Otros negocios  1,787 1,918 1,853 7.3% 3.7%
Revistas 585 558 534 -4.6% -8.7
Ventas en México 134 115 111 -14.3% -16.9%
De filiales en el extranjero 180 167 162 -7.1% -10.0%
Ingresos por publicidad en México 108 121 117 11.3% 8.0%
Ingresos por publicidad  en el extranjero 159 148 144 -6.7% -9.5%
Otros ingresos de revistas 4 7 7 76.6% 69.9%
Películas 162 153 149 -5.2% -8.0%
Producción y distribución en México 147 130 126 -11.8% -14.5%
Producción y distribución en el extranjero 14 1 1 -90.3%  -90.6%
Distribución por filiales en el extranjero 0 22 22 n. r. n. r.
Eventos y espectáculos 306 354 343 15.9% 12.3%
En México 303 345 335 13.9% 10.5%
En el extranjero 2 9 8 259.1% 248.2%
Juegos y sorteos 535 607 589 13.6% 10.2%
Radio abierta 135 177 171 30.6% 26.6%
Distribución de publicaciones 65 69 67 5.7% 2.5%
En México 35 49 47 39.2% 35.0%
De filiales el extranjero 30 20 19 -33.5% -35.5%
Ventas netas por segmento 17,229 20,276 19,659 17.7% 14.1%
Operaciones intersegmento -305 -416 -404 36.4% 32.3%
Ventas netas 16,924 19,859 19,255 17.3% 13.8%
Utilidad de operación 2,984 4,810 4,664 61.2% 56.3%
Utilidad neta 1,184 1,803 1,748 52.3% 47.7%
Activos totales 193,690 242,891 235,503 25.4% 21.6%
Pasivos totales 113,742 153,208 148,548 34.7% 30.6%
Empleados 33,967 42,041 n. .r. 24.8% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales 2,696 3,339 3,237 23.8% 20.1%
Video 1,535 1,692 1,640 10.3% 6.9%
Internet  591 789 765 33.5% 29.4%
Telefonía 305 335 324 9.7% 6.4%
Empresarial 242 499 483 105.9% 99.6%
Otros  20 21 20 4.7% 1.5%
Canal de televisión de paga (Videorola) 3 4 4 7.4% 4.1%
Utilidad de operación  795 1,111 1,077 39.7% 35.5%
Utilidad neta 608 809 784 33.1% 29.0%
Activos totales 22,912 26,421 25,617 15.3% 11.8%
Pasivos totales 6,913 7,610 7,379 10.1% 6.7%
Empleados 13,323 15,117 n. r. 13.5% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Cablevision_botonResultados de Izzy Telecom (Cablevisión)
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 2,278 2,578 2,500 13.2% 9.8%
Servicio de video (televisión) 596   630 611 5.8% 2.6%
Servicio de internet  444 543 527 22.2% 18.5%
Servicio de telefonía 236 232 225 -1.5% -4.5%
Arrendamientos 225 254 246 12.9% 9.5%
Telecomunicaciones 614 684 664 11.4% 8.1%
Publicidad 31 40 39 28.3% 24.4%
Instalaciones 6 3 3 -48.7% -50.3%
Otros 20 27 26 35.9% 31.8%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 106 165  160 55.2% 50.5%
Utilidad de operación 361 472 458 30.7% 26.7%
Utilidad neta 236 258 250 9.3% 6.0%
Activos totales 17,819 18,643 18,076 4.6% 1.4%
Pasivos totales 6,514 5,948   5,767 -8.7% -11.5%
Empleados 2,986 5.606 ——— 87.7% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 2,541 2,545 2,468 0.2% -2.9%
Televisión nacional 1,933 1,847 1,791 -4.5% -7.4%
Azteca América 314 329 319 4.8% 1.6%
Derechos de programación 112 131 127 17.2% 13.7%
Otros segmentos 182 239 232 31.4% 27.4%
Utilidad de operación 296 110 107 -62.7% -63.8%
Utilidad neta -178 -676 -655 280.4% 268.9%
Activos totales 38,087 39,557 38,354 3.9% 0.7%
Pasivos totales 26,018 28,106 27,251 8.0% 4.7%/
Empleados 4,746 4,596 n. r. -3.2% n. r.
Partidas informativas*
Ventas netas 2,541 2,545 2,468 0.2% -2.9%
Ventas domésticas de publicidad 2,227 2,117 2,053 -4.9% -7.8%
Azteca América 269 284 275 5.6% 2.4%
Ventas de contenido a otros países 26 58 56 123.1% 116.3%
Azteca Guatemala y Azteca Honduras 10 14 14 40.0% 35.7%
Azteca Comunicaciones Colombia 9 72 70 700.0% 6755.7%
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
* Televisión Azteca suele variar, con cierta consistencia, los criterios de agrupación de sus resultados. Ofrecemos esta información adicional que puede ayudar a tener una mejor perspectiva de las operaciones de la empresa.

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Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 2,971 2,416 2,343 -18.7% -21.1%
Servicio local 746 839 813 12.4% 9.0%
Larga distancia 260 0 0 n. r. n. r.
Internet y video 315 355 345 12.8% 9.4%
Datos y redes   464 491 476 5.8% 2.6%
Servicios integrados 760 538 522 -29.2% -31.3%
Tráfico internacional 344 133 129 -61.4% -62.6%
Otros 81 60 58 -26.3% -28.6%
Utilidad de operación -148 818 793 n. r. n. r.
Utilidad neta -260 176   171 n. r. n. r.
Activos totales  19,955 21,890 21,224 9.7% 6.4%
Pasivos totales 12,670 15.972 15,486 26.1% 22.2%
Empleados 7,114 7,217 ——– 1.4% ——-
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 197 268 260 36.0% 31.8%
Utilidad de operación -7 87 84 n. r. n. r.
Utilidad neta -65 29 28 n. r. n. r.
Activos totales  1,665 3,009 2,918 80.8% 75.3%
Pasivos totales 354 1,497 1,452 322.6% 309.7%
Empleados 529 434 421 -18.0% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 3M 2014 3M 2015 3M 2015 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos  13 14 14 9.2% 5.9%
Utilidad de operación 7 9 9 32.6% 28.6%
Utilidad neta  5 4 4 -2.2% -5.2%
Activos totales 340 322 312 -5.2% -8.1%
Pasivos totales 300 266 258 -11.4% -14.1%
Empleados 0 0 —–  —–  —–
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

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Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2015» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 20 de abril de 2015. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ventas de empresas latinoamericanas de medios, 2013

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 19, 2015

Actualización de la página 52 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2013
(millones de dólares)
Empresa País Ventas Var. %
2012 2013
Globo Brasil 6,504 6,780 4.2%
Grupo Televisa México 5,264 5,779 9.8%
Grupo Clarín Argentina 2,491 2,592 4.1%
Grupo Abril Brasil 1,523 1,191 -21.8%
Grupo Saraiva Brasil 1,032 1,045 1.3%
Televisión Azteca México 955 944 -1.2%
Megacable Holdings México 682 805 18.0%
CIE México 510 568 11.4%
Caracol Televisión Colombia 337 377 11.9%
RCN Televisión Colombia 341 332 -2.6%
O Estado de S Paulo Brasil 366 304 -16.9%
Empresa Editora El Comercio Perú 277 280 1.1%
Canal 13 Chile 181 163 -10.1%
Televisión Nacional de Chile (TVN) Chile 161 150 -7.0%
Chilevisión Chile 123 116 -5.0%
Grupo La Nación  1/ Costa Rica 140 138 -1.4%
Megavisión Chile 71 74 4.9%
Grupo Radio Centro México 78 76 -2.6%
Informativas: otras empresas que transmiten sus contenidos en español
Grupo Prisa España 3,424 3,620 5.7%
Univision Communications EU 2,442 2,627 7.6%
ONO España 2,021 2,122 5.0%
ATRESMEDIA (Grupo Antena 3) España 952 1,102 15.8%
Vocento España 767 704 -8.2%
Spanish Broadcasting System EU 140 154 10.0%
1/ A septiembre.
Fuente: elaborado con información de las compañías.
América Economía, Las 500 mayores empresas del Perú 2013, http://goo.gl/AZjnmw.
América Economía, Las 500 mayores empresas de Chile, Ranking 2013, http://goo.gl/FI3m0v.
Ekos Negocios, Guía de negocios Ecuador, http://goo.gl/9LO89.
Valor Económico, 1000 maoires empresas, http://goo.gl/PFMzvG.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Ventas de empresas latinoamericanas de medios, 2013» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 3 de noviembre de 2013. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en octubre 25, 2014

Grafica acciones
.

America_Movil_botonResultados de América Móvil
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014r Variación nominal Variación realr
México 204,023 205,200 197,378 0.6% -3.3%
Telefonía móvil 131,972 132,181 127,142 0.2% -3.7%
Telefonía fija y otros 78,038 79,090 76,075 1.3% -2.5%
Operaciones intersegmentos -5,987 -6,071 -5,840 1.4% -2.5%
Argentina, Uruguay y Paraguay 30,140 28,492 27,406 -5.5% -9.1%
Brasil 143,547 154,812 148,910 7.8% 3.7%
Colombia 54,432 56,320 54,173 3.5% -0.5%
Chile 14,965 12,708 12,224 -15.1% -18.3%
Ecuador 16,000 16,113 15,498 0.7% -3.1%
Perú  16,943 18,510 17,804 9.2% 5.1%
América Central y El Caribe 36,188 36,763 35,361 1.6% -2.3%
Estados Unidos 56,238 63,700 61,272 13.3% 9.0%
Austria 53,146 54,695 52,610 2.9% -1.0%
Otros 9,590 7,217 6,942 -24.7% -27.6%
Ingresos totales 635,212 654,528 629,577 3.0% -0.9%
Utilidad de operación 122,760 118,712 114,187 -3.3% -7.0%
Utilidad neta 58,931 43,570 41,909 -26.1% -28.9%
Empleados 161,250 189,737  n. r. 17.7% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.
Nota: supone, para fines comparativos, que América Móvil controlaba Telekom Austria desde el año pasado.

•

Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014r Variación nominal Variación realr
Publicidad 16,546 16,833 16,191 1.7% -2.1%
Venta de publicidad en México 16,338 16,510 15,881 1.1% -2.8%
Venta de publicidad en el extranjero 99 200 192 101.7% 94.0%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 109 122 118 12.2% 7.9%
Venta de canales 2,625 2,079 1,999 -20.8% -23.8%
En México 2,112 1,494 1,437 -29.3% -32.0%
En el extranjero 512 585 562 14.1% 9.7%
Venta de programas y licencias 4,213 4,828 4,644 14.6% 10.2%
En México 453 555 534 22.6% 17.9%
En el extranjero 3,760 4,273 4,110 13.6% 9.3%
Sky (televisión satelital) 11,918 13,009 12,513 9.2% 5.0%
En México 10,729 11,754 11,306 9.6% 5.4%
Pago por evento 157 149 143 -5.1% -8.8%
Comercialización de canales 220 274 264 24.8% 20.1%
Filiales en el extranjero 812 832 800 2.4% -1.5%
Cable y telecomunicaciones 12,539 14,709 14,149 17.3% 12.8%
Televisión de paga 5,584 6,279 6,040 12.4% 8.2%
Internet 2,757 3,518 3,384 27.6% 22.7%
Instalación del servicio 78 92 89 18.7% 14.2%
Pago por evento 45 27 26 -39.6% -41.9%
Comercialización de canales 328 341 328 4.1% 0.1%
Telefonía 1,675 1,873 1,801 11.8% 7.5%
Telecomunicaciones 1,687 2,048 1,970 21.4% 16.7%
Otros de telecomunicaciones 77 176 169 129.0% 120.2%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 308 355 342 15.2% 10.8%
Otros negocios  5,499 5,671 5,455  3.1%  -0.8%
Revistas 2,291  1,986  1,910  -13.3%  -16.6%
Ventas en México  406  409  393  0.6% -3.2%
Ventas en el extranjero  658  496  477  -24.6%  -27.5%
Ingresos por publicidad en México  455  465  447  2.1%  -1.8%
Ingresos por publicidad  en el extranjero  761  604  581  -20.6%  -23.6%
Otros ingresos de revistas  11 13 12 17.3% 12.8%
Películas  247  375  360  51.6% 45.8%
Producción y distribución en México 174 232 223 33.1% 28.1%
Producción y distribución en el extranjero  41 0  0
Distribución por filiales en el extranjero 32 143 138 342.3% 325.4%
Eventos y espectáculos 855  900  866 5.2% 1.2%
En México 786 793 763 1.0% -2.9%
En el extranjero 70 106 102 53.0% 47.2%
Juegos y sorteos  1,465 1,618 1,556 10.4% 6.2%
Radio abierta 423 506 487 19.5% 14.9%
Distribución de publicaciones 217 286 276 32.2% 27.2%
En México 119 151 145 27.5% 22.6%
En el extranjero 0 53 51 n. r. n. r.
De filiales el extranjero 98 83 80 -15.6% -18.8%
Ventas netas por segmento 53,339 57,129 54,951 7.1% 3.0%
Operaciones intersegmento -992 -1,031 -991  n. r. n. r.
Ventas netas 52,348 56,098 53,960 7.2% 3.1%
Utilidad de operación  13,419 8,410 8,089 -37.3% -39.7%
Utilidad neta 6,377 3,998 3,846 -37.3%  -39.7%
Empleados 31,462 38,462 n.r. 22.2% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 8,252 9,071 8,725 9.9% 5.7%
Televisión nacional  6,825 7,257 6,980 6.3% 2.3%
Azteca América 723 768 738 6.2% 2.2%
Derechos de programación 308 312 300 1.4% -2.5%
Otros segmentos 396 734 706 85.1% 78.1%
Utilidad de operación 1,641 1,675 1,612 2.1% -1.8%
Utilidad neta 385 97 94 -74.7% -75.7%
Empleados 3,581 4,196 n. r. 17.2% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales 7,320 8,367 8,048 14.3% 9.9%
Video 4,379 4,632 4,455 5.8% 1.7%
Internet 1,568 1,877 1,805 19.7% 15.1%
Telefonía 912 955 919 4.7% 0.7%
Empresarial 390 838 806 114.9% 106.7%
Otros 64 57 55 -11.7% -15.1%
Canal de televisión de paga (Videorola) 8 8 9 20.6% 16.0%
Utilidad de operación 2,024 2,317 2,229 14.5% 10.1%
Utilidad neta 1,676 1,827 1,757 9.0% 4.8%
Empleados 12,656 13,678 n. r. 8.1% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 7,299 8,214 7,901 12.5% 8.2%
Servicio local 2,447 2,217 2,132 -9.4% -12.9%
Larga distancia 863 780 750 -9.6% -13.1%
Internet y video 754 984 946 30.5% 25.5%
Datos y redes 1,416 1,404 1,350 -0.8% -4.6%
Servicios integrados 1,062 1,522 1,464 43.3% 37.9%
Tráfico internacional 451 1,059 1,019 134.8% 125.9%
Otros 306 249 240 -18.6% -21.7%
Utilidad de operación 2,786 -347 -333 n. r. n. r.
Utilidad neta 2,677  -891 -857 n. r. n. r.
Empleados 6,791 6,671 n. r. -1.8% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cablevision_botonResultados de Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 6,197 7,189 6,914 16.0%  11.6%
Servicio digital (televisión) 1,781 1,831 1,761 2.8% -1.1%
Servicio de internet 1,001 1,227 1,180 22.6% 17.9%
Servicio de telefonía 596 703 677 18.1% 13.6%
Arrendamientos 565 687 661 15.4% 11.0%
Telecomunicaciones 1,675 2,086 2,007 24.5% 19.8%
Publicidad 92 112 108 22.3% 17.7%
Instalaciones 16 19 18 13.9% 9.5%
Otros  31 65 62 106.8% 98.9%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 409 459 441 12.2% 7.9%
Utilidad de operación 928 1,392 1,339 50.1% 44.3%
Utilidad neta 626 918 883 46.7% 41.1%
Empleados 4,932 4,290 n. r. -13.0& n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 684 680 654 -0.5% -4.3%
Utilidad de operación 118 98 94 -17.2% -20.3%
Utilidad neta -55 54 52 n. r. n. r.
Empleados 535 447 n. r. -16.4%  n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 9M 2013 9M 2014 9M 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 39 41 39 4.5% 0.5%
Utilidad de operación -12 20 19 n. r. n. r.
Utilidad neta -19 10 10 n. r.  n. r.
Empleados 0 0 —–  —–  —–
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios enero-septiembre, 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 25 de octubre de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Calendario del apagón analógico, región Centro

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en agosto 20, 2014

Región: Centro

¡NUEVO: CONSULTE EL CALENDARIO ACTUALIZADO DANDO CLICK A ESTE VÍNCULO

Fecha de inicio de la entrega de pantallas: agosto de 2015.

NUEVO: DIRECCIONES DE LAS ENTREGAS DE PANTALLAS EN EL DF, DECLICK AQUÍ.

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Calendario del apagón analógico, región Occidente Bajío

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en agosto 20, 2014

Región: Occidente-Bajío

¡NUEVO: CONSULTE EL CALENDARIO ACTUALIZADO DANDO CLICK A ESTE VÍNCULO

Fecha de inicio de la entrega de pantallas: agosto de 2014.

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Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre de 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 24, 2014

Grafica acciones
.

America_Movil_botonResultados de América Móvil (México)
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014r Variación nominal Variación realr
México  135,841  137,543  132,417  1.3%  -2.5%
Telefonía móvil  87,926  89,221  85,896  1.5%  -2.3%
Telefonía fija y otros  51,972  52,510  50,553  1.0%  -2.7%
Operaciones intersegmentos  -4,057  -4,188  -4,032  3.2%  -0.6%
Argentina, Uruguay y Paraguay 19,888 18,255 17,574 -8.2% -11.6%
Brasil 97,224 99,572 95,861 2.4% -1.4%
Colombia 36,055 37,372 35,980 3.7% -0.2%
Chile 9,953 8,518 8,200 -14.4% -17.6%
Ecuador 10,550 10,738 10,337 1.8% -2.0%
Perú  11,848 11,638 11,204 -1.8% -5.4%
América Central y El Caribe 24,025 24,425 23,515 1.7 -2.1%
Estados Unidos 37,563 42,125 40,555 12.1% 8.0%
Otros 4,813 7,888 7,594 63.9% 57.8%
Ingresos totales 387,759 398,074 383,238 2.7% -1.2%
Utilidad de operación 79,214 77,932 75,028 -1.6% -5.3%
Utilidad neta 41,064 32,720 31,501 -20.3% -23.3%
Empleados 163,524 172,212  n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014r Variación nominal Variación realr
Publicidad 10,119 10,817 10,414 6.9% 2.9%
Venta de publicidad en México 9,987 10,609 10,213 6.2% 2.3%
Venta de publicidad en el extranjero 59 129 124 116.9% 108.8%
Venta de publicidad de filiales en el extranjero 72 80 77 10.6% 6.5%
Venta de canales 1,753 1,360 1,309 -22.4% -25.3%
En México 1,419 975 938 -31.3% -33.9%
En el extranjero 333 385 371 15.7% 11.4%
Venta de programas y licencias 2,718 3,070 2,956 12.9% 8.7%
En México 293 337 325 15.0% 10.7%
En el extranjero 2,425 2,733 2,631 12.7% 8.5%
Sky 7,828 8,532 8,214 9.0% 4.9%
En México 7,059 7,706 7,419 9.2% 5.1%
Pago por evento 106 106 102 0.2% -3.5%
Comercialización de canales 135 159 153 17.8% 13.4%
Filiales en el extranjero 529 561 540 6.2% 2.2%
Cable y telecomunicaciones 8,165 9,404 9,054 15.2% 10.9%
Televisión de paga 3,659 4,056 3,905 10.9% 6.7%
Internet 1,805 2,261 2,177 25.2% 20.6%
Instalación del servicio 45 66 64 47.6% 42.1%
Pago por evento 34 16 15 -53.8% -55.5%
Comercialización de canales 212 207 199 -2.3% -5.9%
Telefonía 1,088 1,227 1,181 12.7% 8.5%
Telecomunicaciones 1,112 1,237 1,191 11.3% 7.1%
Otros de telecomunicaciones 62 109 105 76.5% 69.9%
Telecomunicaciones de filiales en el extranjero 149 225 217 51.5% 45.9%
Otros negocios  3,628 3,734 3,595  2.9%  -0.9%
Revistas  1,505  1,352  1,302  -10.2%  -13.5%
Ventas en México  265  292  281  10.0%  5.9%
Ventas en el extranjero  448  353  340  -21.2%  -24.1%
Ingresos por publicidad en México  290  300  289  3.5%  -0.3%
Ingresos por publicidad  en el extranjero  496  400  385  -19.2%  -22.2%
Otros ingresos de revistas  7  8  7  8.1%  4.1%
Películas  173  315  303  82.2%  75.4%
Producción y distribución en México  118  173  166  45.8%  40.3%
Producción y distribución en el extranjero  27  30  29  11.2%  7.1%
Distribución por filiales en el extranjero  27  112  108  308.5%  293.3%
Eventos y espectáculos  579  524  505  -9.4%  -12.8%
En México  520  491  473  -5.6%  -9.1%
En el extranjero  59  33  32  -43.3%  -45.4%
Juegos y sorteos  968  1,066  1,026  10.1%  6.0%
Radio abierta  264  327  315  24.1%  19.5%
Distribución de publicaciones  139  150  144  7.5%  3.5%
En México  75  90  87  21.3%  16.8%
En el extranjero  65  59  57  -8.3%  -11.7%
Ventas netas por segmento  34,210  36,918  35,543  7.9%  3.9%
Operaciones intersegmento  -626  -650  -626  n. r. n. r.
Ventas netas  33,585  36,268  34,917  8.0%  4.0%
Utilidad de operación  8,345  7,851 7,558  -5.9%  -9.4%
Utilidad neta  3,745  3,826  3,684  2.2%  -1.6%
Empleados  34,210 36,918 n.r. n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
1/ Del segmento de televisión abierta.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 4,669 5,644 5,434 20.9% 16.4%
Servicio local 1,660 1,482 1,427 -10.7% -14.1%
Larga distancia 571 511 492 -10.5% -13.8%
Internet y video 480 645 621 34.4% 29.4%
Datos y redes 966 938 903 -2.9% -6.5%
Servicios integrados 497 1,187 1,143 138.8% 129.9%
Tráfico internacional 295 716 689 142.7% 133.7%
Otros 200 165 159 17.5% -20.6%
Utilidad de operación 2,848 -247 -238 n. r. n. r.
Utilidad neta 2,743  -447 -430 n. r. n. r.
Empleados 6,791 6,838 n. r. n. r. n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales 4,845 5,487 5,283 13.3% 9.1%
Video  2,911  3,062 2,948 5.2% 1.3%
Internet 1,040  1,230 1,184  18.3% 13.9%
Telefonía 606 623 600 2.8% -1.0%
Empresarial 248 531 511 114.1% 106.1%
Otros 42 42 40 0.0% -3.7%
Utilidad de operación 1,351 1,538 1,481 13.8% 9.6%
Utilidad neta 1,102 1,226 1,180 11.2% 7.1%
Empleados 12,656 13,678 n. r. 8.1% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 5,236 5,793 5,577 10.6% 6.5%
Televisión nacional  4,343 4,671 4,497 7.6% 3.5%
Azteca América 462 513 494 11.1% 7.0%
Derechos de programación 144 196 189 36.6% 31.5%
Otros segmentos 288 413 397 43.3% 37.9%
Utilidad de operación 959 920 886 -4.0% -7.6%
Utilidad neta 67 99 95 48.3% 42.7%
Empleados 4,167 4,069 n. r. -2.4% n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cablevision_botonResultados de Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 4,021 4,675 4,501 16.3%  11.9%
Servicio digital (televisión) 1,175 1,235 1,189 5.1% 1.2%
Servicio de internet 655 879 846 34.2% 29.2%
Servicio de telefonía 385 461 443 19.6% 15.1%
Arrendamientos 388 452 435 16.7% 12.3%
Telecomunicaciones 1,101 1,226 1,180 11.3% 7.2%
Publicidad 58 75 72 28.1% 23.4%
Instalaciones 11 12 11 7.4% 3.4%
Otros  29 41 39 38.7% 33.5%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 218 295 284 35.4% 30.4%
Utilidad de operación 667 846 815 26.8% 22.1%
Utilidad neta 549  551 530 0.4% -3.4%
Empleados 4,932 4,273 n. r. -13.4& n. r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 438 423 407 -3.5% -7.1%
Utilidad de operación 69 23 22 -66.3% -67.5%
Utilidad neta -65 -56 -54 n. r. n. r.
Empleados 535 497 n. r. -7.1%  n. r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 1S 2013 1S 2014 1S 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 26 27 26 4.5% 0.6%
Utilidad de operación -10 12 11 n. r. n. r.
Utilidad neta -14 6 6 n. r.  n. r.
Empleados 0 0 —–  —–  —–
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios al primer semestre de 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 9 de julio de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Consultas en el Senado en torno a la reforma de telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 2, 2014

Antena_TV

A continuación le ofrecemos a los lectores de La Rueda de la Fortuna el texto completo (PDF) de las diferentes propuestas que se presentaron en las audiencias del Senado de la República sobre las reformas a las leyes que regulan las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

El dictamen

El dictamen

 •

Ponencias

2 de abril.- Eduardo Ruiz Vega, Representante de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).

2 de abril.- Víctor Gutiérrez Martínez, Representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

2 de abril.- José Antonio García Herrera, Vicepresidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC).

2 de abril.- Raúl Trejo Delarbre, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 2 de abril.- Ernesto Piedras, The Competitive Intelligence Unit (CIU).

3 de abril.- Luis Mancera de Arrigunaga, Televisa Telecom.

3 de abril.- Joaquín Balcarcel, Televisa.

3 de abril.- Miguel Calderón Lelo de Larrea, Telefónica Movistar.

3 de abril.- Ermilo Vázquez Lizarraga, AXTEL.

3 de abril.- Cristina Ruiz de Velazco, Nextel.

3 de abril.- Efrén Huerta Rodríguez, Grupo Fórmula.

3 de abril.- Raúl Sandoval Navarrete, NRM Comunicaciones.

3 de abril.- Carlos Sesma Mauleón, Grupo Multimedios-Milenio.

3 de abril.- José Luis Alverdi González, Grupo Imagen.

3 de abril.- Carlos Lara Sumano, Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

3 de abril.- Juan Octavio Pavón González, Red de Radiodifusoras TV Educativas y Culturales.

3 de abril.- Héctor Camero, Radio Comunitarias de México – AMARC.

3 de abril.- Agustín Ramírez Ramírez, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

3 de abril.- Ángel Martínez Chávez, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

3 de abril.- Melquiades Rosas Blanco, Red de Radios Comunitarias.

3 de abril.- Francisco González Garza, A Favor de lo Mejor.

4 de abril.- Judith Mariscal Avilés, Centro de Investigación y Docencia Económica, (CIDE).

4 de abril.- Clara Luz Álvarez, Observatel.

4 de abril.- Jorge Alberto Hidalgo, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)
Agustín Ramírez, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

4 de abril.- Francisco Guerrero – Universidad Anáhuac.

4 de abril.- María Elena Meneses – Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).

4 de abril.- José Fernández Santillán, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-CCM).

4 de abril.- José F. Otero, Signals Telecom Consulting.

4 de abril.- Juan Jung, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET).

4 de abril.- Leonardo Ramos, Asociación de Radiodifusores de Norteamérica (NABA).

4 de abril.- Francisco Campuzano Lamadrid, Asociación de Radiodifusores Independientes de México.

4 de abril.- Hugo Pereznegrón Meza, Sociedad de Autores y Compositores de México.

4 de abril.- Francisco Hernández Juárez, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

4 de abril.- Gustavo Noé Ríos, Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR).

 •

Documentos remitidos 

 •

Y además…

 •

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Consultas en el Senado en torno a la reforma de telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 28 de marzo de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 23, 2014

cuartopoderActualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.

Ω

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013
(Millones de pesos)

Lugar *

Empresa

País

Monto de
las ventas

Empleados

Actividad principal

32

↑

Grupo Televisa

México

$73,790.7

32,047

Televisión y telecomunicaciones

152

↑

Cinépolis e/

México

$13,721.1

20,191

Exhibición de películas

165

↓

TV Azteca

México

$12,058.1

4,167

Televisión

188

↑

Megacable Holdings

México

$10,279.3

12,656

Televisión por cable

230

↑

CIE-Ocesa

México

$7,256.3

1,458

Espectáculos

249

↓

Codere México

España

$6,481.1

7,550

Salas de juego

250

a/

Cinemex e/

México

$6,425.0

n. d.

Exhibición de películas

308

↑

Grupo Imagen

México

$4,312.0

1,998

Medios

416

↓

Grupo Santillana

España

$2,101.9

1,130

Impresos (libros)

494

↓

Impresora y Encuadernadora Progreso

México

$1,274.9

372

Impresos

x/

Grupo Radio Centro

México

$966.6

535

Radio
Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 20 de 2014.
* En la clasificación de Expansión. a/ No apareció en el listado anterior. x/ Salió del listado.
e/ Estimado n. d. No hay dato.

°••

Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2012 ←

Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2013 ←

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2013» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 23 de junio de 2014. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2014

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en abril 30, 2014

Grafica acciones
.

America_Movil_botonResultados de América Móvil (México)
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014r Variación nominal Variación realr
México 66,272 67,829 65,122 2.3% -1.7%
Telefonía móvil 42,339 43,920 42,167 3.7% -0.4%
Telefonía fija y otros 25,918 26,128 25,085 0.8% -3.2%
Operaciones intersegmentos -1,985 -2,219 -2,130 11.8% 7.3%
Argentina, Uruguay y Paraguay 9,898 8,695 8,348 -12.2% -15.7%
Brasil 49,313 47,572 45,674 -3.5% -7.4%
Colombia 18,148 18,297 17,567 0.8% -3.2%
Chile 4,956 4,381 4,206 -11.6% -15.1%
Ecuador 5,150 5,313 5,100 3.2% -1.0%
Perú 5,705 6,029 5,788 5.7% 1.5%
América Central y El Caribe 11,925 12,138 11,653 1.8% -2.3%
Estados Unidos 18,925 20,738 19,910 9.6% 5.2%
Otros 2,668 4,449 4,271 66.8% 60.1%
Ingresos totales 192,959 195,439 187,638 1.3% -2.8%
Utilidad de operación 38,656 38,721 37,176 0.2% -3.8%
Utilidad neta 26,871 13,877 13,333 -48.3% -50.4%
Empleados 163,524 172,433 n.r. 5.4% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Televisa_botonResultados del Grupo Televisa
(millones de pesos)
 Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014r Variación nominal Variación realr
Publicidad 4,208 4,553 4,371 8.2% 3.9%
Venta de publicidad en México 4,143 4,453 4,275 7.5% 3.2%
Venta de publicidad en el extranjero 65 100 96 53.7% 47.6%
Venta de canales 871 688 661 -21.0% -24.1%
En México 706 490 470 -30.6% -33.4%
En el extranjero 165 198 191 20.1% 15.3%
Venta de programas y licencias 1,269 1,401 1,345 10.4% 6.0%
En México 151 167 160 10.7% 6.3%
En el extranjero 1,118 1,234 1,185 10.3% 5.9%
Sky 3,827 4,199 4,032 9.7% 5.4%
Ingresos en México 3,453 3,786 3,635 9.7% 5.3%
Pago por evento 45 47 45 4.2% 0.0%
Comercialización de canales 71 83 79 17.2% 12.5%
Ingresos en el extranjero 259 284 272 9.5% 5.2%
Cable y telecomunicaciones 3,977 4,601 4,417 15.7% 11.1%
Televisión de paga 1,804 2,011 1,931 11.5% 7.0%
Internet 888 1,103 1,059 24.2% 19.3%
Instalación del servicio 22 35 33 54.4% 48.3%
Pago por evento 7 12 11 64.1% 57.6%
Comercialización de canales 95 105 101 10.5% 6.1%
Telefonía 547 602 578 10.1% 5.7%
Telecomunicaciones 545 585 562 7.3% 3.0%
Otros de telecomunicaciones 21 42 41 101.0% 92.9%
Ingresos de filiales en el extranjero 47 106 102 124.2% 115.3%
Otros negocios 1,662 1,787 1,716 7.6% 3.3%
Revistas 666 585 562 -12.2% -4.0%
Ventas en México 132 134 128 0.9% -3.2%
Ventas en el extranjero 231 180 173 -22.1% -25.2%
Ingresos por publicidad en México 107 108 104 1.7% -2.4%
Ingresos por publicidad  en el extranjero 192 159 153 -17.5% -20.8%
Otros ingresos de revistas 3 4 4 18.9% 14.2%
Películas 61 161 155 162.1% 151.7%
Producción y distribución en México 49 147 141 202.3% 190.3%
Producción y distribución en el extranjero 13 14 14 10.0% 5.6%
Eventos y espectáculos 264 306 293 15.7% 11.1%
En México 239 303 291 26.9% 21.9%
En el extranjero 25 2 2 -90.4% -90.8%
Juegos y sorteos 483 535 513 10.8% 6.3%
Radio abierta 117 135 130 16.0% 11.4%
Distribución de publicaciones 70 65 63 -7.3% -11.0%
En México 37 35 34 -5.9% -9.6%
En el extranjero 33 30 29 -8.9% -12.5%
Ventas netas por segmento 15,813 17,229 16,541 9.0% 4.6%
Operaciones intersegmento -294 -305 -293 n.r. n.r.
Ventas netas 15,520 16,924 16,248 9.0% 4.7%
Utilidad de operación 3,390 2,984 2,865 -12.0% -15.5%
Utilidad neta 1,533 1,184 1,137 -22.8% -25.9%
Empleados 32,047 33,967 n.r. 6.0% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa e INEGI.
1/ Del segmento de televisión abierta.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Axtel_botonResultados de Axtel
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos 2,289 2,971 2,852 29.8% 24.6%
Servicio local  834  746  716  -10.6%  -14.1%
Larga distancia  283  261  251  -7.8%  -11.5%
Internet y video  229  315  302  37.6%  32.1%
Datos y redes  485  464  445  -4.3%  -8.1%
Servicios integrados  230  759  729  230.0%  216.8%
Tráfico internacional  124  344  330  177.4%  166.3%
Otros  104  81  78  -22.1  -25.2%
Utilidad de operación 2,968  -148  -142  n.r.  n.r.
Utilidad neta  3,192  -260  -250  n.r.  n.r.
Empleados  6,791 7,114  n.r.  4.8%  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Axtel e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Megacable_botonResultados de Megacable
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ventas totales  2,401  2,696  2,588  12.3%  7.8%
Video  1,446  1,535  1,474  6.2%  1.9%
Internet  507  591  567  16.6%  11.9%
Telefonía  299  305  293  2.0%  -2.1%
Empresarial 124 242 232 95.2% 87.4%
Otros  26  23  22  -11.5%  -15.1%
Utilidad de operación  669  780  749  16.6%  11.9%
Utilidad neta  551  608  584  10.4%  6.0%
Empleados  12,656 13,323  n.r.  5.3%  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

TV Azteca_botonResultados de Televisión Azteca
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación nominal Variación real r
Ventas netas 2,417  2,541  2,439  5.1%  0.9%
Televisión nacional 1,981  1,934  1,856  -2.4%  -6.3%
Azteca América 259  314  301  20.9%  16.0%
Derechos de programación  47  112  107  139.5%  130.0%
Otros segmentos 130  181  174  39.7%  34.1%
Utilidad de operación 406 296 284  -27.1  -30.0%
Utilidad neta 152  -178  -171  n.r.  n.r.
Empleados 4,167  4,746 n.r.  13.9%  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cablevision_botonResultados de Cablevisión
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación nominal Variación Real r
Ingresos 1,947  2,278  2,187  17.0%  12.3%
Servicio digital (televisión)  582  596  572  2.3%  -1.7%
Servicio de internet  324  444  427  37.1%  31.6%
Servicio de telefonía  183  236  226  28.5%  23.4%
Arrendamientos  189  225  216 18.6%  13.8%
Telecomunicaciones  539  614  590  14.0%  9.4%
Publicidad  26  31  30  20.2%  15.4%
Instalaciones  6  6  6  -3.5%  -7.3%
Otros  15  20  19  31.2%  26.0%
Servicios de telecomunicaciones en el extranjero 82  106  102  29.0%  23.9%
Utilidad de operación  283  361  347  27.7%  22.6%
Utilidad neta  256  236  227  -7.8%  -11.5%
Empleados 4,932 2,986 n.r. -39.5% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Radio Centro_botonResultados del Grupo Radio Centro
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos  197  197  189  0.4%  -3.6%
Utilidad de operación  17  -7  -7  n.r.  n.r.
Utilidad neta  -70  -65  -63  -6.9%  -10.6%
Empleados 535 529 n.r. -1.1% n.r.
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Cana 5 GDL_logoResultados de Corporación Tapatía de Televisión
(millones de pesos)
Concepto 1T 2013 1T 2014 1T 2014 r Variación Nominal Variación Real r
Ingresos  13  13  13  0.0%  -4.0%
Utilidad de operación  -12  7  7  n.r.  n.r.
Utilidad neta  -14  5  4  n.r.  n.r.
Empleados  0  0  n.r.  n.r.  n.r.
Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión e INEGI.
r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor.
n.r. Cálculo no representativo.

•

Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros.  Más información en este vínculo.

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Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Reportes financieros de las empresas de medios enero-marzo, 2014» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 30 de abril de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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Posiciones en torno al proyecto de reforma a las leyes de telecomunicaciones y medios

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en abril 22, 2014

Poco a poco comienzan a aparecer diversas reacciones en torno al texto de las reformas a las leyes de telecomunicaciones y medios de comunicación enviadas por el Ejecutivo a los Senadores esta semana.

A continuación le ofrecemos a los lectores de La Rueda de la Fortuna el texto completo (PDF) de algunas de las respuestas.

Comunicados

25 de marzo.- Comunicado de Grupo Televisa.

26 de marzo.- Réplica de Televisa a la posición del Senador Javier Corral.

27 de marzo.- Comunicado de América Móvil.

28 de marzo.- Comunicado AMEDI-CONEICC.

1 de abril.- Comunicado de la AMIC.

15 de abril.- Manifiesto del Frente por la Comunicación Democrática.

15 de abril.- Defenderá PAN derechos digitales de los ciudadanos.

 •

Y además…

 •

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Posiciones en torno al proyecto de reforma a las leyes de telecomunicaciones y medios» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 22 de abril de 2014. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

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